公司概况 - 公司全称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，前身曾用名包括上海众友信息科技有限公司等[12] - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，实际控制人为王文京[12][124] - 注册资本108,238,000元，有限公司成立于2003年3月13日，股份公司成立于2015年7月14日[27][97] 发行信息 - 本次发行3607.94万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14431.74万股[5][29] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[5] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[48] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[62] - 2022年末资产总额104747.32万元，资产负债率（母公司）为33.78%[62] 业务相关 - 业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，服务过近百家整车厂、超1.5万家经销商[22][44] - 2022年软件开发与服务收入46425.18万元，占比70.18%[43] - 报告期内系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%[25] 技术研发 - 自主研发核心技术形成两大平台，在此基础上研发三大主营业务产品[56] - 用友汽车云原生技术平台和数智化开发平台相关核心技术具备先进性[54][55] - 截至2022年12月31日，研发人员277人，占比21.88%[48] 未来展望 - 拓展海外市场，报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入[53] - 募集资金拟用于车企营销系统升级等三个项目，总额56310.87万元[29] - 2023年一季度预计营业收入15800 - 17000万元，预计净利润3500 - 3850万元[65] 股权结构 - 发行前用友网络持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股比例56.25%[132] - 特友投资持股592.00万股，占比5.47%；友彤投资持股473.40万股，占比4.37%[144] - “三类股东”共2名，合计持股365.60万股，占比3.38%[146]

上市信息 - 公司股票于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“索辰科技”，代码“688507”[5][35] - 发行价格245.56元/股，对应发行后市值101.50亿元[38] - 本次公开发行后的总股本4133.34万股，发行股票数量1033.34万股[37] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量907.6894万股，占比21.96%[37] 业绩数据 - 2022年营业总收入26805.23万元，较上年同期增长39.11%[91] - 2022年归属于母公司股东的净利润5377.12万元，较上年同期增长6.78%[91] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动幅度 - 1.93% - 29.06%[94] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润 - 1900.00 - - 1600.00万元，同比变动金额 - 430.64 - - 130.64万元[94] 财务指标 - 2022年末流动资产54289.73万元，较上年度期末增长23.58%[91] - 2022年末流动负债16121.21万元，较上年度期末增长82.37%[91] - 2022年末总资产72497.96万元，较上年度期末增长18.81%[91] - 2022年度研发费用为8760.14万元，占营业收入的比例为32.68%[185] 业务结构 - 2022年1 - 6月国防科技业务收入1491.34万元，占比94.05%[29] - 2022年1 - 6月航空航天业务收入184.58万元，占比11.64%[29] - 2022年1 - 6月国防装备业务收入363.40万元，占比22.92%[29] 募集资金 - 本次发行募集资金总额253746.97万元，净额为231574.91万元[84] - 本次募集资金拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目等[25] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏发行前直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制公司股份总数的57.62%[41] - 发行后股东户数为10606户[86] 未来策略 - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[145] - 公司将严格管理募集资金使用，防范使用风险[145] - 公司将提高经营管理水平，提升整体盈利能力[146] - 公司将推进全面预算管理，控制经营和管控风险[146]

上市信息 - 公司拟在科创板发行不超过4087万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16347万股（行使超额配售选择权前）[7][39] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[7] - 募集资金初步计划用于“新一代智慧民航平台项目”等5个项目，拟使用募集资金总额101,723.56万元[40][99] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为134,946.00万元、161,875.19万元、157,587.61万元，净利润分别为9,639.53万元、9,688.24万元、8,949.50万元，业绩存在波动[69][105] - 2020 - 2022年主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，毛利率整体存在波动[27][111] - 2022年末存货账面价值为46,309.32万元，占总资产的比例为17.88%；应收账款净额为92,407.62万元，占总资产比例为35.68%[27][112] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%；88套空管自动化运行系统中公司提供37套，市场占有率42%，主用系统占比63.64%[71] - 2022年中国城市智能交通市场参与者约6000家，2018 - 2022年最终用户订单业绩合计规模超10亿元的10家企业中，公司排名第八[74] - 2019 - 2022年，公共信用信息平台行业中标项目总金额排名中，公司市场份额3.89%，排名第一；应急指挥行业中标项目总金额排名中，公司市场份额8.37%，排名第二[77][78] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入17,110.00 - 20,110.00万元，较2022年1 - 3月变动率为223.11% - 279.77%；预计净利润-3,700.00 - -2,900.00万元，较2022年1 - 3月变动率为8.87% - 28.57%[91] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年（2020 - 2022年度）累计研发投入占最近三年累计营业收入比例7.07%，研发投入金额累计32142.54万元[83] - 截至2022年12月31日，公司研发人员总计310人，占公司员工总数34.64%；拥有形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[83] 市场扩张和并购 - 公司业务布局全国，产品销售模式分为对终端用户销售和对总承包商销售，订单获取方式有公开招标等[63] 其他新策略 - 公司选择预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元的上市标准[95]

上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理 ...

业绩总结 - 2022年营业收入28623.44万元，较2021年增加9384.67万元，变化比例48.78%[24] - 2022年净利润3658.25万元，较2021年增加1106.97万元，变化比例43.39%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1342.69万元，较2021年减少2875.95万元，变化比例 - 68.17%[25] - 2022年充电桩业务营业收入154.01万元，营业成本160.19万元，略有亏损[30] - 2022年1 - 9月，公司营业收入115,994,509.68元，毛利率32.17%，净利润 - 4,907,818.48元[47] 用户数据 - 智慧停车运营投资项目预计未来三年新增云停服务车道分别为1000条、1300条和2000条[111] - 报告期内各期新增服务的云停车道数量分别为586条、565.5条、583条和405条[111] 未来展望 - 募投项目建成后未来三年年均产生固定资产折旧和无形资产摊销费用401.63万元，年均新增人员研发费用1018.33万元，新增销售费用1254.68万元[113] 新产品和新技术研发 - 公司形成以编目体系为数据基础，任务体系为管理主轴，管理体系为应用导向的养护管理成套体系[63] - 公司打造出面向交通基础设施全生命周期服务的OneCAS数智中台[65] - 公司将算法模型从20M压缩至5M以内，将特征检索时间从100ms降低至50ms以内，将前端硬件功耗做到60W以内[76][77] - 公司平台高并发技术具备万级TPS服务能力，可服务千万级用户，支撑百万级日交易量和十万级设备接入[78] - 公司互联网电子票务技术对二维码结构裁剪，可达到原长度的50%，提高识别效率[81] 市场扩张和并购 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1360万股，可采用超额配售选择权，数量不超204万股，含此发行股票总数不超1564万股[8][53][84] - 本次发行募集资金扣除费用后拟投入项目总额15397.50万元，拟投入募资15300.00万元[85] 其他新策略 - 2023年3月1日，公司将发行底价从9.13元/股下调至3.02元/股[51] - 本次发行定价方式由股东大会授权董事会与主承销商协商确定，发行底价为3.02元/股[53] - 本次发行采用向战略投资者配售等相结合的方式，发行对象包含公司确定的战略投资者，数量不得超过10名[53]

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会""或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称 "上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公 ...

发行信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，发行不超过3,607.94万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14,431.74万股[5][29][117][118] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][15] - 预计发行日期、每股发行价格、招股说明书签署日期待确定[5] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入的比例分别为15.26%、16.73%和13.67%[36] - 2019 - 2021年的营业收入分别为48,697.62万元、47,609.62万元和58,905.89万元[36] - 2022年1 - 9月营业收入49,581.24万元，较2021年同期增长17.78%；净利润10,419.13万元，较2021年同期增长12.14%[52][53] - 2022年预计营业收入约63,600.00 - 67,200.00万元，较去年同期增长7.97% - 14.08%；预计净利润约10,700.00 - 11,200.00万元，较去年同期下降8.42% - 12.51%[55] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[33] - 每年近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[44] 未来展望 - 公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景，有产品云化等未来发展战略[60][62] 募集资金 - 募集资金投资项目包括车企营销系统升级项目（36,160.04万元）、车主服务平台升级项目（12,836.44万元）、数据分析平台建设项目（7,314.39万元），合计56,310.87万元[29] 股权结构 - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，发行前持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股8118.00万股，占比56.25%[13][117] - 截至招股书签署日，特友投资持股592.00万股，持股比例5.47%；友彤投资持股473.40万股，持股比例4.37%；申万资管持股计划持股360.00万股，持股比例3.33%[116][118][133] 风险提示 - 公司面临不能持续保持技术领先、技术人员缺失、系统运维服务收入波动等风险[66][67][68] 人员与组织 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，包括1名职工监事，设监事会主席1名；现任高级管理人员共4名[141][146][149] - 王文京任董事长，桂昌厚任董事、总经理[141] 其他 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，定制化软件开发服务业务收入确认时点改为客户验收时点[21] - 报告期内公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为96.38%、97.89%、97.66%和97.72%[44]

发行信息 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12][51][153] - 每股面值1元，拟在深交所创业板上市[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券[12] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为2415.82万元、2231.81万元、2069.15万元，累计不低于5000万元[73] - 2019 - 2021年营业收入分别为19104.13万元、24359.09万元、27541.29万元，增长率不低于20%[74] - 2022年度经审阅的营业收入为30713.66万元[74] - 2022年12月31日总资产45344.78万元，较2021年增长12.12%[80] - 2022年度净利润6151.41万元，较2021年下降1.62%[80] - 2022年经营活动现金流净额5200.93万元，较2021年下降4.49%[80] - 2022年发行人来自上烟集团收入占比39.88%，毛利贡献51.61%，持续下降[78] - 截至2022年末，在手订单约3.52亿元，呈增长趋势[78] - 预计2023年第一季度营业收入6800 - 7950万元，变动幅度8.22% - 26.52%[79][81] - 预计2023年第一季度扣非净利润600 - 750万元，变动幅度33.54% - 66.93%[81] 业务结构 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为88.48%、82.56%、84.25%及85.23%[26][89] - 报告期各期对上烟集团及其下属企业销售收入占比分别为54.65%、54.92%、50.49%及47.65%[26] - 2022年1 - 6月主营业务收入11552.26万元，软件开发、运维服务、系统集成、软件产品销售及服务收入占比分别为23.25%、28.55%、30.34%、17.86%[56] 技术研发 - 截至报告期末，取得104项与核心技术相关软件著作权[58] - 以iWisdom敏捷开发与应用平台为基础，形成多项前沿应用类核心技术[57][59] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 股权结构 - 发行前第一大股东茆宇忠控制5060万股，占股本总额76.67%；发行后占57.50%股权[107] - 发行前总股本6600万股，发行新股不超2200万股，占发行后总股本25%[153] 公司架构 - 董事会由5名成员组成[167] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[174] - 高级管理人员共5名[179] 风险因素 - 业务规模小，抗风险能力弱[28][91] - 拓展新市场获客有不确定性[29][93] - 软件行业政策变化影响经营业绩[30][94] - 信息化服务不达标，业务可能被替换[96] - 不能紧跟客户需求，主营业务可能下滑[97] - 烟草行业政策可能致业务规模收缩[98] - 产品和服务定价因素多，毛利率差异大且有波动[102] - 营业收入有季节性波动[104]

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕13 号文同意注册。《深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网： https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网： https://www.stcn.com/ ； 证券日报网： http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信证券股份有限 ...