政策核心目标 - 到2030年基本建立协同高效的多层次新能源消纳调控体系，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足，满足全国每年新增2亿千瓦以上新能源合理消纳需求[2][10] - 到2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统，新能源消纳调控体系进一步完善[2][10] - 推动源网荷储一体化、绿电直连、智能微电网等新能源就近消纳新业态健康可持续发展[2][14] 储能行业定位与发展机遇 - 文件从顶层设计入手，为新型储能产业创造清晰的价值定位和盈利模式，推动储能角色从“消纳工具”升维为能源体系的“灵活性核心”[3] - 新型储能、源网荷储一体化、绿电直连、智能微电网等领域将迎来巨大发展空间[3] - 储能是构建新型电力系统的重要基础，截至2024年底新型储能装机达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，是2020年的20倍，装机规模占全球总装机比例超过40%[4] 新能源开发与消纳引导 - 统筹“沙戈荒”新能源基地外送与就地消纳，通过新能源集成发展、东部产业梯度转移等方式促进规模化就地消纳[11] - 优化水风光基地一体化开发与消纳，依托西南大型水电基地优化配置新能源，对存量水电外送通道合理增配新能源[11] - 科学布局海上风电，推动近海开发与深远海基地建设，主要在沿海地区就近消纳[11] - 积极拓展分布式新能源开发与消纳空间，挖掘资源潜力，提高自发自用比例，释放公共电网可开放容量[12] 技术创新重点方向 - 创新应用液流电池、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能等多种技术路线，加快突破大容量长时储能技术[4][19] - 大力推进技术先进、安全高效的新型储能建设，挖掘新能源配建储能调节潜力[5][15] - 推广构网型控制技术，提高新能源涉网性能和主动支撑能力[5][19] - 加快应用海量源网荷储资源聚合控制技术，完善新能源基地协同调控技术[5][19] 电力市场机制建设 - 支持分布式新能源、储能、虚拟电厂等新型主体通过聚合、直接交易等模式参与电力市场[5][18] - 健全完善煤电、抽水蓄能、新型储能等调节性资源容量电价机制[5][18] - 拓展多层次新能源消纳市场化体系，缩短中长期交易周期，推广多年期购电协议机制[17] - 完善适应新能源参与电力市场的规则体系，推动构建符合新能源发电特性的市场报价方式[18]

储能行业产能扩张动态 - 近期有四家储能企业产能项目取得新进展，总计涉及产能超过37GWh，项目类型包括储能电芯或系统集成生产线 [3] 海辰储能项目详情 - 西南智能制造中心及研发中心项目（一期）二阶段工程在重庆铜梁区正式开工，是继山东项目后的又一重点工程 [4] - 项目总投资130亿元，规划建设56GWh储能锂电池和22GWh储能模组的生产基地及研发中心 [6] - 截至2025年6月30日，公司储能电池设计年产能达64.4GWh，预计到2026年末将提升至100GWh [6] - 公司厦门和重庆制造基地自2025年3月起持续满产，并已获得超过40GWh的储能订单 [6] 派能科技项目详情 - 在安徽合肥肥西县签约2GWh储能电池及集成项目，总投资10亿元，规划用地约93亩 [7] - 项目部分资金由原10GWh锂电项目款项变更用途而来，显示公司进一步加注储能产业 [9] - 2025年前三季度公司营业收入20.13亿元，同比增长42.52%，净利润0.48亿元，同比增长28.05% [9] - 钠电销售超100MWh，共享换电电池销售超400MWh，工商业储能收入占比提升至20%，海外订单占比超60% [9] - 第三季度单Wh盈利约0.03元以上，环比提升近0.02元/Wh [9] 飞毛腿项目详情 - 位于马尾的能源科技扩产集成新基地投产，与电池包基地联动将年总产能提升至35GWh [10] - 公司业务向能源产业链上下游延伸，提供全流程服务，并从单一设备供应转向"产品+服务"模式 [12] - 6月在天津启动总投资50亿元的绿色储能智能制造基地，规划年产能96GWh [12] - 旗下公司在广东东涌镇投资10亿元建设新能源产业基地，投产后预计年产值20亿元 [12] 新朋股份项目详情 - 子公司泰国英诺与美国捷普公司签署电池储能系统中大型箱体项目投资合作协议 [13] - 双方将共同投资建设二期厂房，面积约15000平方米，预计总投资额约1500万美元 [13] - 项目预计2026年底前完成建设调试，2027年形成量产交付能力 [14]

行业整体发展趋势 - 2025年新型储能产业进入高速发展快车道，全球市场需求强劲共振，推动行业迎来新一轮增长周期[2] - 企业竞争焦点从单纯产能扩张转向全球化布局、数智化融合、安全合规性及全生命周期服务等核心能力的深度构建[2] 企业全球化布局 - 晶科储能依托母公司晶科能源的全球化战略，建立覆盖全球近200个国家和地区的营销服务网络，在海外布局10余个生产基地，2025年全年发货目标为6GWh，海外业务占整体订单约80%[4][6] - 楚能新能源2025年新增订单总量超100GWh，形成“一个全球总部、两个研发中心、四大制造基地”的立体化战略格局，总规划产能超过500GWh[4][8] - 卧龙储能2024年海外订单同比增速超70%，2024年交付超过3GWh项目，2025年年产能突破10GWh[4][13][14] - 阿诗特能源的户用和工商业储能系统在欧洲、澳洲、北美等高端市场获得重要项目，包括与瓦锡兰客户的大储项目规模超过2GWh[16][17] - 华昱欣业务覆盖100多个国家和地区，其微逆解决方案在巴西1000多家工厂应用[4][19] 数智化技术融合 - 为恒智能基于AI领域的MCP协议开发储能“AI+”能源管理系统，构建储能全生命周期数据湖和RAG知识库，帮助用户实现储能收益提升8-12%，运维效率提高5-10%[4][7] - 阿诗特能源打造“端-边-云”协同的数智化产品矩阵，涉及智能终端包括全系列储能逆变器、模块化储能系统、智慧能源管理系统等[4][16] - 鹏程无限在生产过程中设置工序质量控制点达6800+，涉及上千组工艺参数，各个控制点采用AI进行监控和检验[4][18] - 华昱欣新静音版125kW/261kWh智能液冷储能户外柜搭配EMS2.0能量管理系统，系统整体功耗显著降低，EMS自身功耗下降80%，系统效率≥89%[19] 安全技术与认证 - 天合储能完成舱级燃烧实验，获得中国首个国标GB 44240-2024和美国电池储能系统安全标准NFPA 855-2026认证，从原料入手开发活性材料、隔膜及电解液保障产品本征安全性[4][5][6] - 高特电子推出具有安全阀检测功能的第二代电池管理系统，实现对电芯电压、温度、安全阀状态的1:1:1监测，比传统舱级气体探测热失控状态提前15~30分钟预警[4][20] - 鹏程无限作为国内首家同时拥有宁德时代技术授权和售后服务授权的电池与制造公司，在青海西宁、江苏苏州分别规划15GWh、10GWh的智能化生产制造基地[18] 产能与出货规模 - 天合储能截至2025年6月底累计出货量超12GWh，已签单的储能海外订单超10GWh，预计2025年单年出货量达8-10GWh[5] - 晶科储能已形成12GWh的储能系统集成产能与5GWh的电芯产能，2025年前三季度储能系统发货量达3.3GWh[6] - 鹏程无限截至2025年Q3累计签单量已近20GWh[18] - 远信储能产能达20GWh，与波兰客户签订战略合作协议并批量下单总容量规模超5GWh[10] 产品技术创新 - 楚能新能源发布新一代588Ah大容量储能专用电池，同步推出588-CTP2.0储能PACK解决方案及“百变金刚”系统平台[8] - 时代天源推出1.25/1.56MW集中式储能变流器，搭载“本质构网”技术，具备电网故障下20ms内响应3倍有功/无功支撑能力[22] - 云天数能三合一融合PCS模块将系统整体成本和制造成本降低10%左右，安装空间减少30%，125kW系列PCS功率密度较友商高30%-40%[24] - 禾迈股份PCS2500大功率储能变流器最高效率>99%，功率密度业界顶尖，占地面积小于1.5㎡，支持直流1500V满功率运行[25][26] 市场应用与项目落地 - 华储电气自2023年6月首个站点投入运营以来，累计投运电站超过150个，运营规模超百兆瓦时，项目广泛分布于超13个省市，涵盖多种电压等级[4][9] - 新巨能拥有浙江、广东两地虚拟电厂运营商牌照，用户侧储能项目签约容量约1.2GWh，与浙江荣盛控股集团签订575MWh工商业储能项目合作[4][11][12] - 卧龙储能在国内交付476MW/476MWh最大的1C储能项目以及内蒙古电网首批独立储能项目100MW/400MWh等[13]

合作协议与项目详情 - 海辰储能与以色列最大EPC总承包商之一El-Mor签订战略合作协议[1] - 双方将采用海辰储能自主研发的∞Power 6.25MWh 4h储能系统，在以色列部署总规模达1.5GWh的长时储能系统项目[2] - El-Mor将为多个项目设计并建造储能系统及相关基础设施，总规模达300MW/1.5GWh，其中包括位于RAMAT BEKA的1GWh光伏+电池储能系统项目[3] 公司订单与市场表现 - 截至2025年下半年，海辰储能累计欧洲在手订单超25GWh，长时储能项目占比达70%[6] - 2025年截至目前，海辰储能的累计总订单规模超44.5GWh[7] - 公司近期订单包括与Aton Energy、博达新能的10GWh储能项目，与欧洲Energy 3000的1GWh高性能储能系统，以及与欧洲光储EPC Solarpro的2GWh供货协议等[9][10] 长时储能行业趋势与公司布局 - 当新能源发电占比超过20%时，4小时以上长时储能即成为刚需；占比达50%-80%时，储能时长需提升至10小时以上[7] - 中国2024年可再生能源发电占比已达35%，但新型储能平均时长仅2.3小时，4小时及以上装机占比不足16%[7] - 海辰储能在2022年超前布局长时锂电池储能，推出全球首款千安时级长时储能专用电池，并成为全球首个实现长时锂电池储能大电芯量产的企业[7] 产能与技术实力 - 海辰储能投资超130亿元，于山东荷泽打造全球首个长时储能零碳产业园，规划建设年产能为30GWh储能电池和20GWh储能系统的智能制造工厂[8] - 产业园采用海辰第五代智能生产线，单线产能大于10GWh[8] - 公司为以色列项目提供交直流一站式解决方案"能源设备套件"，将电池集装箱、PCS、中压变压器等整合至统一平台[3]

欧洲储能市场前景 - 欧洲能源转型导致负电价及大停电事故 激发储能需求[2] - 预计2030年欧洲新增装机量达165GWh 对应市场空间约1700亿元人民币[2] - 2024至2030年欧洲储能市场复合增长率预计约为40%[2] Fluence项目合作 - 公司与LEAG Clean Power合作在德国建设Giga Battery Jänschwalde 1000项目[3] - 项目储能容量为1GW/4GWh 号称欧洲最大电池储能项目[5] - 项目将采用集成PCS和热管理系统的Smartstack™储能系统 每个单元容量7.5MWh[5] - Fluence在越南工厂批量生产Smartstack™系统 年产能达35GWh[6] 亿纬锂能项目合作 - 公司与西班牙CEGASA签署战略合作备忘录 计划2026至2028年开发部署1GWh储能项目[9] - 合作覆盖工商业及电力储能项目 公司将提供电池产品及技术支持[11] - CEGASA计划将储能系统总产能提升至1.8GWh 新产线年产能600MWh预计明年2月投产[13] - 双方将推进本地化制造 共同探索欧洲市场潜力[14] 亿纬锂能其他合作 - 公司2024年2月与海博思创建立电芯采购合作 规模达50GWh[12] - 公司2024年4月与沃太能源签订战略合作 规模10GWh 与威胜能源合作规模1GWh[12] - 公司2024年6月与三晶电气合作提供电池产品适配支持 规模2GWh[12] - 公司2024年10月与澳大利亚EVO Power达成5年供应协议 规模2.2GWh[12]

澳大利亚储能市场动态 - 澳大利亚已成为全球第三大大型电池储能市场，累计储能项目容量达37GWh，仅次于中国和美国 [11] - 政策是市场增长的首要驱动力，包括2030年可再生能源占比82%的国家目标、“国家电池战略”、扩大的“产能投资计划”（CIS）以及7月启动的23亿澳元户储补贴计划，该计划首月新增装机近2万套，相当于2024年全年装机的27% [11] - 市场机制如电力市场价格波动和成熟的辅助服务市场为储能项目提供了可持续的收益基础，形成“政策+市场”双轮驱动格局，InfoLink预测2025年澳大利亚储能装机规模将达8.7GWh，2030年将攀升至43.6GWh，年均复合增长率显著 [11] 中国企业在澳订单与合作 - 据不完全统计，2025年中国企业在澳大利亚所获储能订单规模已突破50GWh，在All Energy Australia展会期间，有5家中企披露订单，总计超10GWh [2][12] - 阳光电源与Raystech Group签署战略合作，将在一年内为澳洲市场提供800MW逆变器与1GWh储能系统，覆盖住宅、商用及大型电站领域，阳光电源在澳洲已累计交付储能系统超40万套 [2][4] - 亿纬锂能与EVO Power达成五年战略合作，将供应2.2GWh的Mr.Big和Mr.Giant储能大电池系统，支持澳大利亚表前储能部署，亿纬锂能正推进澳洲分公司设立以完善本土服务体系 [7][9] - 其他重要合作包括天合光能与Pacific Green的5GWh合作、麦田能源与Solar Juice及OSW的各2GWh合作、南瑞继保的250MW/1000MWh构网型储能电站等，多家中国企业如宁德时代、比亚迪、远景能源等均与澳企签署了储能相关协议 [13][14] 企业产品与技术进展 - 亿纬锂能供应的Mr.Big是628Ah大容量储能电池，Mr.Giant是由Mr.Big极简集成的5MWh直流储能系统，EVO Power采购的首批系统已成功到货 [9] - 阳光电源与Raystech Group此前已有合作基础，去年底双方与Solar Juice Group签署了三年分销1.7GWh工商储的协议 [5]

行业整体业绩 - 2025年前三季度储能产业综合储能系统、电池、PCS三大核心环节合计营收约1.2万亿元，净利润约810亿元，整体同比增速在30%以上 [3] - 2025年第三季度单季度储能板块整体营收约2825亿元，净利润约341亿元 [5] - 2025年上半年行业平均毛利率比去年同期下降约2个百分点 [4] - 2025年第三季度多数公司营收同比增幅在20%-75%之间，净利润增幅更为显著，部分公司超过900% [6] 政策与市场目标 - 2025年9月发改委、能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》，目标是到2027年新能源累计装机量超180GW，年均增幅37% [3] 新兴需求场景 - AI数据中心、光伏储能、风电储能等新场景持续拉动订单，行业呈现订单饱满、产销两旺态势 [6] - 2024年全球AI数据中心储能电池需求约10GWh，预计到2030年将突破300GWh，增幅约30倍 [12] - 驱动因素包括AI算力年均50%的增长、储能角色向动态调节和能源管理平台转型、以及各国能源转型政策鼓励 [15] 产品价格动态 - 2025年第三季度314Ah储能电芯均价为0.3052元/Wh，比280Ah电芯均价贵0.004元/Wh，同比降低8.43%，环比上涨0.23% [6] - 工商业储能一体柜三季度市场价格基本企稳，均价为0.65元/Wh左右，价格区间为0.53-0.75元/Wh [7] 项目并网数据 - 2025年前三季度中国新型储能新增并网规模为33GW/87.52GWh，同比增长62.97% [18] - 2025年第三季度单季度新型储能新增并网32.7GWh [8] - 用户侧储能项目规模达2.9GW/7.3GWh，锂离子电池项目占比91.4%，液流电池占比7.1% [19] 重点企业表现 - 宁德时代储能电池系统收入284亿元，占比15.88%，毛利率25.52% [11] - 亿纬锂能储能电池收入102.98亿元，同比增长32.47%，占比36.56%，毛利率12.03% [11] - 博力威储能电池收入同比增长442.12%，毛利率26.60%且提升11个百分点 [11] - 多家企业储能业务占比突破30%-50%，海外收入占比提升，例如科陆电子海外储能收入占比达58% [14]

文章核心观点 - 东盟地区为实现2030年可再生能源目标，正加速进入“储能实需时代”，这为中国企业带来了巨大的合作机遇 [2] - 储能已成为中国与东盟区域能源合作的新热点，未来3-5年东南亚预计将成为全球发展最快的储能市场之一 [3][7] - 中国储能企业凭借技术、成本和产业链优势，正加速在东盟市场渗透，落地多个大型项目 [14] 东盟储能市场前景与驱动因素 - 据世界经济论坛预测，为达成2030年可再生能源消费及装机占比45%的目标，东盟在2030年前每年至少需要2000亿美元的能源投资 [2] - 根据《2026—2030年东盟能源合作行动计划》，未来5年东盟可再生能源装机的增量空间为105GW [4] - 2025年东盟储能装机量预计达12GWh，同比增长50% [7] - 东南亚储能市场规模预计在2025年达到35.5亿美元，到2030年增长至49.2亿美元（约合350.74亿元人民币） [7] - 业内判断，未来3-5年东南亚会是全球发展最快的储能市场之一 [7] 东盟各国储能政策与目标 - 越南要求新建风光项目必须配置15%的储能，并将储能纳入上网电价补贴范畴（0.29-0.53元/度），目标到2030年部署10-16.3GW储能装机 [7][12] - 印度尼西亚政府计划部署100GW的太阳能装机，其中80GW将采用1MW光伏+4MWh储能的微电网模式渗透8万个村庄 [7] - 泰国政府推出多项储能投资激励与税收优惠政策，目标到2037年可再生能源占比达51% [7][12] - 马来西亚规定当太阳能高峰需求渗透率达30%时需部署储能，并将储能电站纳入碳交易体系 [8][12] - 菲律宾能源部第四次绿色能源拍卖首次将储能与新的太阳能容量结合，已获批和计划于2030年投运的商业运营储能项目皆超吉瓦级 [8] - 柬埔寨计划2025年部署20MW储能，2030年扩展至200MW，配套520MW光伏基地 [12] - 菲律宾从2025年起，5MW以上光伏项目强制配置不低于15%的储能系统 [12] 中国企业在东盟储能市场的活动 - 阳光电源在马来西亚落地东南亚100MW/400MWh储能项目，并助力菲律宾首个大型太阳能+125MW/320MWh储能电站投运 [14] - 华为数字能源在菲律宾建设了3.5吉瓦光伏+4.5吉瓦时储能项目，并在柬埔寨投用总规模12MWh的首个构网型储能项目 [14] - 科陆计划在新加坡设立区域中心，其印度尼西亚储能项目计划在明年投产，产能3GWh [14] - 海博思创在菲律宾签署185MWh大型储能系统项目 [14] - 利沃得与越南EPO公司签署500MWh储能项目战略合作协议 [14] - 宁德时代将为印度尼西亚廖内群岛的光储一体化项目分批提供总计2.2GWh的电池储能系统 [14] - 威腾电气、远东储能等多家中国企业于近期与泰国本土企业达成战略合作，共同开发泰国储能市场 [14] 东盟储能市场发展路径与挑战 - 东盟各国已形成差异化发展模式：印尼、泰国、柬埔寨以集中式光伏+储能项目为主；越南、马来西亚聚焦调峰、频率调节等辅助功能；菲律宾、缅甸等地由备电刚性需求主导 [12] - 市场面临的主要挑战包括本土产业链羸弱、电网升级滞后、技术标准缺失、投资成本高、融资渠道匮乏以及部分国家政局动荡等 [12] - 东南亚光储市场正从“政策驱动”转向“系统韧性”阶段，未来竞争的关键在于技术本土化适配、政策风险管控以及全周期金融支持 [15]

全球储能市场动态 - 近期多家中国公司获得来自澳洲和欧洲的储能订单，显示全球储能市场需求旺盛 [1][2] - 天合光能与英国开发商Pacific Green签署5GWh电池储能系统订单，计划在2026年至2028年间交付 [3] - 远东股份获得1.05亿元欧洲储能订单 [8] - 四象新能源与霍普股份签订5亿元储能系统采购合同 [12][13] 天合光能储能业务进展 - 天合光能近期密集获得多个GWh级别储能订单，包括9月与中国、拉美、亚太客户签订的2.48GWh合同，与日本汤浅商社的500MWh合作，10月智利233MW/1003MWh项目以及欧洲超1GWh订单 [7] - 公司目前海外已签单超10GWh，预计主要在2025-2026年交付 [7] - 2024年储能出货目标为8GWh，2025年目标在2024年基础上基本翻番 [7] - 公司战略聚焦海外高毛利市场，包括美国、欧洲、中东非等地区 [7] Pacific Green项目背景 - Pacific Green是英国电池储能系统开发商，目前管理全球约11GWh储能项目储备，其中澳大利亚占7GWh [5] - 其在澳大利亚维多利亚州的Portland Energy Park项目规模为1GW/2.5GWh，投资约13亿澳元，已于10月获批建设 [5] - 天合光能曾于2024年初为Pacific Green南澳项目提供250MW/500MWh储能系统，交易价值达4.6亿澳元 [7] 远东股份业务表现 - 公司2025年前三季度营业收入202.09亿元，同比增长10.91%，创同期历史新高 [10] - 归母净利润1.68亿元，同比大幅增长268.86% [10] - 储能订单金额11.96亿元，同比增长43.10% [10] - 公司坚持"ALL IN AI"战略，在算力AI和机器人市场实现营收7.13亿元，同比增长139.52%，已参建40余个算力中心项目 [11] 霍普股份储能业务 - 霍普股份建筑绿能板块2025年上半年营收2080.39万元，同比大增256.89%，占总营收比重由11.91%提升至40.69% [14] - 该板块毛利率为56.79%，同比提升1个百分点 [14] - 近期接连获得储能订单，包括7月与中建八局联合中标的阆苑新能源200MW/400MWh项目（4.49亿元）以及与楚能电力等联合中标的通渭易恒新50MW/200MWh项目（1.59亿元） [14]

战略合作概况 - 海辰储能与Aton Energy、博达新能签订三方战略合作协议，共同推进全球光储一体化布局[2] - 合作计划在未来三年内面向美国、欧洲及亚太等重点区域市场，推进不少于10GWh的储能项目落地[4] 合作方优势分析 - 博达新能作为全球化光伏系统服务商，在越南、印尼、埃及等地布局了99%可追溯的绿色供应链，涉及硅片、电池片及组件制造等产线[4] - Aton Energy作为国际可再生能源开发商，累计开发和运营的新能源项目装机规模达30GW，具备超过10GW储能电站的投资与建设运营经验[4] - 三方将在技术研发、资本运作、市场渠道及产业链整合等方面优势互补，建立多层次、全方位的合作机制[4] 公司订单规模 - 2025年截至目前，海辰储能的总订单规模超47GWh[4] - 公司近期重要订单包括：与欧洲Energy 3000达成1GWh高性能储能系统合作、与欧洲光储EPC Solarpro签订2GWh储能系统供货协议、与MicrogridNetworks LLC合作10个总计290MWh储能项目等[6] - 其他重大订单包括：为澳大利亚Gnarwarre储能项目提供250MW/500MWh电池系统、与BOS Power合作在北欧部署3GWh储能系统、为沙特电力公司1GW储能项目供应4GWh设备等[6]