领导关心 - 上海市市长龚正会见英国保诚集团首席执行官华康尧，强调上海将深化金融对外开放，完善金融市场体系，并期待保诚集团参与上海全球资管中心建设和绿色金融发展 [2] - 保诚集团表示将加强与上海合作，推动资产管理业务发展，支持绿色金融、人工智能、数字技术等领域 [2] - 上海金融业联合会换届，交通银行董事长任德奇当选理事长，会议提出要凝聚合力推动上海国际金融中心建设，服务实体经济并深化对外开放 [3] 政策与监管动态 - 上海市委金融办传达学习十二届市委七次全会精神，部署下一步贯彻落实工作 [4] - 上海市金融工作党委启动2025年东方英才计划拔尖、青年项目金融平台申报评审工作，申报截止日期为7月31日 [5] - 国家金融监督管理总局发布《金融机构产品适当性管理办法》，自2026年2月1日起施行 [15] - 中国证券业协会下发《关于加强自律管理推动证券业高质量发展的实施意见》，明确自律管理重点任务 [16] 金融市场与产品创新 - 上交所发布沪股通投资者程序化交易报告指引，将沪股通投资者纳入程序化交易监管范畴 [7] - 首批科创债ETF成立，募集期间净认购金额均在29亿元以上 [7] - 上交所联合中证指数公司推出上证科创板专精特新指数等专精特新主题指数，将于7月21日发布 [8] - 上期所发布业务规则国际化版本，推动期货市场高水平对外开放，并就燃料油等3个期权合约公开征求意见 [10][13] 金融支持实体经济 - 上海鼓励金融机构为软件和信息服务业中小企业提供"无缝续贷"服务，单户担保额度上限为3000万元 [6] - 交通银行上海市分行与上海市文旅局签署战略合作协议，推动"金融+文旅"融合 [9] - 上海农商银行首批落地非居民并购贷款，发放3000万美元支持国内医药公司跨国收购 [12] - 交银金租通过上海融资租赁流转中心成功落地新能源融资租赁资产流转项目 [13] 数据与市场表现 - 国家外汇管理局数据显示，2025年6月末我国外汇储备规模为33174亿美元，较5月末上升322亿美元，升幅0.98% [17] 金融科技与创新 - 上海市金融科技创新监管工具2025年新一批6个创新应用进入测试运行阶段 [11] - 上海清算所持续优化凭证类信用风险缓释工具服务，支持业务模式创新 [11]

上海国际金融中心建设行动方案发布 - 金融监管总局与上海市政府联合发布《支持上海国际金融中心建设行动方案》，提出27条具体举措，涵盖金融机构集聚、制度型开放、监管水平提升等五方面 [1] - 方案旨在增强上海国际金融中心竞争力和影响力，通过金融高水平开放推动经济高质量发展 [1] 金融机构集聚与功能强化 - 上海已集聚15家金融要素市场及基础设施，股票总市值、银行间债券市场规模全球前列，持牌金融机构达1782家，外资金融机构占比约1/3 [3] - 外资机构在上海布局领先：外资法人银行占内地总数50%，合资基金公司及外资保险公司均占50%，全球前十大资管机构全部在沪开展业务 [3] - 方案要求商业银行总行通过专设机构或授权加大支持力度，推动重点对外开放项目优先落地，优化在沪金融机构服务功能 [3] 金融服务质效提升 - 支持上海打造国际绿色金融枢纽，鼓励金融机构参与碳交易市场建设，开展碳金融业务，竞争国际碳金融定价权 [4] - 科技金融领域将探索适合科技企业的服务模式，普惠金融、养老金融和数字金融同步发展 [4] - 临港新片区试点优化非居民并购贷款政策，首单项目已落地 [4] 制度型开放与国际合作 - 银行间债券市场已有1100余家境外机构参与，持有债券近4.5万亿元 [5] - 上海国际再保险登记交易中心累计注册机构99家，交易保费近16亿元，登记业务保费超1200亿元 [6] - 沪港签署协同发展行动方案，深化互联互通、支持企业"走出去"及金融创新 [6] 监管与风险防范 - 方案强调前瞻性风险管理，支持金融创新试点实施尽职免责机制，建立上海市金融风险防范处置工作机制 [7] - 配套措施包括建设金融消保中心、设立数据分中心、打造资产管理服务平台及引进金融人才 [7]

新能源企业出海与金融支持 - 寰泰能源在哈萨克斯坦承建的100兆瓦风电项目首台风机成功并网，成为中亚最大清洁能源供应商[1] - 项目采用"中国设备出口+哈国属地施工"模式，设备以人民币采购为主，电费计价与人民币挂钩[1] - 工商银行上海市分行联合中国信保为项目提供出口买方信贷人民币银团融资，降低汇率风险并优化成本[2] - 该融资模式可复制到其他海外项目，实现工行上海市分行首笔电力领域出口买方信贷人民币融资突破[3] - 2024年中国风电机组新增出口5193.7兆瓦，同比增长41.7%，绿色银团贷款总发行量同比增长37.08%[3] 钢铁企业海外投资案例 - 某头部钢铁集团获得几内亚西芒杜铁矿联合开发权，项目对中国铁矿石供应安全具有战略价值[5] - 建设银行上海全球金融服务中心创新提供跨境项目前期贷，解决银团组建前的真空期融资需求[6] - 该"过桥资金"帮助集团打造铁矿石供应第三极，降低对四大矿山的进口依存度[6] 跨境金融服务创新 - 农业银行上海分行构建跨境银团服务网络，2024年末FT项下贷款余额达近500亿元人民币[7] - 《行动方案》支持银行在自贸区为非居民企业提供并购贷款，金额不超交易价80%，期限不超10年[7] - 招商银行上海分行将落地首单应用临港新政的非居民并购贷款，助力能源企业海外战略性收购[8] 整体行业趋势 - 1至3月中国全行业对外直接投资达409亿美元，同比增长6.2%[5] - 金融机构通过银团贷款、前期贷、并购贷款等创新产品支持企业出海需求[6][7][8] - 政策推动下银行业形成"境内外信息共享、资源互补"的跨境服务网络[7]

上海国际金融中心提升跨境金融服务便利化行动方案核心要点 - 突出上海国际金融中心建设与提升跨境金融服务便利化两大核心目标 跨境人民币收付总额达29.8万亿元(同比+30%) 占全国总量47% [2] - 通过五大方面18条举措赋能企业"走出去" 包括结算效率 汇率避险 融资服务 保险保障 综合金融服务 [5][6][7] - 政策亮点体现为四项创新：先行先试(如人民币跨境贸易再贴现试点) 流程优化(免单证审核 资金池自动化) 产品创新(并购贷款比例提至80% 期限延至10年) 数字化赋能(区块链单证存证) [8][9] 跨境结算与资金管理优化 - 优化外汇业务管理模式 优质客户可凭指令直接办理业务 完善自贸区全功能资金池实现全球实时调拨 [6][8] - 拓展自由贸易账户功能 支持跨境电商国际结算 推动CIPS系统全球覆盖 [6][11] - 本外币一体化资金池创新 浦东新区出台财资中心集聚政策 满足跨国公司资金归集需求 [10] 企业融资与风险管理支持 - 强化融资服务：试点非居民并购贷款 银团贷款份额跨境转让 区块链供应链金融 融资租赁外币租金流转放宽 [7][9][12] - 汇率避险产品多样化 财政补贴担保费 "银企外汇交易平台"直接报价覆盖更多银行 [7][11] - 出口信用保险承保额首破1万亿美元 开发知识产权海外侵权险等创新产品 [14] 人民币国际化推进 - 提升跨境人民币使用便利度 加强"本币优先"宣导 扩大贸易投资中人民币结算占比 [15] - 通过自由贸易账户功能升级与CIPS网络扩展 增强人民币跨境支付效率 [6][15] 数字化与科技赋能 - 金融机构数字化服务升级：跨境身份电子认证 区块链"航贸数链"单证存证 贸易融资辅助验证 [9][11] - 科技金融与绿色金融重点推进 研究绿色外债政策 提高科技企业跨境融资额度 [12]