核心观点 - 慧博云通与国开鸿达成战略合作 共同推动开源鸿蒙技术在金融、能源、政务等关键行业的产业化落地 [1][3][4] 合作背景与战略意义 - 中国软件与信息技术服务领域正加速向"自主可控、安全合规、协同创新"的信创体系发展 [3] - 操作系统作为软件体系基础 其自主可控能力直接关系国家数字安全与科技竞争力 [3] - 此次合作是慧博云通布局底层技术、推动"软硬协同"生态构建的深度探索 [3] 合作方背景 - 国开鸿专注于OpenHarmony生态技术研发与行业数字化转型服务 聚焦操作系统底层技术研发 [3] - 国开鸿构建覆盖"端、边、云、网、智"的一体化技术架构 深度融入开源鸿蒙生态建设 [3] - 慧博云通成立于2009年 是国家高新技术企业 主营业务包括软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案三大板块 [4] - 慧博云通不断深化从基础软件层向应用层的战略延伸 加速构建"软硬协同、自主可控"的一体化生态体系 [4] 合作内容与方向 - 双方将围绕国产智能操作系统研发与信创生态建设展开深度合作 [1] - 重点加强在金融科技板块的深度合作与资源共享 [4] - 共同打造以行业鸿蒙操作系统发行版、工业控制计算机、物联网终端设备、信息安全设备为核心的产品矩阵 [4] - 推出智慧金融数字底座、人工智能行业集成平台等创新解决方案 [4] 合作预期与目标 - 合作将成为推动国开鸿战略协同、资源整合与企业成长的加速器 [4] - 利用慧博云通在人工智能、金融科技、大数据等领域的技术优势助力信创产业更广泛应用落地 [3] - 未来双方将围绕技术融合、产品共创、生态共建持续发力 打造具有竞争力的智能操作系统方案 [4] - 推动行业国产化信创替代与生态繁荣 提升我国科技自主创新能力 [4]

战略合作概述 - 慧博云通与国开鸿于9月24日签署战略合作协议 双方高层包括国开鸿总经理程胜春和慧博云通董事长余浩等出席仪式 [1][3] - 合作聚焦国产智能操作系统研发与信创生态建设 重点推动OpenHarmony技术在金融、能源、政务等关键行业产业化落地 [3][4] 技术领域与行业方向 - 国开鸿专注于OpenHarmony生态技术研发 构建覆盖端边云网智的一体化技术架构 提供智能终端设备及行业解决方案 [3] - 慧博云通将利用人工智能、金融科技、大数据等技术优势 助力信创产业应用落地 并提供国产化软硬件适配等一站式信创改造服务 [3][4] 产品与解决方案规划 - 双方将共同打造以行业鸿蒙操作系统发行版、工业控制计算机、物联网终端设备、信息安全设备为核心的产品矩阵 [4] - 推出智慧金融数字底座和人工智能行业集成平台等创新解决方案 重点加强金融科技板块合作与资源共享 [4] 行业背景与战略意义 - 中国软件与信息技术服务领域加速向自主可控、安全合规、协同创新的信创体系迈进 操作系统自主可控能力关乎国家数字安全与科技竞争力 [3] - 合作深化软硬协同生态构建 推动行业国产化信创替代与生态繁荣 提升科技自主创新能力 [3][4]

项目获批与战略意义 - 沈阳国际软件园REIT于9月23日正式获得中国证监会准予注册的批复 [1] - 该项目是全国首单践行东北全面振兴战略的公募REITs [1] - 项目紧密对接国家“数字中国”与“东北振兴”战略 [1] 项目资产与运营状况 - 基础设施项目位于沈阳市浑南区 涵盖13栋产业楼宇 产权建筑面积合计20.12万平方米 [2] - 项目以研发办公为主业态 运营时间均超5年 已进入稳定运营阶段 [2] - 近三年及一期数据显示 项目各期加权平均出租率稳定在84%左右 [2] - 办公部分平均合同租金单价保持在46元/平方米/月以上 [2] 原始权益人与运营保障 - 项目原始权益人为沈阳国际软件园产业发展有限公司与沈阳国际软件园有限公司 同属沈阳昂立控股集团旗下 [2] - 昂立控股集团拥有超过30年的软件研发与信息技术服务经验 以及20余年科技园区建设运营积累 [2] 市场影响与未来展望 - 公募REITs可作为原始权益人实现“资产上市”的平台 未来可通过扩募或资产收购持续盘活存量资产 [2] - 项目成功落地有望形成示范效应 引导更多社会资本关注并投资东北 [3] - 项目将推动科技、资本与产业深度融合 为新时代东北振兴提供金融基础设施支撑 [3]

公司业务发展 - 公司不断提高自身服务能力和技术水平[1] - 公司致力于为运营商客户提供全面先进的IT系统架构支撑与服务[1]

公司基本信息变更 - 公司名称由诚迈科技变更为诚迈科技股份有限公司 [1] - 公司注册资本由约1.67亿人民币增至约2.17亿人民币 增幅约30% [1] - 公司法定代表人为王继平 成立于2006年9月 [1] 股权结构 - 公司由南京诚迈科技发展集团有限公司 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 香港中央结算有限公司等共同持股 [1] 经营范围扩展 - 新增工业机器人销售 工业机器人安装 维修业务 [1] - 新增人力资源服务业务 [1]

公司产品展示 - 科大国创软件股份有限公司在2025世界制造业大会上展示"人工智能+"全栈解决方案及智能云BMS、BEMS、液冷储能系统等最新产品 [1] - 公司同时展示在可信数据空间、量子科技等前沿技术的探索实践 [1] 数据要素领域成果 - 公司面向长三角"数据要素场"国家级示范项目作为重点项目在数据要素综合试验区创新成果大会上推介 [1] - 公司作为可信数据空间领先者成功入选首批完成全国互联互通验证的数据基础设施节点 [1] - 科大国创"基于形式化验证的AI智能体安全漏洞自动挖掘平台"项目获得2025年"数据要素×"大赛安徽分赛金奖 由国家数据局刘烈宏局长颁奖 [1]

公司信息披露 - 公司未在互动平台披露未来规划及业绩详情 建议投资者关注定期报告 [2]

AI应用与业务发展 - 科创星云大模型已在运营商客服/综调/网络运维、电力生产运行、交通执法及AI编程等场景落地 [1] - 运营商装维问题自助解决率提升至69% 减少人工坐席投入约30% [1] - AI相关业务收入效益持续显现 [1] - 国创星码编程AI助手具备代码生成/补全/解释/问答/错误检查/优化功能 正重点推广至国防军工/航天航空/运营商/金融/自动驾驶领域 [5][6] 数据要素与可信数据 - 作为唯一民营上市公司参与国家数据基础设施数据要素场应用示范项目 [2] - 完成全国互联互通验证的数据基础设施节点承建 进入国家数据要素基础设施核心建设梯队 [2] - AI智能体安全漏洞自动挖掘平台获2025年"数据要素×"大赛安徽分赛人工智能赛道金奖 [2] 量子科技布局 - 通过参股投资布局量子科技产业优质企业 [3] - 积极推动量子软件方向协同合作 [3] - 探索量子计算与经典计算融合的软件技术 [3] BMS业务进展 - 作为专业第三方BMS厂保持稳健发展 [4] - 持续深耕核心客户并推进新客户规模化销售 [4] - 开拓商用车/特种车/驻车电源/低速车等场景应用 [4] - 电网侧储能项目实现市场化租赁突破 工商业储能系统海外落地应用 [4] 业务收入结构 - 2025年上半年数字化应用/数字化产品/数字化运营业务营收占比分别为44%/37%/19% [6]

公司概况与市场地位 - 公司是国内首家且唯一一家全自动CIM解决方案供应商 已通过多家12英寸晶圆厂验证并投入量产 [1] - 截至2025年6月30日客户数量达758家 覆盖全国前八大晶圆厂中的六家、前三大半导体硅片厂以及前三大封测厂 [1][3] - 前五大客户收入占比呈下降趋势 从2022年55.0%降至2025年上半年35.6% 最大客户收入占比从31.1%降至9.2% [3] 财务表现 - 2025年上半年营收2.83亿元 较上年同期2.57亿元增长10% [2] - 2025年上半年净利润3362.5万元 较上年同期下降约4% [2] - 营业收入从2022年1.81亿元增长至2024年5.00亿元 净利润从2022年亏损8091万元转为2024年盈利7383.2万元 [2] 业务构成 - 智能制造软件解决方案2025年上半年收入2亿元 占比71.4% 提供MES、EAP、YMS等数十种制造相关工业软件 [2] - 经营管理软件解决方案2025年上半年收入8091万元 占比28.6% 提供ERP、EAM、eRPA等企业管理软件 [2][3] - 智能制造软件解决方案客户达402个 2022-2024年复合增长率38.1% [3] - 经营管理软件解决方案客户达349个 2022-2024年复合增长率218.3% [3] 技术发展与战略规划 - 计划自研ERP软件实现国产替代 以顺应国产创新趋势和中美地缘关系变化 [3] - 服务行业涵盖半导体、电力、电子、汽车、面板、光伏等十多个领域 [2] 股权结构与融资情况 - 2023年12月完成1.5亿元C+轮融资 投后估值63.83亿元 [5] - 华为旗下哈勃投资持股4.96% 比亚迪持股2.76% 中网投持股3.41% [5] - 实控人李钢江及倪琼通过管理层股东控制55.64%投票权 [5] - 李钢江为连续创业者 曾任微软、英特尔、谷歌、搜狐视频CTO、百度大数据总经理 联合创办高途集团并创立百家云等上市企业 [4]

政策调整内容 - 特朗普政府发布H-1B签证新规 要求申请需额外缴纳10万美元费用[1] - 签证新政已于周日生效 但可能因违反美国联邦移民法而面临法律诉讼[6] - H-1B签证采用抽签制 每年提供6.5万个常规名额和2万个美国高校硕士毕业生名额[5] 行业影响分析 - 印度IT外包产业规模达2800亿美元 新政将迫使塔塔咨询和印孚瑟斯等企业重新调整业务策略[1] - 印孚瑟斯2024财年获2504份H-1B新签证 按新政需额外支出至少2.5亿美元费用[5] - 行业短期（12个月内）将遭遇冲击 长期需逐步降低对美国市场依赖[2] - 企业可能转向成本更高的本土咨询模式或价格更低廉的离岸模式[9] 企业应对措施 - 印度IT企业已逐步降低对H-1B签证依赖 增加在美国本土招聘力度并扩建当地交付中心[9] - 印孚瑟斯在得克萨斯州、印第安纳州、北卡罗来纳州等地部署了数千名员工[9] - 微软、亚马逊和谷歌等主要受益企业建议员工暂缓国际差旅[6] 市场反应 - 塔塔咨询和印孚瑟斯股价在政策公布后周一暴跌逾3%[1] - 印度社交媒体反应呈现两极 从愤怒、恐慌到指责各种声音交织[3] 地缘政治背景 - 政策调整源于对H-1B签证滥用的指控 加剧了印美关系紧张[1][2] - 印度工商部长曾表示移民政策问题未在美印贸易谈判中被提及[5] - 特朗普政策旨在保护美国本土就业 但可能推动美国企业加速在印度扩张全球能力中心[6] 签证使用情况 - 印度籍劳动者占2023财年所有H-1B签证持有者的72.3%[5] - 印度申请者数量达283,397人 占签证总数的71%[3] - 2025年H-1B签证申请总数超过47万份[5]