稀土出口与中美关系 - 中国6月对美稀土磁体出口量从5月的不到60吨猛增至353吨，增幅达660% [3] - 中国6月全球稀土出口量从1238吨跃升至3188吨，增幅157.5% [3] - 中国商务部加快稀土出口管制审批，平衡国家安全与国际需求 [3] 美国政策调整 - 美国恢复英伟达H20 AI芯片对华出口并放宽通用电气发动机零部件限制 [5] - 白宫放松对华签证和投资限制，推进总统访华计划及第三轮经贸谈判 [5] - 特朗普公开赞扬中国在芬太尼问题上的合作，态度显著软化 [5] 行业影响 - 稀土是电动车、风电及高端国防装备的核心材料，中国控制全球90%市场份额 [8] - 美国若错失稀土资源将面临汽车制造和新能源竞争劣势 [8] - 中国与欧盟、日韩磋商多边出口管制，防止单边主义冲击市场 [8] 战略博弈 - 中美签署贸易共识并设立90天关税休战期，美国需缓解供应链压力 [7] - 特朗普需通过访华达成协议以提升国内选情 [7] - 中国通过资源优势牵动国际博弈，争取谈判主动权 [8] 未来展望 - 中美相互依存关系为对话提供空间，但局势仍存不确定性 [9] - 中国展现战略沉稳与灵活，美国转向理性协商的意愿待观察 [9]

加密货币行业 - Bullish申请在纽交所上市交易 该公司由Block one与彼得·蒂尔等投资人孵化 2021年成立后曾尝试借壳上市但未成功[1] 航天与政府合作 - 特朗普政府审查SpaceX合同后发现无法取消大部分合约 因这些合约对国防部和NASA至关重要[2] 半导体行业 - 英伟达告知中国客户H20芯片库存有限且无复产计划 美国已批准H20芯片销往中国 将推出RTX Pro新显卡[3] - H20芯片库存告急且停产成定局 供应链承压可能影响AI产业布局[4] 教育行业 - 福耀科技大学在广西本科普通批最低投档线616分 超过多所双一流名校 广西本科批次录取最低控制分数线为物理科目组370分[5] 资本市场 - 中国成为韩国股民最喜爱的海外市场第二名 韩国股民尤其热衷港股 持有金额最多的港股为小米集团-W 韩国股民投资者存款达66.7万亿韩元处于近年高位[7] - 韩国股民抢筹中概股 科技消费成热点 看好中国经济复苏潜力[8] 人才政策 - 南通市对留通人才提供房票补贴 单人最高150万元 补贴对象包括硕士研究生及以上学历人才及高级职称、技师职业资格人员[11] 航空业 - 国航开通北京至塔什干直飞航线 航班号为CA777/8 每周二、四、六由波音737执飞[12] 宏观经济 - 香港财政司司长陈茂波表示将坚持创科产业发展蓝图 为青年提供多元事业发展机会[13][14] - 日本核心CPI同比上升3.3%至111.4 涨幅连续7个月超3%[15] - 成都上半年外贸进出口额4274.7亿元创历史新高 同比增长9.4% 占四川全省进出口总值82.3%[16]

行业动态 - 美国取消对中国芯片设计软件出口限制后 EDA行业两大巨头新思科技和Cadence股价在美股盘前交易中分别上涨约5 74%和5 80% [1] - 德国工业巨头西门子在法兰克福交易所录得近3%涨幅 因其EDA平台恢复对中国客户供应 [1] - 新思科技 Cadence与西门子旗下Mentor Graphics共同占据中国EDA市场超70%份额 [1] - 美国商务部同步撤销对华乙烷出口许可要求 形成双管齐下的贸易缓和措施 [1] 公司表现 - 新思科技(SNPS US)股价在政策调整后上涨约5 74% [1] - Cadence(CDNS US)股价同步攀升约5 80% [1] - 西门子(SIEGY US)在法兰克福交易所上涨近3% [1] 技术领域 - EDA软件作为半导体产业基础工具 广泛应用于智能手机 汽车电子及高性能计算芯片设计环节 [1] - 英伟达H20人工智能芯片等尖端技术出口管制仍未松动 此类高端AI芯片仍受限制 [2] - 先进制程设备供应商ASML及AI芯片龙头英伟达的特定产品贸易壁垒短期内料难消除 [2] 贸易关系 - 中美就加速美国稀土矿产进口达成协议 作为对中国四月暂停稀土出口的对应举措 [2] - EDA工具供应恢复被视为中美经贸摩擦趋缓的重要标志 [1] - 政策转向折射出全球半导体产业链的深度相互依存关系 [2]

行业竞争格局 - 全球50%的AI研究人员来自中国 表明中国在AI人才储备方面具有显著优势 [1][3] - 中国AI技术发展迅速 DeepSeek等产品表现突出 美国难以通过技术限制阻碍中国AI进步 [1][3] - 中美在AI领域的竞争将长期持续 中国研究人员在世界顶级AI机构中占据重要地位 [3] 公司战略调整 - 英伟达计划推出基于Hopper架构的降级版H20芯片 采用GDDR7内存以符合美国出口限制 [4] - 公司正在开发专为中国市场设计的Blackwell芯片 预计2024年晚些时候发布 [4] - 美国禁令迫使英伟达对芯片性能作出极限调整 在削减性能方面几乎没有操作空间 [4] 市场影响 - 美国芯片限制令导致英伟达损失150亿美元销售额 并冲销55亿美元库存 [5] - 中国市场年规模约500亿美元 相当于波音公司规模 放弃该市场意味着放弃相关利润和生态系统 [5] - 禁令还导致公司可能损失30亿美元税收 对业务造成深远影响 [5] 行业观点 - 通过限制技术传播来保持领先的做法适得其反 加速技术普及才是正确策略 [3] - 美国企业应参与中国市场竞争 以抵消贸易逆差并创造就业机会 [4] - 禁止H20芯片无法阻止中国AI发展 这种决策显示出对行业认知的不足 [5]

行情速递 - 主板领涨个股包括慈文传媒(+9.94%)、有研新材(+6.72%)、南天信息(+6.20%)、久其软件(+6.14%)、石基信息(+4.70%) [1] - 创业板领涨个股包括创识科技(+20.00%)、恒锋信息(+20.00%)、雄帝科技(+8.01%) [1] - 科创板领涨个股包括必易微(+8.42%)、晶丰明源(+5.68%)、芯朋微(+5.21%) [1] - 活跃子行业中SW半导体设备(+1.88%)和SW模拟芯片设计(+0.88%)表现突出 [1] 国内新闻 - 华为发布新款智能眼镜2，售价2299元，搭载升级版小艺翻译，支持面对面翻译和同声传译功能 [1] - 智汇芯晖半导体启动"数字光源芯片先进封测基地项目"，聚焦数字化车灯模组生产，投资总额超11亿元 [1] - 小鹏首款飞行汽车明年正式上市，中国内地售价不超过218万，无需申请航线，充满电可支撑20分钟观光续航 [1] - 荣耀Power发布，搭载6.78吋1.5K OLED屏，1999元起，搭载自研射频增强芯片HONOR C1+，支持双向北斗卫星短信 [1] 公司公告 - 南亚新材2024年实现总营业收入33.62亿元(同比增长12.7%)，归母净利润0.50亿元(同比增长138.86%) [1] - 梅安森2024年实现总营业收入5.01亿元(同比增长16.05%)，归母净利润0.56亿元(同比增长24.5%) [1] - 韦尔股份2024年实现总营业收入257.31亿元(同比增长22.41%)，归母净利润33.23亿元(同比增长498.11%) [1] - 合合信息2024年实现总营业收入14.38亿元(同比增长21.21%)，归母净利润4.01亿元(同比增长23.93%) [1] 海外新闻 - 美光考虑推出下一代HBM键合技术"Fluxless"，三星电子也在评估该技术 [2] - 美国政府通知英伟达将对向中国等国家出口H20人工智能芯片实施许可要求 [2] - 韩国政府将半导体产业扶持计划规模从190亿美元增加到232.5亿美元(增幅约25%) [2] - 2025Q1全球智能手机市场同比增长3%，中国市场受政府补贴推动增长 [2]