公司发展历程 - 公司以轻小型搬运车起家，2004年遭遇欧盟反倾销并于2005年胜诉，成为民营企业反倾销胜诉典型，奠定全球轻小型搬运车第一的位置 [1] - 2013年和2019年分别在马来西亚和越南建立工厂，成为行业最早海外布局产能的企业 [1] - 2015年上市，2016年并购无锡中鼎，成为当时全球唯四、中国唯一场内物流整体解决方案厂家 [1] - 2020年并购法国Savoye公司，版图进一步扩大 [1] - 目前公司营收约70亿，叉车和集成业务各占一半左右 [1] 技术研发与创新 - 从新加坡引入新加坡科工局先进制造与技术中心博士从事具身智能机器人研究 [2] - 与浙江大学机器人研究院合作开展具身智能物流机器人研发和持续迭代优化 [2] - 公司发展路径清晰，从搬运机械到AGV再到具身智能物流机器人，始终聚焦物料搬运行业 [2] - 2015年成立AGV公司，在重载无人车领域已稳定发展多年，覆盖钢铁、医药、食品、铜箔等行业 [2] 市场机遇与战略 - 无人叉车迎来发展机遇：零部件大规模国产化导致价格降低质量提升，下游客户信息化水平提升 [2] - 未来战略方向为扩大无人车规模同时发力具身搬运机器人 [2] - 轻量化无人车市场竞争力增强，可进入更通用市场场景 [2] - 中鼎智能已于2025年5月9日向香港联交所递表，正在正常推进中 [2] 人才需求 - 公司亟需高素质人才推动具身智能领域快速发展 [2] - 希望吸引合适科学家加盟共创未来 [2]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会注册批复，募集资金总额为5.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.592亿元 [3] - 债券简称"东杰转债"，代码123162，于2022年11月4日起在深交所挂牌交易，存续期限为6年 [3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债560.7753万张，剩余票面总金额5.6078亿元 [3] 债券主要条款 - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0% [4][5] - 初始转股价格为8.06元/股，后因2022年度权益分派调整为8.05元/股 [6][29] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日，持有人可选择转股或持有 [6] - 设有向下修正条款，当股价连续30个交易日中15日低于转股价85%时，董事会可提议下调转股价 [9] 募集资金使用 - 募集资金拟全部用于数字化车间建设项目（3.2929亿元）、深圳东杰智能技术研究院项目（0.8亿元）及补充流动资金（1.4992亿元） [17] - 截至2024年底累计使用募集资金2.3637亿元，其中2024年度投入0.4349亿元 [21] - 两个建设项目进度延缓，预定可使用状态日期均延期至2027年5月 [21] 公司经营情况 - 2024年营业收入8.0737亿元，同比下降7.41%；归母净利润-2.5727亿元，亏损同比扩大6.03% [20] - 总资产30.218亿元较期初减少10.06%，净资产11.415亿元较期初下降18.29% [20] - 业绩亏损主要因主营业务收入减少、毛利率下降及计提商誉减值6067万元 [20] 债券跟踪评级 - 2024年跟踪评级结果显示，主体信用等级和债券信用等级均为BBB+，评级展望稳定 [27][28] - 评级机构由中证鹏元变更为广州普策信用评价有限公司进行后续跟踪评级 [19] 债券付息情况 - 2024年10月14日完成付息，票面利率0.7%，每10张付息7元（含税） [27] - 付息周期为每年一次，计息起始日为2022年10月14日 [25]

交易概述 - 诺力股份控股子公司中鼎智能拟将其持有的无锡森和大100%股权转让给无锡惠西高新技术产业发展有限公司，转让价款为人民币2,820万元 [1] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，已通过公司董事会审议，无需提交股东会 [1] - 转让完成后，中鼎智能不再持有无锡森和大股权，并终止项目投资 [1] 交易方基本情况 转让方（中鼎智能） - 公司类型为非上市股份有限公司，注册资本1.2亿元人民币，诺力股份持股99.6% [2] - 2024年末总资产29.17亿元，净资产4.87亿元，年营收18.10亿元，净利润8,862.54万元 [2] - 主营业务包括智能仓储设备、自动化控制系统研发及进出口贸易等 [2] 受让方（无锡惠西） - 公司类型为国有独资企业，注册资本30亿元人民币，成立于2020年 [2][3] - 经营范围涵盖工程建设、市政基础设施总承包及建材销售等 [3] 目标公司（无锡森和大） - 成立于2023年12月，注册资本3,700万元，主营智能物料搬运装备制造及工业机器人销售 [3] - 2024年末总资产2,907.07万元，净资产366.96万元，尚未产生营收，净亏损633.04万元 [3] 转让协议核心条款 - 股权转让价格2,820万元，分两期支付：首期1,974万元在交割后15日内支付，二期846万元于2026年3月31日前支付 [4] - 交割条件包括完成工商变更、资产剥离及签署交接确认书，需将非目标公司资产从项目地块搬离 [4][5] - 违约方需承担实现债权的全部费用，迟延付款超90日或未履行协议义务可触发解约条款 [5] 交易影响 - 本次转让符合中鼎智能战略调整需求，不会对公司生产经营及股东利益造成负面影响 [5]

投资项目终止情况 - 公司子公司中鼎智能原计划通过无锡森和大建设智能物流设备生产基地，并已取得无锡市惠山区XDG(HS)-2023-18号地块的国有建设用地使用权 [1] - 基于战略规划调整，中鼎智能拟将无锡森和大100%股权转让给无锡惠西高新技术产业发展有限公司，终止原投资项目 [1] - 股权转让完成后，中鼎智能不再持有无锡森和大股权 [1] 项目公司基本情况 - 无锡森和大成立于2023年12月18日，注册资本3700万元人民币，法定代表人为陈黎升 [2] - 公司经营范围包括智能物料搬运装备制造与销售、工业机器人制造与销售、工程管理服务等 [2] - 股权结构显示中鼎智能持有无锡森和大100%股权 [2] 终止事项影响 - 本次股权转让及项目终止不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [3] - 公司认为该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] 审议程序 - 公司第八届董事会第九次会议已审议通过子公司对外投资及后续股权转让事项 [1][2] - 授权中鼎智能经营层办理股权转让相关手续 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)27,566,650股，每股面值1元，发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，扣除发行费用后实际净额67,891.98万元 [1] - 安永华明会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告(编号：安永华明(2022)验字第61200462_G01号) [2] - 募集资金存放于专户并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [2] 闲置募集资金管理措施 - 董事会批准开立专用账户用于暂时补充流动资金，授权管理层办理账户开立及协议签署事宜 [1][2] - 已完成在招商银行佛山分行开立专用账户(账号未披露)，专门用于闲置募集资金的存储和使用 [2] - 账户资金不得存放非募集资金或挪作他用，现金管理需符合深交所创业板规范运作指引 [3][4] 三方监管协议核心条款 - 协议主体为公司(甲方)、招商银行佛山分行(乙方)、中信证券(丙方) [3] - 丙方有权每半年现场检查专户情况，甲方和乙方需配合调查并提供账户资料 [4][5] - 单笔支出超过募集资金净额20%时，需在5个工作日内邮件通知丙方并提交支出清单 [5] - 协议自签署盖章生效，至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [6] 资金使用监管机制 - 现金管理产品需提前通知丙方资金金额、存放方式及期限等信息，到期后资金需转回专户 [4] - 银行需按月(每月15日前)向保荐机构提供现金管理产品受限情况及账户状态 [4] - 网银支付需审核采购合同、付款申请单等要素，柜台支付需核对印鉴及资金用途一致性 [5]

工业增长与产业集群 - 西峰园区深入推进"强工业"行动，通过建园区、抓配套、引企业等方式培育新兴产业，为高质量发展注入活力 [1] - 庆阳同欣石油科技50万吨/年轻烃深加工项目是重点油气延链补链项目，布局液化气脱硫分离、烷烃混合脱氢等装置，助力打造"千亿级"产业链 [2] - 庆阳市宏大化工年产20万吨双氧水项目已投产，日产量450吨，满负荷年销售收入约3亿元，计划扩大生产规模并拓展延链产品 [2] - 园区已入驻企业47户，南部形成石油天然气和精细化工产业集群（庆阳石化、瑞华能源等），北部集聚智能装备制造、食品生物医药产业（三一风电、西峰制药等） [3] 数字经济与算力发展 - 中国能建完成A1栋数据中心楼主体工程，秦淮数据完成A栋和动力楼建设，金山云算力平台已为东部客户提供服务 [4] - 园区抢抓"东数西算"机遇，对接数字经济企业近千户、注册子公司百余户，完成产业园区一期土地征拆，实现"地等项目"模式 [4] - 截至2024年底，庆阳数据中心集群建成6个智算中心，3.1万机架投用，算力规模突破5.1万P，预计2025年达10万P，目标成为全国最大绿色算力生态基地 [4] 基础设施与项目落地 - 龙源生物制气化耦合项目开工，茂昌弘干粉砂浆等项目完成设备安装，三一风电项目投产，预计年总产值8亿至10亿元 [5] - 寰泰储能年产2万立方米钒电解液及3000吨高纯原料生产线项目落户园区，看重交通、水电配套及政策支持 [5][6] - 园区建成12条主干道（总里程20千米），供水/供气管网、10KV双回路电网贯通，实现5G全覆盖 [6] - 2024年谋划实施基础设施项目12个、企业产业项目15个，重点建设水资源利用、应急调蓄池等设施以提升承载能力 [6] - 截至2024年底，园区工业企业达552户，其中规上企业39户，设施提质推动项目加速落地 [7]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，由杭州集智机电设备制造有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记 [1] - 公司于2016年9月23日获中国证监会核准首次公开发行股票，发行1200万股，于2016年10月21日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册名称为杭州集智机电股份有限公司，英文名称为Hangzhou Jizhi Mechatronic Co.,Ltd. [1] - 公司住所位于杭州市西湖区三墩镇西园三路10号，邮编310030 [2] - 公司注册资本为人民币111,005,147元，为永久存续的股份有限公司 [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为坚持科技创新，提升国产智能装备制造水平 [3] - 主营业务包括制造、加工全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料 [3] - 服务业务包括振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服务 [3] - 公司可从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外） [3] 公司股份情况 - 公司股份总数为111,005,147股，均为普通股 [4] - 公司全体发起人以经审计的净资产认购公司股份，合计认购3600万股，持股比例100% [4] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [7] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让 [7] - 董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [7] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务方案等职权 [14] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人 [40] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3 [51] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书 [47] 公司财务与利润分配 - 公司每年按当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利 [54] - 利润分配形式包括现金、股票或两者结合，优先采取现金分红 [54] - 在符合条件且无重大资金支出情况下，现金分红比例不少于当年可分配利润的30% [55] - 公司应充分披露利润分配方案和现金分红政策执行情况 [58] 公司重大事项决策 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立解散、修改章程等，需2/3以上表决权通过 [27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议 [15] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议 [15] - 公司与关联人发生的交易金额在1000万元以上且占净资产5%以上的需提交股东大会审议 [43]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（简称"创世纪"）是一家专注于智能装备制造的上市公司，前身为东莞劲胜塑胶制品有限公司，曾用名广东劲胜智能集团股份有限公司 [6] - 公司拥有完整的产业链布局，直接或间接控股包括深圳创世纪、赫勒浙江、东莞劲胜精密等27家境内子公司及香港台群、越南台群等境外子公司 [6][12] - 公司主营业务涵盖数控机床、激光装备、精密电子组件等领域，经营范围和方式符合中国法律法规要求 [8][12] 资本运作 - 公司正在推进2025年度向特定对象发行A股股票计划，发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 本次发行已获股东会批准，尚需深交所审核及中国证监会注册程序 [8][9] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，不存在结构化安排或发行人关联方资金参与的情形 [10] 财务与合规 - 天职国际会计师事务所对公司2022-2024年度及2025年一季度财务报告出具标准无保留意见审计报告 [8] - 公司报告期内关联交易包括销售、采购、租赁等类型，均已履行披露义务且价格公允 [13] - 子公司苏州台群曾因税收违规被处罚但已及时整改，该事项未对公司经营造成重大影响 [15][17] 资产与业务 - 公司资产权属清晰，仅个别非核心专利存在权属争议，不影响持续经营 [14] - 境外子公司香港台群和越南台群均已完成当地工商登记，报告期内合规经营 [12][13] - 募集资金用途与主营业务发展目标匹配，符合国家产业政策且无需额外审批 [18] 公司治理 - 公司建立了完善的"三会"治理结构，股东会、董事会、监事会运作规范 [16] - 实际控制人夏军已出具避免同业竞争及规范关联交易的书面承诺 [14] - 最近三年董事、监事及高管未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股实际募集资金净额为人民币50,945.15万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元 [1] - 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户行签署了三方监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为50,945.15万元，拟投入募集资金金额为50,945.15万元 [2] - 截至2025年6月17日，累计投入募集资金金额为32,522.03万元，未达到承诺投入金额 [2] - "创新与发展储备资金项目"累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致 [2] 本次结项募投项目情况 - "智能装备生产及测试基地建设项目"已建设完成并达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [3] - 截至2025年6月17日，该项目预计节余募集资金金额为2,762.78万元（含利息收入、现金管理收益等） [4] - 节余资金主要原因为公司加强费用控制、优化资源配置，以及通过现金管理获得投资收益和存款利息收入 [4][5] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金2,762.78万元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [5] - 节余资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，终止监管协议 [5] 审议程序及意见 - 公司董事会、监事会审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [8] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，符合相关规定 [8] - 保荐机构对本次事项无异议，认为其履行了必要法律程序，符合相关法规要求 [8]

公司融资进展 - 公司收到深交所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》[1] - 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理[1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核 并获中国证监会同意注册后方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册的决定及时间尚存在不确定性[1]