能源供应与消费 - 上半年全国能源供应充足，供需总体宽松，能源结构持续优化，新型能源体系建设加快推进 [1] - 全社会用电量增速企稳回升，4月、5月、6月增速分别为4.7%、4.4%、5.4% [1] - 天然气需求小幅增长，城镇燃气是主要拉动因素 [1] - 煤炭消费小幅下降，受暖冬天气和新能源出力增加影响 [1] - 成品油消费延续负增长，新能源汽车和LNG重卡替代效应持续显现 [1] 可再生能源发展 - 上半年全国可再生能源新增装机2.68亿千瓦，同比增长99.3%，占新增装机的91.5% [3][5] - 可再生能源发电量17993亿千瓦时，同比增长15.6%，占全部发电量的39.7% [3] - 风电、太阳能发电量合计11478亿千瓦时，同比增长27.4%，占全社会用电量23.7% [3] - 风电、光伏合计发电量较去年同期增加2470亿千瓦时，超出全社会用电量增量 [3] - 5月底非化石能源发电装机容量占比首次突破60% [2] 能源投资 - 上半年能源重点项目完成投资额超过1.5万亿元，同比增长21.6% [2] - 新能源发电投资保持快速增长，广西、新疆陆上风电投资翻番 [2] - 集中式光伏投资同比增长24.5%，分布式光伏投资增长超70% [2] - 氢能重点项目投资额实现翻番 [2] - 充换电基础设施投资同比增长近70% [2] - 新型储能、源网荷储一体化投资同比增长均超30% [2] - 能源领域民营企业投资同比增长27.8% [3] 充电基础设施 - 截至6月底全国电动汽车充电设施总数1610万个 [3] - 公共充电设施409.6万个，私人充电设施1200.4万个 [3] - 充电设施县域覆盖率97.08%，乡镇覆盖率80.02% [3] - 上半年全国新能源汽车总充电量549.23亿千瓦时 [3] 电力供需 - 迎峰度夏期间全国用电负荷或突破15.5亿千瓦 [4] - 国家能源局将加强电力供需形势监测研判，优化电力资源配置 [4]

充电基础设施整体运行情况，2025年1-6月，充电基础设施增量为328.2万个，同比上升99.2%。其中公 共充电设施增量为51.7万个，同比增长30.6%，私人充电设施增量为276.5万个，同比上升120.8%。截止 2025年6月，全国充电基础设施累计数量为1610.0万个，同比上升55.6%。 充电基础设施与电动汽车对比情况，2025年1-6月，充电基础设施增量为328.2万个，新能源汽车国内销 量587.8万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：1.8，充电基础设施建设能够 基本满足新能源汽车的快速发展。 公共充电基础设施省、区、市运行情况，广东、浙江、江苏、上海、山东、河南、安徽、湖北、四川、 北京TOP10地区建设的公共充电桩占比达67.0%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、 浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车 等其他类型车辆占比较小。2025年6月全国充电总电量约67.1亿度，较上月增加2.6亿度，同比增长 47.3%，环比增长4.0%。 公共充电基础设施运营商运行情况，截止到2025年6月，全国充电运营企 ...

国家能源局乡村振兴工作会议核心部署 核心观点 - 会议强调2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年 需坚决扛牢政治责任 重点推进能源行业任务 [1] - 能源行业需聚焦农村电力保障提升 分布式可再生能源开发 充电基建及北方清洁取暖四大领域 [1] - 提出通过重大能源项目带动就业 推广以工代赈模式 并创新农村能源革命试点以促进就业增收 [1] 能源行业重点任务 - **农村电力保障**：巩固提升现有农村电力基础设施水平 确保稳定供应 [1] - **可再生能源开发**：加强农村分布式光伏 风电等可再生能源的规模化应用 [1] - **充电基础设施**：加快农村地区充电网络建设 支撑新能源汽车下乡 [1] - **北方清洁取暖**：持续推进煤改电 煤改气等工程 改善冬季供暖结构 [1] 创新帮扶与就业带动 - 能源建设项目将优先采用以工代赈模式 直接拉动当地劳动力就业 [1] - 试点农村能源革命新路径 探索"能源开发+就业增收"联动机制 [1] - 通过技术培训 项目运营等开发式帮扶 增强定点帮扶县内生发展能力 [1] 政策执行要求 - 需严格落实中央八项规定精神 优化工作流程以减轻基层负担 [1] - 要求全年目标任务必须按期完成 强化责任考核机制 [1] （注：文档2仅为参会人员信息 无实质性行业内容）

市场表现 - 中证车联网主题指数(930725)下跌0.08%，成分股涨跌互现，万马科技领涨5.36%，千方科技上涨1.69%，广和通上涨1.36% [1] - 智能网联汽车ETF(159872)盘中震荡，最新报价0.87元，近1年净值上涨18.87% [1] 充电基础设施与新能源汽车增长 - 公共充电桩数量5月较4月新增9.1万台，同比增长33.9% [1] - 截至2025年5月，全国充电基础设施累计数量突破1440万台，同比增长45.1% [1] - 前5个月充电基础设施增量为158.3万台，同比上升19.2%，其中公共充电桩新增50.4万台，同比增幅达55.8% [1] 新能源车市场展望 - 国内市场在以旧换新政策刺激下，叠加购置税退坡或带来抢装，新能源车销量有望延续较高增速 [2] - 欧洲市场受碳排政策及补贴政策回温，需求有望持续回暖 [2] - 受益于重卡/工程机械等电动化新场景增量、新能源车出口高增长及乘用车带电量弹性释放，动力电池需求成长弹性更高 [2] 中证车联网主题指数 - 智能网联汽车ETF紧密跟踪中证车联网主题指数，该指数涵盖内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司 [2] - 截至2025年5月30日，中证车联网主题指数前十大权重股合计占比50.18%，包括比亚迪、汇川技术、华域汽车、宏发股份、宁德时代等 [2] 智能网联汽车ETF信息 - 智能网联汽车ETF(159872)场外联接A：021080；联接C：021081；联接I：022885 [3]

新能源汽车下乡活动 - 2025年新能源汽车下乡活动由五部门联合开展，共有124款车型入选下乡车型名录 [1] - 活动首站将于6月15日启动，通过展览车型和充电基础设施、政策介绍等形式推动下沉市场协同推广 [1] - 活动核心内容包括公众展览、政策宣贯和地方联动三部分，形成"政策+市场+场景"的多元化推广模式 [2] 充电基础设施发展 - 充电基础设施从"配套"变"主角"，充换电被纳入补贴核心 [2] - 2024-2026年将开展"百县千站万桩"试点工程，中央财政安排奖励资金支持试点县 [3] - 充电基础设施投建目前以国资企业为主，民营企业参与度较低 [8] 行业现状与数据 - 截至2024年底全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90% [6] - 2024年新注册登记新能源汽车1125万辆，同比增长51.49% [6] - 农村地区电力供应网络逐步完善，但部分地区仍存在电网容量有限等问题 [7] 技术与发展方向 - 行业从"车桩比"转向"场景化服务"，聚焦不同场景下的精准补能 [4] - 建议在县域物流中心、邮政网点、旅游景区等场景优先布局充换电设施 [8] - 推动"光储充一体化"模式，打造"零碳乡村"示范项目 [8] 政策建议 - 建议政府补贴政策聚焦"扶优扶强"和"补短板"方向 [9] - 需要通过政府补贴引导、社会资本参与推动充电行业从"价格竞争"转向"服务竞争" [8] - 充电基础设施"补短板"是新能源汽车下乡、扩大内需的重要支点 [9]

文章核心观点 中国新能源汽车渗透率已突破50%且持续提升，充电基础设施建设需适度超前，高质量充电基础设施是提高消费者购买意愿和满足充电需求的前提，行业发展面临挑战，需采取政策建议推动发展 [1] 新能源汽车发展意义 - 中国已布局完整产业链，持续发展有助于推动技术创新和产业链升级，提振内需并增强国际竞争力 [1] - 新能源汽车普及有助于减少石油消费，推动绿色低碳交通体系建设，是实现碳中和目标的重要举措 [1] 新能源汽车充电基础设施特征 - “充电桩进社区”成关注重点，2017 - 2024年11月底中国私人充电桩保有量从23.2万增长到889.2万，占比从52%增至72%，将缓解公共充电设施压力 [2] - 大功率充电桩得到更多支持，截至2024年10月底直流充电桩在公共充电桩中占比超45%，多省市规划大规模布设 [2] - 充电基础设施加速走向乡村，我国推动农村充电基础设施建设，助力乡村振兴 [3] - 车网互动迎来规模化商用化发展，多地建设示范项目，如深圳车网互动示范应用1小时削峰4389千瓦时 [3] 充电基础设施建设规划面临挑战 - “充电桩进社区”受阻，“私桩共享”模式困境待解决，存在安装困难、权责界定不清等问题 [4] - 需树立提前布局理念，新能源汽车大规模无序充电可能挑战配电网安全稳定运行 [4] - 充电基础设施接口标准不统一，增加规模化布局成本，阻碍商业模式创新 [5] - 充电基础设施下沉乡村面临经济性问题，回本周期长、使用频次低，还存在用地、电网等条件性问题 [5] - 车网互动应用需要综合性解决方案，存在技术和经济性瓶颈，车主参与意愿低 [6] 充电基础设施发展政策建议 - 形成统一标准的充电基础设施系统，明确“私桩为主、公桩为辅”模式，统筹建设与电网升级，推动“中国标准”全球化 [7] - 优化私人充电基础设施审核流程，推动私桩共享商业模式创新，开展“光伏 + 储能 + 汽车充电”试点 [8] - 以私人充电桩为乡村充电基础设施体系基本盘，整合城乡充电资源，建立协同合作机制 [9] - 加快确立车网互动技术标准，建立健全价格与市场机制，探索完善商业模式 [9] - 明确充电基础设施发展方向，推进政企协同规划建设，加快充电桩进社区进度 [10]

一季度全国能源形势 - 能源生产稳步增长：一季度规上工业原煤产量12亿吨同比增长8.1% 3月份增速达9.6%日均超1400万吨 原油产量5409万吨同比增长1.1% 天然气产量660亿立方米同比增长4.3% [3] - 发电装机容量达34.3亿千瓦同比增长14.6% 3月份规上工业发电量增速较1-2月提高3.1个百分点 [4] - 非化石能源装机占比提升：风电光伏合计装机历史性超过火电达14.82亿千瓦 非化石能源发电装机占比较去年同期提高4.3个百分点 消费占比提升1.5个百分点 [4][5] - 能源消费结构优化：一季度全社会用电量2.38万亿千瓦时同比增长2.5% 3月份用电增速回升至4.8% 天然气消费增长但汽柴油消费延续降势 [4] - 能源价格下行：环渤海5500大卡动力煤现货价676元/吨同比降165元 布伦特原油均价74.7美元/桶同比跌7美元 [4] - 能源投资快速增长：前两月全国能源重点项目投资同比增长12.9% 海上风电/新型储能/电网/核电等领域投资加速 [4] 可再生能源发展 - 新增装机占比90%：一季度全国可再生能源新增装机7675万千瓦同比增长21% 其中光伏新增5971万千瓦占比78% [5] - 总装机达19.66亿千瓦占比57.3%：水电4.38亿千瓦 风电5.35亿千瓦 光伏9.46亿千瓦 生物质0.46亿千瓦 [5] - 发电量占比突破20%：一季度可再生能源发电量8160亿千瓦时占比35.9% 风电光伏发电量5368亿千瓦时同比增长26.1%占全社会用电量22.5% [6] - 细分领域表现： - 水电新增213万千瓦 累计装机4.38亿千瓦 发电量2233亿千瓦时 [6] - 风电新增1462万千瓦 累计装机5.35亿千瓦同比增长17.2% 发电量3036亿千瓦时同比增长15.2% [6] - 光伏新增5971万千瓦 累计装机9.45亿千瓦同比增长43.4% 发电量2328亿千瓦时同比增长43.9% [6] 能源领域民营经济支持政策 - 投资领域扩展：支持民营企业参股核电 投资油气储运设施/油气管网/"沙戈荒"大基地 鼓励布局新型储能/虚拟电厂/充电基础设施/智能微电网 [7][8] - 市场准入优化：推进油气管网运销分离 将低压办电"零投资"服务拓展至160千瓦以下民营企业 加强电网/油气管网信息公开 [8] - 审批服务改进：对"千乡万村驭风行动"提供"一站式"服务 健全政企沟通协商制度 完善权益维护机制 [8] 氢能产业发展 - 政策体系完善：全国累计发布氢能专项政策超560项 《能源法》明确推进氢能开发利用 [9] - 产业规模全球领先：2024年氢能生产消费规模超3650万吨居世界第一 全球可再生制氢产能超25万吨/年中国占比超50% [9] - 技术应用突破：建成加氢站超540座 推广燃料电池汽车约2.4万辆 F级燃气轮机完成30%掺氢试验 兆瓦级纯氢燃气轮机完成验证 [9] 充电基础设施布局 - 建设规模扩大：截至2025年3月底充电基础设施达1374.9万台同比增长47.6% 高速公路服务区覆盖率98% 县域覆盖率97.31% [10] - 试点示范推进：选取9个城市和30个双向充放电项目开展车网互动试点 重点布局高速公路服务区大功率充电设施 [10]