清洁能源投资与发展 - 2024年中国清洁能源投资规模达6250亿美元，占全球比重1/3 [1] - 光伏、风电装机容量连续10年全球首位，对全球非化石能源消费增量贡献率超45% [1] - 上海、重庆、浙江、福建实现风电和光伏新能源100%消纳 [2] - 全国光伏发电利用率94.2%，风电利用率93.2% [2] 核电与绿色金融 - 中国人寿、中国核电等共同出资15.01亿元成立核电投资基金 [3] - 中交一公局发行北交所首单科技创新绿色公司债券，募集3亿元投入绿色建筑领域 [4] 纺织业减排进展 - 2005-2022年中国纺织工业碳排放强度下降超60%，近两年再降14% [5] 能源行业数字化转型 - 国家能源集团发布全球首个千亿级发电行业大模型"擎源"，覆盖电力全场景智能决策 [6][7] 国际气候政策 - 欧盟提出《欧洲气候法》修订案，设定2040年温室气体净排放量较1990年减少90%的目标 [8]

招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司 - 招商银行获国家金融监督管理总局批复筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为全资子公司 [2] - 设立该公司旨在响应国家号召，开展市场化债转股及股权投资试点业务，提升综合化经营能力 [2] 中国核电2025年上半年发电量增长 - 2025年上半年累计商运发电量1217.76亿千瓦时，同比增长15.65%，上网电量1151.04亿千瓦时，同比增长15.92% [3] - 核电部分发电量998.61亿千瓦时，同比增长12.01%，新能源部分发电量219.15亿千瓦时，同比增长35.76% [3] 万科A融资动态 - 向深铁集团申请不超过62.49亿元借款，期限不超过3年，利率为1年期LPR减66个基点，用于偿还债券本息 [5] - 为15.51亿元已有借款提供万物云股权质押，深铁集团同意对8.9亿元已有借款展期至2025年12月31日 [5] 世华科技定增审核通过 - 非公开发行股票事项审核通过，融资金额6.00亿元，保荐机构为华泰联合证券 [6] 北方国际定增申请受理 - 向特定对象发行股票申请获深交所受理，尚需通过审核并获得证监会注册 [7] 合盛硅业控股股东换购ETF - 控股股东拟将不超过1182.21万股（占总股本1%）换购ETF份额，以支持ETF市场发展和优化股权结构 [9] 财富趋势实控人减持 - 实际控制人黄山计划减持不超过768.34万股（占总股本3%），通过集中竞价和大宗交易方式 [10] 华菱钢铁被举牌 - 信泰人寿通过二级市场增持至3.45亿股（占总股本5%），基于对公司发展前景的看好 [11] 诺泰生物业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润3亿元至3.3亿元，同比增长32.06%至45.27%，主要因多肽原料药销售收入增长 [12] 长龄液压控制权变更 - 控股股东夏继发、夏泽民筹划重大事项，可能导致控制权变更，公司股票自2025年7月4日起停牌 [13] 航天晨光恢复军队采购资格 - 军队采购网解除公司暂停事项，恢复参加军队物资工程服务采购活动资格 [14] 凯伦股份高管变动 - 副总经理、董事会秘书霍巨因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [15] 中国电建签署采矿运输项目 - 子公司签署几内亚KEBO铝土矿采矿运输项目合同，金额约50.63亿元，工期72个月，采矿量预计2800万吨 [16][17]

美国经济与货币政策 - 摩根大通预计6月美国非农就业人口增加11万人，低于5月的13.9万人，失业率或从4.2%升至4.3%，可能加剧经济增长担忧并加大美联储降息压力 [1] - 荷兰国际银行认为贸易关税将从8月起推高通胀，制约美联储降息，预计美元将阶段性上涨，欧元兑美元或回落至1.13-1.15区间，日元兑美元或跌至145-150 [3] - 凯投宏观预计美联储在明年之前不会降息，美国国债今年剩余时间可能面临挑战 [3] 美越贸易关系 - 瑞银指出美国对越南商品征收20%关税处于预期低端，越南允许美国商品免税进入的决定有利于其经济增长 [2] - 星展银行认为美越贸易协议降低越南经济风险，但转运货物将面临40%关税，且越南对美出口占其总出口近30% [2] 欧洲央行政策 - 澳新银行预计欧洲央行9月将再降息25个基点至1.75%，当前存款利率2.0%处于中性区间1.50%-2.50%中值 [4] 中国金融市场 - 国泰海通证券认为中国股市仍有上升空间，因无风险利率降低、人民币汇率稳定及政策改革推动资金入市 [7] - 中信建投获批向专业投资者发行不超过200亿元永续次级公司债券 [7] 行业投资机会 - 中信证券看好全球核电建设景气度上行，中国在建核电机组规模全球第一，建议关注天然铀、核心设备等环节 [8] - 中信证券建议把握AI主线机遇，重点看好AI Agent及算力方向，如算力芯片、服务器等板块 [10] - 天风证券认为深海科技产业链涵盖深海材料、装备制造及数智化应用三大领域 [11] - 华泰证券指出港股二次上市可带来融资渠道多元化及折价套利机会，长期提升恒生科技指数成分质量 [12][13]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 沪指报3461 15点涨0 18% 深证成指报10534 58点涨1 17% 创业板指报2164 09点涨1 90% [1] - 全市场超3200只个股上涨 板块方面PCB 消费电子 创新药 固态电池涨幅居前 可控核聚变 海洋经济 油气 游戏跌幅居前 [1][2] - 算力硬件股大涨 PCB方向领涨 中京电子等多股涨停 创新药概念股走强 神州细胞涨停 固态电池概念股反弹 大东南上演"地天板" [2] 机构观点 - 巨丰投顾认为A股市场已探明底部 政策刺激下A股与经济或同步向上 建议关注半导体 消费电子 人工智能 机器人 低空经济等领域 [3] - 银华基金预计市场将提高对业绩确定性的关注度 中长期国际格局或对中国有利 A股将步入中报业绩交易期 [3] - 中信证券指出核电在能源转型中扮演重要角色 全球或迎核电建设景气度上行 中国在建核电机组规模全球第一 建议关注天然铀 中游核心设备等环节 [3] 行业动态 - 美国政府取消对华EDA出口限制 三大芯片软件商恢复供货 西门子 新思科技 楷登电子占据中国EDA市场82%份额 [4] - 6月财新中国服务业PMI录得50 6 较5月回落0 5个百分点 景气度在扩张区间下行至2024年四季度以来最低 [5] 公司动态 - 龙湖已将17 66亿元划入"22龙湖04"兑付专户 包含本金16 97亿元及利息6970万元 年内累计兑付公开债近90亿元 [6]

发电量增长 - 2025年上半年累计商运发电量达1,217.76亿千瓦时 同比增长15.65% [1] - 上网电量1,151.04亿千瓦时 同比增长15.92% [1] 业务结构 - 核电部分发电量998.61亿千瓦时 同比增长12.01% [1] - 新能源部分发电量219.15亿千瓦时 同比增长35.76% [1] 增长亮点 - 新能源发电增速显著高于核电业务 增速差达23.75个百分点 [1] - 新能源发电量占比提升至18% (219.15/1,217.76) [1]

支持民营企业提升发展动能 - 支持民营企业参股投资核电项目[1] - 支持民营企业投资建设水电、油气储备设施、液化天然气接收站等基础设施项目[1] - 支持民营企业参与油气管网主干线或支线项目[1] - 支持民营企业参与"沙戈荒"大基地投资建设[1] - 鼓励民营企业建设光热发电、生物质能多元化利用和可再生能源供暖等项目[1] 发展能源新业态新模式 - 加快发展虚拟电厂[2] - 有序推动发展绿电直连模式[2] - 研究出台支持智能微电网健康发展的意见[2] - 制定推动大功率充电、提升充电基础设施运营服务质量等政策[2] - 支持民营企业积极投资新型储能、虚拟电厂、充电基础设施、智能微电网等能源新技术新业态新模式[2] 鼓励民营经济创新发展 - 支持民营企业深度参与能源领域重大科技创新[2] - 加强科研协同攻关、成果共享[2] - 支持民营能源企业转型升级[2] - 鼓励传统民营能源企业加快数字化改造和智能化升级[2] - 创新"人工智能+"应用场景[2] - 积极培育能源设备循环利用先进技术和商业模式[2] 推动民营企业公平参与市场 - 健全市场准入制度[3] - 推进油气管网运销分离[3] - 引导民营企业更便捷进入油气市场竞争性环节[3] - 优化许可条件[3] - 支持民营施工企业积极参与电网建设[3] - 将低压办电"零投资"服务对象拓展至160千瓦及以下民营用电企业[3] - 推动利用超长期特别国债资金支持能源重点领域设备更新和技术改造[3] - 持续支持能源领域民营企业发行上市、再融资、并购重组和债券融资[3] - 鼓励金融机构提高绿色金融服务能力[3] - 开发更多符合能源领域民营企业特点的专项信贷产品[3] - 健全能源领域公平竞争审查制度[3] - 督促管网设施运营企业公平开放[3] 提升能源政务服务水平 - 鼓励一窗受理、在线并联审批[3] - 对"千乡万村驭风行动"风电项目结合实际提供"一站式"服务[3] - 健全能源领域政企沟通协商制度[3] - 完善民营企业权益维护机制[3] - 深入落实行政处罚裁量权基准制度[3] - 严格规范涉企行政检查[3] - 加强能源领域涉企收费监管[3] - 加强有关国家能源政策宣介[3] - 鼓励民营企业高质量参与"一带一路"建设[3] 后续行动 - 指导各地做好落实[4] - 持续跟踪问效[4] - 促进能源领域民营经济发展壮大[4]

民间投资回暖态势 - 一季度民间投资同比增长0.4%，扭转上年下降趋势，增速较1-2月加快0.4个百分点 [1] - 制造业和基础设施领域民间投资分别增长9.7%、9.3%，显著高于各领域平均水平 [1] - 3月制造业PMI达50.5%，连续两个月扩张，中小企业发展指数创2020年以来新高 [3] 重点行业投资动向 - 新能源汽车、计算机通信、通用设备、专用设备制造业成为民间投资快速增长领域 [2] - 工业设备更新和回收循环利用领域超80%资金支持民营企业项目 [2] - 民营企业参股核电项目持股比例达10%以上，杭台高铁、杭温高铁由民企控股运营 [2] 重大项目建设参与 - 新能源特种车辆及智能装备产业基地项目总投资10亿元 [1] - 集成电路关键工艺材料项目预计投资18.5亿元 [1] - 核电项目总投资2455亿元，民营企业投资比例配置10% [2] 政策支持力度加大 - 超长期特别国债资金向民企倾斜，工业设备更新领域民企占比超80% [2] - 北京市2025年计划向民企推介重大项目总投资不低于2000亿元 [3] - 《市场准入负面清单（2025年版）》放宽准入限制，涉企收费目录清单实现全覆盖 [4][5] 地方与行业举措 - 国家能源局支持民企参股核电、投资油气管网及"沙戈荒"大基地项目 [3] - 上海市引导民资参与交通、能源、绿色燃料等低碳转型场景建设 [3] - 大规模设备更新及结构性减税降费政策持续撬动投资 [5]

核电行业规模化发展 - 国务院常务会议新核准五个核电项目共计10台新机组标志着我国已连续四年保持每年核准10台及以上核电机组的节奏 [1] - 我国核电在建规模高于世界其他国家的在建规模总和 [1] - 福建省核电发电量占全省发电量比例较高连续多年位居全国第一 [1] 宁德核电站运营情况 - 宁德核电一期工程四台机组累计上网电量突破3000亿千瓦时 [1] - 宁德核电项目一期工程四台机组41项WANO指标达世界先进水平 [2] - 宁德核电4号机组已连续安全稳定运行超3000天 [2] 核电安全与绿色发展 - 核电站设计遵循纵深防御原则设置多道物理屏障和多级防御体系 [1] - 宁德核电是全球唯一拥有白茶园的核电站保留近200亩白茶茶园体现自然与工业和谐共生 [2] - 宁德核电每年8月7日举办公众开放体验日通过品"和茶"拉近与公众距离 [2] 宁德核电二期工程建设 - 宁德核电二期工程于2024年开工包括5、6号两台机组预计单台机组年发电量达近100亿度 [2] - 二期工程采用具有自主知识产权的三代核电技术"华龙一号"并系统策划27项先进建造技术和130项工艺微创小改项目 [3] - 二期项目建设重点着力三维建模、数字沙盘、核岛建安施工平台、智慧工地、智能仓储和进度一体化等系统的全面应用 [3] 核电经济圈带动效应 - 宁德核电专用进厂道路建成通车后极大方便了柏洋村和硖门乡周边的群众和车辆出行 [4] - 柏洋村集体经济收入在2022年突破千万元成为闽东首个村财破千万的明星村 [4] - 渔井村因地制宜打造成为闽东地区金牌旅游村获得一个国家级和七个省级文旅荣誉称号 [5] 核电对地方经济贡献 - 宁德核电站一期工程正式投产以来每年的营业收入约占福鼎市当年地区生产总值的四分之一 [5] - 核电建设带动周边相关产业的发展和资源的开发利用 [5]

市场整体表现 - 7月2日市场呈现分化格局，3200多只个股下跌，近2000只个股上涨，63只个股涨停，9只个股跌停 [1] - 市场热点集中在核电、海工装备、水产养殖、光伏、钢铁等板块 [1] 涨停个股分析 - **连板梯队**： - 5连板：诚邦股份（存储芯片+园林景观）、飞亚达（航空航天+精密减速器） [2] - 4天3板：昂利康（医药中间体+化学制剂） [2] - 3连板：西上海（汽车零部件）、吉鑫科技（海上风电）、凯美特气（光刻气）、再升科技（核电）、雪迪龙（核电）、亚星化学（新材料）、长城电工（军工+风电） [2] - 光伏相关：欧晶科技、赛伍技术均实现3天2板 [2][4] - **涨停驱动因素**： - 核电概念：再升科技、雪迪龙、长城电工等因核电业务受资金追捧 [2][4] - 光伏需求：欧晶科技、赛伍技术受益于行业增长预期 [2][4] - 钢铁板块：柳钢股份因一季报增长及国企改革预期涨停 [2][4] 龙虎榜资金动向 - **净买入前三**：融发核电（2.1亿元）、御银股份（1.8亿元）、湖南天雁（1.31亿元） [3][5] - **机构净买入**：昂利康（1.01亿元）、飞亚达（6919万元）、新恒汇（4541万元） [7][8] - **游资操作**： - 天童南路：主攻御银股份（1.06亿元）、融发核电（6218万元） [21] - 成都系：买入国联水产（5352万元）、御银股份（3954万元） [21] - 炒股养家：加仓北方铜业（6293万元）、欣灵电气（1778万元） [21] 重点个股解析 - **融发核电**： - 涉及可控核聚变+海工装备概念，当日涨6.59%，换手率45.66%，成交额51.01亿元，4月9日以来累计涨幅超95% [10][11] - 中标1.89亿元核电项目，子公司获中广核订单 [12] - **御银股份**： - 主营金融服务+产业园运营，当日涨6.05%，换手率58.99%，成交额33.01亿元，4月9日以来涨超117% [12][15] - 一季度净利润同比增长15.86% [15] - **常青科技**： - 当日跌2.12%，换手率56.72%，成交额11.79亿元，机构净卖出1.78亿元 [16][9] 外资及机构行为 - **沪股通**：净买入际华集团（9278万元）、湖南天雁（8224万元），净卖出柳钢股份（2149万元） [18][19] - **深股通**：净买入融发核电（1.23亿元）、凯美特气（9613万元），净卖出协鑫能科（2989万元） [20] - **机构分歧**： - 昂利康获4机构买入1.74亿元，3机构卖出7302万元 [16] - 北方铜业遭机构净卖出1.02亿元 [9]

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交8.15亿元，其中，买入成交额为5.13亿 元，卖出成交额为3.02亿元，合计净买入2.10亿元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即卖一，买入金额334.19万元，卖出金 额7516.59万元，合计净卖出7182.40万元，深股通为第一大买入营业部，买入金额为1.47亿元，卖出金 额为2379.11万元，合计净买入1.23亿元。 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌1.07%，上榜后5日平均跌2.16%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入5.73亿元，其中，特大单净流入6.49亿元，大单资金净流出 7585.41万元。近5日主力资金净流入5.94亿元。（数据宝） 融发核电今日上涨6.59%，全天换手率45.66%，成交额51.01亿元，振幅12.35%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出7182.40万元，深股通净买入1.23亿元，营业部席位合计净买入1.59亿元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达45.66%上榜，机构专用席位净卖出7182.40万元，深股通 净买入1.23亿元。 融发核电7月2日交易公开信 ...