募集资金基本情况 - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额12亿元 扣除发行费用622.64万元后实际募集资金净额119,377.36万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金101,155.35万元 其中以前年度使用83,587.13万元 本年度使用17,568.22万元 [1] - 募集资金余额为3,281.92万元 含利息收入净额4,059.69万元及临时补充流动资金未偿还余额1.9亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》实行专户存储 在上海农商银行静安支行等多家银行开设监管账户 [1] - 与保荐机构及银行签订多方监管协议 协议内容符合上交所监管要求 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户活期存款余额合计3,281.92万元 [2] 募集资金使用情况 - 主要募投项目包括沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期(承诺投资84,045.99万元) 补充流动资金(35,331.37万元)及中移动扬州智算中心项目(2亿元) [3] - 沪太智慧云谷项目实际投入45,823.98万元 投入进度95% 因电力接入方案调整及客户定制化要求导致项目延期至2025年4月 [3][4] - 2025年3月发生7,785.15万元柴油发电机采购退款 因供应商无法保证足量供应 截至期末尚余2,431.78万元待完成采购 [6] 募集资金变更情况 - 2024年12月变更部分募投项目 将沪太智慧云谷项目尚未投入的35,790.23万元中的2亿元变更至中移动扬州智算中心项目 [3][5] - 变更比例达29.98% 剩余15,790.23万元暂存专户待后续投资使用 [3] - 中移动扬州项目已投入2亿元 投入进度100% 预计2025年12月达到预定可使用状态 [3] 闲置资金管理 - 2023年2月使用3.5亿元临时补充流动资金 2024年1月使用4亿元 2025年1月使用1.9亿元 使用期限均不超过12个月 [4] - 截至2025年6月30日 临时补充流动资金余额为1.9亿元 [4] - 报告期内未进行现金管理及超募资金使用 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.87亿元 同比增长208.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3414.28万元 同比增长172.44% [2] - 毛利率25.03% 同比下行 主要受低毛利率EPC+O项目影响 [2] - 销售费用增长13.66% 管理费用增长31.99% 研发投入增长6.26% [2] - 经营活动现金流量净额2873.08万元 同比增长203.34% [2] 智能航海业务 - 成功中标海南商发海上回收船项目 提供智能通讯导航及远程控制技术支持 [3] - 新体制固态雷达进入东南亚及欧洲市场 上半年新签订单近300套 [3] - 固态雷达订单占比达30% 国际化能力建设提升市场竞争力 [3] 海洋观探测业务 - 圆满完成海南省海洋灾害综合防治EPC+O项目竣工验收 构建岸海空天一体化观测网 [4] - 4500米级新一代水下数据仓完成样机研制并获首批订单 布放效率及供电能力显著提升 [4] - 中标国家海洋综合试验场坐底式实验平台项目 预计2025年底全面交付 [4] 海底数据中心业务 - 上海临港新片区海底数据中心项目采用海底数据中心+海洋能源产业模式 [5] - 公司参与项目设计建设 一期预计2025年三季度交付运营 [5] - 项目获上海政府支持 符合智算产业发展需求 吸引长三角区域企业合作意向 [5]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海兰寰宇100%股权，交易对方为海南省信息产业投资集团有限公司等17名股东 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 合规性说明 符合《重组管理办法》第十一条规定 - 交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律要求 [1] - 资产定价以评估结果为基础并经协商确定，定价公允且未损害股东权益 [1] - 交易后公司仍具备持续经营能力，不存在主要资产为现金或无具体业务的情形 [1] - 交易后公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东保持独立 [1] 符合《重组管理办法》第四十三条规定 - 公司及其现任董监高不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或遭证监会立案调查的情形 [1] 符合《重组管理办法》第四十四条规定 - 交易不会导致公司财务状况发生重大不利变化，或新增重大同业竞争/不公平关联交易 [1] - 在相关程序及先决条件满足的情况下，交易可在约定期限内完成权属转移 [1] 董事会结论 - 董事会认为本次交易完全符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的全部规定 [1][2]

交易方案概述 - 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向17名交易对方购买海兰寰宇100%股权，并募集配套资金[1] - 交易对方包括海南省信息产业投资集团、温州申合信创业投资等机构，其中部分为员工持股平台[2] - 交易构成关联交易，因涉及实控人控制的企业温州申合信及参股企业上海瀚博源[2] - 交易不导致上市公司控制权变更，不触发要约收购义务[1] 标的资产情况 - 标的资产为完整经营性资产，权属清晰且已办理产权证书[4][5] - 资产最近3年有持续经营记录，收入利润中非经常性损益占比未超过30%[5] - 标的资产不涉及重大诉讼、仲裁或权属纠纷，无抵押质押等权利限制[6] - 采用收益法评估标的资产100%股权价值为105,062.06万元[8] 交易合规性核查 - 上市公司最近一期财报被出具无保留意见审计报告[1] - 交易有利于改善公司财务状况并增强独立性，减少关联交易[1] - 标的资产行业符合国家产业政策，不涉及落后产能与技术[7] - 交易定价公允性经核查，评估参数取值合理[9] 交易影响分析 - 交易完成后上市公司将确认商誉，需每年进行减值测试[8] - 标的资产具备持续经营能力，能保持采购、生产、销售独立性[6][10] - 交易不改变主营业务，与公司战略发展目标一致[10] - 上市公司将直接参与标的资产经营管理，保持人员、财务独立性[10] 中介机构意见 - 独立财务顾问确认交易文件真实完整，无虚假记载[13] - 交易有利于提升上市公司资产质量及持续盈利能力[13] - 各中介机构与上市公司无关联关系，已履行尽职调查义务[12]

公司交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，交易对方为标的公司全体17名股东 [1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 内幕信息知情人登记制度制定情况 - 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定内幕信息知情人登记制度 [1] - 该制度于2012年8月7日通过第二届董事会第十一次会议修订 [1] 内幕信息知情人登记制度执行情况 - 公司与交易对方及相关人员对本次交易采取了严格保密措施，有效控制信息知悉范围 [1] - 公司与中介机构签署《保密协议》，明确保密信息范围及责任，各方严格遵守协议规定 [2] - 公司制作交易进程备忘录并及时报送深圳证券交易所 [2] - 公司在信息依法披露前禁止相关人员泄露信息或利用内幕信息交易 [2] 保密措施实施情况 - 公司在交易磋商阶段已采取必要且充分的保密措施 [1] - 公司严格限定交易事项参与人员范围，尽可能缩小敏感信息知悉人员范围 [1] - 公司对内幕信息知情人进行了规范登记 [2]

重大资产重组交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，交易对方为标的公司全体17名股东[1] - 交易同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 标的资产为海兰寰宇股东全部权益价值，已由沃克森国际资产评估有限公司出具评估报告[2] 财务文件与审计安排 - 致同会计师事务所出具了2024年度及2025年1-3月备考合并财务报表审阅报告（编号110A033877/110A033878）[2] - 天健会计师事务所对标的资产完成审计并出具审计报告（编号天健审〔2025〕1-1734）[2] - 沃克森评估机构对标的资产股东权益价值出具资产评估报告（编号沃克森评报字（2025）第1505）[2] 信息披露与申报流程 - 董事会批准将审计报告、评估报告及备考审阅报告用于本次交易的信息披露[2] - 相关文件将作为向监管部门提交的正式申报材料[2]

独立财务顾问承诺函 - 国泰海通证券担任北京海兰信数据科技股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的独立财务顾问 [1] - 独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规进行尽职调查和核查 [1] - 独立财务顾问承诺其专业意见与上市公司披露文件无实质性差异 [1] - 披露文件内容与格式符合要求 重组方案符合法律法规及监管规定 [1] - 独立财务顾问确认所披露信息真实 准确 完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 财务顾问主办人为张铎和王立泉 [2]

活动概述 - 清华大学互联网产业研究院主办"用'数'创新释'数'潜能"主题沙龙，发布《城市可信数据空间白皮书》并联合布比科技推出DataRocks可信数据空间产品解决方案 [2] - 活动参与者包括清华大学互联网产业研究院院长朱岩教授、赛迪研究院副总工程师刘权、北京市社会科学院管理研究所副研究员王鹏等专家 [2] 政策与市场背景 - 城市建设进入可信数据资源开发时代，新质生产力赋能城市数字化发展的关键在于开发数据要素市场，可信数据空间是城市发展范式重构的底座 [5] - 国家数据局《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》要求2028年前建成超100个可信数据空间，具备"可信管控、资源交互、价值共创"三大核心能力 [5] - 数据要素价值释放面临三重枷锁：跨域数据"看不见"，高价值资源"找不到"，敏感数据"不敢用" [5] DataRocks产品解决方案 - 深度融合清华大学互联网产业研究院前沿学术成果与布比科技产业实践，旨在解决数据要素市场核心痛点，实现数据安全流通和大规模可信联接 [4] - 核心技术包括区块链存证+智能合约、隐私计算+数据沙箱、DID数字身份，构建分布式可信数据流通基础设施 [6][7][8][9] - 产品功能覆盖数据流通全链路，包括可信基础设施、连接器、数据服务三大平台协同体系，关键功能有DID身份管理、数据封装与安全发布、智能合约签约等 [13] 核心技术优势 - 区块链存证+智能合约：基于自主可控区块链平台，实现数据交易全流程上链存证和自动计费 [7] - 隐私计算+数据沙箱：与高校合作开发隐私计算技术，实现"数据不动价值动"的协作模式，已部署到14家银行包括五大行 [8] - DID数字身份：联合CA机构融合DID与CA技术，为数据主体赋予全球唯一标识，保障身份可信和数据自主控制 [9] 应用案例 - 支持城市可信数据空间建设，提供从数据登记到安全监管的全流程支撑 [14] - 在行业可信数据空间建设中连接银行和政府，基于隐私计算技术联合计算企业贷款与社保工商数据，支持企业信用评分，已接入10余家银行 [14] 产品意义 - DataRocks是共建可信基础设施、开拓智能生产生活模式的重要突破，有望将万亿级沉睡数据资源转化为驱动智能社会的动能 [15]

业务模式创新 - 米纯生物科技通过"认股权+贷款"模式获得南京银行授信支持 该模式结合股权融资与债权融资 满足企业拓展市场需求[1] - "认股权+贷款"是上海股交中心试点主要应用场景 发挥商业银行股债联动优势 既满足债权融资需求 又可作为早期科创贷款风险抵补工具[1] - 认股权是一种未来行权选择权 与传统贷款关注历史业绩不同 该模式更关注企业技术价值、商业模式及成长潜力等核心指标[2] - 截至6月末已有69单认股权项目落地 融资金额达8617万元 78%标的企业为"小巨人"、专精特新等优质科创企业[3] 合作模式多样化 - 除"银行+认股权"外 已落地"银行+产业园区+认股权"、"银行+担保+认股权"等多种业务模式[3] - 某银行与上海股交中心、创业接力担保合作"银行+担保+认股权"模式 通过认股权转让、行权拓宽收入来源[3] - "认股权+科技成果"模式探索技术资产证券化新路径 应用于技术作价入股、技术转移服务等场景[4] - 上海技术交易所与股交中心推动"科技成果+认股权"产品 通过认股权抵补科技成果转化风险[4] 估值与确权机制 - 科创企业估值认定是"认股权+贷款"业务核心要素 上海股交中心搭建估值模型为公允定价提供参考[4] - 上海技术交易所对科技成果进行确权和估值判断 与股交中心共同确定未来收益权[4] - 认股权模式允许企业在不立即稀释股权前提下 与成果团队深度绑定推动技术转化[4]

交易概况 - 公司拟以支付现金方式购买中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%股权 [1] - 交易总对价为33.5亿元 [1] - 交易对方为凯星有限公司、正嘉有限公司、上海汇之顶管理咨询有限公司 [1] 业务布局 - 交易完成后公司将形成数据中心基础设施服务、液晶显示屏相关产品及仪器仪表、配电设备的多元化业务布局 [1] 交易主体 - 收购方为*ST宇顺（证券代码：002289.SZ） [1] - 标的公司包括三家专注于数据技术和云计算领域的企业 [1]