阿里云算力与芯片采购情况 - 有消息称阿里云通义千问大模型面临算力缺口 阿里紧急追加寒武纪思元370芯片订单至15万片[2] - 阿里云回应表示采购寒武纪15万片GPU消息不实 但确认一云多芯支持国产供应链[3] - 阿里CEO提及AI开发支出可能因供应链波动 公司有后备方案和多元化供应链储备 3800亿资本开支将按计划完成[3] 国产AI芯片市场格局 - 国产AI芯片主要参与者包括寒武纪 华为 海光信息 壁仞 沐曦 燧原股份 摩尔线程等厂商[4] - 2024年中国加速芯片市场规模超过270万张 GPU卡占据70%市场份额[4] - 中国本土AI芯片品牌出货量超过82万张 华为昇腾占据大部分份额 百度昆仑芯 天数 寒武纪 沐曦 燧原等出货量数万张不等[4] 阿里自研芯片进展 - 阿里2018年成立平头哥半导体公司 已推出玄铁系列RISC-V处理器 含光系列AI芯片 倚天系列通用服务器CPU 企业级SSD主控芯片镇岳510[6] - 自研CPU倚天710和AI推理芯片含光800已在阿里云规模化部署[6] - 有报道称阿里新款AI芯片正在测试中 服务于AI推理任务 与英伟达兼容 转由国内企业代工 但官方未回应[6] - 知情人士表示网上信息不准确 相关芯片仍处于保密状态[7] 互联网企业芯片布局 - 百度昆仑芯超节点8月全面启用并接入百度公有云 3万卡集群今年正式点亮 支持千亿参数大模型全量训练和百亿参数模型精调[8] - 腾讯推出三款自研芯片：AI推理芯片紫霄 视频转码芯片沧海 智能网卡芯片玄灵 曾与AMD合作推出星星海智慧木系GA01 GPU卡[8] - 字节自研芯片涉及视频编解码和云端推理加速应用场景[8] - 互联网企业支持国产芯片并建立自给自足供应链对AI生态发展重要 阿里2021年提出一云多芯战略 飞天系统兼容X86 ARM RISC-V等架构[8] 行业发展趋势与挑战 - AI大模型从单模态向多模态发展 应用增多导致算力爆发性增长 算力供不应求[8] - 相比英伟达 国产AI芯片系统生态仍不够完善[8] - 业内专家表示国产芯片需以性能提升和生态构建的双重策略应对全球算力产业链挑战[9]

阿里云与寒武纪合作传闻 - 阿里云否认采购寒武纪15万片GPU的传闻 但确认一云多芯支持国产供应链策略 [1] - 市场传言称阿里云因算力缺口紧急追加寒武纪思元370芯片订单至15万片 但公司明确表示该消息不实 [1] 阶跃星辰技术发布 - 阶跃星辰发布开源端到端语音大模型Step-Audio 2 mini 采用端到端多模态架构统一建模语音理解与生成 [2] - 该模型实现精准理解副语言信息及非人声信号 提升语音人机交互效率和智能上限 [2] 抖音平台AI内容管理升级 - 抖音升级AI内容标识功能 新增两项核心功能：AI内容提示标识和元数据标识读写 [3] - 新功能协助创作者添加AI内容标识并支持内容溯源 旨在规范平台AI内容创作与传播 [3]

市场传言与澄清 - 市场传言阿里为应对英伟达H20断供危机紧急追加寒武纪思元370芯片订单至15万片 [1] - 阿里云相关人士否认采购寒武纪15万片GPU的传言但确认一云多芯支持国产供应链战略 [1][2] - 寒武纪股价受传言影响大幅波动 当日跌幅一度扩大至8.96% 此前市值曾突破6643亿元超越贵州茅台成为A股第一高价股 [1][2] 寒武纪业务与技术 - 寒武纪思元370芯片采用7nm工艺与Chiplet技术 集成390亿晶体管 实测算力达300TOPS(INT8) 能效比超40% [2] - 公司2025年上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 净利润10.38亿元实现扭亏为盈 [4] - 早期高度依赖华为（2017-2018年收入几乎全部来自华为） 2019年华为转向自研后相关收入暴跌至原15%左右 [4] 阿里AI战略投入 - 阿里巴巴过去4个季度累计投入超1000亿元于AI基础设施及产品研发 [3] - 新启用8个数据中心 高德钉钉等业务全面AI化 实现AI大模型多连发 [3] - 港股阿里巴巴股价上涨18%至137港元 带动阿里巴巴概念股集体上涨 多只个股涨停 [3] 行业环境与风险 - 寒武纪2022年被美国列入实体清单 反而加速国产替代进程 [4] - 公司提示毛利率受产品售价/原材料成本/生产工艺/市场竞争等多因素影响可能存在波动 [5][6] - 股价短期内涨幅达133.86% 显著高于同业及主要指数 存在脱离基本面风险 [6]

核心事件 - 市场传闻阿里云因通义千问大模型算力缺口紧急追加寒武纪思元370芯片订单至15万片 [1] - 阿里云官方回应称采购寒武纪15万片GPU消息不实 但确认一云多芯支持国产供应链策略 [2] 芯片行业动态 - 寒武纪思元370芯片被市场传闻涉及大规模订单 潜在需求达15万片 [1] - 国产AI芯片供应链获阿里云公开认可 体现行业对本土算力资源的战略重视 [2] 企业战略布局 - 阿里云明确采用一云多芯技术架构 强化对国产芯片厂商的支持 [2] - 通义千问大模型算力需求引发市场对AI基础设施投入的关注 [1]

阿里云春晚技术支持 - 公司首次作为总台春晚云计算AI独家合作伙伴 提供全球云基础设施和通义大模型AI技术支持 实现直播信号从北京分发至全球网络平台及转播机构 满足8K大屏、移动小屏等多终端需求 [3] - 推出"云来云往"新媒体发布平台 将成为2025年春晚直播信号远程分发的主要方式 [3] - 主舞台部署通义大模型AI技术 实现"子弹时间"特效 通过天空环绕视角拍摄武术表演 并完成3D模型重建与融合渲染 呈现物理摄像机无法捕捉的立体影像 [4][5] 通义AIGC技术应用 - 通义万相将舞台画面实时转化为静态油画 在《在岁月里的花》节目中创造虚实交融效果 [7] - 大模型AI技术为后续节目提供风格迁移、参考图生成、风格化处理等能力 支持节目创新 [7] - 技术成果曾应用于巴黎奥运会 云计算首次取代卫星成为主要转播方式 "子弹时间"系统也被用于赛事360度直播 [9] 云基础设施与用户互动 - 支撑春晚淘宝活动 保障红包抽奖、AI生成"云参演证"等功能 用户可通过AI定制春晚定妆照并选择表演角色 [9] - 全球运营28个地域的85个可用区 是中国最大、亚太第一的云计算服务商 通义千问大模型为全球技术社区热门开源项目 [10]