行业整体表现 - 2025年上半年电子行业凭借政策红利、产业链韧性、技术创新、人才储备和市场拓展在全球竞争中巩固领先地位 [1] - 深市电子行业66家公司披露业绩预告，预计净利润合计146.86亿元至169.30亿元，其中36家业绩预喜占比54.55% [1] - 申万电子指数累计上涨34.27%，区间日均成交量85.74亿股，成交额1840.35亿元，呈现量价齐升态势 [6] 下半年展望 - 政策层面数字经济、新基建、半导体和人工智能等专项扶持措施将持续转化为增长动能 [2] - 产业链经过产能优化与供应链协同升级，在芯片设计、高端制造、终端应用等环节韧性增强 [2] - 工业电子、汽车电子、新能源配套电子等新兴场景需求释放，叠加海外市场布局深化将打开增长空间 [2] 公司业绩亮点 - 13家公司预计净利润同比增长超100%，惠州硕贝德以1028.49%增幅居首，广东光华科技和浙江中晶科技分别增长440.26%和184.47% [3] - TCL科技半导体显示业务预计净利润超46亿元同比增长70%，子公司完成广州LGD工厂和深圳华星半导体股权收购 [3] - 立讯精密以67.45亿元预计净利润居首，TCL科技和沪士电子分别以20.00亿元和17.50亿元位列第二、三位 [4] - 鹏鼎控股预计净利润12亿元至12.6亿元，领益智造预计净利润9亿元至11.4亿元 [4] 技术与市场布局 - 领益智造在AI终端硬件制造领域布局散热技术、机器人核心部件和折叠屏，受益于AI技术渗透带来的需求激增 [5] - TCL华星在印刷显示、柔性显示、MicroLED等领域持续发力，鹏鼎控股强化AI端侧产品竞争力 [3][6] - 领益智造通过供应商联盟优化供应链模式，提升产业链协同效率和抗风险能力 [6] 未来发展方向 - 鹏鼎控股将聚焦AI手机、AIPC、AI可穿戴产品，并加快AI服务器、光模块、交换机等全链条布局 [7] - TCL科技将继续完善显示业务布局和产品结构，巩固在消费电子、汽车和家电等应用场景的优势 [7]

分组1：公司技术优势与业务发展 - 公司2022年布局OLED显示相关工艺创新技术LIPO，经三年研发积累和客户验证获高度认可，15年以上模具设计及加工经验增强竞争力，LIPO技术已逐步量产，预计影响业绩 [2] - 公司Mini - LED车载显示产品因技术先进、生产高品质、响应需求快获认可，与大陆、佛吉亚等tier1客户及比亚迪、蔚来等终端客户合作，车载业务快速发展 [2] 分组2：公司应对AI技术举措 - 顺应AI + 新兴智能硬件发展趋势，投入研发新兴产品技术方向，如AR眼镜光学系统Micro - LED + 光波导技术 [3] - 整合竞争优势，研发布局AI端侧产品精密结构件，未来电子设备轻薄集成化趋势下，相关产品需求有望增加，为公司带来机会 [3] 分组3：行业发展趋势 - 消费电子复苏，终端用户屏幕需求向智能化、轻薄化等发展，传统LCD显示有望持续渗透、健康发展 [3] 分组4：活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有南方基金、东方基金等，时间为2025年6月9 - 10日，地点包括深圳、惠州及电话会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书刘俊丽女士和证券事务代表李姝涵女士 [2] - 本次活动不涉及未公开披露重大信息 [3]