行业热点新闻 - LG新能源签署价值5.9442万亿韩元（约合人民币309亿元）的磷酸铁锂电池供应合同，合同期限为三年，自2024年8月1日起生效，合同金额相当于公司2024年全年销售额（25.6万亿韩元）的23.2% [1] - 巴斯夫与宁德时代签署电池正极活性材料开发和供应的框架协议，双方将在全球范围内开展合作，巴斯夫将成为宁德时代的"重要供应商"并通过其全球生产网络支持宁德时代的全球布局 [2] - LG新能源与雅化集团携手在摩洛哥建设锂精炼厂，投资额为55亿迪拉姆 [3] - 山西物科金硅新材料科技有限公司年产3000吨碳包覆预镁氧化亚硅负极材料项目进入环评审批公示阶段 [4] 锂电材料端市场情况 碳酸锂 - 本周国内碳酸锂市场价格波动较大，期货价格受市场资金博弈影响明显，江西8家锂矿企业因证问题停产的可能性不大 [5] - 7月31日最新价格：电池级99.5%为7.1-7.3万元/吨，工业级99.2%为6.85-6.95万元/吨 [6] 三元材料 - 本周初国内三元材料市场价格小幅上涨，6月透支订单的两家企业7月份产量回落明显，某材料厂已满产，8月份三元材料产量环比增幅预计在3%以内 [6] - 价格方面：硫酸镍有成本支撑，硫酸钴传导有限，后期走势看碳酸锂 [7] - 7月31日最新价格：三元材料5系单晶型为12.3-12.9万元/吨，8系811型为14.2-14.8万元/吨 [8] 磷酸铁锂 - 本周市场价格稳定，8月市场需求总体较好但部分企业订单因价格原因转移，草酸亚铁工艺产品受欢迎且供应有限 [8] - 7月31日最新价格：动力型为3.21-3.32万元/吨，储能型为3.08-3.15万元/吨 [9] 负极材料 - 近期储能负极材料出货情况较好，焦价持续上涨但负极厂难以上调价格 [9] - 针状焦市场稳定，普焦需求较好，供应量充裕但受成本影响降价难 [9] - 7月31日最新价格：天然石墨高端产品为50000-65000元/吨，高端动力人造石墨为31800-64800元/吨，中端人造石墨为24700-38700元/吨 [10][11] 隔膜 - 本周市场稳定运行，头部4家隔膜厂产能利用率达8成以上，部分订单向第二梯队企业转移，8月份需求旺盛 [11] - 7月31日最新价格：基膜9μm/湿法为0.55-0.825元/平方米，16μm/干法为0.35-0.5元/平方米，9+3μm陶瓷涂覆隔膜为0.75-1.025元/平方米 [12] 电解液 - 本周市场价格总体稳定，市场需求稳中有增，二梯队企业订单向数码电解液转移，6F价格小幅上涨 [12] - 头部企业上半年业绩预告显示净利润亏损5200-6000万元，反映行业现状 [12] - 7月31日最新价格：六氟磷酸锂电解液为4.9-5.15万元/吨，动力三元电解液为1.9-2.34万元/吨，动力磷酸铁锂电解液为1.48-2.08万元/吨，储能磷酸铁锂电解液为1.38-1.92万元/吨 [13] 锂电下游需求状况 电池 - 本周市场价格总体平稳，储能电池向好，数码市场预计8月底9月初开始旺季备货，动力电池8月份订单环比基本持平 [14] - 价格：方形三元动力电芯为0.38-0.45元/Wh，磷酸铁锂动力电芯为0.26-0.355元/Wh，方形三元（高镍）电芯为640-750元/KWh [15] 新能源车 - 上周乘用车销量44.0万同比-1.09%环比13.40%，新能源销量23.6万同比10.72%环比10.28%，新能源渗透率53.64%同比增加5.72个百分点 [15] - 新势力周度排行：问界、领跑、小鹏、小米、理想，问界M8周交付5570台，预计9月份改款M7上市 [15] - 吉利汽车年度目标调整为300万台，比亚迪推迟新车发布，零跑表现良好，小鹏新款P7有望成为销量爆款 [15] 储能 - 本周国内储能电池价格稳定，全球储能市场规模由年初的500GWh调整到550GWh，下半年内蒙古、新疆地区订单需求大 [16] - 新兴市场需求旺盛，智利、沙特并网节奏快，阳光电源拿下欧洲2.4GWh储能大单进军保加利亚市场，罗马尼亚计划2026年底前新增5GW电池储能容量 [16]

电商行业 - 速卖通AliExpress成为沙特阿拉伯访问量排名第二的电商平台，沙特电商市场规模达500亿沙特里亚尔（约133.3亿美元）[1] - 京东七鲜小厨"菜品合伙人"招募收到超6.6万份报名，首店日均订单超1000单，3日复购率高于平均水平220%[9] 新能源汽车 - 理想MEGA成为50万以上MPV及50万元以上纯电车销量冠军，公司称其遭遇"汽车史上最大抹黑事件"[2] - 理想汽车发布家庭六座纯电SUV i8，提供三个版本，售价32.18万-36.98万元，2025年8月交付[12][13] - LG新能源与特斯拉签署43亿美元LFP电池供应协议，电池将由美国工厂生产[7] 科技与AI - 马斯克与三星电子会长李在镕讨论合作，三星将为其代工165亿美元AI芯片，得州工厂专产下一代AI6芯片[14] - OpenAI推出ChatGPT Study学习模式，提供个性化教育辅导功能[11] - 巨星传奇与杭州宇树科技合作开发IP属性消费级机器人，聚焦四足机器狗领域[8] 区域经济与产业政策 - 郑州高新区拟组建微短剧产业发展基金，最高给予1000万元资金扶持，支持全产业链建设[4] - 湖南省将举办2025年"湘超联赛"，旨在培养青少年足球人才并促进体教融合、区域经济发展[3] 宏观经济 - 美国关税政策或导致短期物价上涨1.8%，接近美联储2%通胀目标[10] 国际关系 - 中国对75国实行单方面免签或全面互免签证，过境免签国家扩至55个[5][6]

美股市场表现 - 美股三大指数小幅高开，道指涨0.05%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.11% [1] - 新东方跌超10%，2025财年第四季度归属公司净利润同比减少73.7% [1] - 星巴克涨超5%，公司第三财季营收超预期 [1] 诺和诺德CEO信任危机 - 诺和诺德在美股盘前时段跌超5%，昨日已大跌21% [2] - 新任CEO杜斯达尔未能成功安抚投资者，曾表示"Wegovy正在经历惊人的增长" [2] - 巴克莱分析师指出公司对自身问题的看法与市场存在严重分歧 [2] 科技公司人才流动 - 苹果AI研究员Bowen Zhang离职转投Meta，这是一个月内第四位跳槽至Meta的AI研究员 [2] - 该研究员将加入Meta新成立的"超级智能"团队 [2] LG新能源电池供应 - LG新能源签下43亿美元LFP电池供应合同，相当于2024年销售额的23.2% [3] - 业内人士透露合同客户为特斯拉 [3] 星巴克中国市场表现 - 星巴克盘前涨超4%，中国市场实现一年半来首次同店销售额增长 [4] - 北美和中国市场销售表现均好于预期 [4]

2025高工锂电年会 - 2025年11月18-20日将在深圳前海华侨城JW万豪酒店举办第十五届高工锂电年会暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼 [1] - 主办单位为高工锂电、高工产研（GGII），总冠名为海目星激光，年会特别赞助为大族锂电 [1] - 专场冠名包括欣旺达、英联复合集流体、逸飞激光、华视集团、欧科工业空调等企业 [1] 电池行业动态 - 蜂巢能源热复合短刀电池成功交付越南VinFast，为其Limo Green车型提供动力支持，该电池采用热复合飞叠技术，具有高能量密度、高安全、快充等优势 [2][3] - 荆门亿纬综合能源服务有限公司正式成立，注册资本500万元，经营范围涵盖储能技术服务、蓄电池租赁、电池销售等 [4][5] - 海雷新能源拟登陆北交所，公司成立于2012年，主营锂离子电池研发与生产，应用领域包括轻型车换电电池和储能电池 [6][7] 材料行业动态 - 浙江启源新材料有限公司年产50吨新型硅碳负极材料项目进入受理公示阶段，项目投资2485万元 [8][9] - 天铁科技全资孙公司安徽天铁与珠海欣界签订4亿元铜锂复合带采购框架协议，订单数量为100吨 [10][11] - 珠海欣界专注于锂金属固态电池研发与生产，首款产品能量密度达450+Wh/kg，已建成200MWh生产基地并启动5GWh量产基地建设 [12] 设备行业动态 - 逸飞激光锂电激光智造装备总部基地项目封顶，总投资约5亿元，建成后将提升智能装备制造交付能力和技术创新效能 [13][14] 海外动态 - LG新能源与雅化集团将在摩洛哥建设锂精炼厂，投资额为55亿迪拉姆 [15][16] - LG新能源签署价值5.9442万亿韩元（约309亿元人民币）的磷酸铁锂电池供应合同，合同期限为三年，可能涉及为特斯拉供应储能系统电池 [17][19]

核心观点 - LG新能源签署价值5.9442万亿韩元（约合人民币309亿元）的磷酸铁锂（LFP）电池供应合同，合同期限为三年，自2024年8月1日起生效 [1] - 合同金额相当于公司2024年全年销售额（25.6万亿韩元）的23.2% [1] - 合同可能涉及为特斯拉供应储能系统所需的LFP电池，并由LG新能源的美国工厂生产 [1] - 合同包含附加条款，双方可协商将期限延长至七年，并扩大供货规模 [1] - 韩国企业在新能源及科技供应链中地位重要，近期三星电子与特斯拉签署了价值165亿美元的芯片供应协议 [1] 合同细节 - 合同价值5.9442万亿韩元（约合人民币309亿元） [1] - 合同期限为三年，自2024年8月1日起生效 [1] - 合同金额占公司2024年全年销售额（25.6万亿韩元）的23.2% [1] - 未透露客户身份及具体合作细节 [1] 潜在客户与生产 - 知情人士透露合同可能涉及为特斯拉供应储能系统所需的LFP电池 [1] - 电池可能由LG新能源的美国工厂生产 [1] - 特斯拉尚未对此置评 [1] 合同灵活性 - 包含附加条款，双方可协商将期限延长至七年 [1] - 可扩大供货规模，最终合同金额和期限可能调整 [1] 行业背景 - 韩国企业在新能源及科技供应链中地位重要 [1] - 近期三星电子与特斯拉签署了价值165亿美元的芯片供应协议 [1]

财务表现 - 2025年第二季度合并营收5 6万亿韩元 环比下降11 2% [1] - 营业利润4922亿韩元 环比增长31 4% [1] 业务扩张计划 - 重点扩大北美储能电池业务 [1] - 目标2026年底前在北美实现超30GWh年产能 [1] - 波兰工厂2023年下半年量产中低端电池产品 包括高压中镍和磷酸铁锂电池 [1]

大众汽车电动化战略升级 - 大众汽车宣布从明年开始逐步将所有电动车型迁移至升级版MEB Plus平台，并全面采用成本更低的磷酸铁锂（LFP）电池 [1] - 2026年推出的ID.2超小型车将成为首款搭载LFP电池的车型，随后ID系列其他车型（ID.3/ID.4/ID.7）也将陆续采用 [1] - LFP电池将成为大众量产车型的主流技术选择（高端性能车型除外），预计可显著降低成本同时保持性能 [1] - 德国萨尔茨吉特新电池工厂将负责LFP电池生产，同时继续小规模生产当前NMC电池直至逐步淘汰 [2] 电池技术创新动态 - 睿恩新能源推出"无极耳"电池技术引发行业关注 [2] - 大圆柱电池领域出现新的竞争企业 [2] - LG化学与通用汽车正在合作开发新型电池产品 [2] - 第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月11日在无锡举办 [2] 中孚新能源材料技术突破 - 沧州中孚新能源材料有限公司专注于凝胶聚合物电解质膜研发生产，注册资金2.64亿元，总投资1亿元 [3] - 公司自主研发的"萨拉弗-凝胶聚合物电解质膜"采用液态电解质原位固化技术，实现传统产线无缝兼容 [3] - 该技术通过三维凝胶网络结构将液态电解质固载率降至安全阈值，同时提升电芯能量密度和热失控耐受等级 [3] - 技术具备四大核心优势：无感化产线适配、化学稳定性、原生阻燃性和高延展性 [4][5] - 产品定位为动力电池安全革命提供底层技术支撑，加速行业安全升级 [5]

日产放弃建设EV电池工厂计划 - 公司决定放弃在北九州市建设电动汽车电池工厂的计划，该工厂原本是成长投资的支柱之一，预计投资金额约为1533亿日元 [1] - 取消原因包括北美和中国市场表现不佳导致经营困境，需缩减成长型投资以实现重建 [1] - 公司原计划2025年度动工生产磷酸铁锂（LFP）电池，并计划在2028年度前应用于轻型电动汽车等车型 [1] 项目取消的影响 - 日本经济产业省将撤回原本最高约557亿日元的补助 [1] - 该决定距离与福冈县和北九州市签署选址协议仅三个月，引发地方政府遗憾 [1] - 公司执行董事平田贞治致歉称这是重新评估经营环境后的慎重决定 [1] 日产面临的经营挑战 - 公司EV市场份额被特斯拉和比亚迪等新兴势力蚕食，曾凭借"聆风（Leaf）"领先市场 [2] - 在美国市场面临新车销售不振，业绩持续低迷 [2] - 2024年11月公布重组计划，包括裁员约9000人（占全球员工7%）和削减产能两成 [2] 公司财务与战略调整 - 新总裁埃斯皮诺萨加速重建，大幅下调资产价值 [2] - 预计2025年3月期合并最终损益将转为最大7500亿日元亏损（上一财年为4266亿日元盈余） [2] - LFP电池可降低成本约三成，比亚迪也在使用该技术，取消国产计划将对EV事业造成重大影响 [2]

福特LMR电池技术 - 公司正在研发富锰锂（LMR）电池，计划2030年前整合到未来车型中，目标为低成本、长续航的电动汽车量产 [6][14][23] - LMR电池相比镍基电池具有更高安全性、稳定性及能量密度，续航里程更长，且预计实现"前所未有的"成本降低 [8][17][19] - 该技术由福特Ion Park电池研发中心开发，汇聚135名全球专家，聚焦材料科学、电芯设计和制造工艺突破 [12][14] LMR电池的核心优势 - 安全性与磷酸铁锂电池相当，能量密度远超高镍电池，可缓解续航焦虑 [17][19] - 目标成本低于当前中镍电池水平，是实现与燃油车平价的关键 [20][21] - 采用锰基材料减少对钴的依赖，采购成本更低且更易获取 [20] 商业化进展与挑战 - LMR电池试生产线已在密歇根州运行，但技术细节未公开，商业化量产仍需解决电压衰减和循环寿命问题 [31][32] - 该技术存在30年历史但未商业化，福特声称已克服电压衰减和气体生成问题，但未披露具体方案 [25][29] - 行业专家认为LMR并非"万能灵药"，需验证其实际性能与成本效益 [32] 福特电动化战略布局 - 2025年Q1电动汽车销量同比增长11.5%，LMR电池将支持经济型电动车型（如紧凑SUV、皮卡）开发 [21][24] - 公司同时布局固态电池技术，但预计需下一个十年才能应用 [24] - 当前车型使用宁德时代LFP电池和LG三元锂电池，2025-2026年合资电池工厂将投产 [20]

日产汽车战略调整与电池工厂建设 - 公司宣布在日本北九州市投资1533亿日元建设下一代电动汽车电池工厂 年产能5吉瓦时 计划2028年应用于轻型电动汽车[2] - 公司全球产能削减20%并裁员9000人 主要因美国和中国市场销售不佳[2] - 采取降低销售及行政开支、优化资产组合等措施以扭转业绩 社长内田诚因业绩恶化自愿减薪50%[2] 日产与本田合并计划 - 公司与本田汽车启动合并 框架已敲定 预计6个月内完成细节对接[2] - 合并后成立控股公司 双方作为子公司运营 目标年销售额超30万亿日元 年营业利润超3万亿日元[2] - 控股公司董事会超半数成员由本田提名 本田持股过半 计划2026年8月上市 合并后两家公司退市[2] 电池行业动态 - 行业首届圆柱电池技术论坛定于2025年2月28日在深圳举办[4] - 多家电池相关企业被提及 包括国轩高科、利维能、诺达智慧、中泽科技等[3]