Poonen表示："我在2022年就盘算过，我们可能会上市，但在众多公司中，我们只是一条小鱼。"他指的 是包括Rubrik和康沃系统(CVLT.US)在内的竞争对手。"这不是我想要的。" 他表示："我们希望成为行业中的大鱼，占据最大的市场份额，然后进行上市。"他还指出，一旦合并后 的公司能够提供一个完整财年的业绩数据，就可以进行上市了。 数据安全公司Cohesity首席执行官Sanjay Poonen在接受采访时表示，该公司正在为可能于2026年进行的 首次公开募股(IPO)做准备，目标是实现与其上市竞争对手Rubrik(RBRK.US)相当的估值，后者市值170 亿美元。 在英伟达(NVDA.US)的支持下，Cohesity放弃了早先的IPO计划，转而与Veritas的数据保护部门合并。 该合并于2024年12月完成，使Cohesity成为全球最大的数据保护软件提供商，占据了19%的市场份额。 当时，合并后公司的估值超过70亿美元。 Cohesity的财年于8月结束，这意味着该公司可能要到2026年秋季才进行IPO。Poonen 补充道："我认 为，如果业务继续保持良好势头，那么2026年就是最佳时机。" ...

报告导读： 随着信息技术和人们生产生活交汇融合，数据处理活动更加频繁，数据安全风险日益加剧，数据泄露成本不断上涨，给经济社会发展和国家安全带来严峻挑 战。近年来，数据安全管理平台成为中国数据安全市场的关注热点，企业利用数据安全管理平台集中管理数据资产与数据安全能力，匹配多种基于客户业务 的数据安全场景，实现全量数据资产的识别、集中呈现以及动态监测，对数据安全风险事件进行分析与预警，达成数据安全管理的"可视化""可量化""可感 知"和"可追溯"，并提供相应的预警及应急响应等支撑服务。覆盖数据资产全生命周期安全防护的数据安全管理平台在满足监管部门对数据安全合规检查要 求的前提下，不仅可以实现数据资产管控以及数据安全能力建设，还能在全面保障企业数据资产安全的同时，实现数据价值挖掘。因此，数据安全管理平台 越来越受到行业用户的青睐，市场应用愈加广泛。数据显示，2024年中国数据安全管理平台市场规模为8.25亿元，实现了14.8%的同比增长。数据安全管理 平台热度持续攀升，吸引越来越多的企业参与其中，行业集中度较高，2024年期间，前5家企业占据了52.2%的市场份额。安恒信息、奇安信、启明星辰等 厂商为数据安全管理平 ...

市场表现 - 科技自主可控板块表现强劲 云天励飞上涨20%涨停 中科曙光和天融信上涨10%涨停 [1] - 大数据产业ETF(516700)场内价格盘中最高上涨近4% 当前上涨3.4% 成交额超过2000万元 [1] 人工智能发展要素 - 算法 算力和数据是人工智能发展三大关键要素 其中语料数据决定大模型能力上限 [3] - 高质量语料数据为模型提供丰富训练素材 使算法能够学习复杂语言模式和语义结构 [3] 行业发展瓶颈 - 中国大模型算力及算法能力显著提升 但高质量语料数据面临"供给难 流通难 使用难"三大问题 [3] - 高质量语料供给严重匮乏已成为人工智能进一步发展的瓶颈 [3] 政策推动 - 国家数据局启动高质量数据集建设工作 有望缓解高质量语料供给匮乏问题 [3] - 数字中国顶层设计激活数字生产力 加快国产替代进程 [4] - 高层号召"科技打头阵" 新质生产力方向有望突围 [4] 投资机会 - 大模型加速落地过程中 数据价值或将进一步被挖掘 [3] - 建议关注具备高质量数据资源的厂商 [3] - 信创2.0有望加速 科技自主可控前景广阔 [4] 安全需求 - AI技术及大模型加速迭代使传统安全范式面临挑战 [3] - 数据与人工智能深度融合使"可信 可控 安全"的数字底座建设成为时代刚需 [3] - 工业 教育 医疗 金融 法律等场景需要开展安全性和可靠性测试 [3] 产品布局 - 大数据产业ETF(516700)跟踪中证大数据产业指数 重仓数据中心 云计算 大数据处理等细分领域 [4] - 权重股包括中科曙光 科大讯飞 紫光股份 浪潮信息 中国长城 中国软件等龙头企业 [4]

市场表现 - 科技自主可控板块表现强劲 云天励飞上涨20% 中科曙光和天融信涨停 大数据产业ETF(516700)盘中最高上涨近4% 现涨3.4% 成交额超2000万元 [1] 人工智能发展要素 - 算法 算力和数据是人工智能三大关键要素 其中语料数据决定大模型能力上限 [3] - 高质量语料数据为模型提供丰富训练素材 使算法能学习复杂语言模式和语义结构 [3] - 我国大模型算力及算法能力显著提升 但高质量语料数据存在"供给难 流通难 使用难"三大瓶颈 [3] 政策与产业催化 - 国家数据局启动高质量数据集建设工作 有望缓解语料供给匮乏问题 [3] - 数字中国顶层设计激活数字生产力 加快国产替代进程 [5] - 信创2.0加速推进 科技自主可控前景广阔 [5] - 高层号召"科技打头阵" 新质生产力方向有望突破 [5] 投资机会 - 具备高质量数据资源的厂商价值将进一步提升 [3] - 数据与人工智能深度融合使"可信 可控 安全"的数字底座建设成为刚需 [3] - AI+安全领域在工业 教育 医疗 金融 法律等场景市场空间广阔 [3] - 大数据产业ETF(516700)重点配置数据中心 云计算 大数据处理领域 权重股包括中科曙光 科大讯飞 紫光股份 浪潮信息 中国长城 中国软件等龙头企业 [4]

电科网安敏感数据发现与分级系统技术解析 - 公司旗下"敏感数据发现与分级系统"是数据安全领域最早布局的重点产品之一[2] - 产品攻克了主/被动结合的自动资产发现技术[2] - 研发团队实现了基于AI的自动化数据分类分级核心技术突破[2] 多模态AI技术应用 - 系统采用图像识别与自然语言处理技术实现非结构化数据精准识别[2] - 技术可识别办公文档等常见非结构化数据类型[2] - 敏感数据识别准确度达到行业领先水平[2] 产品功能特性 - 具备敏感数据流动监测特色功能[2] - 提供行业分类分级模板等差异化解决方案[2] - 支持多模态AI技术融合应用[2]

广东省创业投资与创新创业项目对接机制 - 活动于2025年8月18日在广州启动 旨在打造常态化 高能级 实效性创投对接平台 推动产投联动和集聚发展 [1][2][3] - 活动由广东省发展和改革委员会联合多部门主办 落实省委省政府打造风投创投高地的战略部署 [2][9] 活动议程 - 上午议程包括领导讲话 启动仪式和8个项目路演 每个项目路演约10分钟 [5] 参与路演的企业 - 广东蘑菇物联科技有限公司 提供基于密态智算的数据安全流通服务 处于国内行业前沿 [6] - 华南脑控(广东)智能科技有限公司 在工业控制领域落地AI垂直大模型的标杆企业 [6] - 广州芳禾数据有限公司 提供原创技术和平台方案的前沿科技企业 [6] - 泽高新智造(广东)科技有限公司 激光增材技术应用于轨道交通领域的头部企业 [7] - 深圳市纳设智能装备股份有限公司 从事先进材料制造装备 目标成为全球头部企业 [7] - 广州市艾佛光通科技有限公司 创新芯片制造企业 首创自主知识产权的单晶氮化铝体声波滤波芯片 [7] - 深圳市北斗智能科技有限公司 打造可思考 可决策 可处置的空间智能体 [7] - 广东辛孚科技有限公司 专注于工业软件和智能分析仪的高新技术企业 [7] 主办和承办单位 - 主办单位包括广东省发展和改革委员会 科学技术厅 金融委员会办公室等多部门 [9] - 承办单位为广东粤财创业投资有限公司和广东省创业投资协会 [9] 活动地点 - 会场设在广东大厦国际会议厅 地址为广州市越秀区东风中路309号 [11][12] - 交通便利 距离广州站3.6公里 车程约10分钟 距离白云国际机场35公里 车程约50分钟 [12]

活动概况 - 沙龙主题为"数据安全赋能新质生产力发展"，旨在挖掘数字经济时代数据价值并促进产业合作[1] - 活动由长春市数字经济协会主办，杭州安恒信息等6家单位联合承办，长春市朝阳区政务服务和数字化建设管理局支持[3] - 线上线下共800余人参与，包括110名行业企业、科研院所及数据创新应用大赛团队代表[1] 核心议题 - 杭州安恒信息技术总监提出"智能可信数据基础设施"实践方案，探讨数据要素价值释放路径[5] - 中国联通专家展示大模型安全治理案例，分析AI时代模型风险应对策略[5] - 吉大正元首席科学家阐述人工智能技术在数据安全防御链条中的创新应用[5] - 北京数字认证专家分享智能时代数据安全2.0防护体系及落地实践[5] 后续规划 - "2025长春数据创新应用大赛"将围绕细分领域举办系列沙龙，搭建企业、科研机构合作平台[7] - 活动将持续促进本地企业与数字经济龙头企业资源对接，推动长春数字经济技术创新发展[7]

数据安全概念板块表现 - 截至6月26日收盘，数据安全概念上涨1.33%，位居概念板块涨幅第9位，板块内99股上涨 [1] - *ST广道30%涨停，信安世纪、科创信息等20%涨停，吉大正元、实达集团、格尔软件等涨停 [1] - *ST天喻、长亮科技、东方国信涨幅居前，分别上涨13.30%、12.31%、10.35% [1] - 众诚科技、恒银科技、*ST信通跌幅居前，分别下跌4.29%、4.03%、3.07% [1] 资金流向 - 今日数据安全概念板块获主力资金净流入11.90亿元 [2] - 67股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超亿元 [2] - 中科曙光主力资金净流入8.34亿元居首，楚天龙、长亮科技、实达集团分别净流入7.26亿元、3.15亿元、2.42亿元 [2] - 吉大正元、实达集团、楚天龙主力资金净流入比率居前，分别为55.27%、26.14%、25.06% [3] 个股表现 - 科创信息今日涨幅20.01%，换手率32.34%，主力资金净流入2.05亿元 [3] - 东方国信涨幅10.35%，换手率15.25%，主力资金净流入2.03亿元 [3] - 格尔软件涨幅9.99%，换手率13.80%，主力资金净流入9739.53万元 [3] - 恒宝股份涨幅4.69%，换手率51.56%，主力资金净流入8655.64万元 [4] - 信安世纪涨幅20.02%，换手率14.39%，主力资金净流入7844.76万元 [4] 板块对比 - 兵装重组概念涨幅8.73%居首，电子身份证、国产航母分别上涨2.89%、2.19% [2] - 光刻机、共享单车、细胞免疫治疗跌幅居前，均下跌约1.48% [2] - 数字货币、跨境支付(CIPS)等数字相关概念也表现较好，分别上涨1.91%、1.73% [2]

报告核心观点 - 构建主题投资数据追踪体系，通过量化方式筛选高赔率主题机会、把握热门主题见顶节奏及龙头股调整程度，为投资者提供客观参考以把握主题投资行情节奏 [2][9] 各部分总结 主题数据库的两个目的：寻找机会，预警见顶 - 主题投资数据库旨在筛选优秀量价形态主题机会，把握热门主题见顶节奏与龙头股调整程度 [2][9] - 专注 4 种形态量化筛选高赔率主题机会和构建交易热度指标把握见顶节奏，新增龙头股调整程度观察 [2][9] - 后续将定期更新主题投资数据体系 [2][9] 筛选优秀量价形态的主题机会 - 本期走出见底、突破、主升、加速的主题指数数量分别为 0、3、1、0 只 [12] - 3 只突破形态主题指数行业为交通运输、计算机、国防军工，1 只主升形态主题指数来自电子行业 [12] 热门主题监控、对应龙头股位置 - 人形机器人、Deepseek 主题交易热度继续回落，对应龙头股收盘价低于 MA60 位置 [3][16] - 人形机器人交易热度回落至 52%，长盛轴承收盘价高于 MA60 幅度为 -13.1% [3][16] - Deepseek 交易热度回落至 55%，每日互动收盘价高于 MA60 幅度为 -12.4% [3][16]

政策体系化布局 - 中国数据安全行业政策框架呈现"顶层规划+专项政策+地方实践"立体化格局 [4] - 《数字中国建设整体布局规划》将数据安全提升至国家战略层面 [4] - 工信部等十六部门提出2025年产业规模超1500亿元目标 并部署七大任务 [4] - 重庆 浙江等地探索数据治理创新 如重庆建立数据全生命周期安全责任机制 温州建设数安港吸引30余家企业共建实验室 [4] 技术融合创新 - 隐私计算技术2025年市场规模占比达45% 联邦学习 MPC和TEE形成互补格局 [5] - 医疗领域通过联邦学习实现跨机构数据联合建模 金融行业利用MPC技术完成多方风控评估 [5] - 隐私计算成本降低40% 市场渗透率突破25% [5] - AI技术推动安全防御转型 威胁检测系统误报率降至0 5%以下 响应速度达毫秒级 [5] 市场需求爆发 - 2025年中国数据流通安全市场规模预计达1200亿元 金融 政务 运营商三大行业占比超60% [6] - 金融行业安全投入占IT预算比例超30% 政务领域地市级共享平台超300个 支撑数据调用5400亿次 [6] - 数据安全转向价值创造 汽车行业利用车联网数据脱敏技术 能源领域构建全链条数据审计体系 [6] - 跨境数据流动安全成新蓝海 超500家企业通过数据出境安全评估 [6] 挑战与应对 - 技术层面存在隐私计算性能瓶颈 可信数据空间互操作性等问题 中小企业技术采纳率不足20% [7] - 行业加速标准化建设 国家推动涵盖隐私计算 数据要素市场的标准体系 [7] - 企业通过"政产学研用"平台整合资源 如温州联合华为 阿里云共建实验室 [7] 未来展望 - 2030年中国数据安全产业规模有望突破5000亿元 [8] - 三大趋势包括技术融合深化 场景化服务升级 全球化布局加速 [8] - 数据安全将成为数字经济高质量发展的"压舱石" [8]