市场总体规模与增长 - 截至2025年9月，AI应用市场移动端和PC端月活跃用户量分别达到7.29亿和2.00亿 [1] - 移动端细分市场中，原生APP、In-APP AI及手机厂商AI助手规模分别为2.87亿、7.06亿和5.35亿，三季度复合增长率分别为3.4%、9.3%和1.2% [1] - 手机厂商AI助手自2024年9月起一年内规模合计增长6500万，同比增长13.9% [40] 行业竞争焦点与策略演变 - 行业竞争焦点从参数比拼转向生态协同，通过性价比方式精调优化模型以匹配客户需求和拓展场景 [1] - 头部厂商大模型迭代加速，百度、阿里、腾讯、抖音前三季度大模型更新频率分别为3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次和8.0天/次 [1] - 商业模式探索从“价格战”转向“价值战”，推出更精细化、分层化的定价策略 [12] - 各大厂商通过云和开发者社区构建MCP服务，截至10月20日，四大厂商MCP服务数量已达9,384个 [1] 移动端应用格局与趋势 - 移动端应用格局固化，In-App AI插件形态占据主导，2025年9月月活TOP 50 AI应用中占31个 [2] - 原生APP入局窗口收窄，三季度接近60%的原生APP陷入负增长，新入局者需聚焦“深垂直”领域 [24][26] - 全行业TOP20 App中，平均每个有In-App AI落地的App内落地2.5个AI应用 [2] - 月人均使用时长上，互联网/AI科技企业原生APP保持领先达117.7分钟，AI应用插件和手机厂商AI助手分别为31分钟和5.3分钟 [2] 原生APP头部玩家表现 - 原生APP头部格局稳定，豆包月活1.72亿超过DeepSeek的1.45亿 [3] - 腾讯元宝、即梦AI、Kimi月活分别为3,286万、1,012万和967万 [3] - 垂直领域应用增长强劲，豆包爱学、AQ、快对AI月活分别为876万、785万和647万，其中AQ应用在三个月内月活近乎翻倍，复合增长率达83.4% [3][29] In-App AI插件增长动态 - In-App AI插件形态用户黏性上升，月人均使用时长同比增幅达93.8% [16][17] - 腾讯小宝AI助手和京东京言增长强劲，Q3复合增长率分别达52.9%和34.5%，排名显著提升 [37][39] - 未来增长需向更细分、深度场景挖掘，并实现AI入口的“前置化+场景化” [31][37] PC端应用市场状况 - PC端整体处于收缩调整期，75.3%的网页应用面临增长挑战 [47][50] - 网页端与客户端呈现“网页端打前锋，客户端守中军”的互补趋势 [48] - 头部PC网页应用如百度AI助手、豆包、腾讯文档用户规模分别为3,426万、2,572万和1,854万 [52] - 逆势增长应用多集中在办公、设计、开发等赛道，如小艺网页应用复合增长率达54.3% [54] 企业AI战略路径差异 - 互联网企业聚焦“AI+业务场景”融合，将AI作为“倍增器”加固主业并孵化新增长曲线 [61] - 手机厂商聚焦“系统性生态融合”，将AI助手作为“智能中枢”进行终端、生态与用户体验的融合 [71] - 高德地图“小高老师”代表以场景为中心的融合模式，淘宝侧重“流量到决策”融合，京东侧重“供应链到信息效率”融合 [63][67] MCP服务与商业化进展 - MCP服务推动产业从“单点技术竞争”转向“生态化协同”，形成高效的专业分工与组合式创新 [74][76] - 支付能力的打通是商业化破局的标志性里程碑，为AI应用探索可持续商业模式打开大门 [78][79] - 魔搭社区MCP服务数量超5,400个，体现生态开放活力 [76]

AI应用市场整体规模与增长 - 截至2025年9月，AI应用市场移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC端达到2.00亿 [3] - 移动端细分市场中，原生APP、In-APP AI及手机厂商AI助手规模分别为2.87亿、7.06亿、5.35亿，三季度复合增长率分别为3.4%、9.3%、1.2% [4] - 行业竞争焦点从参数比拼转向生态协同，头部厂商大模型更新频率加快，百度、阿里、腾讯、抖音前三季度更新频率分别为3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次 [4] 应用形态格局与用户行为 - In-App AI插件形态应用在月活跃用户规模TOP 50中占据31席，百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜位列前三 [4] - 月人均使用时长方面，互联网/AI科技企业原生APP保持领先达117.7分钟，AI应用插件、手机厂商AI助手分别为31分钟、5.3分钟 [6] - 全行业TOP20 App中，平均每个有In-App AI落地的App落地2.5个AI应用 [5] 原生APP市场格局 - 原生APP头部格局稳定，豆包月活跃用户规模1.72亿超过DeepSeek的1.45亿，腾讯元宝、即梦AI、Kimi规模分别为3,286万、1,012万、967万 [6] - 垂直领域应用表现突出，豆包爱学（AI学科教育）、AQ（支付宝旗下AI健康顾问）、快对AI（AI学科教育）月活用户分别为876万、785万、647万，其中AQ在三个月内月活近乎翻倍 [6] - 三季度接近60%的原生APP陷入负增长，新入局者独立打造成功原生APP的窗口正在收窄 [34] 手机厂商AI助手发展 - 手机厂商AI助手已成为智能手机标配，自2024年9月起一年内六大厂商AI助手规模合计增长6,500万，同比增长13.9% [50] - 厂商发展策略分化，小米、OPPO进入存量用户运营阶段，而荣耀、vivo处于市场快速渗透期 [52] - AI助手从工具升级为全场景智能入口，通过系统级整合构建生态协同 [54] PC端应用市场表现 - PC网页端应用面临增长挑战，超过85.3%的玩家月活用户量低于50万，仅24.7%实现正增长 [5] - 头部PC网页应用主要来自百度、抖音、腾讯等互联网集团，百度AI助手、豆包、腾讯文档网页端用户规模分别达3,426万、2,572万和1,854万 [62] - PC客户端应用出现"小而活、大而困"现象，75.0%的客户端应用出现负增长，但360AI办公凭借生态协同实现74.8%的正增长 [67] 行业技术演进与商业化进展 - 模型迭代加速推动效率提升，2025年1-9月头部互联网集团共完成182次模型发布/更新/迭代，平均每5.7天一次模型升级 [16] - 人均单次Token消耗下降标志着行业进入以效率提升、成本控制为特征的新阶段 [26] - MCP服务推动生态分工，截至10月20日四大厂商MCP服务达到9,384个，支付能力的打通为AI应用探索可持续商业模式打开大门 [4][85] 垂直领域应用案例 - 健康领域应用AQ以AI健康管家为定位，提供疾病咨询、报告解读等服务，三季度复合增长率达83.4% [38][40] - 电商领域AI应用呈现不同路径，淘宝侧重从"流量"到"决策"的融合，京东侧重从"供应链"到"信息效率"的融合 [75] - 搜索类AI插件增长显著，小宝AI助手、京东京言Q3复合增长率分别达52.9%和34.5% [48]

高品质消费品牌TOP100评选 - 南方都市报联合广东连锁经营协会等多个省市连锁协会成立组委会 将举办"2025高品质消费生态大会" [1] - 评选标准包括企业品质力、成长性、创新性、社会责任等维度 [1] - 聚焦九大热门赛道：颜值经济、运动户外、食品康养、智能消电、宠物经济、体验经济、兴趣消费、跨境出海、消费科技 [1] AI技术在消费领域的应用 数字人直播 - 罗永浩数字人直播创下GMV突破5500万元 观看人次超1300万 部分品类带货单量超5月真人首秀同期数据 [4] - 百度电商数字人慧播星团队开发的罗永浩数字人可实现8300多个动作 调用知识库1.3万次 生成9.7万字产品讲解内容 [4][5] - 行业首次实现多数字人直播 罗永浩与助播数字人配合自然 能完成喝奶茶、拎可乐、对视等细节动作 [4] 虚拟试衣试妆 - 淘宝上线AI试衣功能 用户可上传照片生成虚拟形象测试服装上身效果 [5] - 玩美移动为雅诗兰黛提供虚拟试妆解决方案 在全球45国部署8000多台设备 在线工具使客户转换率提高2.5倍 [7][8] - 玩美移动展示3D面部高清皮肤分析技术等创新应用 已在2022年纽交所上市 [7] AI导购比价 - OpenAI升级ChatGPT Search增加购物推荐功能 首批覆盖时尚、美妆、家居、电子等品类 [9] - 360纳米搜索可跨平台比价 值得买集团发布AI购物管家"张大妈"支持语音输入消费诉求 [9] - 京东京言和淘宝问问等平台AI助手可提供商品对比、送礼建议、评价总结等功能 [10] AI客服应用 - 京东智能客服日均服务3万国补咨询会话 独立解决88%国补问题 [13] - 2024年电商领域智能客服投诉量达6969件 同比增长56.3% 主要问题为答非所问和人工客服难联系 [13] - 超七成用户倾向智能客服与人工客服搭配模式 56.9%用户在复杂问题沟通无果后会转人工 [14] 行业趋势观察 - AI技术正在重塑消费体验全流程 成为降本增效新抓手 [2] - 今年618促销AI成为主角 消费者可通过AI工具完成跨平台比价和购物建议生成 [2] - 奢侈品行业仍倾向人工客服 Max Mara认为需要传递品牌价值观而非仅完成交易 [14]

核心观点 - DeepSeek正在成为年轻人新的消费决策工具，通过个性化推荐解构传统主播导购模式 [3][5][9] - 电商平台在AI导购领域布局滞后，未给予一级流量入口且功能体验不及DeepSeek [7][22][29] - 技术限制和商业顾虑导致主流电商平台集体缺席DeepSeek接入 [40][41][42] AI导购模式兴起 - DeepSeek累计下载量超1.1亿次，周活近9700万，部分用户已将其作为购物助手 [9] - 案例显示DeepSeek能根据年龄、肤质、预算等维度提供化妆品精准推荐，参考49个网页数据 [12][13][29] - 安慕希等品牌将"DeepSeek推荐"作为营销点，显示商业认可度 [10] 电商平台AI布局现状 - 淘宝问问接入通义千问但限制500字提问，京东言犀直接附商品链接，功能较初级 [29][31] - 1688商家版接入DeepSeek，静默下单比例达70%，但消费者端未开放 [33][34] - 抖音测试豆包大模型，计划开放短视频界面入口，但导购能力未达DeepSeek水平 [27][32] 技术竞争格局 - 阿里发布QwQ-Max-Preview模型，拼多多组建推荐大模型团队，字节测试深度思考版本 [44] - DeepSeek展示深度推理能力，如详细策划包含预算分配和风险应对，远超电商平台现有AI [37] - 电商平台顾虑数据敏感性、模型适配成本及现有商业生态平衡 [41][42] 行业影响 - 从搜索推荐、内容推荐到AI推荐，电商流量分发机制正经历第四次迁移 [10][22] - AI推荐可能削弱主播推荐价值，但当前存在AI幻觉问题，如误采营销号内容 [17][19] - 电商平台需解决隐私计算、审核机器人等技术路径才能有效接入大模型 [46]

核心观点 - DeepSeek的"AI导购"功能("D选")正在成为年轻人新的消费决策仪式，通过深度思考模式提供个性化推荐，解构传统主播推荐体系 [4][8][15] - 电商平台虽已布局AI导购(如淘宝问问、京东京言)，但技术能力和入口优先级不足，未形成主流消费习惯 [6][18][25] - DeepSeek截至2月累计下载量超1.1亿次，周活近9700万，部分品牌已将其推荐作为营销点 [8][9] - 电商平台集体缺席DeepSeek接入，主要顾虑数据敏感性、技术适配成本和现有商业生态平衡 [32][33] 行业动态 AI导购竞争格局 - 淘宝问问接入通义千问，但限制500字提问且仅参考6篇文章，推荐深度不足 [25][27] - 京东京言直接附商品链接，缺乏深度分析 [27] - 抖音AI搜索基于豆包大模型，入口位于个人中心，功能类似竞品 [21] - 1688商家版接入DeepSeek-R1，但面向B端非消费者，静默下单率达70% [28][29] 技术能力对比 - DeepSeek单个问题可参考49个网页，提供成分分析、使用建议等深度推理 [11][25] - 电商平台AI普遍存在入口隐蔽(需主动搜索)、结果简化问题 [18][25] - DeepSeek展示出跨品类推荐能力(化妆品、3C、服饰等)，用户认可其客观性 [13][14][15] 用户行为变迁 - 年轻用户通过DeepSeek获取定制化方案(如27岁敏感肌护理)，替代主播推荐 [11][15] - 用户认为AI推荐能规避软广干扰，但需自行判断"AI幻觉"问题 [16] - 对比主播选品，AI推荐缺乏价格优势，需跳转平台完成交易 [16] 平台战略矛盾 - 电商平台需重构技术栈(如NLP引擎、视觉识别)以接入外部模型，ROI存疑 [32] - 大模型推荐可能冲击现有搜索广告和推荐流量变现体系 [33] - 阿里、字节侧重办公场景，淘天/抖音等核心业务暂未接入DeepSeek [31] 未来发展方向 - 阿里测试QwQ-Max-Preview模型，字节研发豆包深度思考版本 [34] - 拼多多组建推荐大模型团队，聚焦比价/广告等商业化场景 [34] - 隐私计算框架可能成为技术突破口，实现数据安全下的需求预测 [35]