行业竞争趋势 - 智能手机行业竞争主战场正从硬件性能加速向软件层面迁移 [1] 公司软件平台发展现状 - OPPO已实现连续22次月度版本更新 [1] - ColorOS累计覆盖全球300余款机型 [1] - ColorOS服务用户超2.3亿 [1] 新一代操作系统核心技术 - ColorOS 16集成三大核心技术引擎：极光引擎、潮汐引擎与繁星编译器 [1] - 极光引擎实现安卓平台首个无缝架构 通过重构模块化设计达成全场景流畅交互 [1] - 潮汐引擎首发芯片级动态追帧技术 在系统重载场景下流畅度提升37% 同时功耗降低13% [2] - 繁星编译器基于首个安卓跨级融合编译技术 构建从Java到专属硬件的完整编译链路 使大众机型获得媲美旗舰设备的流畅体验 [2] 新系统部署与跨端互联 - ColorOS 16将率先搭载于OPPO Find X9系列、OPPO Pad 5、一加15及一加Ace 6等多款新品 [4] - 新系统全面打破品牌生态壁垒 支持在OPPO手机上直接接听iPhone来电、查看短信与应用通知 [4] - 实现与AirPods的开盖即连、原生降噪控制和空间音频等完整功能适配 [4] - 电脑端跨屏互联功能升级 用户可将手机屏幕实时镜像至电脑 并通过鼠标拖拽操作完成文件跨设备传输 [5] AI新战略与技术基座 - OPPO发布AI新战略 基于On-Device Compute端侧智能计算、PersonaX记忆共生引擎、Agent Matrix智能体生态框架三大技术基座 [5] - On-Device Compute突破多模态大模型在移动终端上的应用难题 推理性能峰值达300tokens/s、支持128k最长上下文 [5] - PersonaX是以用户为中心的多模态记忆引擎 构建终身记忆驱动的"懂你AI"核心能力 [5] - Agent Matrix是智能体跨设备协同的核心平台 实现从单步执行升级到复杂任务规划与多设备联动 [5]

OpenAI的战略转型 - OpenAI在DevDay活动中宣布ChatGPT可直接在对话界面调用第三方应用 如Spotify Canva Zillow 用户通过自然语言指令即可操作应用 [3] - 公司推出Apps SDK开发套件 基于Model Context Protocol 使开发者能将现有应用转化为ChatGPT集成应用 [5] - OpenAI计划上线Agentic Commerce Protocol 为ChatGPT内的第三方应用提供即时结账与交易等变现渠道 [5] AI操作系统的生态构建 - ChatGPT正从超级应用演变为AI操作系统 其角色涵盖操作系统 分发渠道和变现渠道 Apps SDK对应开发工具 Agentic Commerce Protocol对应变现渠道 [7] - ChatGPT负责人Nick Turley表示未来六个月ChatGPT将从有用应用转变为更接近操作系统的形态 [7] - 该平台已拥有高达8亿周活跃用户 庞大的用户基础是吸引第三方应用加入其生态体系的关键优势 [7] 行业竞争格局与权力转移 - AI赛道已成为资源消耗巨大的领域 许多AI初创企业融资规模跳过百万美元单位直接达到十亿美元级别 [7] - 对于多数互联网厂商而言 自建AI助手性价比低 当前市场上的AI助手多为科技巨头产品 仅有OpenAI Anthropic DeepSeek等少数技术驱动型参与者 [9] - ChatGPT通过引入第三方应用 从单一应用转变为拥有自身生态的平台 从而完成从独角兽到行业巨头的转变 掌握了流量和规则制定权 [11] 数据与用户角色的演变 - 互联网巨头以往的商业模式是用户以隐私数据和注意力换取服务 但此模式因用户隐私意识觉醒而面临挑战 Web3曾试图以去中心化改变权力结构但未成功 [13] - 作为AI厂商 OpenAI对数据有巨大需求 可能致力于将用户转化为"数据人矿" [13]

公司核心数据与战略转向 - OpenAI开发者数量从200万增长至400万，每周ChatGPT用户从1亿增长至8亿，API每分钟处理tokens从3亿增长至60亿 [2] - 公司重心从技术迭代切换至产品构建和生态打造，旨在争夺AI操作系统 [2] - 整场发布会展示如何帮助开发者构建应用，驱动新生态 [5] ChatGPT升级为“超级App” - 用户可在ChatGPT对话中直接调用第三方应用，无需切换应用或复制信息 [3] - 当用户发送包含App名称的消息时，ChatGPT会自动在聊天中显示该应用并使用上下文提供帮助，例如让Canva设计海报或推荐Zillow浏览房型 [3] - ChatGPT正朝着可进化、可商业化的AI生态系统迈进，野心不亚于打造“AI版iOS” [4] 开发者工具与生态构建 - 推出Apps SDK，为开发者提供完整开发堆栈以在ChatGPT内部构建真实、可交互的应用程序 [4] - 推出AgentKit工具包，降低AI应用构建门槛，是专为开发者和企业打造的完整工具 [4] - “应用变现”政策将在未来几周公布，表明生态系统的商业化意图 [4] 编程工具Codex进展 - Codex日活跃使用量自8月初以来增长10倍以上 [5] - GPT-5 Codex在发布后三周内已处理超过40万亿tokens [5] - 在OpenAI内部，几乎所有工程师都在使用Codex [5] API与模型更新 - 最强大模型GPT-5 Pro正式通过API向所有开发者开放，适合处理高准确性和深度推理的困难任务 [5] - 发布更小、更便宜的语音模型GPT Real-time mini，成本比之前版本降低70% [5] - Sora 2的API预览版已正式发布，开发者可直接在产品内生成高质量视频 [5] 行业评价与潜在挑战 - 业内评价呈现两极分化，有人认为OpenAI在打磨产品方面领先一个身位，也有人认为其商业化步伐过快，理想操作系统的接受度需时间检验 [6] - 有观点指出其想象美好但现实骨感，并提及GPTs store的失败先例 [6]

公司战略重心转移 - 公司重心从技术迭代切换至产品构建和生态打造 [1][3] - 公司旨在勾勒以AI为核心的软件生态清晰愿景 [3] - 公司通过推出完整开发堆栈驱动新生态发展 [7] 用户与开发者规模增长 - 开发者数量从200万增长至400万 [1] - 每周用户数从1亿人增长至8亿人 [1] - API处理量从每分钟3亿tokens增长至60亿tokens [1] ChatGPT产品升级 - ChatGPT升级为超级App 用户可在对话中直接调用第三方应用 [3] - ChatGPT可自动显示相关App并使用上下文提供帮助 例如用户发送“Spotify 为我周五的聚会制作一个播放列表” [3] - ChatGPT可推荐与对话相关的App 例如在购房场景建议Zillow并展示交互式地图 [5] - 用户未来可像逛应用商店一样浏览、安装、调用AI应用 [5] 开发者工具发布 - 推出Apps SDK 开发者可借此在ChatGPT内部构建真实、可交互的应用程序 [5] - 推出AgentKit工具包 为开发者和企业提供Agent开发工具箱 [6] - 编程工具Codex全面开放 日活跃使用量自8月初以来增长10倍以上 [6] - GPT-5 Codex在三周内已处理超过40万亿tokens 公司内部几乎所有工程师都在使用 [6] API与模型更新 - GPT-5 Pro模型正式通过API向所有开发者开放 适合高准确性和深度推理任务 [6] - 发布更小、更便宜的语音模型GPT Real-time mini 成本比之前版本降低70% [7] - Sora 2的API预览版正式发布 开发者可直接在产品内生成高质量视频 [7] 生态系统与合作伙伴 - 首批试点合作伙伴包括Canva、Spotify、Zillow、Booking.com、Coursera、Figma、Expedia等 [4][5] - 应用变现政策将在未来几周公布 表明生态系统正朝可进化、可商业化方向迈进 [5] - 软件开发周期从过去需要数月或数年缩短至现在只需几分钟即可完成 [7]

核心观点 - 中国经历"DeepSeek时刻"，大模型行业完成市场认知教育，2025年AI-First应用将迎来爆发[2] - 零一万物推出"万智企业大模型一站式平台"，填补基座模型与企业应用间的中间件空缺[3][7][8] - 中美大模型预训练呈现寡头化趋势，中国将收敛至DeepSeek、阿里巴巴、字节跳动三家，美国以xAI发展最快[4][11] - DeepSeek通过技术创新实现成本突破，运营成本仅为OpenAI的2%，计算成本降低5-10倍[5][11] - 开源模式展现压倒性优势，OpenAI等闭源公司面临可持续性挑战[4][11] 行业趋势 - 2025年AI-First B端C端应用将爆发，政府积极推动AI与传统产业结合打造"新质生产力"[2][16] - 大模型行业竞争加剧，中美最终可能分别收敛至3-4家头部企业[11][14] - 资本转向AI应用层投资，而非基座模型[13] - GPU资源稀缺倒逼中国公司技术创新，DeepSeek训练推理成本比美国公司低5-10倍[14] 零一万物的战略定位 - 以DeepSeek为内核，构建类似Windows操作系统的中间件平台[2][9] - 提供安全模型部署、微调、联网搜索、知识库RAG、Agent搭建等企业级工具[3][7] - 解决基座模型与企业数据库、应用程序的连接问题[7][8] - 与地方政府及垂直产业合作探索产业大模型应用[2][16] 中美AI竞争格局 - 中国头部企业：DeepSeek(最具势头)、阿里巴巴、字节跳动[4][11][14] - 美国头部企业：xAI(发展最快)、OpenAI、Anthropic、Google[4][14] - DeepSeek运营成本70亿美元的2%(约1.4亿美元)，显著低于OpenAI[5][11] - 开源模式对闭源商业模型构成挑战[4][11] 技术突破与成本优势 - DeepSeek在GPU资源受限情况下实现10倍效率提升[14] - 训练推理成本比美国公司低5-10倍[11][14] - 模型性能相近情况下，成本成为关键竞争要素[5][11] - 技术创新方向：降低计算成本、提高GPU利用率[14] 政府政策与产业应用 - 中国政府推动"新质生产力"，将AI作为传统产业升级核心引擎[16] - 地方政府积极探索AI与本地优势产业结合[2][16] - 产业大模型成为促进实体经济增长的重要抓手[2][16]