核心发现 用户变化 用户触媒偏好呈现年龄差异 ：不同年龄段和城市级别的用户在行业偏好上存在明显差异，00后群 体倾向于关注游戏等娱乐内容；25-30岁的青年群体更偏好亲子育儿等。 中国移动互联网流量 丨季度报告 移动互联网流量小幅增长，用户行为向低频深用变迁 ：2025Q3中国移动互联网月独立设备数增至 14.52亿，环比Q2增长0.83%；用户单日使用次数为59.8次，环比Q2下降2.9%；时长为282.9分钟， 环比Q2增长2.3%，用户使用行为深度提升。 行业变化 核心摘要： 美食外卖巨头大战落幕，短期流量激增后续增长乏力 ：京东成功入局，市监局叫停巨头不正当内 卷，强化行业规范，行业流量短期激增，8-9月环比下滑，后续增长动能不足。 本报告利用艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库等产品数据及桌面研究，综合分析了2025年 移动互联网的用户变化、行业流量变化、APP流量变化。报告指出，2025年第三季度，移动互联网流量小 幅增长，用户行为向低频深用变迁。在用户结构方面，用户性别、年龄结构稳定，中高线未婚群体驱动增 长，用户触媒偏好呈现年龄和城市级别差异。在行业方面，美食外卖巨头大战落幕 ...

2025年Q3中国移动互联网整体发展态势 - 移动互联网流量稳步增长，截至2025Q3月独立设备数增至14.52亿台，环比Q2增长0.83% [1][14][16] - 用户行为向“低频深用”转型，单机单日使用时长达282.9分钟，环比增长2.3%，但单日使用次数降至59.8次，环比Q2下降2.9% [1][14][16] - 用户结构变化：未婚群体占比32.7%，同比提升1.39个百分点；二线及以上城市用户占比提升4.2%，中高线未婚群体成为增长核心驱动力 [1][14][22] 细分行业发展格局 人工智能 - 行业成为最大增长黑马，MAU达4.7亿台，三季度月均新增用户超1000万 [2][14] - 语言模型用户规模同比增长321%，豆包等APP流量高速扩张 [2][14] 旅游出行 - 行业需求持续释放，MAU达11.3亿台 [2] - 行业使用时长同比增长超15%，铁路12306、携程旅行等APP增速领先 [2][3] 内容消费 - 短视频仍占据用户注意力首位，是占用网民移动端使用时间第一的行业 [2][26] - 长视频进入成熟期，存量竞争聚焦内容创新，整体月增长率约为0.4% [2][55] - 优酷凭借精品内容战略实现用户规模与粘性双增长，1-9月用户规模增幅5.0%，高于行业整体1.3%的增幅 [2][63][64] - 电子阅读用户规模略有下降，但使用深度提升 [2] 购物与生活服务 - 电子商务行业“量增质升”，用户规模达12.51亿台，淘宝等头部平台稳健增长 [2] - 美食外卖行业经历平台补贴战后，短期流量激增后增长乏力，9月用户粘性同比下滑 [2][14] - 生活服务成为高增长应用，用户单机单日使用次数同比增幅达29.9% [36] 游戏服务 - 行业整体流量下滑，存量竞争加剧 [2][14] - MOBA与射击类游戏逆势增长 [2][14] 社交互动 - 通讯聊天用户规模稳增，渗透率达89.0%，用户单机单日使用次数为29.2次 [31][36] - 智能设备用户规模与使用深度同步提升，智能家居为核心细分赛道 [2] 热门APP增长表现 - 亿级以上MAU的APP增速前三名为：铁路12306、豆包、全民K歌 [3][13] - 5000万级MAU的APP增速前三名为：腾讯元宝、汽水音乐、转转 [3][13] - 千万级MAU的APP中，完美校园、抖音精选增速突出 [3] 用户行为与偏好特征 - 用户触媒偏好呈现显著年龄差异：24岁及以下群体偏好游戏、娱乐社交；25-30岁群体转向亲子育儿、生活服务；31-35岁关注效率与实用工具；36-40岁关注短剧、K12教育；41岁及以上偏好短剧、育儿社区等 [39] - 用户触媒偏好呈现城市级别差异：一线及新一线城市用户更注重生活便利与职业发展，偏好生鲜电商、职场社交等；二三线城市偏好快递物流、游戏服务及K12教育；四线及以下城市青睐视频工具、K12教育 [41][42] - 办公管理、人工智能、学习教育成为用户单机单日使用次数高增长领域，同比增幅分别为17.0%、8.8%和超10% [36] 智能大屏发展态势 - 2025Q3受暑假学生群体影响，智能大屏活跃性提升，日均开机时长同比提升1.96%至364分钟，日均开机频次同比提升2.48% [45][46] - 点播、直播场景日均使用时长突出，分别为294分钟和251分钟 [51] - 投屏终端渗透率超50% [51] - TCL、创维、长虹、海信、小米五大国民品牌市场份额超60% [51]

鸿蒙生态发展里程碑 - HarmonyOS 5终端数量突破1000万台 成为重大里程碑 [1] - 中国科技企业集体推动生态建设 实现从不可能到可能的突破 [1] 操作系统技术优势 - 鸿蒙5作为面向万物智联时代的操作系统 在安全性、隐私保护能力和AI能力方面具备显著优势 [3] - 必须通过技术先进性实现新操作系统从生存到立稳脚跟的过程 单纯复制安卓难以实现替代 [3] 生态建设挑战 - 构建应用生态比开发操作系统更难 涉及海量迁移工作量 [4] - 面临开发者投入意愿和迁移速度的"先有鸡还是先有蛋"难题 [4] 合作伙伴参与情况 - 腾讯已适配超50款应用 涵盖微信、QQ、影音、办公、阅读、工具应用及热门游戏 [7] - 阿里集团淘天应用对鸿蒙适配度达90%以上 预计9月30日实现100%适配 [7] - 铁路12306作为出行领域"国家队"加入生态 近期上线支持负一屏服务卡片和实况窗的新版本 [9][11] - 新浪财经作为最早进入的金融信息平台 已适配90%功能 8个月内数据增长7倍 [11][16] 合作动机与投入 - 科技企业共同面临操作系统底层安全可控的命题 [5] - 华为持续研发投入获得伙伴认可 形成对未来投入产出的预期 [5] - 铁路12306认为有责任支持鸿蒙生态完善 认可华为战斗力和执行力 [9] - 新浪财经既为避免被"卡脖子" 也视作"弯道超车"新起点 [11] 开发支持与用户体验 - 华为提供完善开发工具和文档 以及一次开发多端部署能力 [16] - 投入近百亿等效资金和人力资源支持开发者迁移 [16] - 鸿蒙团队"听劝" 快速迭代优化产品 将用户期待转化为实际功能 [13][15] - 微信上线"搜表情"功能 微信读书推出"听书" QQ音乐增加"银河音效"等新功能 [15] 市场前景与战略规划 - 华为终端新品全面搭载鸿蒙5 用户数量快速增长为开发者提供更广阔市场 [16] - 中国互联网公司加快出海步伐 鸿蒙5将走向世界实现"三分天下有其一" [16] - 生态体系逐步完善后 有望成为全球主力操作系统和生态 [16]

移动互联网用户行为 - 截至Q1末移动互联网用户单机单日有效使用时间268分钟同比下降3.9%使用次数63.4次同比下降5.1%用户粘性持续走低 [2] - 用户关注分散加剧存量用户注意力争夺进入白热化阶段 [2] 美食外卖行业 - 京东外卖入局美团闪购加速扩围饿了么联合淘宝闪购迎战行业竞争加剧 [6] - 饿了么美团外卖占据主要市场份额瑞幸咖啡APP活跃用户规模同比增长5.2%依托高频消费场景与会员体系提升粘性 [6] - 下厨房APP通过"内容+工具"模式差异化满足用户需求 [6] 电子商务行业 - 2025Q1电子商务行业流量峰值逼平去年11月用户单机单日有效时间23.8分钟使用次数7.5次粘性连续四个月环比正增长 [7] - 京东APP流量同比增速3.4%领跑行业淘宝拼多多活跃用户规模略有收缩 [7] - TOP3平台用户重叠率高需通过物流会员体系等差异服务提升忠诚度 [7] 旅行出行行业 - 高德地图百度地图占据导航市场领先地位铁路12306携程APP流量峰值与春运强相关 [10] 汽车服务行业 - 2025年1-3月汽车服务行业流量同比连续正增长2月达3.74亿台 [14] - 汽车之家APP月活跃设备数均值破6700万台稳居细分行业首位通过AIGC赋能内容生产升级智能工具提升经销商效率 [14] - 汽车之家打造新能源专业IP推动"以旧换新"政策落地优化AI技术巩固市场份额 [14] 人工智能行业 - 2025Q1人工智能行业月独立设备数均值同比增长46.5%智能工具语言模型占据主导 [16] - 语言模型类APP如DeepSeek豆包流量分别达10551.2万台7409.4万台智能伴聊类星野APP图像处理类即梦AI月活跃用户均突破500万台 [16] - 行业从概念验证转向规模化应用阶段技术向垂直领域深化 [16] 用户增速与偏好 - 2025年3月MAU亿级以上APP复合增长前三为个人所得税WiFi万能钥匙闲鱼 [21] - MAU5000万级以上APP复合增长前三为华为运动健康豆包安居客 [21] - Z世代偏好APP前三为Boss直聘王者荣耀和平精英母婴群体偏好美图秀秀小红书闲鱼白领偏好大众点评招商银行Boss直聘新蓝领偏好华为运动健康Boss直聘哈啰出行 [21]

评测样本与方法 - 评测样本覆盖iOS和6个安卓应用市场热门榜前200名应用，最终形成84个有效样本，剔除输入法、浏览器、邮箱等老年群体使用率偏低的应用[2] - 评测方法升级，从2024年简单的"有/无"评估转向对语音输入准确率、流畅度等技术指标的深度评测，并采用直接操作和互联网检索相结合的方式[2] - 统一将各类适老化模式命名为"长辈模式"，与"标准模式"形成对比[2] 评测指标体系 - 基于工信部《移动互联网应用适老化通用设计规范》，设立5个一级指标：可感知性、可操作性、可理解性、安全性和创新性[3] - 可感知性关注字体大小、颜色对比度等视觉要素，可操作性评估按钮尺寸、语音输入等交互设计，可理解性侧重使用引导，安全性聚焦广告过滤和支付保障[3] - 创新性指标专门用于识别简化流程、AI技术应用等突破性改造，形成"23+X"维度的完整评价体系[3][4] 优质应用评选结果 - 十大适老化标杆应用包括：中国银行、工商银行、铁路12306、滴滴出行、微信、全民K歌、淘宝、58同城、好大夫在线、腾讯地图[5][7] - 分领域优质应用：金融服务类突出中国银行和工商银行，旅游出行类推荐腾讯地图和滴滴出行，电商购物类优选淘宝和京东[9] - 社交娱乐领域微信、抖音、全民K歌表现突出，生活服务类58同城和美团上榜[10]