OpenAI转向谷歌TPU芯片 - OpenAI近期开始租用谷歌TPU芯片为ChatGPT等产品提供算力支持 这是该公司首次大规模使用非英伟达芯片 [2] - 此次合作缓解OpenAI对微软数据中心的依赖 同时为谷歌TPU挑战英伟达GPU市场主导地位提供机会 [2] - OpenAI希望通过谷歌云租用TPU芯片降低推理计算成本 [2] - ChatGPT付费订阅用户从年初1500万增长至超过2500万 每周数亿免费用户使用 算力需求快速攀升 [2] 行业芯片竞争格局 - 越来越多公司开发推理芯片以减少对英伟达依赖并长期降低成本 包括亚马逊 微软 OpenAI和Meta等 [2] - 微软造芯计划受挫 Maia 100仅用于内部测试 Braga的AI芯片面临至少六个月延迟 预计性能远低于英伟达Blackwell芯片 [2] - 谷歌云同时出租英伟达支持的服务器 因为英伟达芯片是行业标准 带来收益比出租TPU多得多 [5] - 谷歌已向英伟达订购超过100亿美元最新Blackwell服务器芯片 并于今年2月开始向部分客户提供 [5] OpenAI算力需求与支出 - OpenAI主要通过微软和甲骨文租用英伟达服务器芯片开发训练模型并为ChatGPT提供算力 [3] - 去年在服务器上支出超过40亿美元 训练和推理成本各占一半 [3] - 预计2025年在AI芯片服务器上的支出将接近140亿美元 [3] 谷歌TPU发展现状 - 谷歌约10年前开始研发TPU芯片 2017年开始向训练自有AI模型的云客户提供服务 [4] - 除OpenAI外 苹果 Safe Superintelligence和Cohere等公司也租用谷歌云TPU [4] - 谷歌向竞争对手开放TPU芯片 但会将更强大的TPU保留给自己的AI团队开发Gemini模型 [4] - Meta近期也考虑使用TPU [5] 转向TPU的直接原因 - ChatGPT图像生成工具爆红给OpenAI在微软的推理服务器带来巨大压力 [4] - 为应对计算需求增长和成本压力 OpenAI首先寻求谷歌云支持 [4]

在之前的文章中，几次都写到了HBM相关的内容，我们后面也将持续跟踪存储器市场，包括NAND 和DRAM。在这些文章中，我们会提供最近的存储器市场的数据，以及大机构的预测趋势，包括各 个厂商（包括长鑫和长江存储）的市场占有率、出货量、成品晶圆和晶粒的库存、晶圆出货量等。 这篇文章参考的内容主要来自UBS的研报和数据。我们参考的内容都会放到星球中。 三星与SK海力士对第二季度的指引反映出一定程度的需求前置，尤其是来自智能手机和PC客户的需 求。两家公司均预计2Q25 DRAM出货量将环比增长小于10%。对于NAND，三星预计Q2出货量环比 增长大概5%左右，而SK海力士则超过20%。 UBS维持对DDR定价在2Q25环比增长5%的预测，其中LPDDR5的势头持续强于DDR5和 DDR4/LPDDR4。对于NAND均价，UBS将Q2预测从+5%下调至+3%。尽管嵌入式NAND闪存需求仍 相对积极，但SSD价格上涨正面临客户更强烈的抵制。 展望2025年下半年，由于关税不确定性，存储厂商的能见度低于正常水平。UBS继续认为NAND闪 存需求更可能面临规格降级（或客户通过套件调整压低内容成本，本质相同）。因此，UBS预 ...