境外上市外资股(H股)

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新天绿能: 新天绿能第六届董事会第二次临时会议决议公告
证券之星· 2025-08-27 20:13
发行方案核心内容 - 公司拟向特定对象发行H股股票 种类为境外上市外资股 每股面值人民币1元[1] - 发行方式为向特定对象发行 将在股东大会授权有效期内择机实施[1] - 发行对象为河北建设投资集团或其指定全资子公司 以现金方式一次性全额认购[1] - 发行价格确定为4.93港元/股 发行数量为307,000,000股[2] - 募集资金总额为1,513,510,000港元 约80%用于风电项目和燃气电厂项目建设 约20%用于补充营运资金和其他一般性用途[2] - 限售期安排为自交割日起36个月内不得转让 符合特定条件下可转让予全资子公司[2] 公司治理与审批程序 - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过发行议案 关联董事曹欣、李连平、秦刚、张旭蕾回避表决[2][4] - 战略与投资委员会认为方案符合法律法规和公司章程 有利于公司整体利益和发展战略[3] - 审计委员会认为方案有利于增强公司竞争力和抗风险能力 符合长远发展需求[3] - 独立董事认为方案符合全体股东利益 不存在损害中小股东利益的情况[4] - 所有议案尚需提交公司股东会审议批准[4][5][7] 股权结构变化与监管合规 - 河北建投目前直接持有2,058,841,253股A股股份 占发行前总股本48.95%[7] - 发行完成后河北建投及其一致行动人持股比例将增至约52.43%[7] - 根据《收购守则》规定 需向执行人员申请清洗豁免以免除全面要约责任[7][8] - 根据《上市公司收购管理办法》规定 河北建投符合免于发出要约收购的条件[8] - 公司成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会 并委任嘉林资本有限公司为独立财务顾问[9] 授权与实施安排 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理发行相关事宜[5] - 授权范围包括调整发行方案、申报审批、签署法律文件、办理工商变更登记等[5] - 授权有效期除第6、7项外为12个月 自股东会审议通过之日起计算[6] - 若在有效期内取得监管批准 公司可在批准有效期内完成股票发行[6]
山东天岳先进科技股份有限公司关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告
中国证券报-中证网· 2025-08-21 09:45
公司H股发行上市计划 - 公司正在进行发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 全球发售H股总数为47,745,700股(行使超额配售权之前),其中香港公开发售16,711,000股(占比35%),国际发售31,034,700股(占比65%) [1] - 每股H股发售价为42.80港元,预计全球发售所得款项净额约为19.38亿港元(假设超额配售权未行使) [1] H股上市交易信息 - 公司H股股票于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌上市,中文简称为"天岳先進",英文简称为"SICC",股份代号为"2631" [1] 股份变动情况 - 发行上市完成后,公司持股5%以上的股东及其一致行动人(除香港中央结算有限公司外)持股情况将发生变动 [2]
山东天岳先进科技股份有限公司 关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告
中国证券报-中证网· 2025-08-18 06:38
证券代码:688234证券简称:天岳先进公告编号:2025-054 山东天岳先进科技股份有限公司 关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市外资股(H股)股票并 在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的相 关工作。 因本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进 行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者等。因 此,本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出,并不构成也不得被视为是对 任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司已确定本次H股发行的最终价格为每股42.80港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事 务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费) ...
蓝思科技: 关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告
证券之星· 2025-07-07 19:19
关于蓝思科技H股发行 - 公司正在进行境外上市外资股(H股)发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 本次H股发行的认购对象仅限于符合条件的境外投资者及特定境内机构投资者 [1] - 公告仅为A股投资者提供信息参考,不构成对境内个人或实体的证券要约或要约邀请 [1] H股发行定价及上市安排 - 最终发行价格确定为每股18.18港元(不含1%经纪佣金及其他交易费用) [2] - 本次发行的H股预计于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌并开始交易 [2]
平安证券晨会纪要-20250606
平安证券· 2025-06-06 09:11
核心观点 - 2025年4月债券托管余额同比增速为15.5%,较3月上升0.6个百分点,当月新增托管规模为1.7万亿元,环比边际回落,但处于历史同期高位 [2][5] 重点推荐报告摘要 - 分券种来看,政府债和同业存单较季节性多增,国债较季节性少增,4月政府债合计供给规模接近万亿,环比回落符合季节性,同比来看国债、地方债仍高于去年同期,同业存单净供给明显回落,公司信用债供给回升至往年高位 [5] - 分机构来看,银行和资管户为主要增配机构,商业银行增持7975亿元,保险增持1673亿元,资管户增持1.1万亿元,外资增持881亿元,券商增持1835亿元 [5] - 债券供给和机构行为展望,预计5月债券供给较4月环比增加,银行承接供给的能力仍取决于央行流动性投放,保险此后配债节奏跟随地方政府债供给,资管户的资金增量有望回暖 [6] 新股概览 即将发行的新股 - 新恒汇申购日为2025-06-11,申购代码301678,申购限额1.40万股,承销商为方正证券承销保荐有限责任公司 [6] - 华之杰申购日为2025-06-10,申购代码732400,申购限额0.80万股,承销商为中信建投证券股份有限公司 [6] - 海阳科技申购日为2025-06-03,申购代码732382,发行价11.50元,申购限额1.45万股,发行市盈率12.69,承销商为东兴证券股份有限公司 [6] - 影石创新申购日为2025-05-30,申购代码787775,发行价47.27元,申购限额0.65万股,发行市盈率20.04,承销商为中国国际金融股份有限公司等 [6] 已发行待上市的新股 - 交大铁发申购中签率0.03%,上市日为2025-06-10,交易代码920027,发行价8.81元,申购限额90.67万股,发行市盈率12.94 [7] 资讯速递 国内财经 - 6月5日消息,央行在官网开设中央银行各项工具操作情况栏目,并更新了2025年5月中央银行各项工具流动性投放情况,2025年5月准备金净投放10000亿元,常备借贷便利净投放5亿元,中期借贷便利净投放3750亿元,中央国库现金管理净投放2400亿元 [8] 国际财经 - 美国众议院议长迈克·约翰逊力保参议院审议中的税改草案维持4万美元州地税抵扣上限,目前共和党人正试图缩减这项税收优惠的力度,预计参议院将修改众议院的提案 [9] - 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德明确表示将完成自己在欧洲央行的全部任期,驳斥了有关她可能提前离任的传闻 [10] 行业要闻 - 2025年4月,汽车零部件产品进口金额达17亿美元,环比增长10%,同比下降28.1%,2025年1-4月,汽车零部件产品进口金额63.3亿美元,同比下降25.8% [11] - 2024年新能源汽车新车电池装机量同比增长22%,中国厂商份额突破70%,CATL以38%份额稳居第一,BYD紧随其后 [12] 两市公司重要公告 - 九安医疗拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行中期票据及超短期融资券,中期票据注册及发行不超过35亿元,超短期融资券注册及发行不超过5亿元 [13] - 中科电气拟通过控股子公司在中国香港设立的全资子公司投资设立阿曼项目公司实施年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,计划总投资金额不超过80亿元,分两部分建设,同时延缓建设摩洛哥项目 [15] - 埃斯顿拟发行境外上市外资股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [16] - 迈为股份拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元,参与认购张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业的基金份额,该基金目标认缴规模20亿元 [17] - 立新能源全资子公司分别拟投资建设三个独立储能项目,合计投资总额约12.50亿元 [18]