净利润及扣非净利润 - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润预计为人民币2,457万元到3,685万元，实现扭亏为盈[2] - 2024年上半年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币4,953万元到7,429万元，实现扭亏为盈[2] - 2023年同期归属于母公司股东净利润为人民币-988,277千元[4] - 2023年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-972,150千元[5] 业绩预盈原因 - 2024年上半年业绩预盈的主要原因是国际油价上涨、市场需求复苏及产品毛利上升[6]

公司财务数据 - 2023年公司销售净额为80077.76百万人民币，较2022年增长10.3%[16] - 2023年公司税前亏损为1655.41百万人民币，较2022年有所改善[16] - 2023年公司税后亏损为1349.31百万人民币，较2022年有所改善[16] - 2023年公司基本每股亏损为0.125元，较2022年有所改善[16] - 2023年公司总资产为39564.23百万人民币，较2022年略有下降[16] - 2023年公司总负债为14635.34百万人民币，较2022年略有下降[16] - 2023年公司營業收入为93013595人民币千元，较2022年增长12.72%[18] - 2023年公司归属于母公司股东的净亏损为1405876人民币千元，较2022年有所改善[18] - 2023年公司經營活動产生的现金流量净额为806996人民币千元，较2022年有显著改善[18] - 2023年公司按中國企業會計準則淨虧損为1409043千元，较上年有所改善[24] 公司股权结构 - 中石化股份直接持有中石化山东泰山石油股份有限公司24.57%的股权[39] - 中石化集团直接持有中石化股份有限公司67.56%的股权[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化股份810,388,000股H股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司10,727,896,364股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化石油机械股份有限公司456,756,300股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有招商局能源运输股份有限公司1,095,463,711股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化股份1,830,210,000股[41] - 中石化上海石油化工股份有限公司公开资料显示公众持股量符合香港上市规则最低要求[45] 公司业务发展 - 公司在绿色低碳方面取得显著进展，边界VOCs濃度均值下降30.5%，累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦[63] - 公司持续推进管理体制机制和组织机构优化，加强人才队伍建设，取得优异成绩[64] - 公司在存货可变现净值和非流动资产减值方面进行了详细说明，强调了管理层对资产估计的重要性[66][67] - 公司对不动产、厂房及设备的使用年限和残值进行了详细说明，每年审阅资产的预计可使用年限和残值[70] - 公司在金融资产的分析和判定方面进行了重要判断，包括业务模式和合同现金流量特征的分析[71][72] - 公司在财务报表中列出了2021年至2023年的销售淨额数据，煉油产品和化工产品销售量均有增长[73] 公司经营情况 - 上海金菲2023年度经营业绩增加573.57%[117] - 中石化上海石油化工2023年度營業收入较上年增加12.72%[131] - 2023年度中石化上海石油化工營業成本为人民幣791.58億元，较上年增加7.67%[133] 公司金融数据 - 公司本期以公允价值计量的金融资产中，其他非流动金融资产期末金额为36,500千元，计入權益的累计公允价值变动为10,000千元[160] - 公司本期以公允价值计量的金融资产中，其他綜合收益的金融资产中，應收款項融资期末金额为236,487千元，其他權益工具投資期末金额为3,869千元，公允价值变动为(1,131)千元[160] - 公司报告期内商品掉期合约实际盈利为15,624千元[161] - 公司从事石油化工业务，使用商品掉期合约等衍生金融工具管理商品价格风险，2023年度未因商品掉期合约产生套期无效部分[162] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[164] - 公司金融衍生品交易主要为锁定成本或利润，存在市场风险和操作风险，公司采取相应措施规避风险，稳定经营业绩[165] - 公司对衍生品持仓的风险分析和控制措施包括市场风险和操作风险，公司选择简单、流动性强、风险可控的交易产品，严格控制交易规模，制定规范的业务操作流程和授权管理体系[166] 石化行业数据 - 2023年，石化行业实现营业收入人民币15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额人民币8,733.6亿元，同比下降20.7%[195] - 煉油业累计实现收入和利润分别为人民币4.96万亿和人民币656亿元，同比分别增长2.1%和增长192.3%[196] - 全年原油天然气表观消费总量11.23亿吨（油当量），同比增长8.2%[192] - 2023年，全国乙烯产量3189.9万吨，同比增长6.0%；合成树脂产量1.19亿吨，同比增长6.3%[191] - 主要上游产品包括乙烯、聚乙烯、聚丙烯、腈纶和精细化工产品[200]

2024年第一季度整体财务关键指标 - 2024年第一季度营业收入21,282,263千元，同比减少3.17%[4] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润84,061千元[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.338%，增加0.96个百分点[4] - 非经常性损益项目合计-14,047千元[6] - 2024年第一季度营业总收入212.82亿元，2023年同期为219.78亿元[15] - 2024年第一季度营业利润1.29亿元，2023年同期亏损1.61亿元[15] - 2024年第一季度净利润8519.5万元，2023年同期亏损1.62亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.008元/股，2023年同期为 - 0.015元/股[16] 本报告期末资产与权益关键指标 - 本报告期末总资产39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[5] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例54.29%，因一年内到期定期存款增加[8] - 应收款项融资变动比例73.81%，因报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[8] - 短期借款变动比例50.00%，因报告期内新增短期借款补充资金需求[8] - 应付职工薪酬变动比例60.02%，因报告期内已计提当年绩效工资未发放[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为93,561股[9] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，持股比例50.55%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,427,154,780股，持股比例31.74%[9] 特定时间点资产负债关键数据对比 - 2024年3月31日货币资金为8,651,248千元，2023年12月31日为5,607,013千元[13] - 2024年3月31日应收账款为1,739,901千元，2023年12月31日为1,448,947千元[13] - 2024年3月31日存货为7,099,189千元，2023年12月31日为7,751,687千元[13] - 2024年3月31日短期借款为4,500,000千元，2023年12月31日为3,000,000千元[14] - 2024年3月31日应付账款为5,246,965千元，2023年12月31日为6,296,912千元[14] - 2024年3月31日资产总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[13][14] - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[14] 2024年第一季度现金流量关键指标 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7.18亿元，2023年同期为 - 2947.9万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年同期为 - 3.87亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2023年同期为3.46亿元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.38亿元，2023年同期为3.06亿元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为49.06亿元，2023年同期为8.89亿元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53.45亿元，2023年同期为39.53亿元[18]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为21,282,263千元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,061千元，去年同期为亏损[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,108千元，去年同期为亏损[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-718,251千元，去年同期为亏损[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，去年同期为亏损[4] - 2024年第一季度营业收入为212.82亿元，同比下降3.17%[18] - 2024年第一季度营业成本为177.39亿元，同比下降4.68%[18] - 2024年第一季度净利润为8519.5万元，去年同期为亏损16.23亿元[18] - 2024年第一季度综合收益总额为85,195万元，同比下降162,346万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为84,061万元，同比下降163,142万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.008元/股，同比下降0.015元/股[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-718,251万元，同比下降688,772万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-259,552万元，同比下降126,955万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,416,191万元，同比增长1,948,467万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为438,405万元，同比下降2,625,587万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,344,773万元，同比增长1,391,368万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,426,062万元，同比下降2,456,451万元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,434,864万元，同比下降2,134,621万元[22] 资产负债情况 - 总资产为39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[4] - 2024年3月31日总资产为395.45亿元，较2023年12月31日的396.58亿元略有下降[16] - 2024年3月31日流动资产合计为185.35亿元，较2023年12月31日的154.55亿元增加19.92%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为144.19亿元，较2023年12月31日的145.73亿元略有下降[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为248.77亿元，较2023年12月31日的248.25亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金为86.51亿元，较2023年12月31日的56.07亿元增加54.29%[16] - 2024年3月31日应收账款为17.40亿元，较2023年12月31日的14.49亿元增加19.98%[16] - 2024年3月31日存货为70.99亿元，较2023年12月31日的77.52亿元减少8.42%[16] 财务变动原因 - 货币资金增加54.29%，主要因为一年内到期的定期存款增加[6] - 应收款项融资增加73.81%，报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[6] - 其他应收款增加43.51%，主要为应收石脑油消费税退税增加[6]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净亏损为人民币1,405,876千元（按中国企业会计准则）[3] - 公司2023年度归属于本公司股东的净亏损为人民币1,346,147千元（按《国际财务报告准则》）[3] - 2023年营业收入为93,013,595千元，同比增长12.72%[13] - 2023年归属于母公司股东的净亏损为1,405,876千元，同比减少51.05%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为806,996千元，相比2022年的-7,337,499千元大幅改善[13] - 2023年基本每股亏损为0.130元，同比减少50.94%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.504%，同比增加4.66个百分点[14] - 2023年归属于母公司股东的每股净资产为2.299元，同比减少5.235%[14] - 2023年资产负债率为37.105%，同比增加1.05个百分点[14] - 2023年销售净额为80,077.76百万元，同比增长10.22%[16] - 2023年税前亏损为1,655.41百万元，同比减少53.68%[16] - 2023年本公司股东应占亏损为1,346.15百万元，同比减少52.69%[16] - 2023年公司营业亏损为17.53亿元人民币，占销售净额的2.19%，较2022年亏损减少54.39%[37] - 2023年公司税前亏损为16.55亿元人民币，占销售净额的2.07%，较2022年亏损减少53.68%[37] - 2023年公司归属于本公司股东的亏损为13.46亿元人民币，占销售净额的1.69%，较2022年亏损减少52.69%[37] - 2023年公司营业亏损为人民币17.53亿元，较上年减少人民币20.90亿元[44] - 炼油产品营业亏损为人民币2.30亿元，较上年减少人民币2.31亿元[45] - 化工产品营业亏损为人民币14.98亿元，较上年减少人民币22.26亿元[46] - 2023年公司税前亏损为人民币16.55亿元，较上年减少人民币19.19亿元[48] - 2023年公司税后亏损为人民币13.49亿元，较上年减少人民币14.93亿元[49] - 2023年公司资产负债率为36.99%，较上年上升1.06个百分点[52] - 2023年公司营业收入为9301.36亿元人民币，同比增长12.72%[62] - 2023年公司营业成本为7915.79亿元人民币，同比增长7.67%[62] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元人民币，较上年增加81.44亿元人民币[64] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为19.84亿元人民币，较上年减少54.80%[64] - 2023年公司归属于母公司股东的净亏损为140.59亿元人民币，同比减少51.05%[63] - 2023年公司研发支出为18.70亿元人民币，同比增长43.26%[62] - 2023年公司营业成本为79,157.87百万人民币，同比增长7.67%，主要由于原油成本上升20.56%至56,829.84百万人民币[67] - 2023年公司研发支出为186,978千人民币，占营业收入比例为0.20%，研发人员数量为159人，占总员工比例为2.11%[69] - 2023年公司炼油产品营业收入为64,642,544千人民币，同比增长26.37%，毛利率为19.90%，同比增加0.23个百分点[72] - 2023年公司华东地区营业收入为85,566,529千人民币，同比增长18.94%，出口收入为6,599,456千人民币，同比下降31.30%[73] - 2023年公司短期借款为3,000,000千人民币，同比增长93.55%，主要用于补充资金需求[74] - 2023年公司资本开支为14.54亿人民币，同比下降57.88%，主要项目包括2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目[80] - 2023年公司预计2024年资本开支为28.89亿人民币左右[80] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为36,500千元，本期公允价值变动损益为10,000千元[81] - 应收款项融资期末金额为236,487千元，较期初减少345,867千元[81] - 商品掉期合约实际盈利为15,624千元[82] - 2023年公司累计回购H股70,192,000股，支付对价人民币70,579千元[133] - 2023年公司注销了24,528,000股H股，已发行股份总数减至10,799,285,500股[139] - 2023年11月至2024年2月回购了111,390,000股H股，截至2024年3月20日尚未注销[139] - 公司2023年12月31日可供分配给股东的储备为人民币6,070,476千元，较2022年的人民币7,339,170千元有所下降[129] 股利分配 - 董事会建议2023年度不派发股利，也不进行公积金转增股本[3] 产品与销售 - 2023年公司累计加工原油1411.93万吨，同比增长35.17%[23] - 2023年公司营业额为人民币929.32亿元，同比增长12.72%[23] - 2023年公司炼油产品和化工产品的加权平均价格（不含税）分别同比下降6.51%和8.30%[24] - 2023年公司原油加工成本为4358.43元/吨，同比下降6.92%[25] - 2023年公司产品产销率为100.14%，货款回笼率为100%[23] - 2023年公司炼油产品销售净额为518.82亿元人民币，占销售净额的64.79%，同比增长25.19%[36] - 2023年公司化工产品销售净额为190.32亿元人民币，占销售净额的23.77%，同比下降6.78%[36] - 2023年公司石油化工产品贸易销售净额为81.74亿元人民币，占销售净额的10.20%，同比下降31.93%[36] - 2023年公司炼油产品销售量达到974.78万吨，同比增长35.18%[36] - 2023年公司化工产品销售量达到278.03万吨，同比增长13.20%[36] - 2023年公司总销售净额为800.78亿元人民币，同比增长10.22%[36] - 2023年公司总销售量为1252.81万吨，同比增长29.59%[36] - 2023年公司销售净额为人民币800.78亿元，同比增长10.22%[39] - 炼油产品销售净额为人民币518.82亿元，同比增长25.18%，占销售净额的64.79%[39] - 化工产品销售净额为人民币190.32亿元，同比增长4.17%，占销售净额的23.77%[39] - 石油化工产品贸易销售净额为人民币81.74亿元，同比下降31.93%，占销售净额的10.20%[40] - 2023年公司炼油产品销量同比增长35.17%，炼油产品收入增加134.89亿元人民币[65] - 2023年公司对外销售蒸汽25.43万吉焦，营业收入为0.30亿元[112] - 直接销售主营业务收入为63,532,655元，同比增长27.22%[112] - 代理销售主营业务收入为21,219,618元，同比增长3.57%[112] - 贸易主营业务收入为8,179,335元，同比下降31.93%[112] 环境与可持续发展 - 2023年公司边界VOCs浓度均值下降30.5%，环境质量持续提升[28] - 2023年公司累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦[28] - 公司发展战略为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化[85] - 公司计划加快推进数智化、绿色创新高质量发展，加快碳纤维及其复合材料产业发展[89] - 公司将持续推进节能降碳，提升绿色低碳发展水平，努力实现"零污染"目标[87] - 公司将进一步优化炼化产品结构，加强新产品、专用料开发和市场开拓[88] - 公司计划发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变[85] - 国家发展改革委发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》[98] - 中国从能耗双控向碳排放双控的转变进一步深入[98] - 欧盟碳边境调节机制（CBAM）法规生效并进入过渡期[98] - 联合国气候变化迪拜大会（COP28）达成向可再生能源转型的共识[98] 风险与挑战 - 公司所需原油的95%以上需要进口[93] - 公司关联交易可能对业务和经济效益带来不利影响[96] - 公司可能面临进口原油采购风险和成本转移风险[93] - 公司业务可能受到环境法规和货币政策调整的影响[95] 行业与市场 - 2023年国内原油天然气总产量4.16亿吨（油当量），同比增长3.9%[99] - 2023年国内累计加工原油7.35亿吨，同比增长9.3%[99] - 2023年成品油全年产量4.28亿吨，同比增长16.5%[99] - 2023年原油进口量5.64亿吨，原油对外依存度由2022年的71.2%升高到72.9%[99] - 2023年石化行业实现营业收入人民币15.95万亿元，同比下降1.1%[99] - 2023年石化行业利润总额人民币8733.6亿元，同比下降20.7%[99] - 2023年柴油产量339.23万吨，同比增长34.60%[100] - 2023年汽油产量334.89万吨，同比增长30.27%[100] - 2023年航空煤油产量192.54万吨，同比增长135.67%[101] - 2023年乙烯产量64.11万吨，同比增长7.19%[101] - 原油蒸馏装置设计产能为1400万吨，负荷率为92.10%[104] - 原油市场价格下降导致公司原油加工单位成本同比下降6.92%，减少公司营业成本5.34%[105] - 煤炭市场价格下降导致公司煤炭单位成本同比下降20.42%，减少公司营业成本0.45%[107] - 2023年公司开展成品油套期保值业务，卖出Gasoil 10 ppm Sin 69万桶，买入DUBAI SWAP 69万桶[109] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东中石化股份持有公司50.55%的股份[97] - 公司2023年累计回购H股70,192,000股，支付对价人民币70,579千元[133] - 公司2023年注销了24,528,000股H股，已发行股份总数减至10,799,285,500股[139] - 公司普通股股东总数为93,789户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为93,550户[140] - 中国石油化工股份有限公司持有公司50.55%的股份，持股数量为5,459,455,000股[141] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司31.96%的股份，持股数量为3,451,406,030股[141] - 香港中央结算有限公司持有公司0.88%的股份，持股数量为95,376,945股[141] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有公司0.36%的股份，持股数量为39,031,700股[141] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持有公司0.35%的股份，持股数量为38,039,800股[141] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持有公司0.34%的股份，持股数量为37,251,516股[141] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有公司0.34%的股份，持股数量为37,028,669股[143] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持有公司0.26%的股份，持股数量为28,377,600股[143] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持有公司0.24%的股份，持股数量为25,583,100股[143] - 招商局能源运输股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司1,095,463,711股，占总股本的13.45%[149] - 中国石油天然气股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司1,830,210,000股，占总股本的1.00%[149] - 中石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有810,388,000股H股[149] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司3,451,406,030股H股，占总股本的31.96%[151] - 中国石油化工股份有限公司持有5,459,455,000股A股，占总股本的50.55%[153] - Corn Capital Company Ltd持有211,008,000股H股，占总股本的1.95%[153] - 孔宪晖通过Corn Capital Company Limited持有211,008,000股H股，占总股本的1.95%[153] - Yardley Finance Limited持有200,020,000股H股，占总股本的1.85%[153] - 陈建新通过Yardley Finance Limited持有200,020,000股H股，占总股本的1.85%[153] - 公司回购70,192,000股H股，占已发行H股总股本的10%[150] 公司战略与未来计划 - 2024年公司计划原油加工总量1,430万吨，计划生产成品油总量880万吨、乙烯67.1万吨、对二甲苯69.2万吨[86] - 公司发展战略为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化[85] - 公司计划加快推进数智化、绿色创新高质量发展，加快碳纤维及其复合材料产业发展[89] - 公司将持续推进节能降碳，提升绿色低碳发展水平，努力实现"零污染"目标[87] - 公司将进一步优化炼化产品结构，加强新产品、专用料开发和市场开拓[88] - 公司计划发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变[85] - 公司2024年资本支出预计为人民币28.89亿元[94] 关联交易与合同 - 公司与中石化集团及中石化股份签订了《产品互供及销售服务框架协议》及《综合服务框架协议》，有效期至2025年12月31日[120] - 公司与中石化集团签订了新《金融服务框架协议》，年度交易总额不超过人民币20,000万元，服务期限自2024年1月1日至2025年12月31日[120] - 公司与中石化集团续签了仓储服务协议，年仓储服务费最高为人民币11,400万元，服务期限自2024年1月1日至2024年12月31日[120] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的原材料采购交易金额为64,082,737千元，占最高限额的82.09%[121] - 2023年度公司与中石化股份及其联系人的石油产品和石化产品销售交易金额为69,523,450千元，占最高限额的74.79%[121] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的石化行业保险服务交易金额为114,350千元，占最高限额的100.00%[121] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的仓储服务交易金额为114,000千元，占最高限额的83.28%[121] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东的整体利益，且交易金额在年度最高限额范围内[122] - 公司向中科炼化转让上海石化10万吨/年EVA项目设备和技术，转让价款为人民币26,329万元[123] - 公司获得中石化股份技术开发合同，2023年至2025年将分别获得人民币3,900万元、3,395万元和1,050万元，总计人民币8,345万元[123] - 公司2023年向关联方提供资金期末余额为人民币2,729千元，关联方向公司提供资金期末余额为人民币982,634千元[124] 公司捐赠与社会责任 - 公司2023年向上海市金山区教育发展基金会捐赠人民币190万元，用于支持本地教育项目[136] - 公司2023年向西藏那曲班戈县中学捐赠人民币100万元，用于教育帮扶助力乡村振兴[136] 公司员工与薪酬 - 集团在职员工总数为7,526人，其中生产人员占比63.4%，技术人员占比23.8%[196] - 集团需承担费用的离退休职工人数为19,809人[196] - 集团雇员薪酬总额为人民币3,471,699.81千元，包含工资、五险一金、企业年金等[197] - 公司劳务外包支付的报酬总额约为人民币100,284.6千元[200] - 公司员工教育程度中，专科及以下占比64.5%，本科占比28.5%，研究生占比6.9%[196] - 公司董事长万涛2023年税前报酬总额为132.98万元人民币[163] - 公司副董事长兼总经理管泽民2023年税前报酬总额为115.71万元人民币[163] - 公司副总经理兼财务总监杜军2023年税前报酬总额为104.70万元人民币[163] - 公司执行董事黄翔宇持有公司股份14

文章核心观点 公司第十一届董事会审计与合规管理委员会和第十一届董事会第六次会议均审议通过续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 [1] 分组1 - 公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第三次会议审议通过《关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金的议案》 [1] - 董事会审计与合规管理委员会认为毕马威华振和毕马威香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将提案提交董事会审议 [1] 分组2 - 公司于2024年3月20日召开第十一届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》 [1]

公司业绩 - 公司2023年度净亏损为人民币1,405,876千元[6] - 公司2023年度營業收入为93,013,595千元，比2022年增长12.72%[15] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-1,405,876千元，较2022年下降51.05%[15] - 公司2023年末归属于母公司股东的净资产为24,824,929千元，较2022年末下降5.41%[15] - 公司2023年基本每股（虧損）╱收益为-0.130元，较2022年下降50.94%[16] - 公司2023年末每股淨資產为2.299元，较2022年末下降5.235%[16] - 公司2023年加權平均淨資產（虧損）╱收益率为-5.504%，较2022年下降4.66个百分点[16] - 公司2023年每股經營活動產生╱（使用）的現金流量淨額为0.075元[16] - 公司2023年末資產負債率为37.105%，较2022年末上升1.05个百分点[16] 公司业务 - 公司2023年全年加工原油量为1,411.93万吨，同比增长35.17%，生产成品油量为866.66万吨，增长46.69%[33] - 公司2023年全年营业额为人民币929.32亿元，增长12.72%[33] - 公司2023年全年主体商品总量为1,248.84万吨，增长28.66%[33] - 公司2023年煉油產品銷售淨額为51881.58百萬元，占銷售淨額的64.79%[52] - 公司2023年化工產品銷售淨額为19032.11百萬元，占銷售淨額的23.77%[52] - 公司2023年石油化工產品貿易銷售淨額为8174.13百萬元，占銷售淨額的10.20%[52] 公司财务 - 公司2023年度經營活動现金净流入为人民币6.64亿元，比上年增加81.23亿元[83] - 公司2023年期末本集团总借款额比上年末增加了14.50亿元，为37.00亿元[84] - 本集团2023年12月31日的资产负债率为36.99%（2022年：35.93%）[86]

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为249.22亿元，同比增长109.81%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，上年同期为-15.66亿元[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元，上年同期为-15.29亿元[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.025元，上年同期为-0.145元[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.058%，上年同期为-5.472%[6] - 2023年前三季度营业收入为698.59亿元[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-7.19亿元[19] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.61亿元，上年同期为16.71亿元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为773.43亿元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为668.07亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-88.83亿元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23.54亿元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为33.81亿元[21] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为393.20亿元，较上年度末减少4.66%[6] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为255.53亿元，较上年度末减少2.63%[6] - 2023年9月30日资产总计为393.20亿元[18] - 2023年9月30日负债总计为136.37亿元[19] - 2023年9月30日所有者权益合计为256.83亿元[19] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、营业外收支等[9] 成本费用 - 2023年前三季度营业成本为589.56亿元[19] - 2023年前三季度税金及附加为96.29亿元[19] - 2023年前三季度管理费用为13.99亿元[19] - 2023年前三季度研发费用为1.12亿元[19] - 2023年前三季度财务费用为-1.79亿元[19] 业绩驱动因素 - 公司2023年第三季度营业收入、经营业绩同比大幅上升的主要原因是原油加工量和产品销量增加，单位成本下降[9][10][13] 上年度调整 - 2022年12月31日递延所得税资产增加42,000元[24] - 2022年12月31日递延所得税负债增加3,000元[24] - 2022年前三季度净亏损调整后为19.97亿元[24] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净亏损调整后为20.02亿元[25] - 2022年前三季度每股基本和稀释每股收益调整后均为-0.185元[25]

财务指标数据 - 本报告期营业收入24,922,150千元，较上年同期增长109.81%；年初至报告期末营业收入69,859,201千元，较上年同期增长20.91%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润268,831千元，上年同期为 -1,565,926千元；年初至报告期末为 -719,446千元，上年同期为 -2,001,968千元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -661,434千元，较上年同期下降139.59%；年初至报告期末为 -888,316千元，上年同期为 -4,734,330千元[4] - 本报告期基本每股收益0.025元/股，上年同期为 -0.145元/股；年初至报告期末为 -0.067元/股，上年同期为 -0.185元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.058%，较上年同期增加6.527个百分点；年初至报告期末为 -2.778%，较上年同期增加4.139个百分点[4] - 本报告期末总资产39,320,227千元，较上年度末下降4.66%；归属上市公司股东的所有者权益25,552,914千元，较上年度末下降2.63%[5] - 本报告期非经常性损益合计 -16,506千元，年初至报告期末为 -32,633千元[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为6,442,930千元，较2022年12月31日的3,998,332千元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司存货为5,776,933千元，较2022年12月31日的7,294,060千元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司固定资产为14,280,256千元，较2022年12月31日的12,195,527千元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司在建工程为946,784千元，较2022年12月31日的3,748,461千元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司资产总计为39,320,227千元，较2022年12月31日的41,242,782千元有所减少[15] - 2023年前三季度营业总收入698.59201亿元，较2022年同期的577.78561亿元增长20.91%[17] - 2023年前三季度净利润亏损7.16658亿元，较2022年同期的亏损19.97463亿元有所收窄[17] - 2023年9月30日流动负债合计1347.3466万元，较2022年12月31日的1399.8338万元减少3.75%[16] - 2023年9月30日负债合计1363.6846万元，较2022年12月31日的1487.1357万元减少8.30%[16] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.067元/股，较2022年同期的 -0.185元/股亏损幅度减小[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.88316亿元，较2022年同期的 -47.3433亿元亏损幅度减小[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23.54418亿元，较2022年同期的37.90376亿元有所减少[19] - 2023年前三季度研发费用为1.12338亿元，较2022年同期的0.82916亿元增长35.48%[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为773.43192亿元，较2022年同期的625.57584亿元增长23.63%[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为668.07104亿元，较2022年同期的555.9409亿元增长20.17%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2404.5万元，2022年同期为2148.5万元；筹资活动现金流出小计2066.433万元，2022年同期为2017.6484万元；筹资活动产生的现金流量净额338.067万元，2022年同期为130.8516万元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额485.2931万元，2022年同期为38.2677万元；期末现金及现金等价物余额574.2344万元，2022年同期为549.4687万元[20] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入增长是因原油加工量增加，合成纤维等产品销量上涨[9] - 本报告期净利润上升是因石油化工产品产销上升，单位成本下降，毛利同比上升[9] - 本报告期经营活动现金流量净额下降是因采购商品、接受劳务支付现金增加[9] - 年初至报告期末，公司经营业绩同比上升，原因是石油化工产品产销增加，主要产品价格降幅不及原油降价幅度[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为92,649名[11] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，占比50.55%，为第一大股东[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,451,266,030股，占比31.96%，为第二大股东[11] - 国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[13] 会计政策变更 - 2023年起公司首次执行新会计准则，对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用规定的单项交易进行追溯调整[21][22] - 会计政策变更使截至2022年9月30日止9个月期间净亏损从1998274千元调整为1997463千元，减少811千元；2022年末权益从26371386千元调整为26371425千元，增加39千元；2022年初权益从30395431千元调整为30395364千元，减少67千元[23] - 会计政策变更使2022年12月31日合并资产负债表中资产总计从41242740千元调整为41242782千元，增加42千元；负债合计从14871354千元调整为14871357千元，增加3千元；所有者权益合计从26371386千元调整为26371425千元，增加39千元[24] - 会计政策变更使2022年前三季度合并利润表中所得税费用从 - 456962千元调整为 - 457773千元，减少811千元；净利润从 - 1998274千元调整为 - 1997463千元，增加811千元[25]

财务表现 - 公司2023年上半年度报告显示，营业收入为449.37亿元人民币，同比下降2.10%[8] - 公司2023年上半年度报告显示，归属于母公司股东的净亏损为9.88亿元人民币，同比增长126.65%[8] - 公司2023年上半年度报告显示，经营活动使用的现金流量净额为-2.27亿元人民币，同比下降96.46%[8] - 公司2023年上半年度报告显示，归属于母公司股东的净资产为252.76亿元人民币，同比下降3.69%[8] - 公司2023年上半年度报告显示，总资产为417.02亿元人民币，同比增长1.11%[8] - 公司營業額为人民幣448.89億元，比去年同期减少人民幣9.70億元，降幅为2.12%[21] - 公司销售淨额为人民币386.63亿元，与去年同期相比下降3.69%，其中石油产品增加12.01%[28] - 公司2023年上半年实现除税及非控股股东损益后亏损为人民币9.67亿元，较去年同期增加5.40亿元[33] - 公司原油单位加工成本为人民币4,209.84元/吨，同比减少7.28%[29] - 公司销售淨额中，合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油化工产品贸易的销售淨额分别减少3.0%、10.58%、15.19%和38.75%[28] - 公司2023年上半年的资本开支为3.65亿元，主要用于原丝、碳纤维项目和合成树脂部改造等项目[38] - 公司2023年6月30日的资产负债率为38.97%，较去年同期增加7.39个百分点[40] - 公司报告期内研发费用增加至68,062千元，增幅为86.85%[51] - 公司归属于母公司股东的净亏损为988,277千元，同比增加126.65%[52] - 公司经营活动使用的现金流量净额为-226,882千元，较去年同期减少96.46%[53] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3,427,414千元，较去年同期增加76.10%[54] - 公司主要业务中，石油产品營业收入为30,675,736千元，同比增长11.48%；中间石化产品營业收入为5,444,886千元，同比下降15.35%[55] - 公司主要业务收入中，中国华东地区主营业务收入为41,042,934千元，同比增长2.20%；出口主营业务收入为3,214,675千元，同比下降36.00%[56] 公司概况 - 公司位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要将石油加工为多种石油产品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维[15] - 公司利用高度综合性优势，积极调整产品结构，改良产品质量和品种，优化工艺技术，推进节能降耗，走绿色低碳发展之路[16] - 全球石化行业进入剧烈变革期，形成新的发展趋势，关税及非关税贸易政策改变化工市场竞争格局，炼化企业加大技术研究力度，推动绿色化学品发展[17] - 公司是中国主要的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有强大的整体规模实力，是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业[18] - 公司主要竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产，地处中国经济活跃、石化产品需求旺盛的长三角核心地区，拥有完善的物流系统和各项配套设施[19] 风险提示 - 石油和石化市场的周期性特征、原油和石化产品价格波动可能对公司经营产生不利影响[73] - 公司可能面临进口原油采购风险和不能转移因原油价格上涨而增加的成本的挑战[73] - 公司的发展计划需要适度的资本支出和融资需求，存在一定的风险和不确定因素[74] - 公司将来获得外部融资的能力受多种不确定因素支配，可能对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响[75] - 公司的业务经营可能受到现在或将来的环境法规的影响，可能导致额外支出[76] - 货币政策的调整以及人民币汇值的波动可能会对公司的业务和经营成果带来不利影响[77] - 关联交易可能对公司的业务和经济效益带来不利影响[78]