上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[4] - 发行价格为36.60元/股[5] 市盈率情况 - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率38.33倍，高于同行业[6] - 截至2023年8月23日，同行业平均静态市盈率27.07倍[5] - 天龙等三家可比公司平均静态市盈率30.96倍[8]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[29] - 发行价格为36.60元/股[56] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户主营业务收入占比合计为86.85%、87.93%和87.18%[16] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元，占原材料采购总额比例分别为36.17%、39.29%和37.90%[17] - 2021年和2022年扣非后归母净利润分别为6566.96万元和8100.79万元[35] 股权结构 - 发行前董事长兼总经理陆文波合计持股3170.45万股，占比47.83%[39] - 发行后陆文波持股28,854,800股，持股比例34.0120%，限售36个月[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为25,020户，前十名股东持股合计62,577,907股，占比73.7624%[46] 战略配售与限售 - 公司战略配售数量为93.9835万股，占本次发行数量的4.43%，限售期12个月[29] - 网下投资者获配股票数量的10%（约1,083,994股）限售6个月，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总数量的5.11%[30][31] 未来展望与策略 - 募投项目符合行业和公司战略，募集资金将推动主业发展[119] - 公司将提升运营管理，细化项目管理和规范流程，提高周转效率增强盈利能力[120] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[121][122]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

特别提示 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"、"发行人"或"公司"）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规 定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限 ...

业绩数据 - 2022年、2023年一季度营业收入分别为37674.62万元、8797.78万元[1] - 2022年、2023年一季度净利润分别为2878.01万元、905.52万元[1] - 2022年、2023年一季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 23681.89万元、 - 8880.81万元[1] - 2023年一季度末总资产为59233.52万元，应收款项总额为27049.80万元[1] - 2022年毛利率为27.33%，2023年1 - 3月为33.13%，2023年4 - 12月预测为26.26%[8] - 2023年预测净利润较2022年增长54.42%，未来五年预测净利润增长率分别为22.19%、18.55%、11.16%、6.69%、2.00%[8] 未来展望 - 2023年度预计收入较2022年增长约18.27%[9] - 未来几年营业收入环比增长率分别为18.27%、14.94%、6.34%、5.64%、4.89%、1.65%，复合增长率为8.46%[10] - 受益于新能源汽车市场和比亚迪订单需求增加，2023年度收入预计明显涨幅[9] - 基于现有订单增长和对新能源市场预判，预计未来几年营业收入增长[10] 现金流情况 - 2023年1 - 3月和2022年度销售收款中票据收款占比分别为96.21%和88.40%，采购付款中票据付款占比分别为20.98%和30.13%[15] - 2022年度和2023年1 - 3月迪链票据保理与银行承兑票据贴现计入筹资活动现金流金额分别为25182.83万元和10486.39万元[17] - 迪链保理及票据贴现模拟调整后2022年度和2023年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为1500.93万元和1605.58万元[17] - 票据收付款模拟调整后2022年度和2023年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为3159.33万元和3762.48万元[17] 应收款项情况 - 2022年度和2023年1 - 3月应收款项账面价值合计为26286.09万元和27404.80万元，占总资产比例为48.94%和46.26%[19] - 2022年度和2023年1 - 3月未终止确认的迪链余额分别为14688.74万元和1914.19万元，占应收账款余额比例为56.29%和74.86%，占资产总额比例为27.34%和32.61%[19] - 截至2023年3月31日应收款项合计28854.93万元，截至2023年8月20日期后回款20340.04万元[22] - 截至2023年8月20日，2022年末应收款项累计收回27003.66万元，收回比例97.38%；2023年3月末应收款项累计收回20340.04万元，收回比例70.49%[24] - 截至2023年3月31日，主要客户应收款项总金额28854.93万元，主要客户前五大合计25532.92万元，占比88.49%[26] - 截至2022年12月31日，主要客户应收款项总金额27729.38万元，主要客户前五大合计25007.53万元，占比90.18%[28] 其他财务指标 - 2023年1 - 3月固定资产报废损失8.44万元，财务费用362.30万元，投资损失 - 0.34万元[13] - 2022年度固定资产报废损失3.91万元，财务费用1009.55万元，投资损失 - 0.13万元[13] 子公司情况 - 安徽锐美和湖北锐美分别成立于2022年12月20日及22日，截至回复出具日未实际出资、未经营业务[46] - 若安徽锐美和湖北锐美在业绩承诺年度合计净亏损超2000万元，超出部分需与标的公司业绩承诺扣非净利润合并计算[42] - 两家新设子公司近一两年内的亏损上限为2000万元，对业绩承诺期内相关财务指标影响较小[49] - 承诺期承诺总金额为17364万元，承诺期利润覆盖率为32.46%[49] - 两家新设子公司在筹备初期2000万元以内的净亏损不纳入业绩承诺期间标的公司的净利润[52] 市场扩张和并购 - 广东鸿图收购广东宝龙汽车60%股权，业绩承诺期内扣非净利润合计不低于6000万元[50] 新产品和新技术研发 - 标的公司预计不介入新产品研发生产，依靠现有产品业务可完成业绩承诺[46] 其他新策略 - 标的公司拟每个会计年度聘请外部中介机构对两家新设子公司进行专项审计[52]

上市信息 - 公司股票于2023年7月26日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“威迈斯”，代码为“688612”[3][35][37] - 发行后总股本为42,095.7142万股，上市无限售流通股为3,131.9477万股，占比7.44%[8][9][37][72] - 本次发行价格为47.29元/股，发行后总市值为199.07亿元[42] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6,494.05万元、26,907.37万元[42] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[26] - 2023年1 - 3月营业收入104,388.88万元，同比增长54.40%[108] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额为2,762.63万元，同比增加232.55%[111] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214,683.31 - 224,683.31万元，同比变动42.90% - 49.56%[117] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18,588.44 - 20,870.70万元，同比变动56.02% - 75.17%[117] 股权结构 - 万仁春直接持股8,093.4338万股，占比21.3625%，直接和间接控制42.7724%的表决权[46] - 三个员工持股平台合计持有公司8111.28万股，占总股本的21.41%[55] - 本次发行后前十名股东持股总数为28143.4057万股，占比66.86%[74] 战略配售 - 参与战略配售的投资者获配股票数量为8,420,000股[37] - 保荐人相关子公司跟投比例为3.01%，跟投股数1268767股，跟投金额59999991.43元[77] 行业与市场 - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[18][19] - 新能源汽车市场规模小、占比小，易受宏观经济、补贴政策、安全事件影响产生波动[18] 风险提示 - 电驱系统领域业务刚起步，产品布局和收入占比有待发展，存在研发和业务拓展风险[16] - 电驱多合一总成产品对车载电源产品有替代性，业务拓展可能受不利影响[17] - 主要原材料采购价格上升，下游整车厂采购价有下调要求，补贴政策逐渐退出[23] 未来展望 - 公司将加大研发投入、转化成果、完善营销网络，提高盈利能力[192] - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[194] - 严格执行分红政策，加大对投资者回报[194] - 不断完善治理结构，加强内部控制[195]

上市信息 - 公司股票于2023年7月21日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行3456.3717万股，发行后总股本13825.4866万股，无限售流通股3278.1774万股，占比23.71%[7] - 发行价格为19.50元/股[70] - 发行市盈率分别为29.92倍、33.13倍、39.89倍、44.17倍[72] - 发行市净率2.29倍[73] - 本次发行新股募集资金总额为67399.25万元，扣除发行费用7270.84万元后，募集资金净额为60128.41万元[77] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为55440.43万元、67972.84万元、70690.31万元，扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元、6103.88万元[15] - 2021 - 2022年公司燃油车产品收入分别为46060.14万元、46469.36万元，新能源汽车产品收入分别为2719.99万元、4423.65万元[18] - 报告期内新能源汽车产品收入占汽车电子收入比重分别为3.59%、5.01%、7.83%[18] 市场数据 - 2019 - 2022年我国新能源汽车渗透率从4.80%提升至27.25%[17] - 2018 - 2020年中国汽车产量从2780.92万辆降至2522.50万辆，销量从2808.06万辆降至2531.10万辆；2021年同比分别增长3.4%和3.8%；2022年同比增长3.60%和2.24%[20] 技术与客户 - 截至2022年12月31日，公司拥有9项模具设计类、6项模具制造类、29项产品制造工艺核心类及3项自动化产线设计类核心技术[21] - 公司已取得上汽英飞凌等新客户项目定点，上汽英飞凌、均胜均安、中芯绍兴定点产品已于2022年量产[25] 股权结构 - 新加坡天工发行后持股9625.9831万股，占比69.62%，可上市交易日期为2026年7月21日[38] - 陈燕来直接持股4761.9738万股，持股比例45.9246%，通过天工控股间接持有2405.5332万股，通过维科控股间接持有2356.4407万股[42][43] - 张茵直接持股4575.2298万股，持股比例44.1236%，通过天工控股间接持有2311.1985万股，通过维科控股间接持有2264.0312万股[42][43] 风险与措施 - 公司股票上市后社会公众股比例为25%，低于此比例公司存在退市风险[88] - 公司拟采取保证募集资金规范有效使用等多种措施提升盈利能力，降低运营成本[128] 承诺事项 - 控股股东新加坡天工承诺自公司本次发行股票上市交易之日起36个月内锁定股份[96] - 实际控制人自发行人股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前的股份[99] - 若招股书等资料有虚假记载等，上市前按申购款加利息退款，上市后5个工作日内回购新股[137]

发行基本信息 - 本次发行数量4210万股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本42095.7142万股[5][29] - 发行价格47.29元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式市盈率分别为60.77倍、66.58倍、67.53倍、73.98倍[5][19] - 预计募集资金总额199090.90万元，扣除约15509.36万元发行费用后，预计募集资金净额183581.54万元[31][32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量842.00万股，占本次发行数量比例20.00%，初始和最终战略配售数量均为此[5][29] - 东证创新获配股数126.8767万股，对应金额59999991.43元，限售24个月[45][47] - 威迈斯1号资管计划获配股数2716641股，占比6.45%，获配金额128469952.89元，限售12个月[47] - 威迈斯2号资管计划获配股数900824股，占比2.14%，获配金额42599966.96元，限售12个月[47] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月17日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][52][63] - 网下缴款日为2023年7月19日16:00，网上缴款日为2023年7月19日日终[6] - 网下发行提交有效报价投资者325家，管理配售对象8471个，有效拟申购数量总和7655530.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2841.27倍[22] - 网上初始发行数量为673.60万股，持有市值10000元以上，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过6500股[67][68] 询价情况 - 初步询价期间为2023年7月12日9:30 - 15:00，收到355家网下投资者管理的8773个配售对象报价，报价区间25.72 - 63.59元/股，拟申购数量总和7919170.00万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价无效，对应拟申购数量8020.00万股[12] - 剔除102个配售对象，对应拟申购总量79870.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0096%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者354家，配售对象8661个，剩余报价拟申购总量7831280.00万股，网下整体申购倍数为2906.50倍[17] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月12日，汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为26.71倍[24] - 可比上市公司欣锐科技2022年扣非前EPS为 - 0.1706元/股，扣非后EPS为 - 0.4137元/股，T - 3日收盘价48.79元/股[25] - 2022年英搏尔扣非前EPS为0.0976元/股，扣非后为 -0.1150元/股，收盘价21.79元/股，扣非前静态市盈率223.29倍[26] - 2022年汇川技术扣非前EPS为1.6233元/股，扣非后为1.2736元/股，收盘价68.08元/股，扣非前静态市盈率41.94倍，扣非后53.46倍[26] - 2022年精进电动 - uw扣非前EPS为 -0.6580元/股，扣非后为 -0.7657元/股，收盘价9.54元/股[26]

发行价格与市盈率 - 发行价格为19.50元/股，2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为44.17倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率61.55倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率25.96倍，超出幅度约70.15%[4][28][78] 发行数量与规模 - 发行新股数量3,456.3717万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为13,825.4866万股[34][52] - 保荐人相关子公司初始跟投股份172.8186万股，初始与最终战略配售股数差额回拨至网下发行[35] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量2,471.3217万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量985.0500万股，占发行数量的28.50%[35][52] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求43,500.00万元，本次发行对应募集资金总额67,399.25万元，高于需求金额[29] - 发行募集资金总额预计67,399.25万元，扣除发行费用7,270.84万元后，预计净额约60,128.41万元[31][54] 申购相关 - 网下、网上申购日为2023年7月11日，参与初步询价的配售对象不得参与网上申购，参与战略配售的投资者一般不得参与发行[37] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，一个申购单位为500股，最高申购量不得超过9,500股[41][96] - 网上申购时间为2023年7月11日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[39][92][100] - 网下申购时间为2023年7月11日9:30 - 15:00，申购价格为19.50元/股，申购数量应等于初步询价时有效报价对应的拟申购数量[80] 缴款相关 - 网下投资者于2023年7月13日16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[8][42][85] - 网上投资者申购新股中签后，确保资金账户在2023年7月13日日终有足额的新股认购资金[9][44] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[9][44][89][108][110][111] 公司优势 - 公司模具精度可达±0.002mm，表面粗糙度可达Ra0.1um，最小R角可达0.04mm，注塑模具使用寿命可达200万次；冲压模具冲数可达1,000冲次/分钟，使用寿命可达2,000万次[17] - 公司销售的成品不良率低于10PPM，低于同行业40PPM水平[24] - 公司拥有技术研发、客户资源、制程工艺、产品质量优势，具备一站式服务能力[16][22][23][24][26] 询价情况 - 初步询价日截至2023年7月5日15:00，收到315家网下投资者管理的7,732个配售对象报价，拟申购数量总和为7,913,770万股，申购倍数为3,202.24倍[65] - 14家网下投资者管理的43个配售对象报价无效，对应拟申报总量为44,670万股，剔除后314家投资者管理的7,689个配售对象拟申购数量总和为7,869,100万股[66] - 剔除最高报价部分，共剔除78个配售对象，拟申购总量为78,910万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0028%[69] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[7][62] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[62] 其他 - 本次发行拟上市地点为深圳证券交易所创业板[64] - 网下投资者报价时视为接受网下限售期安排[63] - 上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证并出具专项法律意见书[90]

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1006 号文同意注册。《深圳威迈斯新能源股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn; 经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司的住所，供公众查阅。 （本页无正文，为《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股 ...