宏观政策与监管动态 - 中共中央政治局常务委员会召开会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告 [3] - 商务部表示企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动须符合中国法律法规，回应关于审查Meta收购人工智能平台Manus的提问 [2][3] - 外交部就美国扣押悬挂俄罗斯国旗油轮表示，美方行为严重违反国际法，中方反对缺乏国际法依据的非法单边制裁 [3] - 委内瑞拉重申致力于深化与中国的经济和贸易协定 [4] 行业整合与重组 - 经国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组 [1][5] 行业监管与规范 - 市场监管总局约谈中国光伏行业协会及通威集团、协鑫科技等6家光伏龙头企业，要求不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格等 [2][5] - 工信部等四部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范产业竞争秩序，召集了16家企业 [5] - 国务院食安办、市场监管总局督促雀巢（中国）有限公司召回特定批次婴幼儿配方乳粉产品 [5] 航空航天与商业航天 - 广州印发规划提出到2035年打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地 [4][6] - 国内首个海上回收复用火箭产能基地——箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在钱塘开工，标志商业航天进入新阶段 [19] - 湘财证券研报指出，国内可回收火箭进入验证阶段，长征十二号甲和朱雀三号已完成首飞，同时星网等主导的星座进入密集组网期 [19] 医药健康与创新药 - 国家药监局开会提出全面深化药品监管改革，支持医药研发创新，推动中药守正创新发展，支持医疗器械高水平自立自强 [20] - 渤海证券分析师表示，2025年我国创新药对外授权交易总金额超过1300亿美元，授权交易数量超过150笔，创历史新高，我国在研新药管线约占全球30% [20] 资源勘查与发现 - 我国在新疆萨尔托海南矿带覆盖区新发现萨尔托海27铬铁矿矿群，圈定矿体20个，平均品位30.73%，实现该地区近四十年来最大找矿发现 [6] 公司重大事项 - 万科A公告，郁亮因到龄退休辞任公司董事、执行副总裁职务 [2][7] - 工业富联公告，2025年半年度合计派发现金红利65.5亿元(含税) [8] - 金力永磁发布业绩预告，2025年净利同比预增127%-161%，具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付 [9] - 谱尼测试公告，预计2025年度亏损2亿元-2.5亿元 [10] - 昌红科技公告，控股子公司12英寸FOUP、HWS及配套辅材等半导体耗材产品获得某国内主流晶圆厂客户2026年超半数的采购份额 [10] - 派瑞股份公告，签订IGBT芯片批量采购框架协议，2028、2029及2030年度预测供货总量金额约为13~14亿元 [11] - 全信股份公告，拟发行可转债募资不超过3.12亿元，用于商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目等 [11] - 天晟新材公告，第一大股东正在筹划重大事项并可能导致控制权发生变动，股票停牌 [12] - 爱美客公告，独家经销的注射用A型肉毒毒素产品获得药品注册证书 [12] - 粤电力Ａ公告，惠来电厂5、6号机组扩建工程项目5号机组投产，该项目总投资80.5亿元 [12] - 中微公司公告，股东拟合计减持不超2.05%公司股份 [15] - 乐凯胶片公告，2025年全年业绩有可能亏损 [15] - 中国核建公告，可控核聚变相关业务占比极低 [15] - 沪硅产业公告，第一大股东大基金1月7日至1月8日期间累计减持0.2%股份 [16] - 温氏股份公告，2025年净利同比预降40.73%-46.12%，生猪和肉鸡养殖业务利润同比下降 [16] - 天能股份公告，拟使用不超过120亿元自有资金进行委托理财 [16] - 美克家居公告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为负值 [16] - 北方长龙公告，拟购买顺义科技51%股份，预计构成重大资产重组 [16] 全球市场与商品 - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.55%，标普500指数涨0.01%，纳指跌0.44%，纳斯达克中国金龙指数涨1.09% [13] - 国际原油期货结算价大幅收涨超3%，WTI原油期货2月合约收涨3.16%，布伦特原油期货3月合约收涨3.39% [14] - COMEX黄金期货涨0.48%，报4483.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.19%，报76.69美元/盎司 [17] - 美国总统特朗普表示，关于美联储主席人选他"心中已经有了决定"，并已指示代表购买2000亿美元的抵押贷款债券 [18][19]

特朗普称，苏珊·柯林斯、丽莎·穆尔科斯基、兰德·保罗、乔什·霍利和托德·杨不应该再被选入公职。他宣称，这次投票严重损害了美国的自卫能力和国家 安全，削弱了总统作为三军统帅的权力。 参议院当天以52票赞成、47票反对的结果通过程序性投票，从而得以推动"禁止总统在未经国会授权情况下对委内瑞拉采取进一步军事行动"的决议，为该 决议在参议院进一步审议铺平道路。 当前参议院由共和党53席、民主党45席和独立议员2席组成。此前，类似决议曾两次在参议院被共和党人阻挠，未能通过。当时，特朗普政府正逐步加大 对委内瑞拉的军事施压。这一决议仍需在参众两院获得通过，并有可能被特朗普否决。 据央视新闻，当地时间1月8日，美国总统特朗普在其社交媒体"真实社交"发文表示，那些支持在参议院推进"限制总统战争权"的共和党议员不应获 得连任。 ...

马斯克关于中国AI算力优势的观点 - 全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，在运行人工智能（AI）所需的算力方面，中国将远超世界其他国家 [3] - 马斯克认为，中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力 [3] - 马斯克估计，到2026年，中国的发电量可能达到美国的3倍左右，从而具备支撑高能耗AI数据中心的能力 [3] 电力成为AI发展的关键制约因素 - 马斯克表示，电力生产是扩大AI系统规模的限制因素，但人们低估了增加电力供应的难度 [4] - 能源供应与数据基础设施正逐步取代芯片和算法，成为人工智能发展的关键制约因素 [5] - 全球多家企业都在竞相建设AI数据中心，其中许多数据中心的耗电量堪比一座小型城市 [6] 机构对美国电力短缺的担忧 - 高盛在报告中指出，电力短缺可能会拖慢美国在AI竞赛中的步伐 [6] - 高盛指出，由于AI耗电量巨大，稳定且充足的电力供应可能成为影响这场竞赛走向的关键因素，因为电力基础设施瓶颈的解决往往耗时良久 [6] - 上月初，摩根士丹利将2025-2028年美国数据中心累计电力缺口从44吉瓦上调至47吉瓦，此缺口相当于9个迈阿密或15个费城的用电量 [8] 中国在能源供应方面的优势 - 在美国电网面临越来越大的压力之际，中国一直在稳步扩大其能源产能 [6] - 根据高盛的预测，到2030年，中国可能拥有约400吉瓦的备用电力容量，这是全球数据中心电力需求总量的3倍多 [6] - 高盛分析师预计中国的备用电力容量将足以满足数据中心电力需求的增长，同时支持其它行业的需求 [7] 行业领袖的其他相关观点 - 去年10月，全球AI领军企业OpenAI呼吁美国大幅增加对能源产能的投资，以在AI竞赛中保持领先，并表示“电力是新石油” [7] - 去年11月，英伟达CEO黄仁勋表示“中国将赢得人工智能竞赛”，理由是更有利的监管环境和更低的能源成本 [8]

核心事件 - 万科A发布公告，公司董事会主席郁亮因到龄退休，辞去董事及执行副总裁职务，并不再担任公司任何职务，标志着其长达36年的万科生涯正式结束 [3][4] 郁亮在万科的职业生涯与成就 - 郁亮于1990年加入万科，财务专业背景使其在规范化管理和资本运作中崭露头角，入职两年后出任董秘 [6][7][8] - 1993年主导万科B股发行，成功募集资金4.5亿港元，为早期扩张奠定基础 [8] - 2001年出任万科总经理，与王石形成“王石定战略、郁亮抓执行”的搭档模式 [8] - 2004年提出“十年千亿计划”，当时公司年销售额仅91.6亿元 [8] - 2008年金融危机期间，创新推出“5986”快周转模式，当年实现销售额478.7亿元 [9] - 2010年，万科销售额达1081.6亿元，成为中国首家千亿房企，提前四年完成目标 [9] - 2015-2017年“宝万之争”期间，与王石联手引入深圳地铁作为战略投资者，稳住公司控制权 [9] - 2017年正式接任董事会主席，推动公司向“城市配套服务商”转型，业务拓展至物流、商业、长租公寓、物业服务等多元赛道 [10] - 2017年万科销售金额达5298.82亿元，同比增长45.3%，创历史新高 [11] 行业预警与公司面临的挑战 - 2018年，郁亮在内部会议上提出“活下去”的行业预警，当时大部分房企仍在激进扩张 [13][14] - 万科凭借提前降杠杆、控负债的策略，在行业调整初期保持了相对稳健的财务状况 [14] - 2021年，房地产行业进入深度调整，万科业绩承压，郁亮在业绩会上就净利润下滑向股东致歉 [15] - 2024年，万科归属于上市公司股东的净利润出现大幅亏损，金额为494.78亿元 [15] - 郁亮曾承诺在2024年和2025年两年内使债务规模下降1000亿元 [15] 万科当前的债务与展期困境 - 2025年11月，万科首次启动债务展期流程，针对余额20亿元的中期票据“22万科MTN004”提出展期方案 [17] - “22万科MTN004”的展期方案在第二次持有人会议上仅获得20.2%的同意率，反对比例达78.3%，但30个交易日宽限期议案以90.7%的同意率通过 [17] - 另一笔37亿元到期债券“22万科MTN005”的展期一年议案也未获通过 [18] - 公司目前有16笔存续债券，规模合计217.98亿元，其中一年内到期的有8笔，规模157.53亿元 [18] - 据标普监测，除20亿元境内债券，万科未来六个月内还有约94亿元债券即将到期，其中48亿元将在2025年12月余下时间和2026年1月到期 [18] - “22万科MTN004”和“22万科MTN005”的持有人会议拟于1月21日召开 [19] - 分析认为，万科能否与投资人就展期达成一致，取决于其能否提供具体、可执行的增信措施和现金流控制方案 [20] 公司治理结构变化与未来展望 - 随着郁亮退休，万科被认为已从以职业经理人为核心的市场化企业，转变为由大股东深铁集团主导的“半国有化”企业 [20] - 郁亮的离去被视为一个时代的句点，目前万科的危机警报并未解除，其未来走向和能否成功化解危机仍是悬念 [4][20]

矿产资源勘查新进展 - 中国矿产资源勘查近期在铬铁矿与非常规油气领域获得新突破 [1] 铬铁矿勘查突破 - 在新疆萨尔托海南矿带覆盖区新发现萨尔托海27矿群，圈定矿体20个，平均品位30.73% [3] - 此次发现是该地区近四十年来最大找矿发现 [3] - 铬铁矿是中国紧缺战略性矿产，主要用于冶炼含钴、镍、钨等元素的特种合金，是航空、航天、汽车、造船等领域不可或缺的材料 [3] 非常规油气勘查突破 - 在鄂西地区聚焦二叠系页岩层系，成功实现非常规油气工业气流突破，开拓了非常规气新层系新类型 [3] - 实现了页岩气勘探从四川盆地向鄂西地区的有效拓展 [3] - 新增页岩气地质资源量1329.5亿立方米，进一步夯实鄂西页岩气资源接续基地的资源基础 [3]

特朗普7日在社交媒体发文说，2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元，并称此举将帮助美国打造"梦想军队"。 据新华社消息，美国福克斯新闻频道前主持人塔克·卡尔森7日表示， 美国总统特朗普表示将2027财年美国军费提高至1.5万亿美元，显示 美国可能正在为一场"世界大战"作准备。 卡尔森当天晚间通过社交媒体账号发布了一段他同一名美国记者的对话视频。他在视频中表示，五角大楼预算增至1.5万亿美元，这种规模 的预算显示出"一个正在准备进行全球或地区战争的国家所具有的特征"。 卡尔森说， 这一趋势表明美国正朝着可能爆发"世界大战"的方向发展。 ...

OpenAI推出ChatGPT健康 - OpenAI于当地时间1月7日宣布推出“ChatGPT健康”，这是一个集成于ChatGPT中、专门用于健康对话的独立空间 [2] - 该模式可与苹果健康、MyFitnessPal等应用及用户自行上传的电子病历连接，获取用户数据和检查结果，以提供治疗、饮食、运动等相关建议 [2] - ChatGPT健康由OpenAI与超过260位执业医生合作开发，其设计目的是辅助医疗照护，而非取代医疗专业，旨在帮助用户处理日常健康疑问和理解健康趋势，为与医疗人员对话做准备 [2][3] - OpenAI计划先邀请一批早期使用者体验，并在未来几周内扩大开放范围 [4] AI医疗市场潜力与现状 - OpenAI的匿名分析显示，目前全球每周有超过2.3亿人在ChatGPT上询问与健康和身心福祉相关的问题 [4] - 据Grand View Research报告，2024年全球AI医疗市场规模约为266.5亿美元，预计到2033年将飙升至约5055.9亿美元，期间年复合增长率达38.8% [4] - 从国内视角看，AI医疗应用已获市场验证，例如蚂蚁集团旗下“蚂蚁阿福”自去年12月15日发布后热度居高不下，目前月活用户规模已达3000万，用户单日提问量超1000万，位列苹果应用免费榜第三 [4] - 2025年以来，国内头部互联网及AI厂商相继发布个人健康管理类AI医疗应用，包括京东健康APP首页入口的“康康”、字节跳动的“小荷”以及讯飞医疗的“讯飞晓医” [4] 机构观点与行业展望 - 中信证券指出，头部医药电商平台拥有广大活跃C端用户基础和成熟的商品销售、广告变现路径，有望构建从医到药的完整生态闭环，率先成为C端AI医疗Agent落地的实践者与受益方 [5] - 国金证券表示，2026年与以往AI医疗热潮最大的不同在于“支付方”的明确，长期以来AI医疗产品受困于“入院难、收费难”，而随着北京、上海等地出台政策推动商业化，行业已进入加速期 [5] - 国金证券持续看好兼具技术壁垒、落地应用能力以及明确商业化路径的公司，认为其有望在跨越技术与市场成熟的临界点后，实现规模的快速扩张和盈利质量的实质性提升 [5]

志特新材股价表现与资金动向 - 志特新材成为2026年A股首只“翻倍股”，截至1月8日收盘，年内4个交易日连续收获20%涨停，累计涨幅达107.3% [1] - 公司股价创下自2021年11月以来近4年新高，距离历史最高点仅差4.5个百分点 [1] - 公司成功晋级4连板，为除锋龙股份外连板数最高的标的 [3] - 公司融资余额大幅飙升，截至1月7日达3.81亿元，创上市以来新高，较去年年末的2.16亿元增长近1.65亿元，增幅达76.4% [3] 龙虎榜与资金交易详情 - 1月8日龙虎榜（三日榜）数据显示，总成交金额为323652.68万元，总成交量为17959.60万股 [6] - 买入金额最大的前5名总计买入32552.91万元，占总成交比例10.06% [6] - 深股通专用席位净买入3740.99万元，游资席位长江证券昆明白龙路净买入3600.16万元 [5][6] - 一家机构专用席位买入4956.11万元，卖出5108.62万元，合计净卖出152.51万元 [5][6] - 卖出金额最大的前5名总计卖出18570.99万元，占总成交比例5.74% [6] 市场“大号”连板股历史统计 - 近1年行情中，剔除ST股，创业板、科创板、北交所共有35只个股录得3连板及以上 [8] - 上纬新材以10连板保持历史最高“大号”连板纪录，青云科技获6连板，光线传媒获5连板 [8][9] - 深水规院、优刻得、恒立钻具等7只个股近1年行情中一度晋级4连板 [8][9] 2026年开年市场整体表现 - 截至1月8日收盘，剔除新股，市场个股今年以来平均上涨近4.35%，中位数涨幅达3.10% [10] - 158只个股年内涨幅在20%以上，在整个A股市场中占比近32.9% [10] - 除志特新材外，美好医疗、必贝特、三博脑科、谱尼测试、倍益康等股年内涨幅均超60% [10][11] 开年龙虎榜活跃个股与行业分布 - 截至1月7日数据，168股在开年行情中登上龙虎榜，倍益康、航天环宇登榜次数并列第一 [12] - 登上龙虎榜的个股按申万一级行业统计，机械设备、医药生物、电子、国防军工、计算机、基础化工占比较高，分别为13.1%、10.7%、8.9%、8.9%、8.9%、7.7% [12] - 电力设备、建筑装饰、轻工制造股数量也相对居前 [12] 活跃交易席位盘点 - 除机构、北向、“拉萨天团”与常见量化席位外，多个券商营业部席位本周上榜次数居前 [14] - 国泰海通证券（多个营业部合计）上榜次数达57次，成交总额72.65亿元 [15] - 开源证券西安西大街上榜46次，成交32.44亿元 [15] - 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道上榜46次，成交20.33亿元 [15] - 瑞银上海花园石桥路上榜44次，成交77.63亿元 [15]

据央视新闻，近日，雀巢公司在欧洲部分国家预防性召回特定批次婴幼儿配方乳粉产品。 国务院食安办、市场监管总局对此高度重视， 第一时间督促雀巢（中国）有限公司认真落实企业主体责任，召回在中国境内销售的相关批次产品， 切实维护消费者合法权益。雀巢（中国）有限公司已按要求实施召回。 国务院食安办、市场监管总局将持续强化监管，做好相关工作，全力保障婴幼儿配方乳粉质量安全。 ...

广州市商业航天产业规划 - 广州市发布《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》，提出到2035年打造具有全球影响力的中国商业航天新一极，并涌现一批骨干企业，产业规模进一步壮大 [1] - 《规划》聚焦攻关可重复使用火箭技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，为中大型液体火箭研制提供基础，并计划面向全国开放共享 [1] - 具体措施包括推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地，研发大推力、可复用液体火箭，以打造低成本、高密度的航天发射能力 [1] - 《规划》支持鼓励广州市高校及企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等卫星星座建设，旨在服务国家战略，并牵引卫星制造、火箭发射、卫星运营和应用产业发展，推动人才、资本和企业集聚，构建完整产业生态 [1] 国家政策与行业趋势 - 国内政策明确支持商业航天发展，“十五五”规划将其提升至与新能源汽车、集成电路同等的支柱产业高度 [2] - 《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》将商业航天全面纳入国家航天发展总体布局，并系统部署了五大方面22项重点举措 [2] - 国金证券研报指出，随着可复用火箭密集发射与探索，商业火箭产业已从0到1进入快速迭代发展的黄金发展期 [2] - 在可复用火箭试验发展早期，由于复用成功率较低，火箭制造的需求量较大，动力系统、箭体结构和控制系统等产业链环节有望同步受益 [2] 投资策略与产业链机会 - 国金证券建议投资者在2026年前夕采取哑铃型配置策略 [2] - 策略一方面建议布局具有国资背景、卡位核心频轨资源的系统集成商 [2] - 策略另一方面建议切入商业火箭与卫星核心零部件及配套环节，如相控阵T/R组件、激光通信、3D打印、测试、核心网等领域的民营配套龙头 [2] - 投资建议重点关注深度绑定商业火箭/星座供应链的A股上市公司 [2]