亚马逊云科技上海AI研究院解散事件 - 亚马逊云科技上海AI研究院正式解散，该研究院是公司最后一个海外研究院 [1] - 研究院成立于2018年秋，隶属于亚马逊云科技机器学习部门，聚焦四大方向：开源项目开发、图神经网络基础研究、AI技术商业化落地、学术合作 [2] - 研究院曾开发全球知名的DeepGraphLibrary（DGL）框架，并在金融、医疗等行业实现技术应用 [3] 外企在华研究院调整背景 - 近年来IBM、微软等外企相继调整在华研究院布局，IBM终止中国系统实验室和开发实验室的研发活动，微软亚洲研究院压缩部分研究方向 [3] - 中国本土科技企业如华为、阿里、腾讯加大AI研发投入，外企技术优势减弱 [3] - 全球经济形势变化促使企业更关注投入产出比，海外研发成本高企导致资源重新配置 [4] 亚马逊云科技战略调整动因 - 云计算市场竞争加剧，微软Azure和谷歌云分别凭借混合云优势、AI技术整合抢占份额，国内阿里云、腾讯云通过本地化服务和价格竞争扩张 [6] - 公司2025年计划资本支出达1000亿美元，重点投向AI数据中心、硬件及生成式AI服务 [6] - 2024年推出Amazon Nova六款基础模型，升级Amazon SageMaker等核心服务，需集中资源加速技术迭代 [6] 战略优先级变化 - 公司将研发资源转向生成式AI等前沿领域，认为其商业回报更直接 [7] - 上海AI研究院的图神经网络研究因周期长、商业化路径间接被降低优先级 [7] - AI大模型行业价格战加剧，公司需平衡研发投入与成本控制 [7]

AI行业概述 - AI技术正日益融入生活，包括自动驾驶汽车和生成式AI的发展 [1] - 投资者应关注领先的AI公司，这些股票未来可能带来可观回报 [1] 公司分析 1 Nvidia - 公司是半导体行业领导者，率先开发图形处理器(GPU)，GPU对AI应用至关重要 [3] - 公司持续产生强劲的自由现金流，是投资者获取AI敞口的优选 [3] 2 Alphabet - 公司通过大型语言模型Gemini整合到Google搜索和Android手机等产品中 [4] - 其他公司如Snap和Accenture也使用Gemini [4] - 通过Google Cloud提供广泛的AI服务 [4] 3 Microsoft - 通过生成式AI助手Copilot整合到Microsoft 365等产品中 [5] - 通过Microsoft Azure云计算平台提供AI服务 [5] - 公司是OpenAI的主要投资者，间接提供AI敞口 [6] 4 Meta Platforms - 公司开发了基于Llama LLM的AI助手Meta AI，并整合到其他Meta应用中 [7] - 2025年6月投资143亿美元于Scale AI，拓展人工通用智能领域 [7] 5 Broadcom - 公司是半导体行业领导者，数据中心增长推动AI加速器需求 [8] - 2025年Q2 AI半导体收入达44亿美元，同比增长46% [8] - AI网络收入占AI总收入的40%，同比增长70% [8] 6 Amazon - 通过Amazon Web Services(AWS)提供云计算服务，支持企业开发AI资源 [9] - 提供AI工具如Amazon Bedrock和Amazon SageMaker [9] - 2024年底AWS年化收入达1150亿美元 [10] - 2024年公司总收入达6380亿美元 [10] 7 Palantir Technologies - 公司开发了用于分析大型数据集的复杂平台，服务于多个行业 [11] - 2025年Q1末持有54亿美元现金及等价物，无债务 [11] - 持续产生强劲的自由现金流 [11] 8 Taiwan Semiconductor - 公司采用专用IC代工模式，为Nvidia等客户生产半导体 [12] - 2024年AI加速器收入占总收入"接近中双位数百分比" [13] 9 Tesla - 公司电动汽车具备先进的自动驾驶能力，并持续推进机器人出租车业务 [14] - 2024年AI相关资本支出约50亿美元，2025年预计持平 [15] - 可能收购Elon Musk的AI初创公司xAI [15] 10 CoreWeave - 公司开发了支持AI高计算需求的云平台 [16] - 与OpenAI达成119亿美元协议，开发AI基础设施 [16] - 2025年Q1收入达9.82亿美元，同比增长420% [16]