大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号） 招股说明书 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（ ...

业绩总结 - 2022年1 - 3月营业收入6458.58万元，较2021年1 - 3月增长28.98%[23] - 2022年1 - 3月归属母公司股东净利润1530.72万元，较2021年1 - 3月下降6.70%[23] - 2022年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1391.63万元，较2021年1 - 3月下降8.06%[23] - 2021年资产总计556,681,514.39元，2020年为472,436,236.80元，2019年为388,332,503.86元[42] - 2021年股东权益合计330,999,732.07元，2020年为310,277,975.85元，2019年为278,006,750.89元[42] - 2021年营业收入233,436,954.23元，2020年为161,274,430.16元，2019年为155,935,989.28元[42] - 2021年净利润56,901,756.22元，2020年为32,271,224.96元，2019年为42,181,314.83元[42] - 2021年毛利率82.29%，2020年为80.01%，2019年为84.69%[42] - 2021年加权平均净资产收益率17.68%，2020年为10.95%，2019年为16.87%[42] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为6255.88万元、10121.70万元和16290.79万元，占主营业务收入比例分别为44.21%、62.96%和69.81%[78] - 报告期内皮肤创面诱导凝胶销售收入分别为227.11万元、26.40万元和175.13万元，占主营业务收入比例分别为1.60%、0.16%和0.75%[80] - 报告期内销售费用分别为4302.50万元、3753.51万元和5596.71万元，占营业收入比例分别为27.59%、23.27%和23.98%[84] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1566.47万元、2214.37万元和3280.36万元，占营业收入比例分别为10.05%、13.73%和14.05%[85] - 报告期各期末存货账面价值分别为1350.33万元、2297.89万元和3157.45万元，占资产总额比例分别为3.48%、4.86%和5.67%[86] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为758.43万元、1104.38万元和857.33万元，分别占当期利润总额的15.42%、31.01%和13.48%[88] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为2297.42万元、4884.04万元[56] - 2020年度、2021年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为7.88%、15.05%[56] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司围绕重组人源化胶原蛋白等开展研发及产业化，致力于成国际一流生物材料企业[192] 新产品和新技术研发 - 广谱抗冠状病毒新药研发项目拟投资15600万元，募集资金10000万元，需自筹资金[21] - 2021年9月9日公司获得抗新冠病毒一类新药（EK1喷雾剂）《药物临床试验批准通知书》[55] - 公司正在开展重组Ⅰ型以及Ⅲ型人源化胶原蛋白产品开发和新冠新药研发[199] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过500万股[58] - 公司完成公开发行股票后将在北京证券交易所上市[10] - 公司与复旦大学、四川大学等多所院校及医疗机构开展合作研发[12] - 公司采取措施保护核心技术，但仍有泄密风险[19] - 公司承诺加强募集资金监管，合理合法使用募集资金[173] - 公司将提高运营效率，增强盈利能力[173] - 公司会完善公司治理，为发展提供制度保障[173] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[174] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[174] - 公司制定利润分配制度，承诺按制度进行利润分配[174] - 控股股东、实际控制人督促相关方提出利润分配预案[174]

发行信息 - 发行价格56.56元/股[4][16][26][52][91] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.73倍，高于同行业平均静态市盈率25.98倍，超出约22.12%；高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率23.89倍，超出约32.83%[4][26] - 发行新股数量2,150.8335万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为8,603.3335万股[32][50] - 募集资金总额预计121,651.14万元，扣除发行费用10,576.71万元后，预计募集资金净额约111,074.43万元[27][29][53] 发行安排 - 2023年7月18日初步询价，剔除无效和最高报价后，参与初步询价投资者300家，配售对象7,618个，剩余报价区间36.70元/股 - 66.90元/股，拟申购总量4,270,410万股，为网下初始发行数量的2,776.81倍[65] - 2023年7月24日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[35][36][56][90][99] - 2023年7月25日刊登《网上申购情况及中签率公告》等，公布网上发行中签率，上午摇号抽签[56][102][103] - 2023年7月26日刊登《网下发行初步配售结果公告》，网下投资者为获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股摇号中签后履行资金缴纳义务[39][40][82] - 2023年7月28日公布《发行结果公告》，含网下、网上投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[108] 公司业务 - 为位列美国制药经理人杂志2022年全球制药企业TOP50榜单的企业及10余家特色治疗领域创新药公司提供服务[18] - 产品可用于肿瘤、心脑血管等多个重大疾病治疗领域[19] - 产品是合成妥卡替尼的重要中间体，该药物2020年4月获批治疗HER2阳性乳腺癌[20] - 产品是治疗糖尿病药物索马鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体[21] - 产品用于治疗慢性肾病合并2型糖尿病成人患者的药物中间体，于2021年7月、2022年6月分别获美国FDA、中国药监局批准上市[22] 市场数据 - 2021年全球20 - 79岁成年人中有5.366亿糖尿病患者，占比10.5%，预计到2030年糖尿病患者总人数将增至6.43亿，到2045年将增至7.83亿[21] - 2018 - 2020年FDA批准的113个小分子实体药物中，含氟药物占近四成；2021年全球最畅销化学小分子药物前100名中，含氟药物占三成[22]

发行相关 - 初始发行股份500.00万股，超额配售选择权发行不超75.00万股，全额行使后发行575.00万股[9][56] - 每股发行价格49.00元/股[9] - 发行股数占发行后总股本比例：超额配售选择权行使前为7.43%，全额行使后为8.45%[56] - 预计募集资金总额：行使前24,500.00万元，全额行使28,175.00万元[56] 业绩数据 - 2022年资产总计815,515,113.11元，较2021年增长[48] - 2022年营业收入390,198,402.96元，较2021年增长[48] - 2022年净利润108,913,686.80元，较2021年增长[48] - 2022年毛利率85.44%，较2021年有所提升[48] - 2022年资产负债率（母公司）43.81%，较2021年有所上升[48] 产品研发 - 广谱抗冠状病毒新药研发项目预计投入资金大，有研发不及预期或失败风险[13] - 重组人源化胶原蛋白新材料研发项目技术要求高、难度大，有研发失败风险[14][15] - 公司完成包括Ⅰ型、Ⅲ型、XVII型等重组人源化胶原蛋白主要基础研究[43] 市场与销售 - 公司产品销往医疗美容机构的销售收入占比持续上升[20][92] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为10121.70万元、16290.79万元和33392.24万元，占主营业务收入比例分别为62.96%、69.81%和85.60%[107] 风险提示 - 公司重组胶原蛋白等产品若纳入集采或影响经营业绩[17] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维未来或面临竞争加剧风险[19] - 公司产品未来可能因操作等原因出现质量问题影响声誉和销售[21] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，监事会由3人组成，高级管理人员有6人[161][170] - 控股股东和实际控制人为杨霞，持有4009.88万股，占总股本64.3269%[41][138] 子公司情况 - 杭州无龄生物科技有限公司2022年末总资产871.28万元，净资产 - 928.16万元，净利润 - 1377.47万元[148] - 山西鼎天生物医药有限公司2022年末总资产514.35万元，净资产499.12万元，净利润 - 0.86万元[149][150]

上市信息 - 公司于2023年6月20日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“智翔金泰”，代码为“688443”[3][45][46] - 发行价格37.88元/股，对应发行后市值为138.90亿元，发行后总股本36,668.0000万股[48] - 募集资金总额347,283.84万元，净额为329,140.14万元[96][98] 股权结构 - 重庆智睿投资有限公司为控股股东，持股54.54%，实际控制人为蒋仁生[53][54] - 上市前股东户数为53,116户，前十名股东合计持股26,586.4697万股，占比72.51%[88][98] - 战略配售获配方为海通创新，获配股数2,639,915股，占比2.88%，限售期24个月[90][91][92] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司累计未弥补亏损 - 81,920.51万元，预期持续亏损[13] - 2020 - 2022年研发费用分别为23,586.50万元、29,531.88万元和45,449.43万元[14] - 2023年1 - 6月预计归属母公司股东净利润 -42,900.44万元至 -35,100.36万元，亏损增加[103] 产品研发 - 公司产品管线有12个在研产品，1个已提交新药上市申请，7个进入临床研究阶段[14][49] - GR1501针对中重度斑块状银屑病已提交申请，面临多个竞品竞争[12][19] - GR1803和GR1901预计2030年及以后上市[199] 风险提示 - 多个预计上市产品可能因不利因素上市进度不及预期[32] - GR1501、GR1801上市后可能无法达预期销售收入[23][26][27][28] - 政策变化、医保目录调整等因素影响公司发展[34][36] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价预案[157] - 措施包括公司回购、实控人增持、董事及高管增持[159] - 相关主体违反承诺将承担赔偿等责任[167][168][171]

发行信息 - 本次发行股数未考虑超额配售选择权时不超过500万股，全额行使则增至不超过575万股，超配股份不超发行股份数量15%[9][56][76][142] - 每股面值1元，发行底价49元/股[9][53][56] - 定价方式为公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] - 发行后将在北京证券交易所上市[11] 业绩数据 - 2022年资产总计815,515,113.11元，2021年为556,681,514.39元，2020年为472,436,236.80元[48] - 2022年营业收入390,198,402.96元，2021年为233,436,954.23元，2020年为161,274,430.16元[48] - 2022年净利润108,913,686.80元，2021年为56,901,756.22元，2020年为32,271,224.96元[48] - 2022年毛利率为85.44%，2021年为82.29%，2020年为80.01%[48] - 2022年资产负债率（母公司）为43.81%，2021年为39.78%，2020年为34.18%[48] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为10121.70万元、16290.79万元和33392.24万元，占主营业务收入比例分别为62.96%、69.81%和85.60%[105] - 报告期内各期末应收账款账面价值分别为2214.37万元、3280.36万元和5577.05万元，占营业收入比例分别为13.73%、14.05%和14.29%[113] - 报告期内各期末公司存货账面价值分别为2297.89万元、3157.45万元和4351.17万元，占资产总额比例分别为4.86%、5.67%和5.34%[114] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为1104.38万元、857.33万元和673.09万元，分别占当期利润总额的31.01%、13.48%和5.30%[115] - 报告期内基本每股收益分别为0.51元、0.92元和1.75元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为7.88%、15.05%和26.38%[122] - 2022 - 2020年薪酬总额分别为694.86万元、528.89万元、391.78万元[183] - 2022 - 2020年利润总额分别为12705.87万元、6360.38万元、3561.44万元[184] - 2022 - 2020年薪酬总额占利润总额比重分别为5.47%、8.32%、11.00%[184] 公司背景 - 公司注册资本为62,336,000元[41][125] - 控股股东、实际控制人杨霞持有公司股票40,098,800股，占总股本的64.3269%[42][137] - 公司于2015年7月24日挂牌[41][126] - 公司有限公司成立于2008年3月28日，股份公司成立于2015年3月27日[41] 产品与研发 - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维于2021年6月获国家药监局批准上市，是国内唯一可用于注射的重组胶原蛋白三类医疗器械产品，国外暂无同类上市产品[44][69][89] - 2021年9月9日，抗病毒一类新药（EK1喷雾剂）获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[67] - 广谱抗冠状病毒新药研发项目预计投入资金大，存在研发失败风险[13] - 重组人源化胶原蛋白新材料研发项目技术要求高、难度大，存在研发失败风险[14] - 公司主要在研项目为重组人源化胶原蛋白新材料在人体各部位应用拓展，存在研发失败风险[81] 风险提示 - 重组人源化胶原蛋白植入剂产品对公立医院销售处于导入期，可能面临进院流程长或无法通过审批风险[16][87] - 重组胶原蛋白等医疗器械产品暂未列入集采范围，未来可能面临纳入集采、降价风险[17][88] - 产品需2 - 8℃低温储运，仓储或运输温度控制不当可能影响声誉[20][90][91] - 下游客户将产品销往无合规资质医美或生活美容机构用于医美，可能影响公司产品声誉[22][93] - 下游医美机构经营不合规，可能受处罚并间接影响公司销售和产品声誉[23][94] - 下游医美机构或合作主体夸大宣传、过度营销，可能使消费者不满并影响公司产品声誉[24][95] - 市场出现假货可能影响销售和声誉[25][96][97] - 产品目前未发生医疗事故和严重不良反应，未来若出现此类情况，可能面临赔偿、召回、处罚等风险[26][98][99] - 生物医药领域发展快，公司现有技术存在升级迭代风险[84] - 核心技术人员流失可能影响研发、生产和整体经营状况[85] - 与多所院校及医疗机构合作开展研发，合作机构终止合作可能影响产品研发[83] 其他 - 公开发行股票后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[30] - 公司被认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税[116] - 本次发行募集资金拟投资20000万元于重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品项目[119]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下 简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称" ...

发行相关 - 本次发行股数不超过500万股，若超额配售选择权全额行使，增至不超过575万股[9][54][56][78][144] - 发行股份采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份数量的15%[9][56] - 每股面值1元，发行底价50元/股[9][51][56] - 定价方式通过公司和主承销商自主协商直接定价等方式确定[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] - 发行后公司公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[30] 业绩情况 - 2022年资产总计815,515,113.11元，较2021年增长；营业收入390,198,402.96元，较2021年增长；净利润108,913,686.80元，较2021年增长[48] - 2022年毛利率为85.44%，较2021年有所提升；研发投入占营业收入的比例为13.83%，较2021年有所下降[48] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为10121.70万元、16290.79万元和33392.24万元，占主营业务收入比例分别为62.96%、69.81%和85.60%[107] 研发情况 - 广谱抗冠状病毒新药研发项目预计投入资金规模大，存在研发失败风险[13][82] - 重组人源化胶原蛋白新材料研发项目存在研发失败风险[14][83] - 截至报告期末，公司拥有发明专利授权32项，其中美国发明专利授权1项[67] 市场与产品 - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维是国内唯一可注射的重组胶原蛋白三类医疗器械产品，未来行业竞争或加剧[19][91] - 公司产品销往医疗美容机构的销售收入占比持续上升，注射剂产品需2 - 8℃低温储运[20][92] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，监事会由3人组成，高级管理人员共6人[161][170][172] - 控股股东、实际控制人等有股份限售、稳定股价等多项承诺[188][194][197] 子公司情况 - 杭州无龄生物科技有限公司2022年末总资产871.28万元，净资产 - 928.16万元，2022年度净利润 - 1,377.47万元[149] - 山西鼎天生物医药有限公司2022年末总资产514.35万元，净资产499.12万元，2022年度净利润 - 0.86万元[150][151]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕725 号文同意注册。《重庆智翔 金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附 录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件 网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证 券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备 于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》。 | | 发行人基本情况 | | | ...

证券简称： 海昇药业 证券代码： 870656 浙江海昇药业股份有限公司 1-1-0 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 浙江海昇药业股份有限公司招股说明书（申报稿） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资 ...