关联交易预计与实际金额 - 2025年预计向关联人采购原材料等159,300.00万元，2024年1 - 9月实际18,069.91万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品等118,000.00万元，2024年为30,015.93万元[7] - 2025年预计向关联人提供劳务、服务11,100.00万元，2024年为4,143.11万元[7] - 2025年预计接受关联人劳务、服务91,990.00万元，2024年为32,231.95万元[7] - 2025年预计租赁业务金额1,410.00万元，2024年为308.94万元[7] 关联交易实际占比与差异 - 2024年1 - 9月向关联人采购原材料等实际占比1.48%，与预计差异80.05%[8] - 2024年1 - 9月向关联人销售产品等实际占比1.50%，与预计差异68.97%[8] - 2024年1 - 9月向关联人提供劳务、服务实际占比3.88%，与预计差异68.13%[8] - 2024年1 - 9月接受关联人劳务、服务实际占比6.62%，与预计差异57.02%[8] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，中泰集团资产总额13,883,485.91万元，负债10,917,641.09万元，净资产2,965,844.82万元[10]

发行信息 - 公司拟公开发行9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[6][30] - 预计发行日期为2023年3月27日，拟上市上交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2022年新签订单金额分别为6.59亿、23.08亿、19.60亿、9.25亿，同比变动250.10%、 - 15.05%、 - 52.79%[22][75] - 2019 - 2022年末在手订单余额分别为13.08亿、29.96亿、29.55亿、21.58亿，同比变动129.05%、 - 1.39%、 - 26.97%[22][75] - 报告期内营业收入分别为58915.39万、54959.81万、177923.79万、92390.97万，扣非后归母净利润分别为10448.10万、10018.40万、27612.15万、16462.04万[47] - 2022年营业收入92390.97万，净利润16699.48万，扣非后归母净利润16462.04万[53] - 2022年6月30日资产总额266473.52万，归属于母公司所有者权益136985.52万，合并资产负债率48.59%，母公司资产负债率45.57%[52] 市场与行业 - 2019 - 2021年国内新上热轧型钢产线约29条，公司提供产线数量占比65%以上[42] - 2019 - 2021年国内新上热轧带钢产线约43条，公司提供产线数量占比30%以上[43] - 到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑比例将达40%，现阶段我国占比20.50%[48] 公司架构与股权 - 公司注册资本36000万元[27][104] - 发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司74.78%股份[91] - 2021年4月公司第一次增资，国茂股份等5家新增股东共认购3075.2991万股，增资款4.37亿[118] - 2021年5月公司资本公积转增股本，注册资本增至3.6亿[121] 收购与重组 - 2021年1月11日公司以520.15万元收购中重环保100%股权[125][127] - 2020年11 - 12月公司以12421.21万元收购中直公司经营性资产[128][129] - 2020年12月18日公司以10800万元将亚太海威100%股权转给天津中海威[130] 风险提示 - 公司面临宏观经济增速下滑、下游行业需求下降、行业政策变动等风险[20][21][22][24] - 原材料价格波动影响公司生产成本和盈利水平[79] - 若全球疫情反弹，可能影响公司项目进度和生产经营[101] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后投入项目，不足部分自筹[64] - 募集资金投资项目包括智能装备生产基地建设项目（投资136000万，募资111384.42万）和年产3条冶金智能自动化生产线项目（投资14064.08万，募资14064.08万）[65]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过9000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过45000万股[7][31] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上海证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2019 - 2022年各期新签订单金额分别为6.59亿元、23.08亿元、19.60亿元和9.25亿元，同比变动比例分别为250.10%、-15.05%和-52.79%[23] - 2019 - 2022年各年末在手订单余额分别为13.08亿元、29.96亿元、29.55亿元和21.58亿元，同比变动比例分别为129.05%、-1.39%和-26.97%[23] - 报告期内公司营业收入分别为58915.39万元、54959.81万元、177923.79万元和92390.97万元[45] - 报告期内扣除非经常性损益后的归母净利润分别为10448.10万元、10018.40万元、27612.15万元和16462.04万元[45] - 2022年公司营业收入为152836.14万元，较2021年变动率为 -14.10%[54] - 2022年归属于母公司股东净利润为28489.62万元，较2021年变动率为1.52%[54] - 2022年扣非后归属于母公司股东净利润为26603.63万元，较2021年变动率为 -3.65%[54] - 2023年1 - 3月预计营业收入2.83 - 3.22亿元，较2022年同期变动-2.93% - 10.25%；净利润0.38 - 0.44亿元，变动-8.05% - 4.64%；扣非后净利润0.37 - 0.43亿元，变动-8.72% - 4.22%[55] - 报告期各期末存货余额分别为34916.89万元、33439.32万元、42970.52万元和37346.27万元，占流动资产比例分别为27.99%、18.81%、18.99%和17.54%[80] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为35281.87万元、27129.12万元、51795.43万元和69121.54万元，占流动资产比例分别为28.28%、15.26%、22.89%和32.46%[81] - 报告期内综合毛利率分别为33.88%、32.74%、24.18%和28.77%[82][83] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为13.28%、11.19%、30.53%和12.98%[90] 公司概况 - 公司为国泰君安证券保荐拟于上交所主板上市的国家级高新技术企业，主要产品为冶金轧制自动化生产线等[7][32] - 公司注册资本为36000万元，成立于2001年6月26日[28] - 控股股东和实际控制人为马冰冰、谷峰兰[14][28] - 截至招股书签署日公司拥有273项主要专利，其中发明专利34项[44] 市场与行业 - 早期外资企业主导冶金智能制造装备行业，国内头部企业市场份额不断提升[39] - 2019 - 2021年间国内新上热轧型钢产线约29条，公司提供的产线数量占比65%以上[40] - 2019 - 2021年间国内新上热轧带钢产线约43条，公司提供的产线数量占比30%以上[41][42] - 2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例将达40%，现阶段我国装配式建筑占比20.50%[46] 风险提示 - 公司面临宏观经济增速下滑和下游行业需求下降、行业政策变动、新签订单下降、主要原材料价格波动等风险[21][22][23][25] 未来展望 - 公司未来三年将以发展战略为导向，以募投项目为支撑，增强冶金智能制造装备生产与研发能力，发展目标客户，提升品牌价值[61] 募投项目 - 公司拟公开发行不超过9000万股，募集资金扣除费用后投入智能装备生产基地建设项目和年产3条冶金智能自动化生产线项目[59] 股权结构 - 本次发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司74.78%的股份[86] - 按发行9000万股测算，发行后马冰冰持股比例从59.82%降至47.86%，谷峰兰从14.96%降至11.96%[161] 资产重组 - 2020 - 2021年公司进行多项资产重组，包括收购中重环保100%股权、中直公司经营性资产，转让亚太海威100%股权[122][123][125] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有2家全资子公司，分别为天津市中重环保工程有限公司和中重科技（江苏）有限公司[142] 公司治理 - 公司本届董事会由9人组成，监事会由5名监事组成，成员每届任期3年[183][188] - 公司高级管理人员任职期间为2021年2月至2024年2月[192] - 公司其他核心人员有7名核心技术人员[195]