业绩交流会基本信息 - 公司将于2026年3月31日（星期二）10:00 - 11:30通过网络直播方式召开2025年度业绩交流会 [2][3][4] - 投资者可在2026年3月31日9:00前通过电子邮箱（cmbc@cmbc.com.cn）提交问题，公司将在交流会上对普遍关注的问题进行回答 [2][5] - 网络直播地址为 https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/mv1r2d6m，也可通过扫描公告中的二维码观看 [2][4] 公司参会人员 - 公司董事长高迎欣、副董事长兼行长王晓永、高级管理层成员以及独立董事代表将参加本次业绩交流会 [4] 会议内容与后续安排 - 本次业绩交流会旨在就公司2025年度业绩和经营情况与投资者进行交流 [3] - 业绩交流会后，投资者可通过公司官网（www.cmbc.com.cn）“投资者关系”栏目查看会议召开情况及主要内容 [7] 投资者联系信息 - 公司为投资者提供了联系电子邮箱（cmbc@cmbc.com.cn）及联系电话（010-58560975，010-58560824） [6]

债券发行注册与批复情况 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的科技创新公司债券已获得中国证监会注册批复 批复文号为证监许可〔2026〕42号 注册日期为2026年1月7日 [1] 本期债券发行核心条款 - 本期债券为“2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）” [1] - 本期债券发行规模为人民币10亿元 [1][2] - 本期债券期限为3年 [1] - 债券发行价格为每张人民币100元 [1] - 发行方式为网下面向专业投资者簿记建档 [1] 本期债券发行结果 - 本期债券发行工作已于2026年3月23日结束 [2] - 本期债券实际发行规模达到人民币10亿元 [2] - 本期债券最终票面利率确定为1.79% [2] - 本期债券认购倍数为5.37倍 显示出较高的市场认购热情 [2] 关联方认购情况 - 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购 [3] - 主承销商中国国际金融股份有限公司的关联方中国中金财富证券有限公司参与认购并获配人民币0.8亿元 [3] - 主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配人民币0.3亿元 [3] - 主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配人民币1.5亿元 [3] - 前述关联方的认购报价及程序均符合相关法律法规的规定 [3]

公司融资授权与注册情况 - 公司于2024年度股东周年大会上获得股东授权，可发行合计不超过人民币400亿元的境内外债务类融资工具，决议有效期至2027年12月31日 [1] - 公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自落款之日起2年内有效 [1] 中期票据发行安排 - 本次注册的50亿元中期票据由中信建投证券、中国工商银行和中信银行联席主承销 [1] - 公司在2年注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后需通过指定途径披露发行结果 [1] - 公司将根据相关规则指引规定，择机发行中期票据并做好信息披露工作 [2]

公司运营变更 - 招商证券股份有限公司香港营业地址变更为香港中环康乐广场8号交易广场一期32楼 [1] - 除香港营业地址变更外，公司其他信息维持不变 [1]

债券基本信息 - 本期债券为“中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）”，债券代码为175879，债券简称为21银河Y1 [1][1] - 由于发行人不行使续期选择权并行使赎回权，该债券将于2026年3月29日到期 [1] 债券兑付安排 - 本年度计息期限为2025年3月29日至2026年3月28日 [2] - 本期债券票面利率（计息年利率）为4.57% [2] - 每手债券兑付本金为人民币1,000.00元，派发利息为人民币45.70元（含税） [2] - 债权登记日为2026年3月27日 [3] - 债券到期日为2026年3月29日 [4] - 本息兑付日为2026年3月30日（实际兑付日） [5] - 债券摘牌日也为2026年3月30日 [6] 发行人行动 - 发行人中国银河证券股份有限公司决定不行使本期永续次级债券的续期选择权，并行使赎回权 [1]

担保情况概述 - 2026年3月16日，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（热电公司）对外签署了两份最高额保证合同 [1] - 第一份合同：热电公司与中国民生银行宁波分行签署合同，按10%的股权比例为宁波金通融资租赁有限公司（金通租赁）提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额为2,000万元人民币 [1] - 第二份合同：热电公司与宁波能源集团股份有限公司等四方共同与宁波银行江北支行签订合同，为金通租赁融资提供连带责任担保，最高债务限额为20,000万元人民币，热电公司按10%股权比例承担担保，担保金额为2,000万元人民币 [1] 内部决策程序 - 公司于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会，已审议通过相关议案，同意热电公司2025年度为金通租赁按10%出资比例提供担保，额度核定为36,000万元人民币 [3] - 本次热电公司为金通租赁提供的担保金额（合计4,000万元人民币）在公司2024年年度股东大会批准的额度范围（36,000万元人民币）内 [2] 担保协议主要内容（合同一：民生银行） - 债权人：中国民生银行股份有限公司宁波分行 [4] - 保证人：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 [4] - 担保方式：不可撤销连带责任保证 [4] - 被保证主债权：最高债权本金为2,000万元人民币，发生期间为2026年3月16日至2029年3月15日 [4] - 保证期间：债务履行期限届满日起三年 [5] - 保证责任分配比例：宁波能源集团股份有限公司46%，宁波经济技术开发区控股有限公司40%，热电公司10%，宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4% [6] 担保协议主要内容（合同二：宁波银行） - 债权人：宁波银行股份有限公司江北支行 [8] - 保证人：包括宁波能源集团股份有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、热电公司、宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）四方 [8] - 担保方式：连带责任保证，每个保证人按约定比例承担责任 [8] - 被保证主债权：最高债权限额为20,000万元人民币，发生期间为2026年3月18日至2029年3月17日 [8] - 保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，针对不同业务类型（如银行承兑汇票、保理融资等）有具体规定 [9][10] - 保证责任分配比例：宁波能源集团股份有限公司46%，宁波经济技术开发区控股有限公司40%，热电公司10%，宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4% [10] - 该合同担保范围还包括各方原已签订的《最高额保证合同》项下金通租赁所有未清偿的债务 [10] 其他相关情况 - 金通租赁的其他股东均按各自持股比例为相关融资提供担保 [2] - 热电公司知晓并同意主合同项下授信资金/借款可用于偿还主合同债务人在其他金融机构的借款 [7] - 担保的必要性和合理性、董事会意见等详情，请参见公司于2025年4月15日披露的相关公告 [10][11]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理安志强先生于2026年3月17日向董事会提交辞职报告，辞任原因系到龄退休 [2] - 安志强先生辞去副总经理职务后，不再担任公司任何其他职务 [2] - 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] 离任人员相关细节 - 截至公告披露日，安志强先生未持有公司股份 [2] - 安志强先生确认与公司董事会无意见分歧，且不向公司提出约定薪酬以外的任何索赔要求 [2] - 不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦无其他需提呈股东注意的事项 [2] 公司评价与后续 - 董事会对安志强先生在任期间勤勉尽责及为公司经营与发展做出的积极贡献表示衷心感谢 [2]

核心观点 - 上海医药下属上药新亚的注射用头孢唑林钠通过仿制药质量和疗效一致性评价 预计将有利于扩大该药品的市场份额并提升市场竞争力 [1][2][5] 药品基本情况 - 药品名称为注射用头孢唑林钠 剂型为注射剂 规格包括0.5g和1.0g [2] - 注册分类为化学药品 由上海上药新亚药业有限公司申请并获批 [2] - 审批结论为本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] 药品相关市场与研发信息 - 该药品适用于治疗多种敏感细菌感染及围手术期预防感染 [3] - 公司就该药品的一致性评价申请于2024年7月获国家药监局受理 [3] - 截至公告日 公司针对该药品的一致性评价已投入研发费用约人民币332.41万元 [3] - 中国境内该药品的主要生产厂家包括广东金城金素制药、成都倍特药业等多家公司 [3] - 根据IQVIA数据 2025年中国大陆医院采购注射用头孢唑林钠金额为人民币110,758万元 [4] 对公司的影响 - 根据国家政策 通过一致性评价的品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大支持 [5] - 此次通过一致性评价有利于扩大该药品的市场份额并提升其市场竞争力 [5] - 此次工作为公司后续产品开展一致性评价积累了宝贵经验 [5]

公司治理与制度修订 - 公司董事局于2026年3月17日召开第十一届第十一次会议，审议通过了多项内部治理制度的修订议案，包括《董事局议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《敏感信息排查管理制度》及《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等，所有议案表决结果均为赞成11票，无反对票和弃权票 [1][2][3][4] - 公司制定并审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善激励与约束机制，调动工作积极性，提升经营管理效益 [5] - 在关联董事回避表决的情况下，公司审议通过了第十一届董事局高级管理人员的薪酬方案，薪酬将根据管理职位、工作经验和职责厘定，包括基本薪酬、绩效薪酬、福利等全部即期及延期支付部分 [6] - 公司计划对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事局议事规则》进行修改，主要原因是监管规则变化，中国证监会废止《到境外上市公司章程必备条款》，新规要求A股和H股股东不再视为不同类别股东，原类别股东会要求不再适用 [39][40] - 上述《公司章程》和《股东会议事规则》的修改议案尚需提交2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会和2026年第一次H股类别股东会审议，《董事局议事规则》修改议案尚需提交2025年度股东会审议 [1][43] 融资与授信安排 - 为满足生产经营对营运资金的需求，公司董事局同意向多家银行申请综合授信额度，总计人民币165亿元，具体包括：向中国银行福清分行申请60亿元，向中国光大银行福州分行申请20亿元，向中信银行福州福清支行申请20亿元（授信期限3年），向广发银行福州分行申请20亿元，向国家开发银行福建省分行申请15亿元，向平安银行福州分行申请10亿元，向招商银行福州福清支行申请10亿元 [7][8][9][10] - 公司此前计划发行的债务融资工具已获准注册，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册金额为人民币15亿元，注册额度2年内有效；超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度同样2年内有效 [35][36][37] 经营业绩与财务表现 - 2025年，公司实现营业收入人民币4,578,743.56万元，同比增长16.65%；实现利润总额人民币1,116,168.27万元，同比增长24.15%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币931,230.42万元，同比增长24.20% [16] - 2025年，公司实现每股收益人民币3.57元，同比增长24.39%；加权平均净资产收益率为25.56%，同比增加2.84个百分点 [16] - 公司2025年度拟派发现金股利为每股人民币1.20元（含税），以总股本2,609,743,532股计算，合计拟派发现金股利人民币3,131,692,238.40元（含税） [20] - 加上2025年已实施的中期利润分配（每股派发现金股利人民币0.90元，合计2,348,769,178.80元），公司2025年度现金分红合计5,480,461,417.20元（含税），占当年归属于母公司普通股股东净利润的比例为58.85% [20] - 自1993年上市以来，公司累计向投资者派发现金红利人民币388.15亿元（含已宣告未发放的2025年度现金红利31.32亿元）、股票股利人民币14.06亿元，累计分红和送股总数占累计至2025年实现的归属于母公司所有者净利润的64.30% [21] 研发投入与产品结构 - 2025年，公司研发投入合计人民币19.13亿元，比上年同期增加14.03%，研发投入总额占营业收入比例达4.18% [17] - 智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、平齐式钢化夹层玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升5.44个百分点 [17] 生产布局与市场地位 - 截至2025年末，公司已在全球13个国家或地区，中国境内18个省区市建立产销基地，产品得到全球顶级汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用 [15] - 公司已成为全球规模最大的汽车玻璃专业供应商 [15] 投资者沟通与回报 - 公司计划于2026年3月27日举行2025年年度业绩说明会，将通过上证路演中心以视频直播和网络互动形式召开，投资者可提前通过网站或邮箱提问 [50][51][52] - 公司已制定《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，以保持利润分配政策的连续性和稳定性 [24] - 自上市以来，公司累计向A股股东派发的现金红利和送股合计为人民币331.47亿元，是国内发行A股募集资金6.96亿元的47.65倍；累计向H股股东派发现金红利为人民币70.74亿元，是H股募集资金103.25亿元的0.69倍 [23] 可持续发展（ESG） - 公司编制并发布了《2025年环境、社会及公司治理报告（ESG报告）》，这是公司H股上市以来公开披露的第十份ESG报告 [30] - 公司已建立可持续发展治理体系，由董事局及董事局战略发展委员会负责管理、监督可持续发展相关议题，并建立了《环境、社会及管治工作管理制度》等内部机制 [49]

公司行动：赎回永续次级债券 - 公司决定全额赎回其发行的“21银河Y2”永续次级债券 [2] - 该债券于2021年4月21日完成发行，根据募集说明书，发行人有权在债券第五个及之后每个付息日按面值加应付利息进行赎回 [1] - 公司此前已于2026年3月10日披露不行使续期选择权并行使赎回权的公告，本次为第三次提示性公告 [1] 后续安排与公告性质 - 公司将根据相关业务规则，做好该债券后续的信息披露及还本付息工作 [3] - 本公告由公司董事会及全体董事保证内容真实、准确、完整，并承担相应责任 [1] - 此公告为提示性公告，发布日期为2026年3月18日 [1][5]