公司上市与行业地位 - 明略科技-W(前称: 汇智控股有限公司 - W)向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] - 按2023年总收入计，公司是中国最大的数据智能应用软件供应商 [1] 业务与技术优势 - 公司是中国领先的数据智能应用软件公司，提供涵盖营销和营运智能的产品及解决方案，涉及线上及线下场景 [4] - 依托大模型、行业特定知识及多模态数据，转变企业的营销及营运战略设计和决策程序 [4] - 截至2024年12月31日，公司拥有2,177项专利及926项专利申请，并获得逾450项国内和国际奖项 [4] - 拥有1,167项发明专利，涵盖数据智能、企业知识图谱及数据隐私等领域 [4] 客户与收入结构 - 主要客户包括消费品、食品与饮料、汽车及3C行业的企业，以及线下零售和餐厅连锁运营者 [4] - 2022年、2023年及2024年，来自最大客户的收入占比分别为11.9%、24.4%及19.3% [4] 财务表现 - 2022年、2023年及2024年，毛利率分别为53.2%、50.1%及51.6% [5] - 同期研发开支分别为人民币7.51亿元、4.8亿元及3.53亿元 [5] - 净利润分别为人民币16.38亿元、3.18亿元及794.9万元，主要受优先股、认股权证及可换股票据的公允价值变动影响 [5] - 经调整亏损净额分别为人民币10.987亿元、1.741亿元及4510万元 [6] 收入与成本结构 - 2022年、2023年及2024年收入分别为人民币12.69265亿元、14.61973亿元及13.81382亿元 [7] - 同期销售成本占比分别为46.8%、49.9%及48.4% [7] - 研发开支占比从59.2%降至25.6%，行政开支占比从45.7%降至26.2%，销售及营销开支占比从22.2%降至9.2% [7] - 营运亏损从79.5%收窄至9.6%，除税前利润率从127.8%降至0.6% [7]

多点数智 - 公司于2024年12月6日在港交所主板挂牌上市，股票代码"2586" [3] - 主要业务是为本地零售业提供数字化解决方案，覆盖中国大陆、香港、柬埔寨等9个国家和地区 [3] - 2021-2023年客户数量从236名增长至533名，2024年上半年已服务444名客户 [3] - 按2023年收入计算是中国最大零售数字化解决方案服务商，市场份额6.5%，亚洲第三大服务商，市场份额4.2% [4] - 2021-2023年营收从8.48亿元增长至15.85亿元，2024年上半年营收同比增长22.9%至9.39亿元 [4] - 毛利率从2021年20.4%提升至2024年上半年38.3%，经调整净亏损率从111.0%收窄至6.0% [4] 毛戈平 - 公司计划于2024年12月10日在港交所主板上市，股票代码"1318" [6] - IPO发行70,588,200股H股，引入6名基石投资者累计认购1亿美元，认购倍数或超800倍 [6] - 最终定价每股29.8港元，IPO市值140.24亿港元 [7] - 旗下MAOGEPING品牌是中国第一个高端美妆品牌，2023年在中国高端美妆品牌中排名第十二，市场份额1.8% [7] - 2024年上半年彩妆和护肤品收入占比分别为57.1%和42.9% [7] - 2021-2023年营收复合增长率35.3%至28.86亿元，净利润复合增长率41.6%至6.64亿元 [8] - 2024年上半年营收同比增长41.0%至19.72亿元，净利润同比增长41.0%至4.93亿元 [8] 小菜园 - 公司已通过港交所聆讯，即将在港交所主板上市 [10] - 截至2024年11月26日在中国14个省的146座城市拥有663家直营门店 [10] - 2021-2023年新开门店数量分别为107家、48家和132家，2024年前8个月新开109家 [10] - 按2023年门店收入在中国大众便民中式餐饮市场排名第一 [10] - 2021-2023年营收从26.46亿元增长至45.49亿元，2024年前8个月营收同比增长15.44%至35.44亿元 [10] - 毛利率维持在65%以上，2023年净利润同比增长124.0%至5.32亿元 [10] 越疆科技 - 公司已通过港交所聆讯，将以18C在港交所主板上市 [12][13] - 全球协作机器人行业产品组合最丰富的公司之一，提供4个系列共27个型号的协作机器人 [14] - 2023年全球协作机器人市场份额13.0%，中国排名第一 [14] - 2021-2023年营收复合增长率28.3%至2.87亿元，2024年上半年营收同比增长9.6%至1.21亿元 [14] - 毛利率维持在40%以上 [14] 明略科技 - 公司已向港交所递交招股说明书，采用"同股不同权"制度 [17] - 中国最大的数据智能应用软件供应商，已为135家财富世界500强公司提供服务 [17] - 2021-2023年营收从10.43亿元增长至14.62亿元 [17] - 毛利率维持在50%以上，调整后净亏损从2021年10.67亿元收窄至2024年上半年0.48亿元 [17] 银诺医药 - 公司已向港交所递交招股说明书 [20] - 专注于糖尿病和其他代谢性疾病创新疗法研发 [20] - 核心产品依苏帕格鲁肽α是亚洲首款进入注册审批阶段的国产人源长效GLP-1受体激动剂 [20] - 2024年初完成B+轮融资后估值46.5亿元人民币 [21] 习安健康 - 公司已向SEC递交F-1文件，计划在纳斯达克上市 [23] - 专注于为中老年群体提供健康管理服务 [23] - 截至2024年6月30日财年收入同比增长68.64%至1273.78万美元，毛利率提升至54.52% [24]