市场表现 - 7月A股、港股、美股三大市场均呈现震荡上升趋势，上证指数、深证成指、创业板指月内分别累涨3.74%、5.2%、8.14%，其中上证指数突破3600点关口，为2024年10月8日以来首次 [1] - 港股三大指数月内均累涨超2%，恒生指数以2.91%涨幅领衔 [1] - 美股三大指数全部收涨，纳斯达克指数涨幅最高达3.7% [1] 人气私募基金经理 - 但斌、林园、吴悦风位居人气基金经理前三名，其中但斌旗下78只产品平均收益于7月回正，其海外基金Oriental Harbor Investment Fund二季度持仓市值达11.26亿美元（约80亿元人民币），第一大重仓股英伟达二季度上涨45.78% [6] - 吴悦风旗下产品"嘉越月风投资创世号"今年以来收益表现突出，其投资风格可能侧重美股和虚拟币概念股 [7] - 李蓓旗下产品"半夏宏观对冲三期"和"半夏平衡宏观对冲"近1月收益显著反弹，其6月看好的基建板块（钢铁、建筑材料）在雅鲁藏布江水电站动工催化下领涨 [8] 人气私募公司 - 龙旗科技、上海孝庸私募、蒙玺投资位列人气私募公司前三，其中龙旗科技旗下16只产品上半年业绩亮眼，主要得益于多因子模型迭代、低相关策略组合和高效投研团队协作 [14] - 上海孝庸私募规模跃升至50亿以上，成为新晋头部量化私募，采用人机结合、人工智能技术，策略涵盖股票阿尔法、期货CTA等 [14] - 蒙玺投资管理规模达110亿元，自主研发低延迟交易策略和系统，深度布局AI赋能投研 [15] 人气私募产品 - 人气前20私募产品中量化多头占14只，前5名分别由海南盛丰私募林子洋、龙旗科技朱晓康、路远私募路文韬、无量资本李德安管理 [16] - 按今年以来收益排名，深圳泽源周立虎、量创投资骆俊和王伟男管理的产品表现突出，其中"量创量化北证选股1号A类份额"收益位居第三 [20] - 龙旗科技朱晓康管理的"龙旗科技创新精选1号C类份额"收益居首，该产品线专注创业板和科创板科技企业成长潜力挖掘 [14] 行业动态 - 但斌在二季度新进数字货币概念股Coinbase，持仓市值5470万美元，该股二季度股价翻倍 [6] - 量化私募持续占据行业主导地位，前20人气私募公司中量化机构达15家，主观策略仅5家 [9] - 头部量化机构普遍采用AI技术，如蒙玺投资构建全频段量化平台，孝庸私募运用人工智能技术进行二级市场投资 [14][15]

吴悦风投资表现 - 吴悦风管理的嘉越月风投资创世号最近三个月净值涨幅高达114%，从4月3日的0.36回升至7月11日的0.79 [2] - 产品单周涨幅激进，4月21日至25日五个交易日内净值涨幅达26.77% [2] - 产品规模从2023年年中的1.5亿元跌至约5000万元 [2] - 2023年上半年因踩中AI行情，产品半年内涨50%，净值一度突破1.5 [3] - 产品成立以来最大回撤高达76% [3] 投资策略与持仓 - 私募人士推测吴悦风可能重仓Coinbase、微策略等虚拟币相关股票 [2] - 吴悦风表示希望在新平台做更激进的投资，风格偏左侧 [5] - 与前东家沣京资本稳健风格形成鲜明对比 [5] 公司背景 - 嘉越投资成立于2015年9月，管理规模0-5亿元 [5] - 公司由5名自然人共同出资设立，吴悦风持有10%股权 [5] - 目前三只运作产品中，创世号净值0.79，嘉越基石净值1.49，嘉越白鹿净值1.02 [6] 个人背景 - 吴悦风曾在天安保险、安邦资产任分析师、权益投资经理 [5] - 2017年加入沣京资本任基金经理，任期回报率64%至96% [5] - 微博"月风_投资笔记"粉丝数量达281万，但2024年1月以来未更新 [5]

国内私募撤离美股转战港股/A股 - 知名网红私募"月风"旗下嘉越月风投资创世号净值跌破0.4元沦为"三毛基"，持仓或集中在美股和比特币[1][2] - 2024年一季度美股主要指数表现疲软：道指跌1.28%、纳指跌10.42%、标普500跌4.59%，比特币跌至8.3万美元[3] - 景林资产合伙人高云程透露其组合已完全剔除纯美国公司资产，全面转向中国资产且主要仓位在港股[4] - 国内家族办公室从业者称三分之二私募圈人士已清仓美股转战港股，预计一季度美国对冲基金将普遍亏损[4] 港股科技板块资金动向 - 3月南向资金净买入1602.82亿港元，创历史第二高纪录，恒生互联网ETF近8日净流入超10亿元份额达461.7亿份[5] - 尽管港股科技板块连续两周回调，资金仍逆势抄底互联网科技资产[1][5] - 清和泉资本重点持仓估值偏低且受益AI趋势的大型互联网公司，认为其具备技术/用户/数据资源优势[5] - 进化论资产指出科技股预期已较乐观，建议关注业绩优秀且有价值成长属性的大型科技互联网公司[6] 机构对科技板块的长期判断 - 清和泉资本强调AI发展进入1-100阶段，大型互联网公司将成为最终受益者[5] - 世诚投资对AI科技革命持乐观态度，指出中国已出现全球领先的成功案例，科技板块成交量回落显示情绪回归理性[6] - 进化论资产认为4月市场或短暂震荡但长期上升趋势不变，需规避业绩差和暴雷风险公司[6]