发行与融资 - 公司拟公开发行股票不超过2000万股，行使超额配售选择权后最高为2300万股，占初始发行数量15%即300万股[7] - 每股发行价格不低于2.70元/股，每股面值1.00元[7] - 2023年3月3日将发行底价由6.00元/股调整为2.70元/股[40] 业绩数据 - 2022年度营业收入504,572,454.36元，较上年同期下降1.89%[25] - 2022年度归属于母公司股东的净利润38,442,859.86元，较上年同期下降10.05%[25] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为67,704,723.16元，上年同期为38,769,528.09元[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.46%、25.45%、19.99%和19.93%，呈下降趋势[90] 关联交易 - 报告期内公司对关联方销售分别为19514.03万元、21465.88万元、26538.56万元和14385.10万元，占当期营业收入比例分别为52.86%、51.41%、51.60%和50.02%[12] - 报告期内公司对关联方采购金额合计分别为1713.80万元、1493.13万元、1828.18万元和847.75万元，占当期营业成本比例分别为6.12%、4.91%、4.57%和3.77%[12] 研发情况 - 报告期内共完成研发项目44项，涉及1000多个产品型号；正在研发项目23项[57] - 截至2022年6月30日，已取得专利92项，另有23项专利权正在申请注册中[58] - 报告期内研发投入金额分别为1156.66万元、1378.54万元、1580.03万元和727.52万元，累计开展67项研发项目[60] 市场与客户 - 2021年国内多缸径柴油机行业中，公司主要发动机厂商客户合计占有44.06%的市场份额[64] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为67.15%、68.33%、66.55%和67.25%[78] 风险提示 - 新能源动力替代传统内燃机动力成汽车工业发展趋势，公司产品用于内燃机发动机过滤，面临市场结构性变化风险[82] - 工程机械新能源替代存在政策鼓励，公司相关零部件业务面临市场结构性变化风险[84] - 公司产品生产销售受商用车、工程机械行业波动影响大，宏观经济波动会对公司造成不利影响[86] - 本次募集资金投资项目建成后公司主营产品产能扩大，可能面临新增产能无法及时消化风险[94] 股权结构 - 本次发行前控股股东玉柴集团直接持股56.74%，发行后仍处控股地位[18] - 广西玉柴机器集团直接持有华原股份7312.00万股股份，持股比例56.74%，广西国资委合计控制玉柴集团93.45%的股权，为公司实际控制人[35] 财务指标 - 截至2022年12月末资产总额620,830,371.68元，较去年年末下降1.18%[25] - 截至2022年12月末所有者权益364,038,714.85元，较去年年末增加6.77%[25] - 发行前每股净资产2.70元，发行前净资产收益率6.34%[41] 公司概况 - 公司名称为广西华原过滤系统股份有限公司，证券简称华原股份，证券代码838837[34] - 有限公司成立于2001年7月25日，股份公司成立于2012年12月27日[34] - 注册资本为128,870,000元，法定代表人为邓福生[34]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，股数不超过2588万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过10338万股[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是中信建投证券[9] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为46264.76万元、47227.47万元、58905.37万元和30151.21万元[64] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3308.22万元、6607.31万元、9750.79万元和4727.55万元[65] - 2022年1 - 9月，营业收入为51416.49万元，同比增长16.83%；归属于母公司股东的净利润为7795.77万元，同比增长14.63%[83][84] - 2022年全年预计营业收入为71311.99 - 74311.99万元，较2021年变动12.63% - 16.35%[87] 用户数据 - 2019 - 2022年1 - 6月国内乘用车空滤器需求量分别为2034.00万件、1888.90万件、1864.70万件和833.30万件[26][27] - 2019 - 2022年1 - 6月我国二轮燃油摩托车产量分别为1352.02万辆、1250.15万辆、1467.61万辆和617.46万辆[45] 未来展望 - 2022年全年预计归属于母公司所有者的净利润为10298.60 - 10718.60万元，较2021年变动7.98% - 12.38%[87][88] - 2022年全年预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为10081.61 - 10501.61万元，较2021年变动3.39% - 7.70%[87][88] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司新能源汽车纯电动车型收入分别为287.51万元、421.04万元、632.11万元和540.72万元[27] - 2019 - 2021年研发费用分别为3801.56万元、3043.81万元、3860.33万元，近三年累计研发投入10705.70万元[74] 市场扩张 - 汽车领域新开拓主要客户对应各期主营业务收入合计为114.16万元、885.44万元、2268.56万元和1469.12万元[40] - 摩托车领域新开拓主要客户对应各期主营业务收入合计为0.41万元、26.43万元、61.11万元和49.78万元[40] 其他新策略 - 募集资金拟投向四个项目，投资总额分别为15174.36万元、7278.33万元、5362.80万元、25000.00万元[91] - 募集资金投资项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，预计每年新增折旧摊销费用约1549.58万元[110]

保荐人名称和住所 1-1-0 证券简称： 明阳科技 证券代码： 837663 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 明阳科技（苏州）股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 明阳科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐人主承销商名称和住所 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

公司概况 - 公司成立于1992年7月8日，2017年8月25日整体变更设立股份公司[32] - 公司注册资本为25300万元[33] - 公司主营业务为汽车零部件产品研发、生产与销售[37] - 公司实际控制人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府[17] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为133659.81万元、118799.86万元、139125.34万元和68472.19万元，2020年较2019年下滑11.12%[25] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为11086.54万元、12676.36万元、9529.01万元和4699.04万元，2021年较上年同期下降24.83%[25][26] - 报告期内公司外销收入占比分别为25.91%、24.48%、22.70%和20.10%[28] 财务指标 - 2022 - 2019年公司研发费用占营业收入比例分别为3.56%、3.92%、3.92%和3.75%[50] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为81.17%、79.77%、78.09%和77.16%[63] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.86%、23.13%、19.15%和18.70%[66] 发行情况 - 本次发行股数不超过8433.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[34] - 发行后总股本不超过33733.50万股[35] - 公司选择的上市标准为最近3年净利润等相关要求[52] 募集资金 - 公司募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[54] 技术研发 - 公司已形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[43] 客户与市场 - 公司汽车空调管路国内主要客户有上汽通用等，燃油分配管主要客户有联合电子等[44] - 2019 - 2022年1 - 6月公司前五大客户销售收入占比分别为66.36%、71.02%、64.17%和60.08%[69] 股权变更 - 2019年1月上海汽配增资，股本增至25300万股[100] - 2019年8月北蔡资管将7.93%股权无偿划转给汽空厂[113] - 2021年11月8日史娟华转让股份给汽空厂和谷章萍[123] 收购情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权[128] - 2019年公司收购北华企管100%股权[143] 子公司情况 - 截至2022年末，公司持有6家子公司100%股权[153][154][155][156][158][160] - 各子公司主要承担生产职能，辐射不同地区市场[153][154][155][156][158][160]

业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入382,071,311.69元，较上年同期下降5.28%[28] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润31,203,868.79元，较上年同期下降4.05%[28] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,719,328.83元，上年同期为46,106,576.96元[28] - 2022年公司加权平均净资产收益率6.34%，研发投入占营业收入的比例2.53%[43] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.46%、25.45%、19.99%和19.93%，呈下降趋势[93] 股权结构 - 本次发行前控股股东玉柴集团直接持股比例为56.74%，发行成功后仍处控股地位[21] - 发行前总股本12887万股，拟发行2000万股，发行后总股本14887万股[126] - 发行后玉柴集团持股占比49.12%，华盛发展持股占比21.76%，中航资产持股占比4.35%[126] 研发情况 - 报告期内公司共完成研发项目44项，正在研发项目23项[59] - 截至2022年6月30日，公司已取得专利92项，另有23项专利权正在申请注册中[60] - 公司掌握核心技术9项，并转化为专利成果[60] 新产品 - 公司开发长寿命三级油水分离器、直通式空气滤清器等新产品并批量供货[54][55][56][57][58] 行业地位 - 2020年行业内产值超过亿元的21家企业中公司位列其中，在内资滤清器企业主营业务收入排名中位列第三[64] 风险提示 - 新能源动力替代传统内燃机动力成趋势，传统内燃机零部件厂商面临激烈市场竞争[85] - 疫情反复公司或面临订单减少等风险[90] - 公司若不能更新技术储备或开发新产品，生产经营将受重大不利影响[95] 承诺事项 - 公司、控股股东、董监高作出稳定股价、填补回报、限售、减持等多项承诺[169][170][171]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1290.00万股，全额行使不超过1483.50万股，超额配售选择权发行股票数量不超193.50万股[6] - 每股面值1.00元，每股发行价格不低于4.21元/股[6] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[66] - 公司拟募集资金15585.60万元，用于年产20500万件自润滑轴承等项目及新功能座椅及关键部件研发中心项目[68] 业绩数据 - 2022年1 - 12月，公司营业收入为20748.41万元，较上年同期增长28.47%[25] - 2022年1 - 12月，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4929.50万元，较上年同期增长36.62%[25] - 2022年加权平均净资产收益率10.48%，扣除非经常性损益后净资产收益率10.21%，基本每股收益0.45元/股[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2303676.14元，研发投入占营业收入的比例4.54%[42] 市场份额 - 2021年中国乘用车产量为2140.80万辆，乘用车使用可调节座椅约5201.43万个，公司自润滑轴承、传力杆在全国乘用车座椅调节系统零部件行业市场份额分别为29.18%和27.28%[22] 涉诉情况 - 圣戈班诉公司侵权，索赔暂计1500万元[11] - 报告期内涉诉产品销售收入分别为3230.19万元、3379.15万元、3405.07万元、1660.04万元，占主营业务收入比例分别为27.45%、26.10%、21.35%、20.23%[12] - 若圣戈班胜诉，公司或支付1500万元赔偿，无法销售涉诉产品预计年影响净利润1127.33万元[75] 股权结构 - 实际控制人王明祥、沈培玉、沈旸合计控制公司93.15%股权，本次发行后仍有绝对控制权[18] - 王明祥直接持有公司60.45%股权，通过控制苏州明玖和苏州玫玖间接控制公司8.79%股权[34] - 沈旸直接持有公司23.90%股权[34] - 沈培玉通过苏州明玖、苏州玫玖分别间接持有公司0.59%股权和0.70%股权[34] 客户销售 - 报告期内对前五大客户销售收入占公司营业收入比重分别为67.09%、66.26%、67.38%、65.37%，华域汽车销售收入占比分别为44.48%、45.87%、50.84%、49.95%[17] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司已取得38项专利，其中发明专利3项，实用新型专利35项[39] - 报告期内公司研发费用分别为704.74万元、676.46万元、804.56万元和379.14万元，占当期营业收入的比例为5.92%、5.20%、4.98%和4.54%[56] 未来规划 - 公司将加快募投项目投资建设，提高募集资金使用效率，争取早日达产实现预期收益[199] - 公司将不断完善提升治理结构，为公司发展提供制度保障[199]

上市信息 - 亚通精工股票于2023年2月17日在上海证券交易所上市[3] - 发行数量3000万股，发行价格29.09元/股[73] - 发行市盈率22.99倍，发行方式为网下配售与网上发行结合[73] - 募集资金总额87,270.00万元，净额78,434.81万元[73][74] - 发行后总股本12000万股，社会公众股3000万股占比25%[63] 股权结构 - 焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人合计直接及间接控制公司87.65%的股权[61] - 发行前焦召明持股38333456股，占比42.59%；发行后持股38333456股，占比31.94%[62] - 发行前焦显阳持股17692364股，占比19.66%；发行后持股17692364股，占比14.74%[62] - 发行前焦扬帆持股17692364股，占比19.66%；发行后持股17692364股，占比14.74%[62] - 本次公开发行完成后、上市前A股股东户数为37700户，前十大A股股东合计持股90241430股，占比75.20%[64] 分红与减持 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[9] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超上一年度最后交易日登记股份总数的5%[31] - 莱州亚通投资中心锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持股份数量不超上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[33] 股价稳定 - 公司股价稳定措施启动条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[22] - 公司单一会计年度用于回购股票资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[25] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红税后金额50%与任职期间累计税后薪酬30%之和[26] - 董事及高管增持资金不低于上市后累计现金分红税后金额50%与任职期间累计税后薪酬30%之和[29] 募集资金管理 - 公司在三家银行开设募集资金专项账户[80] - 公司一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知东吴证券[82] - 开户银行三次未及时出具对账单等情况，公司或东吴证券有权终止协议并注销专户，公司应两周内签新协议并公告[83] 保荐与承诺 - 上市保荐机构为东吴证券，法定代表人范力[86] - 保荐代表人为何保钦、苏北，项目协办人包云云[86] - 东吴证券认为公司A股股票具备在上海证券交易所上市条件并同意推荐[86] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[51]

发行计划 - 公司拟发行股票不少于100万股且不超过800万股（未考虑超额配售选择权）或不超过920万股（全额行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超120万股[8][41] - 每股面值1元，每股发行价格11元/股，预计发行日期为2023年2月10日，发行后总股本6377万股（行使超额配售选择权前），若全额行使则为6497万股[8] - 发行股数占发行后总股本的比例为0.1255（超额配售权行使前）；0.1416（全额行使超额配售选择权后）[41] - 发行前市盈率为14.78倍，发行后市盈率为16.90倍（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为17.22倍[41] - 发行前市净率为1.57倍，发行后市净率为1.51倍（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为1.50倍[43] - 发行后每股收益为0.65元/股（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后每股收益为0.64元/股[43] - 发行前每股净资产为7.46元/股，发行后每股净资产为7.29元/股（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为7.34元/股[43] - 发行前净资产收益率为13.21%，发行后净资产收益率为10.34%（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为10.07%[43] - 本次发行战略配售发行数量为160万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%[43] 业绩总结 - 截至2022年12月末，公司资产总额为107,325.81万元，较上年末增长13.27%[24] - 截至2022年12月末，公司所有者权益为45,335.19万元，较上年末增长17.72%[24] - 2022年度，公司实现营业收入86,051.79万元，较上年增长18.79%[24] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,541.86万元，较上年增长43.85%[24] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,104.67万元，较上年下降67.93%[24] - 2022年度公司营业收入及净利润呈持续增长趋势，经营业绩持续下滑风险较小[24] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比合计为66.86%、68.56%、64.45%和68.54%，客户集中度较高[13][67] - 公司所处汽车零部件行业对经济景气周期敏感性较高[68] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.31%、23.18%、20.86%和20.24%，剔除影响后2020 - 2022年1 - 6月分别为26.61%、24.28%和23.15%，整体先升后降[16][75] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17216.88万元、20098.82万元、20171.22万元和22166.73万元，坏账准备余额分别为1043.80万元、1410.98万元、1128.76万元和1229.14万元[17][78] - 报告期各期末公司存货余额分别为14481.60万元、20434.20万元、23824.63万元和23702.53万元，存货跌价准备分别为316.33万元、346.09万元、1046.12万元和1226.60万元[18][79] - 报告期各期公司外销收入分别为1460.75万元、2991.97万元、2474.34万元和3231.08万元，占主营业务收入比例分别为3.31%、6.30%、3.74%和9.43%，汇兑净损失分别为3.48万元、 - 22.17万元、148.31万元和61.26万元[80] 公司运营 - 公司是汽车零部件制造商，业务覆盖知名车企和造车新势力，还切入高端装备制造领域[36][37] - 截至招股书签署日，公司拥有专利147项，其中发明专利8项，实用新型专利134项，外观设计专利5项，拥有软件著作权5项[37] - 2023年2月公司自查发现员工在4台电脑安装未经授权的PowerMill软件，存在被追究侵权责任的可能[89] 募集资金 - 募集资金投资项目预计投资总额为52,677.00万元[91] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目总投资44318.00万元，拟使用募集资金14000.00万元[62] - 汽车智能化及高端制造装备研发项目总投资8359.00万元，拟使用募集资金3000.00万元[63] 股权结构 - 公司注册资本为55770000元，控股股东和实际控制人为倪文军[33] - 截至招股书签署日，倪文军直接持有公司47.16%股份（2629.96万股），通过万舜投资控制2.90%股份（161.80万股），合计控制50.06%股份（2791.76万股）[111] - 截至招股书签署日，贺宗贵直接持股22.64%（1262.90万股），通过众宇投资控制3.77%股份（210.00万股），合计控制26.41%股份（1472.90万股）[113] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有5家全资子公司、2家控股子公司和1家参股公司[135] - 2022年半年度，滁州舜宇总资产13,971.85万元，净利润298.86万元[136][139] - 2022年半年度，武汉舜宇总资产8,132.91万元，净利润 -234.01万元[140][142] - 2022年半年度，柳州舜宇总资产2,879.71万元，净利润 -105.52万元[144][145] - 2022年半年度，安徽舜宇总资产22.81万元，净资产86.87万元，净利润 - 13.13万元[148] - 2022年半年度，印尼舜宇总资产1336.58万元，净资产106.45万元，营业收入1492.97万元，净利润 - 74.93万元[151] - 2022年半年度，舜宇贝尔总资产5514.09万元，净资产727.54万元，营业收入588.49万元，净利润25.95万元[158] 发展历程 - 2015年2月4日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年5月22日起为创新层企业[97][98] - 2017年1月18日公司主办券商由中信证券变更为华龙证券，2021年11月29日变更为德邦证券[99] - 2017年合资成立舜宇贝尔进入汽车装备自动化领域[56] - 2018年1月15日公司股票交易方式由协议转让变为集合竞价交易方式[102][103] - 2018年成立光电产品事业部[58] - 2022年研发中心下设智能拍摄部等部门[58]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不少于100万股且不超过920万股，未考虑超额配售选择权为800万股，超额配售不超120万股[8] - 每股面值1元，发行价格不低于6.56元/股[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为6377万股，全额行使则为6497万股[8] - 2023年1月将发行底价调整为6.56元/股，拟使用募集资金总额为17,000万元[39] - 2023年2月将发行股数调整为不超过920万股（考虑超额配售选择权）[39] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入86,051.79万元，较上年增长18.79%[24] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,541.86万元，较上年增长43.85%[24] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,104.67万元，较上年下降67.93%[24] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.31%、23.18%、20.86%和20.24%，剔除影响后2020 - 2022年1 - 6月分别为26.61%、24.28%和23.15%[16] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17216.88万元、20098.82万元、20171.22万元和22166.73万元，坏账准备余额分别为1043.80万元、1410.98万元、1128.76万元和1229.14万元[17] - 报告期各期末公司存货余额分别为14481.60万元、20434.20万元、23824.63万元和23702.53万元，存货跌价准备分别为316.33万元、346.09万元、1046.12万元和1226.60万元[18] 公司架构与股东 - 公司控股股东和实际控制人为倪文军[33][34] - 发行前倪文军持股2629.96万股，占比47.16%；发行后持股占比40.48%[121] - 截至2022年6月30日，公司前十名股东合计持股5205.47万股，占比93.34%[122][123] 子公司情况 - 滁州舜宇2022年半年度总资产13,971.85万元，净利润298.86万元[133][136] - 武汉舜宇2022年半年度总资产8,132.91万元，净利润 - 234.01万元[137][139] - 柳州舜宇2022年半年度总资产2,879.71万元，净利润 - 105.52万元[141][142] - 印尼舜宇2022年半年度总资产1336.58万元，净资产106.45万元，营业收入1492.97万元，净利润 - 74.93万元[148] - 舜宇贝尔2022年半年度总资产5514.09万元，净资产727.54万元，营业收入588.49万元，净利润25.95万元[155] 风险与问题 - 2022年上半年疫情对公司经营业绩有一定影响，未来业绩存在下滑风险[19] - 公司存在股权代持、应收账款核销程序不完善等经营管理不规范风险[20] - 公司劳务派遣人员占比存在超过10%的情况，不符合相关规定[21] - 公司存在未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形[22] - 公司子公司印尼舜宇转租厂房未获出租方书面同意，存在违约风险[85] 研发与投资 - 截至招股书签署日公司拥有专利147项，其中发明专利8项，实用新型专利134项，外观设计专利5项；拥有软件著作权5项[37] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目总投资44,318.00万元，拟用募集资金14,000.00万元[60] - 汽车智能化及高端制造装备研发项目总投资8,359.00万元，拟用募集资金3,000.00万元[60] - 公司向德国贝尔投资286.66万欧元（折人民币2187.55万元），增资后占比9.9994%，计提公允价值变动损失1622.36万元[79] 市场布局 - 公司根据国内汽车产业集群分布格局，已在浙江宁波、安徽滁州、湖北武汉、广西柳州和海外印尼投资建设生产基地，在吉林长春、重庆等地设立办事处[160] - 发行人拟通过收购一期项目资产及定向减资的方式退出舜宇通达，预计资产收购款项占发行人净资产比重较低，不构成重大资产重组[158]

明阳科技（苏州）股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 （苏州工业园区星阳街 5 号） 证券简称：明阳科技 证券代码：837663 明阳科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿） 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 ...