行业背景与阶段定位 - “十四五”期间是机械工业转型升级的关键阶段 [1] - 产业规模持续扩大 高端装备制造 智能机器人等新兴领域加速崛起 [1] 人才培养的战略方向 - 未来高技能人才培养将精准对标前沿产业 [1] - 新质生产力以科技创新为核心驱动力 对行业人才提出数字化 智能化 复合型的高要求 [4] - 通过深化产教融合 联动高等院校 职业院校 技工院校及企业培训机构 加快培养新生产力发展急需的紧缺人才 [6] - 已形成与工业发展相适应的新质人才培养供给能力 [6] 人才培养体系与产业规模 - “十四五”期间构建了全方位 多层次人才培养体系 [8] - 目前全国机械工业领域规模以上单位超过13万家 从业人员数量超过1900万人 [8] 技能竞赛与前沿对接 - 全国智能制造应用技术技能大赛有超过1000名参赛选手 [3] - 比赛项目精准对标智能智造产业前沿 包括传感及控制技术 数字工艺技术 机器人焊接技术 智能化再制造技术等多个核心赛项 [3]

文章核心观点 - 生产型服务业与制造业的深度融合是推动制造业高质量发展的关键 但当前统计数据未能充分反映服务在制造业中的实际价值与重要性 两者边界已模糊[1][5] - 服务创新能有效弥补产品性能短板 帮助企业开拓新市场并提升国际竞争力 但过度偏重服务而忽视制造根基将导致竞争力下降[10][14][16][18] - 中国制造业在服务化转型中面临全球化服务布局滞后 区域发展不均衡等挑战 同时也拥有庞大的制造规模和丰富的应用场景优势 未来需立足制造根本 利用数字化技术提升服务效率 以实现全球价值链地位的攀升[20][22][23][25][27][28] 统计数据与实际情况的差异 - 德勤和麦肯锡报告显示 中国装备制造业和机械工业中78%的企业服务营收占比低于10% 超过20%的仅占6%[3] - 调研发现实际情况与数据表面差异巨大 大量服务支出以成本形式存在而未计入“服务营收” 例如一家年营收约2000万元的浙江齿轮企业 每年购买机床调试 设备维修 工艺开发等外包服务的支出近700万元[5][7] 服务化转型的成功案例与价值 - **北京精雕**：其机床产品性能与日本同类相比约为80分 但通过提供打样服务和联合当地高校进行人才培训等服务 将服务水平提升至120分 从而在东南亚和美国市场成功从日欧企业手中夺取订单[10] - **广州傲群**：通过围绕华为 戴森 日立等客户需求提供新产品开发与测试服务 成功进入这些跨国公司的供应链[12] - **深圳某企业**：将传统摄像头升级为具备鸟类识别 摄影科普 投喂提醒等功能的智能摄像头 凭借服务创新在亚马逊平台销量排名第一[14] - **厦门某连接器企业**：通过引入从安装调试到售后维护的整套服务体系 弥补了产品性能上的不足 成功击败美国竞争对手 赢得一笔3000万元的国际订单[16] 服务化转型的风险与警示 - 美国辛辛那提·米拉克朗机床公司因过度转向服务业务而放松制造 导致知识积累断层 其自主开发的控制软件与先进机床本体适配困难 最终市场竞争力大幅下滑[18] - 国内部分企业存在因制造利润薄而试图淡化制造业务的苗头 制造业是根基 服务是枝叶 根基不牢则发展难以持久[18] 当前面临的挑战 - **全球化服务布局滞后**：企业出海后 服务网络未能同步跟上 例如北京精雕在东南亚和美国市场的服务点仍呈单点化 无法及时响应客户问题[20] - **服务发展不均衡**：中小企业寻找专业服务面临渠道少 成本高 效果不确定的困难 北方部分地区存在“服务荒漠” 与南方服务体系差距显著[22] 中国的优势与未来方向 - **规模与场景优势**：中国制造的规模和丰富应用场景全球罕见 苏州一家工业软件企业专注于移动端工业看图软件这一细分场景 凭借高性价比实现年营收3亿元 并出口至日本 韩国 德国[23][25] - **未来发展方向**：生产型服务业与制造业应相互成就 服务需以制造为基础 以产品为载体 并用数字化技术提升效率 企业需在分工中寻找服务创新机会 同时坚守制造核心[27] - 展望未来 若能完善全球化服务布局 解决南北服务不均衡问题 并充分发挥制造场景优势 中国制造在全球价值链中的地位将进一步提升[28]

核心观点 - 中国工业发展以“融合创新、工业当强”为核心主题，强调通过智能化、绿色化、融合化驱动产业升级和系统性变革，以应对挑战并塑造新竞争优势 [1] 行业发展方向与战略 - 行业发展需坚持智能化、绿色化、融合化方向，强化创新驱动，加大基础投入，并夯实产业基础 [2] - 需推动科技创新与产业创新深度融合，充分发挥制度、产业、市场和人才优势，将科技成果转化为现实生产力 [3] - 推进新型工业化需聚焦智能制造，发挥人工智能、物联网等技术赋能作用，促进传统产业转型升级 [4] - 需准确把握“高端化”含义，提升全产业有效供给，稳步扩大制度型对外开放，对标国际通则 [3] - “十五五”时期目标为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 [3] 面临的挑战 - 机械工业面临基础研究有待加强、部分关键核心技术受制于人、产业链供应链韧性和安全水平需提升等挑战 [2] - 新质生产力发展面临认知偏差、基础研究不足、产学研融合不畅等挑战 [4] - 全球科技竞争白热化，关键核心技术突破关乎国家产业安全和竞争力 [2] 具体发展路径与建议 - 智能化应向人工智能应用演进提升，加强数据、网络、算力、算法等AI基础能力建设，壮大AI产业实力，并强化AI跨学科牵引 [3] - 绿色低碳转型需强化深化，确保工业各行业在“十五五”期间如期实现碳达峰，调整优化终端用能结构，“以电代燃” [3] - 需以产业链协同推动大中小企业融通发展，构建良性产业生态 [4] - 企业应统筹基础能力与创新攻关，强化标准引领与人才培养，通过人工智能激活工业新动能 [4] - 需以改革破壁垒激活融合内生动力，以攻坚强根基突破关键核心技术，以链条促循环构建双向赋能体系，以协同聚合力推进科教人才一体化，以生态筑沃土营造开放竞合环境 [2] 产业现状与目标 - 中国制造已成为享誉全球的“金名片”，工业是国民经济的主体与压舱石，是科技创新最活跃的领域和产业创新最重要的阵地 [2] - 中国制造业企业在世界500强中的占比持续提升，展现了坚实实力 [4] - 我国新质生产力在科技创新、产业竞争力、数智驱动、特色产业集群及绿色转型五大方面实现大幅提升 [4] - 展望2026年，需强化顶层设计、深化科技自立自强、布局现代化产业体系、推进体制改革并扩大开放 [4]

论坛概况与核心主题 - 第十八届中国工业论坛于12月14日-16日在北京召开，主题为“融合创新 工业当强”，旨在为中国工业高质量发展助力 [3][24] - 论坛以智能化、绿色化、融合化为发展方向，汇聚政产学研用各界人士，打造高层对话平台 [3][24] - 论坛包括一场主论坛及七场分论坛，涵盖智能制造、财经、品牌、质量、安全应急等多个领域 [3][24] 行业宏观趋势与政策方向 - 工业是立国之本、强国之基，“融合创新”是驱动产业升级、塑造新竞争优势的关键路径，“工业当强”是战略抉择 [7][28] - 机械工业是衡量国家综合实力、推动新质生产力发展的关键领域，今年前三季度规模以上机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业平均水平 [8][29] - 机械工业中工业机器人、数控机床、智能装备等产量增长显著，数字化转型与智能化升级步伐加快，对外贸易保持较快增长 [8][29] - 推进新型工业化必须坚持智能化、绿色化、融合化的产业发展方向 [10][31] - “十五五”时期是碳达峰关键期，工业各行业需确保如期实现，并调整优化终端用能结构，“以电代燃” [10][31] - 需推动科技创新与产业创新深度融合，充分发挥制度、产业、市场和人才优势，把科技成果转化为生产力 [10][31] 关键产业发展与投资机会 - **机械工业**：面临基础研究待加强、部分关键核心技术受制于人、产业链供应链韧性需提升等挑战，破解需坚持科技自立自强，加大基础投入，推进基础再造 [8][29] - **低空经济**：是全球竞逐的战略性新兴产业和发展新质生产力的关键方向，需与航空应急救援协同推进，构建“政产学研用金”融合机制 [12][32] - **新能源与储能**：是新型工业化的核心动力，发展新能源与储能是必然选择，有望开启“黄金十五年”和万亿级新赛道 [14][35] - **人工智能**：是“脑”的数字孪生，大模型的核心创新在于自然语言处理与多模态融合能力，需积极关注并应用以推动生产生活进步 [13][33] - **工业供应链**：面临长尾非标、标准化程度低等挑战，数智化变革可显著提升效率并降低成本 [15][36] 企业实践与战略布局 - **沈鼓集团**：以“向新求变、以质谋远”为方向，通过科技、管理、业务、业态创新激活发展变量，“十五五”期间将聚焦高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化建设世界一流企业 [15][36] - **中国能建**：牵头百余家产业链合作伙伴，以“研投建营数”一体化模式，引领压缩空气储能的工程化、规模化、产业化进程 [14][35] - **京东工业**：通过八年积累，服务超万家大型企业及数百万家中小企业，管理超8000万SKU，其工业供应链大模型实现商品数字化效率提升近百倍 [15][36] - **井研县**：全力构建“421”现代工业产业体系，深耕纺织40年形成全产业链，拥有全球领先的涡轮纺技术，并大力支持企业“智改数转” [13][34] 研究成果与未来展望 - 《2025新质生产力趋势与实践研报》指出，我国新质生产力在科技创新、产业竞争力、数智驱动、特色产业集群及绿色转型五大方面实现大幅提升 [16][17][37] - 报告同时指出仍面临认知偏差、基础研究不足、产学研融合不畅等挑战，展望2026年需强化顶层设计、深化科技自立自强、布局现代化产业体系 [17][37] - 论坛启动了“2026年‘场景+’十百千万调研行暨寻找新质生产力领跑者案例调研行3.0”，围绕“人工智能+”、“工业互联网+”、“机器人+”等五大场景展开 [17][37] - 领军企业代表在尖峰对话中一致认为，推进新型工业化需技术自主与产业协同并重，智能化转型需紧密结合工业实际场景，绿色低碳与全球化布局是未来必然方向 [18][38]

产业发展方向 - 产业发展应坚持智能化、绿色化、融合化方向 [1] - 智能化方面需加强人工智能基础能力建设（数据、网络、算力、算法），壮大AI产业，并强化AI跨学科牵引以推动科技攻关和新产品开发 [1] - 绿色化方面，“十五五”阶段工业要实现碳达峰，需调整优化终端用能结构，推行“以电代燃” [1] - 融合化方面需推动科技创新与产业创新深度融合，发挥制度、产业、市场和人才优势，促进产学研用融合以转化科技成果 [1] - 需正确理解“高端化”含义，提升全产业有效供给，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 [1] 机械工业运行状况与挑战 - 今年前三季度，规模以上机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业平均水平 [2] - 工业机器人、数控机床、智能装备等代表性产品产量增长显著，数字化转型与智能化升级加快，对外贸易保持较快增长 [2] - 行业仍面临基础研究有待加强、部分关键核心技术受制于人、产业链供应链韧性和安全水平需提升等挑战 [2] - 破解难题需坚持科技自立自强，加快科技创新与产业创新深度融合，坚持智能化、绿色化、融合化方向 [2] - 具体措施包括强化创新驱动加大基础投入、夯实产业基础推进基础再造、优化产业结构推动传统产业提质升级、践行绿色低碳落实“双碳”目标、深化开放合作拓展制度型开放 [2] 制造业发展与新型工业化 - 中国制造业企业在世界500强中占比持续提升，推进新型工业化需聚焦智能制造，发挥人工智能、物联网等技术赋能作用以促进传统产业转型升级 [3] - 需以产业链协同推动大中小企业融通发展，构建良性产业生态 [3] - 面向“十五五”，企业应统筹基础能力与创新攻关，强化标准引领与人才培养，通过人工智能激活工业新动能 [3] 低空经济发展建议 - 发展低空经济需构建“政产学研用金”融合机制，形成政府主导、企业主体、市场牵引、多要素协同的中国特色支撑体系 [3] - 开放低空空域是重要前提，需构建“空天地海一体化”安全信息网络 [3] - 需推动装备自主研制与产业高端化转型，并加强人才培养以支撑产业可持续发展 [3] 人工智能的认知与影响 - 人工智能是“脑”的数字孪生，正深刻影响人类社会 [3] - 人工智能的“智能”将发展到何种程度及能否超越人类智能引发了科学与社会结构的深层思考 [3] - 专家正研究智能的本质，但高级智能（如意识、泛化能力）的科学界定仍面临挑战 [3]

论坛概况 - 第十八届中国工业论坛于12月16日在北京举办 [1][3][5] - 论坛主题为“融合创新 工业当强” [1][3][5] - 中国机械工业联合会党委副书记、副会长张文宏出席并致辞 [1][3][5] 行业表现 - 今年前三个季度，规模以上机械工业增加值同比增长8.7% [3][5] - 该增速高于全国工业平均水平 [3][5] - 机械工业有力支撑了工业经济的平稳运行 [3][5] 发展方向 - 机械工业必须坚持科技自立自强 [3][5] - 需加快推动科技创新和产业创新的深度融合 [3][5] - 应坚持智能化、绿色化、融合化的发展方向 [3][5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 在制度完善、资金扩容、产业赋能利好下，A股长牛慢牛格局有望巩固，形成“政策托底、资金护航、产业驱动”共振，12月美联储降息与积极政策信号共振或提升市场风险偏好 [2] 根据相关目录分别进行总结 股指期货市场 - IF当月、下月、下季、隔季前日收盘价分别为4574.00、4555.60、4531.00、4489.00，涨跌分别为29.80、27.40、28.00、29.60，沪深300涨跌幅分别为0.66、0.61、0.62、0.66，成交量分别为74003.00、8279.00、35116.00、7056.00，持仓量分别为113155.00、20301.00、118268.00、31235.00，持仓量增减分别为1266.00、3152.00、8332.00、1133.00 [1] - IH当月、下月、下季、隔季前日收盘价分别为2986.80、2980.00、2979.80、2966.40，涨跌分别为21.20、20.00、22.80、22.20，上证50涨跌幅分别为0.71、0.68、0.77、0.75，成交量分别为32570.00、3336.00、15385.00、2310.00，持仓量分别为47489.00、6153.00、33343.00、10023.00，持仓量增减分别为 -211.00、704.00、3314.00、60.00 [1] - IC当月、下月、下季、隔季前日收盘价分别为7174.00、7115.00、6998.80、6795.40，涨跌分别为90.20、92.60、96.20、99.20，中证500涨跌幅分别为1.27、1.32、1.39、1.48，成交量分别为82739.00、13122.00、44665.00、11914.00，持仓量分别为99631.00、26329.00、100787.00、37925.00，持仓量增减分别为51.00、4850.00、9352.00、2326.00 [1] - IM当月、下月、下季、隔季前日收盘价分别为7361.80、7286.20、7119.80、6880.00，涨跌分别为49.40、55.00、52.80、56.80，中证1000涨跌幅分别为0.68、0.76、0.75、0.83，成交量分别为126483.00、16755.00、56716.00、17722.00，持仓量分别为149811.00、35293.00、127987.00、65089.00，持仓量增减分别为 -2749.00、5989.00、6429.00、154.00 [1] - IF下月 - IF当月、IH下月 - IH当月、IC下月 - IC当月、IM下月 - IM当月隔月价差现值分别为 -18.40、 -6.80、 -59.00、 -75.60，前值分别为 -16.80、 -7.20、 -58.60、 -81.80 [1] 股指现货市场 - 沪深300指数前值4580.95，涨跌幅0.63，成交量212.83亿手，总成交金额5238.63亿元 [1] - 上证50指数前值2994.64，涨跌幅0.59，成交量57.19亿手，总成交金额1372.58亿元 [1] - 中证500指数前值7169.79，涨跌幅1.23，成交量198.40亿手，总成交金额3731.45亿元 [1] - 中证1000指数前值7370.94，涨跌幅0.81，成交量243.53亿手，总成交金额4227.79亿元 [1] - 部分行业涨跌幅：能源 -0.52%、原材料0.94%、工业0.89%、可选消费0.58%、主要消费0.66%、医药卫生0.29%、地产金融0.35%、信息技术0.93%、电信业务0.55%、公用事业0.53% [1] 期现基差 - IF当月 - 沪深300、IF下月 - 沪深300、IF下季 - 沪深300、IF隔季 - 沪深300前值分别为 -6.95、 -25.35、 -49.95、 -91.95，前2日值分别为 -12.58、 -29.38、 -55.58、 -98.38 [1] - IH当月 - 上证50、IH下月 - 上证50、IH下季 - 上证50、IH隔季 - 上证50前值分别为 -7.84、 -14.64、 -14.84、 -28.24，前2日值分别为 -7.23、 -14.43、 -15.23、 -29.03 [1] - IC当月 - 中证500、IC下月 - 中证500、IC下季 - 中证500、IC隔季 - 中证500前值分别为4.21、 -54.79、 -170.99、 -374.39，前2日值分别为 -8.49、 -67.09、 -188.89、 -391.89 [1] - IM当月 - 中证1000、IM下月 - 中证1000、IM下季 - 中证1000、IM隔季 - 中证1000前值分别为 -9.14、 -84.74、 -251.14、 -490.94，前2日值分别为 -7.40、 -89.20、 -249.00、 -491.40 [1] 其他国内主要指数和海外指数 - 国内主要指数涨跌幅：上证指数0.41%、深证成指0.84%、中小板指0.92%、创业板指0.97% [1] - 海外主要指数涨跌幅：恒生指数1.75%、日经225 -0.90%、标准普尔 -1.07%、DAX指数 -0.45% [1] 宏观信息 - 商务部、央行、金融监管总局发布通知，提出11项提振消费举措，包括运用数字人民币智能合约红包、发展个人消费贷款等 [2] - 多部门部署2026年重点任务，将出台消费提振政策、增加中央预算内投资、化解重点领域风险 [2] - 中国贸促会将高质量举办2026年亚太经合组织工商界活动等重要经贸活动 [2] - “十四五”期间我国高标准农田建设累计安排中央资金超7000亿元，新建和改造提升4.6亿亩 [2] 行业信息 - 2025年我国人工智能核心产业规模有望突破万亿元 [2] - “十四五”期间我国机械工业增加值年均增速7.1%，今年前三季度增速8.7% [2] - 2030年我国天然气产量将达3000亿立方米，未来十年能源结构呈“煤减、油气稳、非化石升”特征 [2] - 随着铜期货价格突破1万美元，中国加快推进空调“铝代铜”及相关标准制订 [2] 股指观点 - 美国三大指数下跌，上一交易日股指回升，有色金属板块领涨，商贸零售板块领跌，市场成交额2.12万亿元 [2] - 12月11日融资余额减少62.60亿元至24901.46亿元 [2]

论坛核心观点 - 第十八届中国工业论坛聚焦首台(套)重大技术装备 核心主题为“数智赋能装备科产融合向新” 旨在共话创新之道与应用之策 [1] - 首台(套)重大技术装备被定位为中国制造业向高端化、智能化、绿色化迈进的重要标志 是突破国外垄断、补齐产业链短板、推动产业迈向中高端的核心环节 [1] 行业战略意义与发展现状 - 重大技术装备是关系国民经济命脉和国家战略安全的国之重器 首台(套)是产业链自主的“关键一环” [1] - 每一项首台(套)装备的成功研制与应用 都是对产业链自主可控能力的一次有力提升 是对薄弱环节的一次坚实加固 [2] 当前面临的挑战 - 首台(套)的技术攻关与推广应用之路依然任重道远 创新成果的首次工程化、市场化应用面临技术成熟度、市场认可度、应用可靠性等多种考验 [2] 未来发展路径与建议 - 应集中力量攻克关键核心技术 推动原创性、颠覆性科技创新 完善创新生态 [2] - 需构建以企业为主体 产学研用经深度融合的科技创新体系 [2] - 需优化从研发工程化到市场准入、推广应用的全链条支撑体系 以降低用户单位的使用风险和成本顾虑 畅通“最初一公里”和“最后一公里” [2] - 研发企业应勇当“智造领航员” 主动将人工智能、工业互联网等智能技术融入装备研发、制造、服务的全生命周期 打造真正好用、智能的高端装备 [2] - 应加强知识产权保护 激发持续创新的内生动力 让首台(套)从首台走向套系、从突破走向引领 [2] 产业推广与生态建设举措 - 中国工业报社联合中国机械工业联合会启动“2025年度智能制造首台(套)典型案例征集”活动 旨在助力创新实践推广落地 形成示范引领长效机制 [3] - 征集活动将面向关键技术自主化、场景驱动应用深化以及产业链协同创新案例三大重点方向 [3] - 计划于2026年发布《智能制造首台(套)典型案例成果报告》 [3] - 期间将举办首台(套)推广季 建设案例库+服务平台 开展“装备赋能·场景深耕”调研行 以助力更多首台(套)技术装备敢于亮相、勇于试用、善于推广 [3]

行业整体发展成就 - “十四五”期间机械工业增加值年均增速超过7.1%，高于同期全国工业和制造业平均水平 [3] - 规模以上企业数量从9.2万家增至2025年10月底的13.7万家 [3] - 进出口额连续五年突破万亿美元 [3] 产业规模与结构 - 我国已成为产品类别、品种最齐全的国家之一 [5] - 13家企业进入全球工程机械制造商50强 [5] - 在300个国家级中小企业特色产业集群中，机械行业企业占1/4 [5] 创新能力与标准化 - “十四五”期间全行业发布国家和机械行业标准4487项 [5] - 国际标准转化率达到92%以上 [5] 未来发展规划 - “十五五”期间将以提升产业链供应链韧性和安全水平、加快培育发展新质生产力为核心 [7] - 着重向机械工业的智能化、绿色化、融合化转型升级 [7]

产业规模 - “十四五”期间机械工业增加值年均增速为7.1%，2025年前三季度增速为8.7%，均高于同期全国工业和制造业平均水平 [4] - 规模以上企业数量从9.2万家增至2025年10月底的13.7万家 [4] 对外贸易 - “十四五”期间机械工业进出口额连续5年突破万亿美元 [6] - 2025年1至10月货物贸易进出口总额1.03万亿美元，同比增长7.6% [6] - 2025全年机械工业货物贸易进出口额有望再创新高，成为拉动行业增长的重要因素 [6] 创新能力与产业基础 - 关键基础材料自主保障能力增强，基础制造工艺升级，推动了高端装备自主制造能力的全面提升 [9] - 产业链供应链韧性持续增强，重大技术装备供给能力显著提高 [9] - “十四五”期间全行业发布国家和机械行业标准计划4487项，国际标准转化率达92%以上 [12] - 在300个国家级中小企业特色产业集群中，机械行业企业占1/4 [12] 产品结构与商业模式 - “十四五”期间新能源汽车、电动工程机械、新能源农机等产销量大幅提高 [15] - 企业由单一产品制造向“产品+服务”一体化解决方案加速转型 [15] 未来展望 - “十五五”期间机械工业将以提升产业链供应链韧性和安全水平、加快培育发展新质生产力为核心 [18] - 行业将着重向智能化、绿色化、融合化转型，形成传统产业升级、新兴产业领跑、未来产业布局的新发展格局 [18]