全球新能源汽车市场格局 - 2024年全球新能源汽车销量突破1900万辆 渗透率达23% [3] - 中国市场2023年新能源汽车销量接近1300万辆 渗透率超40% 2024年上半年进一步提升至44% 全年有望突破1500万辆 [6] - 中国新能源汽车全球占比稳定在三分之二水平 [6] 技术路线发展现状 - 插电混动（PHEV）占比从2021年17%快速提升至2023年40% 但2024年上半年回落至36% [7] - 纯电动乘用车渗透率2024年上半年超过50% 商用车渗透率刚超21%但增速超过乘用车 [9] - 燃料电池路线在商用车领域占比显著提升 [9] 产品技术特征变化 - 纯电动车平均续驶里程增速放缓 2024年上半年较2023年仅增加17公里 [10] - 纯电动和插电式乘用车带电量分别稳定在65度电和35度电左右 市场消费趋于理性 [10] - 补能设施完善使里程焦虑缓解 但各技术路线仍存在各自突出问题 [10] 政策支持体系 - 购置税优惠政策明确延续至2027年底 2025年开始恢复减半征收 [15] - 新一轮汽车产业稳增长工作方案提出落实新能源汽车税收减免 推动公共领域全面电动化 [12] - 燃料电池示范应用计划推广3.5万台车辆 配套建设加氢设施 [17] 基础设施建设 - 县域充换电补短板工作已开展两批试点 共142个县参与 [16] - 公共领域电动化试点覆盖25个城市 预计带来80万辆增量 [17] - 氢能高速网络建设获10省4市响应 开展15条线路氢车万里行活动 [19] 产业转型趋势 - 新能源乘用车渗透率2024年4月起连续多月突破50% 预计全年将突破这一关口 [11] - 汽车行业正加快绿色低碳转型 碳指标将逐步引入管理体系 [12] - 多技术路线协同发展成趋势 纯电动仍将是未来市场主流 [20] 企业战略布局 - 绝大多数企业采用纯电+插电+增程多元化技术路线布局 [20] - 行业建议分车型、分场景设差异化支持措施 强化能耗统一评价标准 [23] - 成本因素和低碳效应将决定各技术路线未来市场份额 [22]

9月8日，乘联分会发布的最新数据显示，今年1~8月，全国乘用车市场累计零售销量为1474.1万辆，同 比增长9.5%。其中，8月，全国乘用车市场零售销量为199.5万辆，同比增长4.6%，环比增长8.2%。 从数据来看，今年8月，全国乘用车零售销量再创新高，较2023年8月192万辆的历史最高水平增长了3.7 个百分点，呈现了逐步平缓的增长态势。"反内卷浪潮正推动车市向'降价减少、促销平缓'的方向转 变，车市运行日益平稳。"中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称乘联分会）秘书长崔 东树表示。 据崔东树介绍，根据车企官宣降价或新车价格实质性突破近两年最低指导价的规则统计，今年8月，有 23款车型降价（去年同期29款，2023年同期25款），当前市场保持相对稳定；新能源乘用车促销力度维 持在10.7%的中高位水平，较去年同期增加2.5个百分点；传统燃油车的促销力度稳定在22.9%的水平 上，较去年同期增加0.9个百分点。 新能源乘用车零售渗透率连续5个月超50% 8月，自主品牌继续保持平稳增长态势，零售销量为132万辆，同比增长9%，环比增长8.6%；当月自主 品牌国内零售份额为65.7%，同比增长2. ...

行业趋势 - 增程式车型在2025成都车展集中亮相 呈现纯电续航更长 补能效率提升 智能化水平显著提高的特点 [1] - 增程技术路线争议仍存但获车企广泛接纳 包括广汽昊铂 阿维塔 奇瑞等自主品牌相继推出车型 [1] - 增程汽车2024年销量达116.7万辆 同比增长78.7% 增速超越纯电和插混车型 [3] - 插电混动与增程式混合动力汽车预计2025年销量超800万辆 增量超250万辆 占新能源汽车比例近50% [3] 产品技术特征 - 昊铂HL增程版搭载60kWh宁德时代电池 纯电续航350公里 综合续航1369公里 支持10分钟补能210公里 标配激光雷达与Orin-X芯片 [2] - 智己LS6增程版采用上汽自研"恒星"增程技术 纯电续航450公里 综合续航1500公里 配备800V高压平台 15分钟补能310公里 搭载高通8295芯片与英伟达Thor辅助驾驶方案 [2] - 小鹏汽车计划四季度发布增程车型小鹏X9 2025年完成海内外上市布局 [2] 市场竞争力分析 - 增程技术在高端市场接受度较高 理想 问界等品牌已证明其在大中型SUV市场具备高溢价能力 [3] - 增程技术基于现有燃油车架构优化 研发周期短 成本低 系统结构较插电混动更简单 易于规模化生产 [3] - "可电可油"特性有效缓解续航焦虑 消费者愿意支付溢价 [3] 技术路线发展 - 插混与增程路线融合电动与燃油先进技术 成为新能源汽车增量重要力量 [3] - 技术多元化体现产业发展规律 通过市场竞争为不同技术找到出路 [4] - 增程技术实际性能是否达到宣传效果仍需市场检验 [5]

纯电技术突破与市场拐点 - 纯电技术突破关键临界点 高压平台和换电站布局密度提升带来体验增值 [1] - 公共充电桩数量超过500万根 达几年前十倍以上 里程担忧体验快速下降 [1] - 换电站达3400-3500座后产生质变 90%用户日常3公里范围内必有至少一座换电站 [1] 纯电市场增长趋势 - 今年上半年纯电品类同比大幅增长 增程品类仅微弱增长 [2] - 今年7月纯电保持强劲增长势头 增程同比出现负增长 [2] - 纯电黄金时代正在到来 越来越多证据支持此趋势 [2] 用户认知与体验变化 - 新能源初期用户存在里程担忧和认知局限 [1] - 技术进步使纯电体验增值超过续航担忧带来的体验损失 [1] - 纯电从相对弱势转向优势地位 拐点已经出现 [1]

狭义乘用车零售销量情况 - 7月全国乘用车市场零售182 6万辆 同比增长6 3% 环比下降12 4% [1] - 1月-7月累计零售1272 8万辆 同比增长10 1% [1] - 7月销量同比增速较前几个月有所放缓 但仍保持正增长 显示市场需求较强 [1] - 1月销量179 6万辆 同比下降12% 2月销量138 4万辆 同比增长25 8% 3月销量194万辆 同比增长14 4% 4月销量175 5万辆 同比增长14 5% 5月销量192 8万辆 同比增长13 7% 6月销量208 5万辆 同比增长18 2% [1] 新能源车市场表现 - 7月新能源乘用车市场零售98 7万辆 同比增长12% [2] - 1月-7月新能源车累计零售645 5万辆 同比增长29 5% [2] - 7月新能源车国内零售渗透率达54 0% 较去年同期提升2 7个百分点 [2] - 纯电动车在新势力企业中占比从去年的43%提升至64% 重新占据主导地位 [2] 新势力品牌表现 - 小鹏汽车1-7月年度目标完成率达66 8% 为新势力品牌第一 [2] - 共有三家新势力车企的目标完成率超过50% [2] 市场趋势分析 - "反内卷"浪潮推动车市降价减少 促销平缓 车市运行日益平稳 [1] - 上半年车市超强增长 但第三批补贴资金下发空档期导致消费者购车成本上升 形成观望情绪 [2] - 8月改款新车上市潮将丰富产品供给 成为拉动车市零售的有利因素 [3] - 燃油车新品将迎来智能座舱及智能驾驶升级优化 产品竞争力提升 [3] - 下半年市场价格预计相对稳定 [3]

技术路线变化 - 氢燃料车型在乘用车领域表现低迷 2024年下半年以来乘用车没有氢燃料车型推出[1] - 纯电动乘用车续航里程提升明显 8月的纯电动乘用车续航里程在600公里以上的较多[1] - 增程式和纯电动车型电池能量密度显著提升 增程和纯电动的电池高能量密度的产品较丰富[1] 产品结构特征 - 换电模式在商用车领域集中应用 8月换电车型集中于专用车[1] - 增程式技术路线呈现爆发式增长 2025年汽车增程类车型202款[1] - 商用车重卡领域加速电动化转型 商用车的重卡类增程车型也大量推出[1] 市场竞争格局 - 自主传统车企新能源产品竞争力持续增强 自主传统车企的有竞争力的新能源车型推出较多[1] - 电动替代燃油的税收优惠政策效应显著 电替油的节税趋势明显[1] - 免税车型整体技术升级保持稳定态势 总体看免税车型技术提升较平稳[1]

乘用车市场整体表现 - 7月全国乘用车零售182 6万辆 同比增长6 3% 1-7月累计零售1272 8万辆 同比增长10 1% 淡季市场需求仍然较强 [2] - 7月增速较3-6月15%的高增长有所放缓 主要因补贴政策空档期和高息政策收缩导致购车成本上升 [2] 价格战与促销动态 - 7月降价车型数量17款 与去年同期持平 新能源车促销力度10 2% 同比增加2 1个百分点 传统燃油车促销力度23 4% 同比增加1 5个百分点 [3] - 反内卷浪潮推动车市降价减少 促销趋于平缓 [3] 新能源汽车市场 - 7月新能源乘用车零售98 7万辆 同比增长12% 1-7月累计零售645 5万辆 增长29 5% [4] - 纯电动车增速24 5% 市场份额提升至64% 插混和增程分别下降0 2%和11 4% [4] - 新能源车零售渗透率54% 同比提升2 7个百分点 自主品牌渗透率74 9% 合资品牌仅6 7% [4] - 自主品牌新能源份额70% 新势力份额21 4% 特斯拉份额4 1% [4] 品牌竞争格局 - 自主品牌7月零售121万辆 同比增长14% 市场份额65 9% 同比提升4个百分点 1-7月份额64% 同比提升6 9个百分点 [5] - 合资品牌7月零售45万辆 同比增长1% 德系份额14 5% 同比下降3个百分点 日系份额12 9% 美系份额4 7% [5] - 豪华品牌7月零售17万辆 同比下降20% 份额9 3% 同比下降3个百分点 [6] 出口市场 - 7月乘用车出口47 5万辆 同比增长25% 1-7月出口295 5万辆 同比增长9% [6] - 新能源车占出口总量44 7% 同比增加19个百分点 自主品牌出口41 5万辆 同比增长34% [6] 未来展望 - 8月改款新车上市潮将丰富产品供给 燃油车或迎智能升级热潮 竞争力有望提升 [6]

行业技术路线 - 电动汽车被定位为汽车产业发展的终极技术路线[1] - 增程式和插电式混合动力汽车在2022年至今销量表现非常好[1] - 增程和插电混动技术被视为新能源汽车发展过程中的过渡期产品[1]

行业技术路线观点 - 电动汽车终极技术路线是纯电动 从整个汽车产业发展来说没有争议 [1] - 增程式和插电式混合动力汽车在新能源汽车发展过程中只是过渡期产品 [1] 市场表现观察 - 2022年至今 增程式和插电式混合动力汽车的销量表现非常好 [1]

国七排放标准概述 - 国七标准被称为"史上最严环保法规"，可能在2027年发布，2029年正式实施 [2] - 标准相比以往有较大变化，涉及轻型车和重型车，其中轻型车变动较大 [3] - 标准旨在实现6个目标：污染物和温室气体协同控制、强化真实环境排放管控、协同推动新能源汽车引入、车联网排放智慧化监管、持续加严关键污染物控制、关注国际新趋势 [4] 轻型车标准变化 - 标准框架中多个章节有较大修改，包括污染物及温室气体排放控制要求、企业平均排放管控要求等 [3] - 将插混汽车、增程式汽车检测归入混合动力汽车，测试方法单独纳入每个型式检验项 [3] - 引入"车型＋车队"互补的长效减排机制，运用Bin限值等灵活限值体系 [4] 重型车标准变化 - 变化相对较少，包括车载诊断系统(OBD)要求待定，整车底盘测功机排放测量方法中增加电耗测量 [3] 测试标准升级 - 将新能源汽车(电动汽车和燃料电池汽车)纳入标准范围 [5] - 在尾气排放、非尾气排放、控制装置耐久性、排放故障监测等方面增加内容 [6] - 更新UF曲线，更接近插混车型真实节能减排效果 [7] - 提出2030年建议目标值：乘用车污染物40mg/km，温室气体95gCO₂e/km；轻型商用车污染物60mg/km，温室气体165gCO₂e/km [7] 排放控制强化 - 蒸发排放限值大幅降低，整体排放强度下降至少50% [8] - 新增非尾气颗粒物规定，包括制动排放和轮胎磨损排放 [8] - 强化蒸发耐久管控，补充动力电池耐久衰减内容 [6] - 实现监测项目升级、远程OBD数据报送 [6] 新能源汽车监管 - 引入远程OBD数据报送、强化车辆软件防篡改技术要求 [9] - 规定动力电池老化衰减测试：SOCEread不大于98%，累计行驶里程不低于20000km或50000km [9] - V2X精度验证需包括所有功能项，最大放电功率为放电2小时或至截止电压 [9] - SOCEread与SOCEmeasured差值不超过5%，车载虚拟里程与测量虚拟里程相对偏差不超过3% [9] - 电动汽车纳入OBD管理，需诊断电机最大输出扭矩下降30%时的性能故障 [10] 实施进展 - 已完成二阶段预研究，正处于三阶段预研究中，将开展立项答辩、开题论证 [11] - 按照规划，2027年可能发布标准，2029年正式实施 [11]