美国对华政策转变 - 美国对华心态从本能的对抗转向由敬畏维系的复杂纠结态度 [1] - 美国两党对大国竞争的执念可能已被其他全球优先事项取代 [1] - 特朗普政府放宽了以国家安全为由实施的人工智能芯片出口限制 [1] - 美国对中国征收的关税已低于对印度征收的关税 [1] 中国在绿色科技与新能源行业的领先地位 - 中国每年新增的风能和太阳能装机容量约占全球的三分之二 [1] - 中国生产的风力涡轮机占全球的60% [1] - 2024年中国的风电装机容量几乎是全球第二大装机国的20倍 [1] - 中国在全球电动汽车产量中占比超过70% [1] - 中国在全球电池市场的产量占比达约90% [1] 中国在高端制造与科技行业的进展 - 中国生产的商用无人机约占全球的70% [1] - 2024年中国安装的机器人数量几乎是美国的9倍 [1] - 按吨位计算，2024年中国国有造船企业建造的商用船舶比美国自二战结束后的80年里建造的总和还要多 [1] - 中国在人工智能竞赛中进展迅速，英伟达首席执行官表示中国有望取胜 [1] 中国在生物医药与城市化建设方面的成就 - 2024年，中国药企开展的临床试验数量几乎占全球总数的三分之一，而十年前这一比例仅为5% [1] - 过去五年间，中国授权全球使用的药品总价值增长了15倍 [1] - 自2000年以来，中国城镇人口数量从4.5亿增长到9亿多，增加了一倍多 [1] - 中国超过三分之二的住房都是2000年之后建成的，且住房自有率超过90% [1] 西方对华认知与供应链依赖的转变 - 出现名为“丰裕派”的自由派改革运动，其学术阵营核心人物建议美国效仿中国的大型基础设施项目 [1] - 经济史学家谈及“第二次中国冲击”，即西方人求着融入中国供应链 [1]

政策核心目标与背景 - 美国商务部工业与安全局发布临时最终规则，旨在对民用无人机出口管制结构进行精细化重构，以服务于美国制造业、供应链安全和出口竞争力三重政策目标 [2] - 政策背景是过去十余年民用无人机技术快速扩散，但旧有“高敏感、强限制”的出口管制制度抑制了美国本土无人机产业的国际竞争力，新规则试图在“广泛民用化”与“关键能力管控”之间重新划定边界 [2] 具体制度调整一：国家安全控制理由下调 - 对ECCN 9A012.a.1涵盖的部分商用无人机，将其“国家安全控制理由”从NS Column 1下调至NS Column 2 [2][3] - 此调整适用于“续航时间不足一小时、且已具备广泛海外可得性”的型号，使其可免许可出口至绝大多数瓦森纳协定参与国 [3] - 续航时间达到或超过一小时、或具备更复杂飞行能力的型号，仍维持原有NS1控制水平，体现“分段式调整”而非“一刀切” [3] 具体制度调整二：有限开放导弹技术控制许可例外 - 对受导弹技术控制的无人机，首次有限开放STA许可例外，允许部分非军事无人机在满足严格性能阈值前提下，向美国核心盟友出口 [3][4] - 具体性能阈值设定为：能力不足以“运载500公斤载荷并飞行300公里以上”，直接对标《导弹技术控制制度》的核心判据 [5] - STA的适用附带完整前置合规义务，包括最终用户确认、书面通知及出口后记录保存等要求 [5] 政策影响与战略意图 - 美方估算此举每年将减少约30件出口许可申请，降低行政摩擦成本，并强化美国无人机在盟友体系内的技术存在感 [5] - 所有放宽措施均不适用于所谓“外国对手国家”，BIS保留依据其他条款实施个案性否决的权力，规则的“松”是有边界、有条件的，服务于“可信供应链”与“盟友圈层化”战略 [6] - 政策逻辑与AI芯片领域做法一致：推动以美国产品为核心的技术向盟友与友好市场扩散，同时对最先进、最具战略意义的能力严格划线，排除“美国关注国家” [7] - 与AI芯片领域美国已拥有全球主导地位不同，在无人机领域美国面临现实而激烈的国际竞争，新规则旨在为本国企业争夺中低端但规模庞大的国际市场空间 [7]

具身智能与机器人安全 - 人形机器人存在逻辑缺陷，攻击者可通过特定语音指令（如“芝麻开门”）获取任意代码执行权限，使机器人脱离原主人掌控 [1] - 被控制的机器人可将攻击指令传播给其他同型号机器人，揭示机器人集群面临的系统性风险 [1] - 安全的具身智能是产业普及的先决条件，需学术界、产业界、监管方等安全生态环节共同努力 [1] 智能穿戴与物联网设备安全 - AI智能眼镜存在漏洞，攻击者可在70秒内完成代码植入，远程控制摄像头并直播用户眼前画面，且设备指示灯熄灭使用户无法察觉 [2] - 部分智能眼镜的麦克风存在被静默激活的风险，用户隐私面临全方位威胁 [2] - 针对四款主流商用无人机的测试发现严重漏洞，攻击者可伪造控制信号，对无人机物流、城市空中交通等低空经济应用构成挑战 [2] 移动设备与生物认证安全 - 部分主流手机厂商的生物认证系统存在设计缺陷，攻击者可获取共享密钥，绕过所有安全保护措施 [3] - 研究团队演示在2分钟内成功提取一部搭载多种生物识别技术手机的PIN码，导致设备解锁、支付应用及个人信息等敏感数据泄露风险 [3] - 安全挑战还涉及智能机车、AI智能体、安卓蓝牙、手机应用、电脑系统等多个领域 [3] 行业安全生态与倡议 - 行业面临新兴产业对网络安全不够重视、传统行业安全投入成本不足、安全研究岗位减少导致基础能力薄弱等挑战 [3] - GEEKCON正推动建立智能设备安全量化评级体系，该体系已在智能手机、家用摄像头和智能门锁领域初步应用，旨在让安全可感知、可比较 [4] - 自2014年创办以来，GEEKCON已吸引超过30000名安全研究人员参与，并与多家科技企业建立技术交流机制，大赛中发现的重要安全问题已通报相关厂商并着手完善产品设计 [4]

经济结构调整 - 经济结构调整稳步推进 产业高端化 智能化发展向好 经济发展新动能进一步增强[1] 装备与高技术制造业 - 8月份规模以上装备制造业增加值同比增长8.1%[7] - 8月份高技术制造业增加值同比增长9.3%[7] 现代服务业 - 8月份信息传输软件和信息技术服务业生产指数增长12.1%[9] - 8月份租赁和商务服务业生产指数增长7.4%[9] 智能终端与新产品 - 智能终端产品受到青睐[11] - 工业机器人 机器人减速器 民用无人机等新产品保持较快增长[14] 新能源汽车产业链 - 8月份新能源汽车产量增长22.7%[18] - 8月份汽车用锂离子动力电池产量增长44.2%[18] 贸易多元化 - 1至8月份对共建一带一路国家进出口额增长5.4%[22]

纪要涉及的行业 先进电池、先进制造、人工智能、生物制药、商用无人机、第五代无线网络（5G）、聚变能、互联网平台、下一代网络、量子技术、半导体、合成生物 纪要提到的核心观点和论据 1. **中美科技竞争整体情况** - **背景**：中美科技竞争加剧，涉及经济、国家安全和全球影响力，双方在人工智能、半导体、先进制造等领域加大投入[7] - **核心目标**：为政府提供技术竞争诊断，研究技术优先级，更新技术差距，预测未来技术发展及影响，提供政策与投资建议[7] - **主要发现**：中国在基础设施（制造业、5G、电池技术）和生物制造与生物制药市场领先；美国在前沿科技（AI、量子计算、生物技术）领域领先；双方在技术优先次序上存在分歧；全球标准和战略依赖集中在半导体、6G、关键供应链控制方面[11] 2. **各技术领域情况** - **先进电池** - **竞争格局**：中国主导电池生产，美国通过《通胀削减法案》和推动MSP追赶，电池设施数量从2019年的2个增加到2024年超34个，2023 - 2024年电池制造投资近430亿美元[13][17] - **发展动向**：AI推动新型材料与电池化学突破，美国开发出新型固态电解质，但中国具备快速量产能力；公私合作模式加速电池研发[20] - **先进制造** - **竞争格局**：中国制造业规模全球第一，占全球制造业产出35%，远超美国的12%，在电池、光伏等领域占主导，机器人部署领先；美国在生成式AI和智能制造软件方面领先，中国制造业数字化和智能化水平有提升空间[24] - **不确定因素与关注重点**：关注中国是否主导机器人硬件市场、美国是否推进再工业化、中国贸易伙伴态度、人形机器人应用、美国文化政治态度、中国报复措施等[26] - **人工智能** - **竞争格局**：美国AI生态系统领先，私人投资是中国的9倍，新增AI公司多，但专利和论文数量下滑；中国AI生态系统崛起，大模型开发者多，部分模型展现优势并推动实际应用[29][30] - **不确定因素与关注重点**：关注中国利用开源AI突破硬件限制、美国克服AI数据中心能源瓶颈、新型模型训练范式、人工通用智能发展等[32] - **生物制药** - **竞争格局**：美国在创新领域领先，依靠知识产权保护、高额科研投入和早期资本；中国加快自主创新，生物医药创新占比从4.1%增长至13.9%；中国在生产和供应链上占优，美国对华贸易逆差扩大[33][34] - **不确定因素与关注重点**：关注生物制造自动化、AI加速药物研发、本地化生物生产对竞争格局的影响，以及美国限制合作、中国报复措施等[35] - **商用无人机** - **竞争格局**：中国在全球商用无人机市场领先，大疆占全球消费市场90%以上，整体市场份额接近70%，在美国市场份额接近80%；美国因安全忧虑采取措施，但仍依赖中国无人机[40] - **不确定因素与关注重点**：关注市场准入限制、中国报复措施对供应链的影响，以及软件和AI成为竞争核心、台湾成为生产中心、集群无人机技术发展等[42] - **第五代无线网络（5G）** - **竞争格局**：中国在5G基础设施部署、网络覆盖与速度、企业全球竞争优势方面领先；美国无线光谱资源多，但频谱分配和管理问题导致部署受阻[45][46] - **不确定因素与关注重点**：关注美国政府打破发展瓶颈、Open RAN成为突破口的可能性，以及AI赋能5G推动新商业应用、6G标准制定竞争等[47][50] - **聚变能** - **竞争格局**：美国在前沿研究和投资上占优，2022年首次实现核聚变净能量增益；中国政府投入远超美国，构建完整研发基础设施[54] - **不确定因素与关注重点**：关注美国新联邦计划弥合公私发展差距、中国供应链控制对美国的影响，以及AI加速聚变能源突破、核基础设施影响商业化进程、国际合作成为竞争关键因素等[57][61] - **互联网平台** - **竞争格局**：美国互联网平台在市场资本化规模和全球用户覆盖率上领先；中国互联网平台迅速崛起，部分应用在国际市场受欢迎，AI初创企业在美国市场取得突破[64] - **不确定因素与关注重点**：关注美国政策改变市场准入不平衡、TikTok未来影响，以及华为推动中国移动操作系统独立等[66][67] - **下一代网络** - **竞争格局**：美国在低轨卫星部署和D2D技术上领先；中国LEO卫星布局起步，计划未来十年部署40,000颗[71] - **关注重点**：关注太空碎片威胁与“Kessler效应”风险、低轨道承受卫星激增能力、中国加速争夺6G主导权等[72][75] - **量子技术** - **竞争格局**：量子计算处于早期阶段，美国在量子创新上领先，中国投资力度大，在量子通信领域表现突出，学术研究上双方各有优势[78] - **关注重点**：关注美国加强量子出口管制、量子软件与算法发展、逻辑比特竞赛等[79][82] - **半导体** - **竞争格局**：美国占据领先地位，加强出口管制；中国投入资源研发替代方案，但受EUV技术限制；美国半导体供应链韧性增强，中美仍依赖台湾生产的AI芯片[86] - **不确定因素与关注重点**：关注中国AI芯片软硬件国产化进展、美国对传统芯片政策、中国先进封装技术进展、逆向工程EUV技术、《芯片法案》未来、新型半导体技术规模化等[88] - **合成生物** - **竞争格局**：中国在生物制造能力上占优，占全球70%发酵产能；美国创新领先，中国专利占优[91] - **关注重点**：关注出口管制与进口限制影响供应链、AI加速合成生物学突破、中国在新兴生物技术市场竞争力、全球生物技术竞争加剧数据成为关键等[92][96] 其他重要但是可能被忽略的内容 报告总策划为张赤东，翻译为申明蕊，日期为2025.3.25，可通过加V“shuinu9870”获取更多一手海外资讯和海外投行报告，加入知识星球“水木调研纪要”、关注公众号“水木Alpha”获取更多资料[3][97][98]