公司公告核心内容 - 公司第七届监事会第三十八次会议于2025年7月16日以书面传签形式召开 符合法定程序 全体3名监事均出席[1] - 会议通过两项决议 均需提交股东大会审议[1][2] 担保额度调整 - 公司原计划2025年度为参股公司提供担保总额不超过352 312 36万元 期限不超过四年[1] - 因业务需要 拟为湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司新增担保额度0 98亿元 调整后对其担保总额增至4 41亿元[1] - 本次仅调整上述参股公司担保额度 其他担保条款保持不变[2] 募集资金用途变更 - 公司决定终止原募集资金投资项目 将剩余资金永久补充流动资金[2] - 监事会认为该决策符合经营需求 不会对生产经营产生不利影响 且程序合规[2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的专项公告[2]

供应链创新模式 - 鲁商集团在链博会上展示"鲁商一盘货"创新实践和"产品共研、渠道共融、生态共建、金融共赋"的新型供应链模式 [1] - 公司打破传统资源分散、渠道割裂的方式，以供应链平台为中枢整合旗下银座超市、福瑞达、一卡通等产业资源，并链接外部生产商、供应商、渠道商及终端市场 [3] - 实现商品流、信息流、资金流的全局优化与高效协同 [3] 产品与技术展示 - 福瑞达展示颐莲玻尿酸系列产品，包括获得"面部喷雾全国销量第一"认证的玻尿酸深层补水喷雾和高保湿系列 [3] - 珂谧穿膜胶原系列采用专利透皮技术，24小时皮下渗透率比普通胶原高27.5倍，直达真皮层激活胶原再生 [3] - 首次系统展示出口原料体系，体现合成生物、智能制造领域的技术壁垒和绿色可持续生产实践 [3] 科研与研发成果 - 山东省药科院牵头项目获山东省科技进步奖一等奖，构建药物跨眼黏膜及皮肤递送技术体系 [4] - 该技术应用于十余项眼科及皮肤科新产品开发及已上市产品升级，提升药物跨膜吸收和产品疗效 [4] - 银座集团深化厂商合作与源头直采，精选山东16地级市特色产品及10款自有品牌商品，重构高效供应链链路 [4] 国内外市场拓展 - 易通金服协助潍坊盛安食品完成外贸转内销转型，提供资质办理、品牌孵化、产品上架及营销策划全流程服务 [5] - 通过银座超市门店及线上平台推广销售，打造"线下体验+线上转化"融合模式 [5] - 山东省创新研究院展出"鲁商舌尖"、"银座优选"、"礼尚乘"等自营产品，包括与云南农垦集团合作的有机口粮茶 [5] 全产业链管控 - 古佳酒庄实现从葡萄种植、生产酿造到灌装的全流程监控，通过山东港口物流实现法国源头直采海运直达保税区 [6] - 鲁牧工商运营的鲁商农场实施标准化种植，全程记录土壤墒情、施肥灌溉等数据，形成可追溯的"田间档案" [6] - 采用整粒研磨技术保留麦麸、胚乳等完整营养结构，实现"从田间到货架"全链管控 [6]

回购方案概述 - 公司于2025年4月17日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额介于4000万元至8000万元之间，回购价格上限为17元/股（后调整为16.85元/股）[1][2] - 回购期限为2025年4月17日至2026年4月16日，回购股份将用于员工持股计划或股权激励[1] 回购实施进展 - 截至公告日，公司已累计回购37.08万股，占总股本比例0.18%，累计金额499.6385万元，实际回购价格区间为13.36元/股至13.53元/股[1][2] - 回购价格上限因2024年年度权益分派于2025年6月25日起从17元/股调整为16.85元/股[2] 回购合规性 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求[2] - 公司承诺根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务[2]

山东供应链管理行业概况 - 山东省供应链管理相关企业现存量达14.51万家，主要分布在青岛市（3.61万家）、济南市（2.55万家）和临沂市（1.77万家）[2] - 从成立年限看，36.68%的企业成立年限在1-3年，24.44%的企业成立年限在1年以内，显示行业较新且充满活力[2] - 2020年以来企业注册量整体呈上升趋势，2023年注册量首次突破3万家达3.67万家，2024年注册量为3.34万家，2025年截至目前已注册2.15万家[4] 近期行业动态与事件 - 7月14日，山东亚朗国际供应链管理有限公司90%国有股权在山东产权交易中心挂牌转让，该公司截至2025年5月31日的负债总额为3715.30万元[1] - 2025年7月，华霆（山东）供应链服务有限公司、青岛信锦供应链有限公司和山东齐宇供应链管理有限公司相继成立[1] - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日开幕，共有651家中外企业和机构参展，境外参展商占比35%，实际参展商达1200家[2] 政策支持与金融布局 - 山东省发布《“十链百群万企”融链固链三年行动计划（2024-2026年）》，提出完善产业链供应链金融服务机制和加强供应链融资服务两方面举措[7] - 人民银行山东省分行设立再贴现专项额度，对符合条件的已贴现供应链票据给予低成本资金支持，并对核心企业、平台及金融机构给予财政奖励[7] - 山东在2024年供应链金融相关政策发布数量上位列全国前列，与湖北、广东、重庆四地政策发布数量之和占全国总数的40%[5] 各产业及地方供应链金融发展 - 工业领域提出建设50个以上省级“产业大脑”，利用数字技术提供集采统销、共享物流仓储、供应链金融等服务[7] - 农业领域设立规模1亿元的龙头企业提振行动专项服务资金，开发“一次授信，随借随还”等信贷产品，大力发展供应链金融[8] - 青岛市通过立法明确支持发展供应链金融服务，临沂市则强调推进供应链金融服务创新并支持市级征信服务平台建设[9][10]

业绩预告情况 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为1,600万元到1,900万元，同比减少5,224.80万元到5,524.80万元，降幅73.33%到77.54% [2][3] - 2025年半年度扣除非经常性损益的净利润预计为500万元到700万元，同比减少6,422.61万元到6,622.61万元，降幅90.17%到92.98% [2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [2] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为7,124.80万元 [5] - 2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为7,122.61万元 [5] - 2024年半年度每股收益为0.35元/股 [6] 业绩预减原因 - 国际空运业务因提前预留仓位导致运力供应稳定性增加，但实际业务开展未达预期 [7] - 贸易政策及市场需求波动影响业务表现 [7] - 国际空运运价下行进一步压缩盈利空间 [7] 其他说明 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经注册会计师审计 [4] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [8]

董事及高管持股管理制度总则 - 制度适用于公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理 [2] - 所持股份包括登记在其名下的所有股份及信用账户内的股份（如涉及融资融券交易） [2] - 董事及高管需遵守《公司法》《证券法》关于禁止内幕交易、操纵市场等规定，并严格履行持股比例、期限等承诺 [2] 交易禁止与限制条款 - 禁止转让情形包括：离职后半年内、承诺锁定期内、涉嫌证券违法被调查或立案期间、被公开谴责后3个月内等 [3] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%（司法强制、继承等除外），离职后半年内不得转让 [3] - 持股不超过1,000股可一次性全部转让 [4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，有限售条件股份计入次年基数 [4] - 年内未转让股份计入年末总数作为次年基数 [4] 短线交易与敏感期交易限制 - 禁止买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入（含配偶、子女等关联账户持股） [5] - 禁止交易期间包括：年报/半年报公告前15日、季报/业绩预告前5日、重大事项决策至披露日等 [5] 信息申报与披露要求 - 新任董事/高管需在任职通过后2个交易日内申报个人信息，离任时同样需申报 [6] - 持股变动需在2个交易日内报告并披露变动前数量、价格、原因及变动后数量 [6] - 董事会秘书负责统一管理信息申报，每季度核查交易合规性 [7] 减持计划管理 - 减持需提前15个交易日备案计划，内容包括来源、数量、减持比例（不超过3个月）等 [7] - 减持期间若遇高送转或并购重组等重大事项，需立即披露进展及关联性 [8] - 离婚导致的股份变动需双方持续遵守制度规定 [8] 制度执行与修订 - 制度与法律冲突时以法律法规为准，由董事会负责解释及修订 [9] - 自董事会审议通过之日起生效 [9]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，建立长期稳定关系，提升投资价值与诚信形象，保护投资者利益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程 [1] - 投资者关系管理定义为通过股东权利行使、信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，提升公司治理水平 [2] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规、行业规范及公司内部制度要求 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者参与提供便利 [2] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作，营造健康市场生态 [2] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设等 [3] - 渠道包括官网专栏、电话、传真、电子邮箱及上交所网络平台 [2][3] - 需设立专人负责的投资者联系电话及邮箱，确保沟通畅通 [2] - 鼓励通过现场参观、路演、分析师会议等方式与投资者互动 [4] 投资者说明会与股东会管理 - 需在特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等 [5] - 说明会应通过现场、网络直播或电话会议等形式进行，并提前公告活动细节 [5] - 股东会需提供网络投票，为中小股东参与提供便利 [4] 投资者诉求处理与信息披露 - 公司承担投资者诉求处理的首要责任，需依法及时答复 [6] - 信息披露需真实、准确、完整，简明清晰且通俗易懂 [6] - 禁止通过宣传广告或有偿手段影响媒体独立报道 [7] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门 [7] - 职责包括拟定制度、组织活动、处理投诉、维护沟通平台等 [7] - 其他部门及员工需在不影响经营前提下协助相关工作 [7] 从业人员要求与档案管理 - 从业人员需具备诚信品行、专业知识及沟通能力，熟悉行业与公司情况 [8] - 需建立投资者关系管理档案，保存活动记录、录音等资料至少3年 [8][9] 禁止行为与附则 - 禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容或进行证券价格预测 [8] - 制度解释与修订权归公司董事会，自审议通过之日起施行 [9][10]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,000万元人民币至7,250万元人民币，同比减少55.05%至69.00% [1] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,500万元人民币至6,750万元人民币，同比减少64.78%至76.52% [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为16,163.94万元人民币，扣除非经常性损益的净利润为19,163.94万元人民币 [1][2] 业绩变动原因 - 行业下游有效需求不足，整体呈现供需宽松态势，导致价格中枢下移、利润空间收窄 [2] - 供应链管理业务经营业绩出现下滑 [2] 财务数据对比 - 上年同期利润总额为20,840.95万元人民币 [2] - 上年同期每股收益为0.1496元/股 [2]

股价表现 - 截至2025年7月10日收盘 怡亚通报收于4 61元 上涨0 88% [1] - 当日换手率1 33% 成交量34 64万手 成交额1 59亿元 [1] 资金流向 - 7月10日主力资金净流入42 2万元 [2] - 游资资金净流出546 54万元 [2] - 散户资金净流入504 34万元 [2] 跨境供应链数字化平台 - 跨境供应链数字化平台已支持多种跨境线上支付方式 但未涉及稳定币 [2] - 公司密切关注数字货币行业动态和政策导向 [2] 供应链管理系统 - 供应链管理系统核心功能聚焦采购 仓储 运输 分销及营销等环节的全流程高效运作 [2] - 系统当前重点在于业务数据精准流转 交易流程合规安全及运营效率提升 [2]

宾利品汇打假声明 - 宾利品汇（厦门）供应链管理有限公司发布声明称市场上存在机构或个人假冒"宾利总部"名义发布低价销售方案 此类行为扰乱市场秩序并损害品牌声誉 [1] - 公司强调其是英国宾利家族商业管理有限公司在中国大陆唯一官方授权总运营商 所有涉及宾利品牌的市场经营行为均需通过其正规授权 [1] 宾利品汇业务背景 - 宾利品汇虽使用宾利Logo 但业务不包含宾利汽车 实际为供应链管理服务公司 成立于2024年7月 注册资本100万元人民币 [2] - 经营范围包括供应链管理服务 物联网应用服务 金属制日用品制造等 由厦门珈盈企业管理有限公司和许一纯共同持股 [2] - 公司已注册"宾利森林"商标（橡胶制品类） 并获授权在中国开展除汽车外的全品类产品运营 如香氛礼盒 钻石腕表等 [2] 品牌授权商业模式 - 品牌授权模式允许品牌方无需自建生产线 合作方负责研发生产销售 品牌方仅输出IP使用权并获取销售额分成（如漫威授权玩具厂商） [3] - 宾利品汇作为授权运营商 需应对仿冒问题 6月曾责令电商平台未授权商家停止侵权 因市场上出现未经授权店铺销售相关产品 [4]