公司股价与行政处罚 - 收到行政处罚后首个交易日公司股价20cm涨停 现价8.36元/股 [1] - 证监会大连监管局确认公司存在两项违法事实：未披露对外担保事项及关联方资金占用情况 [1] - 公司及时任董事长王明圣、副董事长林志煌被处以警告与罚款 [1] 业务转型与经营状况 - 2020年从余热发电业务跨界光伏 收购光伏电池资产后盈利能力未改善 [1] - 遭遇技术迭代及降价冲击导致停产 最终被债权人申请重整 [1] - 六安中院已对公司启动预重整程序 [1] 重整投资安排 - 浙江众凌与合肥威迪组成的联合体于2023年11月28日被确定为预重整产业投资人 [1] - 2024年3月合肥威迪指定金寨金微半导体作为重整投资主体之一 [2] - 产业投资人指定四家财务投资人主体 包括云南信托等机构 [2] - 3月28日公司与产业投资人、财务投资人签署《重整投资协议》 [2] 产业投资人背景 - 金寨半导体与浙江众凌实际控制人均为精测电子(300567.SZ)实控人彭骞 [2] - 精测电子为国内平面显示信号测试领域龙头企业 市值约189亿元 [2] - 精测电子2023年营收25.65亿元 归母净利润-9759万元 [2] - 彭骞曾发现图形信号发生器被日韩垄断 于2006年创立精测电子实现国产替代 [3] 未来业务发展方向 - 重整后将借助产业投资人资源引入电致变色EC膜材料或高精度金属掩膜版业务 [3] - 实现公司主业向新质生产力转型升级 [3] - 浙江众凌主要从事精密金属掩膜版(FMM)的研发与制造 [3]

公司财务与法律状况 - 公司收到证监会大连监管局行政处罚事先告知书 确认未按规定披露对外担保事项和关联方资金占用情况 处以警告与罚款 [2] - 公司被债权人申请重整后 六安中院启动预重整程序 [2] - 2020年从余热发电业务跨界光伏 收购光伏电池资产后盈利能力未改善 遭遇技术迭代与降价冲击陷入停产 [2] 重整投资安排 - 浙江众凌与合肥威迪组成的联合体于2023年11月28日被确定为预重整产业投资人 [2] - 2024年3月合肥威迪指定金寨金微半导体作为重整投资主体 同时引入四家财务投资人主体 [3] - 3月28日公司与产业投资人、财务投资人签署重整投资协议 [3] 产业投资人背景 - 金寨半导体与浙江众凌实际控制人均为精测电子董事长彭骞 [3] - 精测电子为国内平面显示信号测试领域龙头企业 市值约189亿元 2023年营收25.65亿元 归母净利润-9759万元 [3] - 浙江众凌从事精密金属掩膜版（FMM）研发与制造 [5] 业务转型规划 - 重整后将借助产业投资人资源 择机引入电致变色EC膜材料或高精度金属掩膜版业务 [5] - 公司可能从光伏行业脱身 装入彭骞旗下相关资产 [4] - 计划实现主业向新质生产力转型升级 [5] 市场反应 - 收到行政处罚后首个交易日公司股价20cm涨停 现价8.36元/股 [2]

重大合同进展与损失确认 - 公司子公司金寨嘉悦放弃未出货成品机及呆滞物料所有权 追加确认1164 72万元损失 [1][3] - 2022年10月签订7 21亿元设备购销合同 后补充协议调整为7 94亿元 截至2023年9月已支付1 7亿元并接收34台设备(价值7217 1万元) [2] - 因未按期提货及付款构成违约 卖方没收定金约1 01亿元 并保留追索呆滞料权利 [2] - 该事件导致金寨嘉悦二期TOPCon电池项目终止 2024年10月临时停工 2025年3月正式终止 [2] 财务资助与重整计划 - 向重整投资人威迪半导体借款1500万元 期限1年 年利率3% 用于日常运营及重整推进 [1][4] - 重整产业投资人为威迪半导体与浙江众凌联合体 实控人均为彭骞 [4] - 浙江众凌主营精密金属掩膜版(FMM) 2022-2024年营收从127 85万元增至1 29亿元 [4] - 重整后计划引入电致变色EC膜或高精度金属掩膜版业务 [5] 财务数据披露 - 2024年12月公司营业收入1 29亿元 净亏损1 19亿元 总资产4 7亿元 [5] - 2023年同期营业收入2175 68万元 净亏损1 34亿元 总资产4 69亿元 [5]

公司重组方案 - 公司与产业重组投资人合肥威迪半导体材料有限公司和浙江众凌科技有限公司签署重组投资协议 [3] - 金寨金微半导体材料有限公司作为投资主体之一参与重整 认购转增股票并支付投资对价 [3] - 财务投资人包括云南国际信托等四家机构 已签署重整投资协议 [3] 资本结构调整 - 公司以现有总股本265,499,995股为基数 按每10股转增15股比例实施资本公积金转增股本 共计转增398,249,992股 [4] - 转增完成后总股本增加至663,749,987股 其中286,168,048股由产业投资人及财务投资人有条件受让 [4] - 剩余转增股票用于清偿破产重整债务 偿债数量以重整计划为准 [4] 股权分配与投资对价 - 金微半导体取得112,750,000股转增股票 占重整后总股本16.99% [5] - 众凌科技取得20,000,000股转增股票 占重整后总股本3.01% [5] - 财务投资人合计取得153,418,048股转增股票 占重整后总股本23.11% [5] - 产业投资人受让股票价格不低于60日均价50% 即3.0889元/股 实际执行价为3.10元/股 [5] - 产业投资人合计支付投资款411,525,000元 其中金微半导体出资349,525,000元 众凌科技出资62,000,000元 [5] - 财务投资人以3.50元/股价格受让92,000,000股 共计支付322,000,000元 [5] 业务转型方向 - 众凌科技专注于精密金属掩膜版研发制造 拥有全球规模最大FMM智能生产线 [6] - 公司为国内唯一可向头部OLED面板G6产线量产供货的FMM企业 产品覆盖全尺寸终端 [6] - 公司将逐步引入电致变色EC膜材料或高精度金属掩膜版业务 实现向新质生产力转型升级 [6] 二级市场表现 - 公司股价自1月22日4.18元低点起 两个多月时间内实现翻倍 [1] - 3月28日收盘价达9.33元 盘中创9.77元新高 较3.10元/股和3.50元/股转让价格存在显著溢价 [7] - 股价逆势上涨成为两市"妖股"之一 [7] 光伏业务调整 - 核心子公司金寨嘉悦停产 总投资91.4亿元20GW N型电池项目终止 [1] - 被国开行要求提前偿还1.86亿元贷款本金 [1] - 通过重整方案清偿负债后 公司仍持有金寨嘉悦100%股权 [4]