国美零售2023年业绩 - 2023年国美零售销售收入约为人民币6.47亿元，毛利约1.74亿元，毛利率为26.89%[1] - 报告期内，国美零售经营活动产生的现金净流量为人民币11.13亿元，投资活动产生的现金净流量为人民币3.73亿元，筹资活动耗用的现金净流量为人民币15.89亿元[4] 国美零售战略调整 - 国美零售加大处置非核心资产力度，积极筹措资金，推进债务化解工作[2] - 国美零售继续聚焦家电零售主业，加大短视频、直播及门店本地化生活领域投入，加强直播转型力度[3] 国美零售未来规划 - 未来，国美零售计划将电器业务进行划分，成立新国美电器，继续向优化升级新模式经营策略倾斜，加快发展创新业态业务[5] - 2024年初，国美零售将借着政策东风，积极努力走出债务危机，聚焦自主创新和变革升级，推动中国家庭向美好生活迈进[6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司销售收入为6.47亿人民币，去年同期为174.44亿人民币[2] - 2023年毛利率为26.89%，相比去年10.43%上升16.46个百分点[2] - 2023年归属母公司所有者应占亏损为100.57亿人民币，相比去年199.56亿人民币减少49.60%[2] - 2023年每股基本亏损为0.223元人民币，去年为0.586元人民币[2] - 2023年全年经营活动现金净流量为11.13亿人民币，去年为8.21亿人民币[2] - 2023年非流动资产合计24.47亿人民币，2022年为31.18亿人民币[6] - 2023年流动资产合计5.50亿人民币，2022年为11.40亿人民币[6] - 2023年流动负债合计38.26亿人民币，2022年为40.59亿人民币[7] - 2023年非流动负债合计0.98亿人民币，2022年为1.50亿人民币[7] - 2023年净（负债）资产为 -9.26亿人民币，2022年为0.05亿人民币[7] - 2023年度公司产生亏损101亿元，2023年12月31日流动负债超出流动资产328亿元[10] - 2023年12月31日公司流动负债为383亿元，其中计息银行及其他借款243亿元[10] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物为6600万元[10] - 2023年来自客户合约收入为646,904千元人民币，2022年为17,444,480千元人民币[24][25] - 2023年仓储服务收入为66,386千元人民币，2022年为45,407千元人民币[24] - 2023年处置附属公司的利得为93,337千元人民币，2022年无此项利得[24] - 2023年投资物业公允价值利得为86,930千元人民币，2022年为153,160千元人民币[24] - 2023年总收入（含收入、其他收入及利得）为600,024千元人民币，2022年为1,169,345千元人民币[24] - 2023年存货成本510,010千元，销售成本472,667千元，2022年分别为15,059,891千元和15,625,097千元[26] - 2023年财务成本为2,816,911千元，财务收入为44,504千元，2022年分别为1,703,331千元和169,596千元[28] - 2023年税项支出抵免总额为 - 8,422千元，2022年为79,194千元[30] - 2023年母公司普通股权益所有者应占亏损10,057,243千元，已发行普通股加权平均数45,146,452千股，2022年分别为19,955,982千元和34,080,936千股[33] - 2023年商誉年末净值62,208千元，2022年为903,364千元[34] - 2023年现金流量预测所用税前折现率为11.55% - 12.10%，2022年为13.52% - 16.18%[34] - 2023年应收账款为207,478千元，减值77,682千元，净额129,796千元，2022年分别为172,246千元、37,952千元和134,294千元[35] - 2023年应付账款及应付票据为4,860,606千元，2022年为5,887,555千元[36][37] - 2023年3个月内、3至6个月、超过6个月的应付账款及应付票据分别为110,016千元、3,804千元、15,976千元，2022年分别为83,385千元、33,953千元、16,956千元[36] - 2023年3个月内、3至6个月、6至12个月、超过12个月的应付账款及应付票据分别为819,564千元、296,673千元、874,306千元、2,870,063千元，2022年分别为1,134,518千元、2,514,064千元、2,061,805千元、177,168千元[37] - 2023年计息银行及其他借款总额为24,266,291千元，2022年为25,894,974千元[39] - 2023年须偿还银行借款1年内为15,925,091千元，第2年为75,000千元，第3年至第5年为1,611,503千元，超过5年为856,847千元；2022年对应分别为20,854,410千元、46,500千元、100,000千元、2,392,096千元[39] - 2023年须偿还其他借款1年内为5,745,141千元，第2年为5,743千元，第3年至第5年为252,369千元；2022年对应分别为2,491,894千元、10,074千元、无[39] - 2023年集团位于中国内地若干楼宇账面净值总额为3,026,036,000元，2022年为3,094,281,000元[40] - 2023年集团若干飞机账面净值为零，2022年为34,486,000元[40] - 2023年集团位于中国内地若干投资物业公允价值总额为4,792,611,000元，2022年为4,608,291,000元[40] - 2023年集团赎回公司债券9,241,000元，重续206,970,000元；2022年赎回2,579,503,000元，重续为零[41] - 2023年12月31日，嵌入的衍生工具的公允价值为零（2022年：人民币8.7万元）[42] - 2023年公司销售收入人民币6.47亿元，比去年同期的人民币174.44亿元减少96.29%[45][47] - 2023年公司毛利率为26.89%，比去年同期的10.43%增长16.46个百分点[45][48] - 2023年公司归属予母公司拥有者应占亏损为人民币100.57亿元，对比去年同期的亏损人民币199.56亿元减少49.60%[45] - 报告期内营销费用为16.75亿元，较去年同期47.26亿元减少64.56%[50] - 报告期内管理费用为14.76亿元，较去年同期29.13亿元减少49.33%[51] - 报告期内商誉减值损失为8.41亿元，去年同期为92.15亿元[52] - 报告期内金融资产减值损失为8.2亿元，去年同期为5.74亿元[53] - 报告期内使用权资产减值损失为15.42亿元，2022年为39.59亿元[54] - 报告期内归属母公司所有者应占亏损为100.57亿元，较去年同期199.56亿元减少49.60%[56] - 报告期末现金及现金等价物为0.66亿元，2022年末为1.7亿元[57] - 报告期末存货金额为2.02亿元，较2022年末4.33亿元减少53.35%，存货周转天数从79天增至245天[58] - 报告期末预付账款等流动资产为31.24亿元，较2022年末32.75亿元减少4.61%[58] - 报告期末应付账款及应付票据为48.61亿元，较2022年末58.88亿元减少17.44%，周转天数从289天增至4150天[59] - 报告期内资本开支为4100万元，较2022年的6.1亿元减少93.28%[60] - 报告期内经营活动现金净流量为11.13亿元，去年同期为8.21亿元[60] - 报告期内投资活动现金净流量为3.73亿元，2022年耗用1.68亿元[60] - 报告期内筹资活动耗用现金净流量为15.89亿元，2022年耗用47.27亿元[60] - 截至2024年2月29日，逾期计息银行及其他借款本金共192.6亿元，未决诉讼案件990宗，涉及金额45.4亿元，已有判决案件922宗，涉及金额130亿元[61] - 2023年12月31日，负债与（亏绌）权益总额比率由2022年的5252.54%降至 - 264.28%，负债比率由2022年的60.81%升至81.63%[63] - 2023年末，有担保的计息银行借款及其他借款合计为216.06亿元[64] - 2023年12月31日，公司聘用2196名雇员，2022年为12431名[65] - 集团2023年度亏损101亿元人民币[71] - 2023年12月31日集团流动负债超出流动资产328亿元人民币[71] - 2023年12月31日集团流动负债为383亿元人民币，其中计息银行及其他借款243亿元人民币[71] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物为6600万元人民币[71] 业务结构与地域分布 - 集团有单一可呈报经营分部，在中国内地经营零售门店及在线销售网络，香港办事处无收入[21] - 2023年和2022年集团所有收入均来自中国内地客户，超99%非流动资（金融工具及递延税项资产除外）位于中国内地[22] - 2023年和2022年均无单一客户收入占集团收入10%或以上[22] 债务处理与资金运作 - 公司正与相关方商讨偿还到期应付的3亿美元（相当于人民币21亿元）可换股债券本金及利息的解决方案[14] - 2023年12月27日公司与一名债券持有人达成协议，以1.05亿元出售附属公司21.6495%股权，对方将1.45亿元债券转换为公司股份[14] - 2023年3月公司将应付关联公司款项8.04亿元资本化，发行79.80539亿股新股，占扩大后已发行股本16.71%[16] - 公司积极与银行商讨改变贷款条款或延长贷款期限，争取续期或延长有抵押银行借款还款日期等[11] - 公司与供应商磋商结算逾期结余，已取得部分供应商同意通过设立联名账户或债转股重启信用限额[12] - 公司与业主及服务提供商磋商结算逾期结余，已取得部分同意通过债转股恢复门店运营及服务供应[13] - 公司正与投资者积极磋商出售若干投资物业及在建物业以提升流动资金状况[15] - 2020年4月17日公司与拼多多签订可换股债券认购协议，本金2亿美元，初始转股价每股港币1.215元，2021年3月9日变更为每股港币1.20元，转股后最高发行股份数13亿股[42] - 2020年5月28日公司与JD签订可换股债券认购协议，本金1亿美元，初始转股价每股港币1.255元，2021年3月9日变更为每股港币1.24元，转股后最高发行股份数6.29032258亿股[42] - 可换股债券按年利率5%每年支付利息，初步到期日为发行日期满第三周年当日，某些条件下可延长2年[42] - 2023年12月27日，公司以人民币1.05亿元出售附属公司21.6495%股权，债券持有人将人民币1.45亿元债券转换为公司股份，发行1.2864亿股换股股份[43] - 2024年2月，2家附属公司收到清盘命令，相关资产总额及净负债分别为人民币9700万元及人民币2300万元[44] - 2023年1月9日，公司以每股0.1023港元发行40.62856亿股新股份偿还债务[75] - 2023年2月27日，集团偿还2019年发行的国内债券，本金总额为924.1万元人民币[75] - 2023年3月31日，公司以每股0.115港元分别发行43.47826亿股及36.32713亿股新股份偿还债务[75] 财务报表相关 - 综合财务报表涵盖集团截至2023年12月31日止年度财报[18] - 集团于2023年1月1日开始的财政年度首次应用多项新订及经修订国际财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[19][20] - 核数师对集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表发表无法表示意见[69][70] - 无法表示意见基础是与持续经营相关的多项不确定性[71] - 集团采取多项计划措施减轻流动资金压力及改善财务状况，但存在多种不确定性[72] - 若集团未能实现计划措施，可能无法持续经营并需进行调整[72] - 审核委员会已审阅本年度无法表示意见并同意其依据[73] - 管理层认为如措施顺利实行，无法表示意见不会对集团日常营运造成重大影响[73] 股息政策 - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度末期股息，2022年亦未派发[31] - 董事会不建议派发2023年末期股息[61] - 董事会不建议派发2023年度末期股息以满足集团资金需求[76] - 某财政年度派息率由董事会考虑经营资金需求等因素酌情厘定[76] 公告与报告发布 - 公司将按规定方式刊发光及寄发召开股东周年大会的通告[77] - 本公告及2023年度报告将在联交所及公司网站刊载，年度报告还将寄发给股东[77]

股份配售 - 公司向不少于六名独立承配人配售1,962,500,000股本公司普通股[2] - 配售款项净额约港币776,460,000元，全部用于偿还债务[3] 股份奖励计划 - 股份奖励计划参与者为本集团任何成员公司的任何员工，初始期限为十年[5] - 截至2022年12月31日止年度，公司已向董事及其他参与者授出合共701,510,000股股份[8] - 根据股份奖励计划，可供授出的奖励数目为580,999,000份[9] 薪酬情况 - 公司5名最高薪酬个人的薪酬情况：薪金、津贴及其他开支为125,959人民币千元，以股份为基础的开支为124,009人民币千元[10]

公司业务发展 - 公司通过科技化手段助力企业数字化转型，实现上市公司运营效率提升，下半年将继续聚焦家电零售主业[8] - 公司在报告期内坚持以平台思维、用户思维、科技思维为指导思想，致力于推动零售业降成本、提效率、增值[5] - 公司持续优化升级新模式经营策略，重点在线上推进主业聚焦，通过直播等方式建立私域泛生活的垂类电器流量[15] - 公司积极探索新业务，包括共享零售平台、新能源汽车展厅、家居家装和国美展厅等[19] - 公司全国零售网络包括25个城市展厅、97个旗舰店、39个精品店和2,237家新零售店[23] 财务状况 - 报告期内公司销售收入约为415百万元，同比减少96.57%[28] - 公司毛利约为负120百万元，同比下降至2,088百万元[29] - 營銷費用总计约为1,300百万元，同比减少46.81%[31] - 管理费用约为783百万元，同比减少55.15%[33] - 财务（成本）收入及税前亏损约为2,477百万元，同比亏损2,465百万元[35] - 财务成本净额约为1,131百万元，同比832百万元[36] - 稅前虧損约为3,609百万元，同比增加9.46%[37] - 归属母公司擁有者本期應佔虧損约为3,539百万元，同比增加19.32%[39] - 使用權资产及商譽累计减值分别为13,533百万元及3,959百万元[40] 资金情况 - 2023年6月30日，本集团总借贷包括计息银行借款、其他借款、企业债券和可转换债券，除企业债券在下一页所述期间内偿还外，其他均在一年内到期[54] - 以人民币计价的固定利率和浮动利率的即期计息银行借款和其他借款总额为23,254,700人民币[55] - 2023年6月30日，负债与（虧絀）权益总额比率为-1,013.73%，负债比率为66.40%[57] - 本集团的应付票据、计息银行借款和其他借款以其定期存款、相关应收利息、物业、设备、投资物业、持有的使用权资产和存货作为抵押，总额约为20,829百万人民币[58] 风险与挑战 - 公司在外部环境不理想的情况下，通过调整线上线下业务结构、降本增效措施等方式应对市场需求下滑[7] - 公司在经济复苏慢于预期的情况下，预计下半年相关刺激内需和促进消费的政策会更加密集，行业发展将迎来更多政策利好[12] - 公司在报告期内努力化解债务问题，通过多种手段恢复与供应商、费用商的关系[14] - 公司持续经营考虑，截至2023年6月30日止6个月产生约人民币36亿元的虧損，流动负债超出流动资产约人民币308亿元[77] - 若本集团未能实现计划及措施，可能无法持续经营，需要调整资产账面值等[87]

金融资产减值损失总体情况 - 2022年公司录得金融资产减值损失5.74亿元，占集团金融资产总额的6.5%[1] 预付账款、其他应收款及其他资产金融资产减值损失 - 2022年计入预付账款、其他应收款及其他资产的金融资产减值损失为5.39亿元[1] 特定供应商垫支款项减值损失 - 公司就垫支给一名供应商的2.2亿元款项确认减值损失[1] 应收浙江德景款项减值损失 - 公司就应收浙江德景的1.6亿元应收款确认减值损失，该款项年利率4.35%[2] 其他应收款基于过往信用损失率减值损失 - 公司基于过往信用损失率等确认其他应收款减值损失1.03亿元[2] 应收宁波锐茂款项减值损失 - 公司就应收宁波锐茂的4.91亿元应收款确认减值损失5600万元，违约概率28.69%，违约损失率40%[2] 应收关联公司款项减值损失总体情况 - 2022年集团确认应收关联公司款项减值损失8700万元[3] 应收关联公司款项基于过往信用损失率减值损失 - 集团基于过往信用损失率等确认应收关联公司款项减值损失6600万元[3] 应收安迅物流款项减值损失 - 集团就应收安迅物流的4.7亿元款项确认减值损失2100万元，违约概率10.06%，违约损失率40%[4]

公司整体收入情况 - 2023年上半年公司收入4.15亿人民币，2022年上半年为121.09亿人民币，同比大幅下降[2] - 2023年上半年来自客户合约的收入为414,763千元，2022年为12,109,334千元[24][26] - 2023年上半年公司销售收入约为人民币4.15亿元，对比去年同期的人民币121.09亿元减少96.57%[42][43] 公司亏损情况 - 2023年上半年归属母公司拥有者应占亏损35.39亿人民币，2022年上半年为29.66亿人民币，亏损扩大[2] - 2023年上半年每股亏损8.2分人民币，2022年上半年为9.0分人民币[2] - 2023年上半年毛利亏损1.19982亿人民币，2022年上半年为20.87521亿人民币[4] - 集团截至2023年6月30日止6个月亏损约36亿元人民币[12] - 2023年上半年公司归属予母公司拥有者应占亏损约为人民币35.39亿元，对比去年同期的亏损人民币29.66亿元增加19.32%[42] - 报告期内公司税前亏损约36.09亿元，较2022年同期的32.97亿元增加9.46%[49] - 归属母公司拥有者应占亏损约35.39亿元，较去年同期的29.66亿元增加19.32%[49] 公司资产情况 - 2023年6月30日非流动资产合计296.93824亿人民币，2022年12月31日为311.84225亿人民币[8] - 2023年6月30日流动资产合计53.25731亿人民币，2022年12月31日为114.00224亿人民币[8] - 2023年6月30日集团现金及现金等价物约为1.47亿元人民币[12] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产总值约为297亿元人民币[13] - 集团所有收入均来自中国内地客户，超99%（2022年：95%）的非流动资（若干按公允价值计入损益之金融资产除外）位于中国内地[23] 公司负债情况 - 2023年6月30日流动负债合计361.0588亿人民币，2022年12月31日为405.94172亿人民币[9] - 2023年6月30日流动负债净值为-307.80149亿人民币，2022年12月31日为-291.93948亿人民币[9] - 2023年6月30日净负债为229.3934亿人民币，2022年12月31日为4.93306亿人民币[9] - 2023年6月30日（亏绌）权益合计为-229.3934亿人民币，2022年12月31日为4.93306亿人民币[9] - 2023年6月30日集团流动负债超出流动资产约308亿元人民币，流动负债约为361亿元人民币，其中约233亿元为计息银行及其他借款[12] - 集团与可换股债券持有人商讨处理已到期应付的3亿美元（相当于约22亿元人民币）本金总额及相关款项[16] - 截至2023年6月30日应收账款为368,301千元，2022年12月31日为134,294千元[34] - 截至2023年6月30日应付账款及应付票据为4,756,360千元，2022年12月31日为5,887,555千元[35][36] - 2023年6月30日计息银行及其他借款总额为23,254,700千元，2022年12月31日为25,894,974千元[37] - 2023年须偿还银行借款1年内为18,203,612千元，第2年为32,100千元，第3年至第5年为270,442千元，超过5年为2,217,152千元[37] - 2023年须偿还其他借款1年内为2,514,663千元，第2年为16,731千元[37] - 截至2023年6月30日，账面价值为0（2022年12月31日：1,123,027,000元）及2,167,360,000元（2022年12月31日：2,055,861,000元）的银行借款和应付债券分别以欧元及美元计价[38] - 截至2023年6月30日止6个月，公司已提早赎回若干公司债券9,241,000元（2022年12月31日：2,579,503,000元）[38] - 报告期末应付账款及应付票据金额约47.56亿元，较2022年末的58.88亿元减少19.23%，周转天数从301天增至1801天[53] - 报告期末公司有资本承担约6.51亿元，已逾期及未到期债务分别约163亿元及70亿元，涉及未决诉讼1322件，金额约102.4亿元[56] - 2023年6月30日，公司总借贷中即期计息银行借款及其他借款总额约232.55亿元，企业债券有不同票面价值和利率，可换股债券本金总额3亿美元[59][60] - 2023年6月30日，负债与（亏绌）权益总额比率从2022年12月31日的5252.54%降至1013.73%，负债比率从60.81%升至66.40%[60] 公司其他收支情况 - 2023年上半年其他收入为122,726千元，2022年为175,870千元[24] - 2023年上半年利得为8,245千元，2022年为135,892千元[24] - 2023年上半年财务成本为1,030,560千元，2022年为876,157千元；2023年上半年财务收入为 - 100,929千元，2022年为44,180千元[28] - 2023年上半年本期税项抵免总额为13,346千元，2022年为26,272千元[30] - 2023年上半年公司其他收入及利得约人民币1.31亿元，较2022年同期的人民币3.12亿元减少约58.01%[45] 公司成本及费用情况 - 2023年上半年税前亏损相关数据经各项扣除（计入）后得出，如销售存货成本557,930千元等[27] - 2023年上半年公司销售成本约为人民币5.35亿元，毛亏损约为人民币1.2亿元，去年同期为毛利人民币20.88亿元[44] - 2023年上半年公司营销费用约为人民币13亿元，对比去年同期的人民币24.44亿元减少46.81%；管理费用约为人民币7.83亿元，对比去年同期的人民币17.46亿元减少55.15%[42][46][47] 公司股份及股息情况 - 公司合共79.80539亿股新股份按每股资本化股份净价约0.115港元发行，占公司发行资本化股份扩大后已发行股本约16.71%[17] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息[32] - 2023年每股基本亏损计算的期内已发行普通股加权平均数为43,077,734,000股，2022年为33,060,519,000股[32] - 2023年用于计算每股基本及摊薄亏损的母公司普通股权益所有者应占亏损为3,538,956，2022年为2,965,788[32] - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息以满足资金需求[64] - 2023年1月9日，公司以每股0.1023港元发行40.62856亿股新股份偿还债务[64] - 2023年3月31日，公司以每股0.115港元分别发行43.47826亿股和36.32713亿股新股份偿还债务[64] 公司可换股债券情况 - 2020年4月17日公司与拼多多签订可换股债券认购协议，本金2亿美元，初始转换价每股港币1.215元，2021年3月9日转换价变更为每股港币1.20元，转换后最高发行股份数13亿股[39] - 2020年5月28日公司与JD签订可换股债券认购协议，本金1亿美元，初始转换价每股港币1.255元，2021年3月9日转换价变更为每股港币1.24元，转换后最高发行股份数6.29032258亿股[39] - 可换股债券按年利率5%每年支付利息，初步到期日为发行日期满第三周年当日，某些条件下可延长2年[39] - 2023年6月30日，嵌入的衍生工具公允价值为零，2022年12月31日为人民币8.7万元[39] 公司购股权情况 - 2023年7月14日，公司终止及取消2022年7月授出的9.7895亿份行使价为港币0.60元的购股权[41] 公司存货情况 - 报告期末存货金额约2.09亿元，较2022年末的4.33亿元减少51.73%，存货周转天数从81天增至109天[52] 公司资本开支及现金流情况 - 报告期内资本开支约0.8亿元，较2022上半年的1.61亿元减少50.31%[54] - 报告期内经营活动耗用现金净流量约11.94亿元，去年同期产生0.55亿元；投资活动产生现金净流量约0.37亿元，去年同期产生2.5亿元；筹资活动产生现金净流量约11.33亿元，去年同期耗用23.55亿元[55] 公司人员情况 - 2023年6月30日，公司共聘用3609名雇员[62] 公司合规及审核情况 - 截至2023年6月30日止6个月，公司遵守联交所企业管治守则的守则条文[65] - 公司所有董事在回顾期内遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[65] - 公司审核委员会审阅了2023年上半年未经审核中期简明综合财务资料[66] 公司信息披露情况 - 公司公告和2023年中期报告将在联交所网站及公司网站刊载[67] 公司未来发展战略 - 公司未来线上将提升直播、短视频营销频率和质量，实现直播常态化和专业化，举办818国美直播节，强化短视频带货传播[63] - 公司未来线下计划以三四线城市为试点，融合吃穿住行与家电场景，加强异业合作，形成本地生活中心[63] - 公司管理层期望2023年扭转局面，在国家政策支持和集团战略实施下提升盈利能力[63] 公司税率情况 - 中国附属公司应课税收入税率为25%，香港利得税税率为16.5% [29] 公司应收账款情况 - 2023年6月30日应收账款为424,198千元，减值55,897千元；2022年12月31日应收账款为172,246千元，减值37,952千元[31] 公司客户收入占比情况 - 截至2023年6月30日止6个月，无来自单一客户的收入占集团收入的10%或以上（2022年：无）[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为174.4448亿元，归属母公司所有者应占亏损为199.55982亿元，资产总值为425.84449亿元，负债总值为420.91143亿元，资产净值为4.93306亿元[4] - 2018 - 2022年公司收入分别为643.56031亿元、594.82827亿元、441.19113亿元、464.83804亿元、174.4448亿元[4] - 2018 - 2022年归属母公司所有者应占亏损分别为48.86895亿元、25.89826亿元、69.93816亿元、44.02037亿元、199.55982亿元[4] - 2018 - 2022年资产总值分别为607.41791亿元、718.71973亿元、704.94181亿元、809.22859亿元、425.84449亿元[4] - 2018 - 2022年资产净值分别为110.83764亿元、81.61052亿元、12.67646亿元、175.84882亿元、4.93306亿元[4] - 2022年公司销售收入约为174.44亿元，较去年同期的464.84亿元下降62.47%[13] - 2022年综合毛利率约为17.13%，比去年同期的14.40%增长2.73个百分点[13] - 2022年公司商誉减值损失约为92.15亿元（2021年：7200万元），使用权资产减值损失约为39.59亿元（2021年：零）[13] - 2022年其他费用约为2.63亿元，去年同期为7900万元；财务成本约为17.03亿元，与去年同期的19.46亿元相比减少12.49%[13] - 2022年归属予母公司拥有者应占亏损约为199.56亿元，对比去年同期的亏损44.02亿元增加353.34%[14] - 剔除若干非经营性开支，2022年经营性归属予母公司拥有者应占亏损约为48.25亿元（2021：47.87亿元）[14] - 报告期内销售成本约为156.25亿元，占整体销售收入约89.57%，毛利约为18.19亿元，较去年同期减少66.97%，毛利率约为10.43%，较去年同期减少1.42个百分点[27] - 报告期内其他收入及利得约为11.69亿元，较2021年同期的11.88亿元减少约1.60%，占销售收入比例从2.56%大幅增加至6.70%[31][32] - 报告期内综合毛利率约为17.13%，比去年同期的14.40%增加2.73个百分点[33] - 报告期内营销费用总计约为47.26亿元，较去年同期的73.37亿元减少35.59%，占销售收入的比重为27.09%，比2021年同期增加11.31个百分点[34][35] - 报告期内管理费用约为29.13亿元，较去年同期的25.68亿元增加13.43%，占销售收入的比重为16.70%，与2021年同期相比增加11.18个百分点[36] - 报告期内商誉减值损失约为92.15亿元，对比去年同期为0.72亿元[37] - 2022年公司录得金融资产减值损失5.74亿元，去年同期为0.23亿元[38] - 2022年公司录得使用权资产减值损失39.59亿元，2021年无此项损失，估值使用的税前折现率为7.06%至7.37%，五年期后现金流量增长率为2%[39] - 2022年公司录得其他费用及亏损约2.63亿元，去年同期为0.79亿元[40] - 2022年公司财务（成本）/收入及税前亏损约187.52亿元，2021年同期亏损为34.02亿元[40] - 2022年公司税前亏损约202.85亿元，对比2021年同期亏损47.28亿元增加329.04%[41] - 2022年公司归属予母公司拥有者应占亏损约199.56亿元，对比去年同期亏损44.02亿元增加353.34%，每股基本亏损约为0.586元，去年同期为0.178元[42] - 报告期末公司存货金额约为4.33亿元，比2021年末的63.52亿元减少93.18%，存货周转天数由2021年的66天增加至2022年约79天[44] - 报告期末公司应付账款及应付票据金额约为58.88亿元，与2021年末的188.91亿元相比减少68.83%，周转天数由2021年的175天增加至约289天[45] - 2022年公司资本开支约为6.1亿元，比2021年的3.77亿元增加61.80%[46] - 2023年5月31日，公司已逾期及未到期债务分别约为161.6亿元及55.1亿元，涉及未决诉讼共1294件，金额共约103.7亿元[48] - 2022年12月31日，计息银行及其他借贷总额与权益总额比率从2021年的160.36%增至5252.54%；借贷总额与资产总额比率从2021年的34.85%增至60.81%[54] - 2022年末，应付票据及有担保的计息银行借款及其他借款合计约2174.5亿元[52] - 2022年末，集团资产抵押包括定期存款约545.7亿元、应收利息约18.7亿元等[54] - 截至2022年12月31日，公司产生约202亿元亏损，流动负债超出流动资产292亿元，流动负债为406亿元，其中259亿元为计息银行及其他借款，现金及现金等价物约为1.7亿元[121] - 2022年公司产生约202亿元亏损[179] - 2022年12月31日公司流动负债超出流动资产292亿元[179] - 2022年12月31日公司流动负债为406亿元，其中259亿元为计息银行及其他借款[179] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物约为1.7亿元[179] - 2022年公司收入为17,444,480千元，较2021年的46,483,804千元下降62.47%[184] - 2022年公司毛利为1,819,383千元，较2021年的5,506,910千元下降66.96%[184] - 2022年公司税前亏损为20,285,497千元，较2021年的4,728,495千元扩大329%[184] - 2022年公司本年亏损为20,206,303千元，较2021年的4,772,935千元扩大323.34%[184][185] - 2022年非流动资产合计31,184,225千元，较2021年的50,122,140千元下降37.78%[186] - 2022年流动资产合计11,400,224千元，较2021年的30,800,719千元下降63%[186] - 2022年流动负债合计40,594,172千元，较2021年的52,149,798千元下降22.16%[187] - 2022年流动负债净额为(29,193,948)千元，较2021年的(21,349,079)千元亏损扩大36.74%[187] - 2022年净资为1,496,971千元，较2021年的11,188,179千元下降86.62%[187] - 2022年归属母公司普通股权益所有者的基本每股亏损为人民币58.6分，2021年为人民币17.8分[184] - 综合储备2022年为人民币4,394,069,000元，2021年为人民币21,767,576,000元[190] - 2022年经营活动产生的现金净额为820,725千元，2021年为648,701千元[193] - 2022年投资活动耗用的现金净额为167,911千元，2021年为1,975,216千元[194] - 2022年筹资活动耗用的现金净额为4,727,350千元，2021年为3,870,747千元[194] - 2022年现金及现金等价物净减少4,074,536千元，年末余额为169,713千元；2021年净减少5,197,262千元，年末余额为4,378,423千元[195] - 2022年税前亏损为20,285,497千元，2021年为4,728,495千元[193] - 2022年物业及设备折旧为9,214,521千元，2021年为71,603千元[193] - 2022年使用权资产折旧为3,958,633千元，2021年无此数据[193] - 2022年收到的利息为222,091千元，2021年为261,836千元[193] 各地区业务收入占比变化 - 2018 - 2021年一二线城市收入占比分别为68.33%、70.24% [7] - 2018 - 2021年三四线城市收入占比分别为20.93%、18.88% [7] - 县域店收入占整体收入的8.83%，对比去年同期为12.79%，新业务收入占比提升至整体收入的7.06%，对比去年同期为6.81%[26] 公司战略与业务发展 - 2022年下半年公司推进战略聚焦，专注家电主业，剥离非盈利和负现金流业务[9] - 2022年公司初步完成现代化零售体系建设，践行相关工作策略，打造采购流程，实现消费场景和赋能平台建设[10] - 2022年公司分别与华为和腾讯达成战略合作，助力数字化和智能化发展[10] - 2022年下半年公司推进战略聚焦，专注家电主业，剥离非盈利和负现金流业务[11] - 2022年年末公司开启加快直播转型、走向线上线下融合等独特道路[11] - 2023年公司将战略着力点放在短视频、直播及构建门店本地化生活等领域[11] - 2023年公司目标是线上打造垂类电商及直播平台，线下构建本地生活中心[11] - 公司围绕“家 • 生活”战略践行“全零售”理念，建成行业解决方案[18] - 公司打造线上线下一体化消费模式，完成本地生活数字化升级[19] - 公司构建供应链体系，打造全品类大采购平台[20] - 公司通过多店型矩阵形成联动效应，转变多种模式和市场拓展方向[21] - 公司以垂类模式为主优化收入结构，预计提升综合毛利率[22] 公司门店经营情况 - 艺伟、中国永乐及大中电器销售收入分别同比下降74.81%、70.83%及67.90%，2022年分别关闭了540、123及59家表现不佳的门店[37] - 公司线下门店覆盖全国约1200个城镇，已建立相对完备线下经销网络[21] 公司债券与融资情况 - 企业债券方面，2018年发行续存的票面价值1.02亿元，利率7.8%；2019年发行续存的票面价值0.16亿元，利率7.8%；2020年发行的票面价值2亿元，利率7%[51] - 可换股债券方面，2020年4月发行本金2亿美元、利率5%的，2022年末所得款项净额1.968亿美元用于偿债；2020年6月发行本金1亿美元、利率5%的，2022年末所得款项净额0.9911亿美元用于偿债[52] - 2021年11月26日相关方订立可换股债券投资协议，认购人以年利率5%认购本金9亿元、为期五年的可换股债券，可选择额外延长两年[105] - 2022年1月及5月，集团偿还国内债券本金分别为9.37399亿元及17亿元[111] - 2022年6月28日，公司19.625亿股普通股以每股0.4港元配售，占认购协议日期已发行股本约5.81%，扩大后已发行股本约5.49%[112] - 配售股份面值4906.25万港元，市值约8.9294亿港元，每股净价约0.396港元，所得款项净额约7.7646亿港元用于偿债和业务运营[112] 公司人员情况 - 2022年末集团聘用12431名雇员，2021年为32278名[53] - 2022年12月31日本集团聘用12431名雇员，2021年为32278名[108] 公司重大事件时间线 - 2022年3月，公司召开国美零售全家乐购季启动会，发布相关白皮书和团体标准[56] - 2022年5月，公司与腾讯、华为签订战略合作协议[57] - 2022年9月，真快乐APP体验中心仪式举办，国美电器西坝河馆焕新营业[58] - 2022年7月14日，黄光裕行使购股权涉及股份1200万股，杜鹃1100万股，黄秀虹1100万股[86] - 2022年7月14日，其他雇员行使购股权涉及股份9.4495亿股，失效3.8305亿股，剩余5.619亿股[86] - 2022年4月1日，黄秀虹从非执行董事调任为执行董事，董晓红获委任[77] - 2022年3月31日，于星旺辞任非

收入和利润（同比环比） - 2022年销售收入为人民币17,444百万元，相比去年的人民币46,484百万元下降62.5%[2] - 2022年来自客户合约收入为17,444,480千元人民币，较2021年的46,483,804千元人民币显著下降[26] - 2022年公司销售收入同比下降62.47%至人民币17,444百万元[50] - 归属母公司拥有者应占亏损为人民币19,956百万元，相比去年的人民币4,402百万元扩大353.3%[2] - 公司2022年度亏损约人民币202亿元[88] - 公司2022年归母净亏损人民币19,956百万元，同比增加353.34%[50] - 剔除非经营性开支后，2022年经营性归母净亏损为人民币4,825百万元[51] - 公司2022年税前亏损为19,955,982千元人民币，较2021年的4,402,037千元人民币大幅增加[34] - 税前亏损为人民币20,285百万元，同比增加329.04%[63] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币15,625百万元，占销售收入89.57%，同比上升1.42个百分点[54] - 2022年销售存货成本及存货拨备合计15,625,097千元人民币，较2021年的40,976,894千元人民币下降[28] - 毛利为人民币1,819百万元，同比下降66.97%，毛利率为10.43%，同比下降1.42个百分点[54] - 综合毛利率为17.13%，相比去年的14.40%上升2.73个百分点[2] - 综合毛利率为17.13%，同比上升2.73个百分点[56] - 营销费用为人民币4,726百万元，同比下降35.59%，占销售收入27.09%，同比上升11.31个百分点[58] - 管理费用为人民币2,913百万元，同比上升13.43%，占销售收入16.70%，同比上升11.18个百分点[59] - 2022年员工费用（不包括董事及最高行政人员薪酬）为2,840,676千元人民币，与2021年的2,836,304千元人民币基本持平[28] - 2022年研发成本为67,636千元人民币，较2021年的114,300千元人民币下降[28] - 2022年财务成本净额为1,703,331千元人民币，较2021年的1,945,890千元人民币有所下降[30] - 2022年财务收入为169,596千元人民币，较2021年的619,119千元人民币大幅减少[30] 现金流和资金状况 - 全年经营活动现金净流量为人民币821百万元，相比去年的人民币649百万元增长26.5%[2] - 经营活动产生的现金净流量为人民币821百万元，较去年同期增加[68] - 投资活动耗用的现金净流量为人民币168百万元，较2021年减少[68] - 筹资活动耗用的现金净流量为人民币4,727百万元，较2021年增加[68] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物仅为人民币1.7亿元，且部分金融机构借款已逾期，导致资产被冻结及面临法律诉讼[10] - 现金及现金等价物为人民币170百万元，同比下降96.12%[63] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物约为人民币1.7亿元[88] 债务和借款 - 公司2022年度亏损约人民币202亿元，流动负债超出流动资产人民币292亿元，流动负债为人民币406亿元，其中计息银行及其他借款为人民币259亿元[10] - 公司有人民币259亿元的计息银行及其他借款[88] - 2022年计息银行及其他借款总额为258.95亿元，较2021年的220.61亿元增长17.4%[44] - 有担保银行借款的实际利率范围为0.30%-18.00%，无担保银行借款利率为3.85%-18.00%[44] - 2023年公司逾期债务约人民币161.6亿元，未到期债务约人民币55.1亿元[49] - 截至2023年5月31日，公司逾期债务为人民币161.6亿元，未到期债务为人民币55.1亿元[70] - 若干应付金融机构借款已逾期，贷款人有权要求立即偿还[88] 资产和负债 - 非流动资产合计为人民币31,184,225千元，相比去年的人民币50,122,140千元下降37.8%[6] - 流动资产合计为人民币11,400,224千元，相比去年的人民币30,800,719千元下降63.0%[6] - 流动负债合计为人民币40,594,172千元，相比去年的人民币52,149,798千元下降22.2%[7] - 净资产为人民币493,306千元，相比去年的人民币17,584,882千元下降97.2%[7] - 公司非流动资产总值及净资产账面值分别约为人民币312亿元及人民币4.93亿元[11] - 负债与权益总额比率由160.36%增加至5,252.54%[74] - 负债比率为60.81%，较2021年的34.85%上升[74] 商誉和减值损失 - 商誉减值损失为人民币9,214,521千元，相比去年的人民币71,603千元大幅增加[3] - 2022年商誉减值损失达9,214,521千元人民币，较2021年的71,603千元人民币显著上升[36][37] - 商誉减值损失为人民币9,215百万元，同比大幅增加[60] - 使用权资产减值损失在2022年为3,958,633千元人民币，2021年无此项损失[28] - 使用权资产减值损失为人民币3,959百万元[61] - 公司确认商誉减值损失，艺伟、中国永乐及大中电器分别为人民币46.49亿元、22.76亿元及22.89亿元[39] - 截至2022年末，艺伟、中国永乐、大中电器累计减值损失分别达人民币69.88亿元（2021年：23.39亿元）、39.20亿元（2021年：16.44亿元）及22.89亿元（2021年：零）[39] 应收账款和应付账款 - 2022年应收账款净额为人民币1.34亿元，较2021年的14.37亿元大幅下降[40] - 应收账款账龄分析显示，2022年3个月内逾期金额为人民币0.83亿元，较2021年的13.17亿元显著改善[41] - 应付账款及应付票据总额从2021年的188.91亿元降至2022年的58.88亿元，降幅达68.8%[42] - 应付账款及应付票据金额为人民币5,888百万元，较2021年末减少68.83%[66] - 2022年应付账款账龄中，3个月内到期的金额为11.35亿元，较2021年的119.65亿元下降90.5%[43] - 应付账款及应付票据周转天数由175天增加至289天[66] 业务线表现 - 2022年政府补贴收入为59,673千元人民币，较2021年的109,654千元人民币减少45.5%[26] - 2022年投资物业公允价值利得为153,160千元人民币，较2021年的53,147千元人民币增长188%[26] - 2022年汇兑利得为97,270千元人民币，较2021年的238,243千元人民币下降59.2%[26] - 2022年延保服务收入为83,663千元人民币，较2021年的85,723千元人民币略有下降[26] - 2022年来自安装的收入为15,156千元人民币，较2021年的39,617千元人民币下降61.7%[26] - 2022年提供在线平台的佣金收入为34,455千元人民币，较2021年的7,718千元人民币增长346%[26] - 2022年产品展示收入为118,768千元人民币，2021年无此项收入[26] - 2022年租赁变更的利得为193,045千元人民币，较2021年的21,421千元人民币大幅增长[26] - 其他收入及利得为人民币1,169百万元，同比下降1.60%，占销售收入6.70%，同比上升4.14个百分点[55][56] 地区表现 - 公司超过99%的非流动资产位于中国内地，与2021年的95%相比有所增加[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划出售投资物业及在建物业以改善流动资金状况[15] - 公司采取降本增效措施，包括关闭低效门店、缩减线上广告费用及人员精简[15] - 公司正与银行协商续期或延长有抵押银行借款至2024年，并将无抵押借款转为股权[11] - 公司与供应商协商通过债转股或联名账户方式解决逾期应付账款问题[12] - 公司已与可换股债券持有人达成协议，暂不要求偿还3亿美元（约人民币21亿元）本金[14] - 公司通过债转股将应付关联公司款项人民币8.04亿元资本化，发行约79.8亿股新股，占扩大后股本16.71%[16] - 公司正在执行10项计划及措施以改善财务状况[88][91] - 公司已重新启动与若干供应商的货物供应业务[78] 法律和诉讼 - 公司面临多宗未决民事索赔或诉讼，且主要供应商暂停供货导致收入大幅减少[10] - 公司涉及多宗未决民事索赔或诉讼[88] - 2023年公司涉及未决诉讼1,294件，金额约人民币103.7亿元[49] - 截至2023年5月31日，公司涉及未决诉讼1,294件，金额约人民币103.7亿元[70] - 公司收到限制处置资产和提取银行存款的财产保全令[88] 资本和融资活动 - 拼多多认购2亿美元可换股债券，初始转换价每股1.215港元，可转换1,283,950,617股[47] - JD认购1亿美元可换股债券，初始转换价每股1.255港元，可转换621,513,944股[47] - 可换股债券年利率5%，初步到期日为发行日第三周年，可延长2年[47] - 2022年嵌入衍生工具公允价值为人民币87,000元（2021年为130,685,000元）[47] - 公司于2022年1月及5月偿还2016年发行的国内债券，本金总额分别为人民币9.37399亿元和人民币17亿元[93] - 公司于2022年6月28日配售19.625亿股普通股，每股港币0.40元，所得款项净额约港币7.7646亿元[93] - 资本开支为人民币610百万元，较2021年增加61.80%，主要用于物流中心建设和信息化系统升级[67] 股息和股东回报 - 公司2022年度不派发末期股息以满足资金需求[94] - 公司预计派息率维持在可分派利润的约40%，具体由董事会根据经营需求等因素决定[94] 审计和财务报告 - 独立核数师对综合财务报表发表无法表示意见[87][88] - 公司核数师开元信德确认2023年7月14日批准的财务数据与初步公告一致[80] - 公司更换核数师为开元信德会计师事务所[81] - 前核数师信永中和因未收到2022年度财务审核所需资料而辞任[82] - 开元信德针对未完成事项实施了银行询证函等审计程序[82] 其他重要内容 - 公司确认全体董事在2022年度遵守了证券交易标准守则[79] - 公司股份于2023年4月3日暂停买卖，并申请于2023年7月17日恢复买卖[96] - 公司预付款项涉及宁波锐茂国际贸易有限公司未清余额[83] - 公司对关联方应收款项进行了交易背景审查[83] - 公司对存货进行了盘点及可变现净值评估[83] - 公司评估了商誉及物业减值并获取独立估值报告[85] - 主要供应商暂停供货导致收入大幅减少[88]

收入和利润（同比环比） - 2022年上半年收入为人民币121.09亿元，相比去年同期的260.40亿元下降53.5%[3][5] - 销售收入为人民币121.09亿元，同比下降53.50%[25] - 公司2022年上半年收入为121.09亿元人民币，同比下降53.5%（2021年同期：260.40亿元人民币）[53] - 公司截至2022年6月30日止6个月收入为人民币12,109,334,000元，较去年同期26,039,905,000元下降53.5%[75][77] - 销售电器及消费电子产品收入为人民币11,999,851,000元，较去年同期26,039,905,000元下降53.9%[75][77] - 归属母公司拥有者应占亏损为人民币29.66亿元，去年同期亏损为19.74亿元[3][5] - 归属母公司所有者应占亏损为人民币2,966百万元，同比增加50.25%[37] - 公司2022年上半年净亏损32.71亿元人民币，同比扩大58.1%（2021年同期：亏损20.69亿元人民币）[53] - 公司净亏损为29.65788亿元人民币[61] - 公司截至2022年6月30日止6个月产生亏损人民币3,270,968,000元[66] - 税前亏损为人民币3,297百万元，同比增加63.30%[37] - 本期亏损人民币18.74亿元[62] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率为19.81%，较去年同期的14.25%提升5.56个百分点[3][4][5] - 综合毛利为人民币23.99亿元，去年同期为37.11亿元[3] - 经营费用为人民币48.39亿元，同比减少3.10%[5] - 财务成本为人民币8.76亿元，同比减少13.61%[5] - 销售成本为人民币100.22亿元，占销售收入82.76%[27] - 毛利为人民币20.88亿元，同比下降33.33%，毛利率17.24%[27] - 综合毛利率为19.81%，同比增加5.56个百分点[31] - 经营费用总额为人民币48.39亿元，同比下降3.10%，费用率39.96%[32] - 营销费用为人民币24.44亿元，同比下降34.19%，费用率20.18%[33] - 管理费用为人民币17.46亿元，同比增加64.56%，费用率14.42%[35] - 其他费用总额为人民币648百万元，同比增加195.89%[36] - 公司2022年上半年毛利为20.88亿元人民币，同比下降33.4%（2021年同期：31.32亿元人民币）[53] - 公司营销费用为24.44亿元人民币，同比下降34.2%（2021年同期：37.14亿元人民币）[53] - 公司管理费用为17.46亿元人民币，同比上升64.5%（2021年同期：10.61亿元人民币）[53] - 公司财务成本为8.76亿元人民币，同比下降13.6%（2021年同期：10.14亿元人民币）[53] - 销售成本为100.218亿元人民币，相比去年同期的229.0805亿元人民币下降56.3%[79] - 财务成本净额为8.7616亿元人民币，相比去年同期的10.1391亿元人民币下降13.6%[80] - 银行利息收入大幅下降至0.4418亿元人民币，相比去年同期的2.5637亿元人民币下降82.8%[80] - 存货拨备增加至4.661亿元人民币，而去年同期为拨回0.5389亿元人民币[79] - 所得税抵免0.2627亿元人民币，相比去年同期的所得税支出0.4948亿元人民币[84] - 支付利息支出人民币7.93亿元[63] - 收到的利息收入为人民币7624.8万元[63] - 股份奖励开支总额为人民币369,224,000元（2021年同期：人民币50,201,000元）[108] - 主要管理人员薪酬总额为人民币5,481千元（2021年同期：人民币13,310千元）[116] - 股份奖励开支在管理人员薪酬中为0元（2021年同期：人民币8,104千元）[116] 现金流和流动性 - 经营现金流实现正向流入约人民币5500万元[4] - 现金及现金等价物为人民币2,409百万元，较2021年末减少45.0%[37] - 经营活动产生的现金净流量为人民币55百万元，去年同期为耗用人民币2,141百万元[41] - 筹资活动耗用的现金净流量为人民币2,355百万元，去年同期为耗用人民币704百万元[42] - 现金及现金等价物从2021年底的808.22859亿元人民币下降至2022年6月30日的744.7086亿元人民币（计算方式：非流动资产494.19795亿 + 流动资产250.51065亿）[58] - 现金及现金等价物从43.78423亿元人民币减少至24.09336亿元人民币，下降45%[58] - 经营活动中耗用的现金为人民币1971.7万元，相比2021年同期的22.71亿元人民币有所改善[63] - 投资活动产生的现金净流入为人民币2.50亿元，而2021年同期为净流出6.72亿元[63] - 筹资活动耗用的现金净流出为人民币23.55亿元，主要由于偿还企业债券25.80亿元[63] - 现金及现金等价物净减少人民币20.49亿元，相比2021年同期的35.16亿元净减少幅度收窄[63][64] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物余额为人民币24.09亿元，较2021年同期的60.79亿元下降60.4%[64] - 发行股份获得筹资现金流入37.42亿元人民币[62] - 外匯匯率變動對現金餘額產生正面影響，增加人民幣8004.6萬元[64] - 受限制资金总额为人民币133.04亿元，其中用于应付票据抵押的定期存款为人民币30.63亿元[93] - 公司截至2022年6月30日有流动负债净额人民币25,017,209,000元[66] - 公司通过配售股份成功筹集资金港币776,460,000元[66] 债务和资本结构 - 总借贷中即期计息借款总额为人民币22,902,005千元[46] - 公司负债与权益总额比率从2021年末的160.36%上升至2022年6月30日的176.42%[48] - 公司总借贷约为280.56亿元人民币，资产总额约为744.71亿元人民币，负债比率为37.67%[48] - 公司应付票据及计息借款合计约为324.60亿元人民币，由133.00亿元人民币定期存款及7.55亿元人民币物业资产等作为抵押[51] - 公司2020年发行2亿美元可换股债券（利率5%），净所得1.968亿美元已全部用于偿还债务[48] - 流动负债净额为负250.17209亿元人民币，较2021年底的负213.49079亿元人民币恶化[59] - 公司权益总额从175.84882亿元人民币减少至159.03058亿元人民币[59][60] - 应付账款及应付票据从188.91459亿元人民币减少至144.36708亿元人民币[59] - 计息银行及其他借款（非流动部分）从61.39252亿元人民币减少至32.80623亿元人民币[59] - 应付账款及应付票据为人民币14,437百万元，较2021年末减少23.58%[40] - 计息银行及其他借款总额为人民币280.56亿元，其中一年内到期的即期部分为人民币247.75亿元[97][98] - 银行有担保借款为人民币239.29亿元，实际利率区间为0.05%至6.09%[97] - 应付票据由账面净值约人民币17.28亿元的楼宇、公允价值约人民币2.48亿元的投资物业以及人民币30.63亿元的定期存款作担保[95] - 计息银行及其他借款由位于中国内地的若干楼宇担保，账面净值总额约人民币13.33亿元（2021年12月31日：人民币15.52亿元）[99] - 借款担保包括飞机账面净值约人民币5164.6万元（2021年12月31日：人民币6888.9万元）[99] - 借款担保包括投资物业公允价值总额约人民币35.23亿元（2021年12月31日：人民币34.98亿元）[99] - 借款担保包括在建物业账面净值总额约人民币6.66亿元（2021年12月31日：人民币6.41亿元）[99] - 借款担保包括使用权资产账面净值总额约人民币2.38亿元（2021年12月31日：人民币2.07亿元）[99] - 借款担保包括定期存款约人民币102.38亿元（2021年12月31日：人民币95.20亿元）及相关应收利息约人民币2.56亿元（2021年12月31日：人民币3.40亿元）[99] - 借款担保包括联营公司投资约人民币2.46亿元（2021年12月31日：人民币2.08亿元）[99] - 银行借款和应付债券分别以欧元和美元计价，账面价值为人民币24.80亿元（2021年12月31日：人民币25.47亿元）和人民币18.68亿元（2021年12月31日：人民币16.92亿元）[99] - 公司提早赎回公司债券人民币25.80亿元（2021年12月31日：人民币25.46亿元）[99] - 可换股债券嵌入衍生工具公允价值为人民币1.82亿元（2021年12月31日：人民币1.31亿元）[103] - 公司存在应付金融机构逾期贷款，已开始重新协商贷款条款[130] - 2022年1月及5月偿还国内债券本金合计26.37亿元（人民币9.37亿+17亿）[143] 资产和存货 - 存货金额为人民币2,646百万元，较2021年末减少58.34%[40] - 存货从63.51971亿元人民币大幅减少至26.45501亿元人民币，下降58%[58] - 资本开支为人民币161百万元，同比减少39.02%[40] - 应收关联公司款项从1.5363亿元人民币大幅增加至7.61398亿元人民币[58] - 物业及设备购置总额为3.2166亿元人民币，相比去年同期的1.9747亿元人民币增长62.9%[88] - 应收账款净额为11.156亿元人民币，相比去年底的14.371亿元人民币下降22.4%[89] - 3个月内应收账款占比84.7%，金额为9.449亿元人民币[90] - 处置物业及设备损失0.1216亿元人民币，相比去年同期的0.0161亿元人民币增长655.3%[88] - 应付关联公司款项从2021年末的人民币3.12亿元大幅增加至人民币6.95亿元，增幅达123%[91] - 应收关联公司款项从2021年末的人民币1.54亿元激增至人民币7.61亿元，增幅达395%[91] - 应收其他关联公司款项从人民币1.21亿元大幅增加至人民币7.29亿元[91] - 应付其他关联公司款项从人民币2.15亿元增加至人民币5.44亿元[91] - 按摊余成本列账之金融资产账面值为人民币19,501,899千元（2021年末：人民币20,936,590千元）[117] - 按摊余成本列账之金融负债账面值为人民币54,093,988千元（2021年末：人民币58,477,643千元）[117] 门店网络和零售业务 - 公司线下实体门店数量约4000家[5][8] - 公司全国零售网络门店总数3,825家，其中国美品牌3,434家、永乐278家、大中113家[16] - 净减少门店370家，新开门店192家，关闭门店562家[16] - 进入城镇总数1,379个，其中三至六线城镇954个[15] - 新零售店数量2,820家，其中国美品牌占2,551家[16] - 旗舰店225家，社区店780家[16] - 报告期内净退出城镇60个[15] - 县域店数量超2,800家[18] - 县店收入占比降至9.47%[25] 物流和供应链 - 物流覆盖全国98%四级地址及超93%乡镇地址，触达超99.5%中国消费者[17] - 供应链包销定制比例达50%，毛利率高于线上竞争对手约5%[18] - 物流第三方业务占比超50%[17] - 与关联方安迅物流的服务费支出为人民币201,556千元（2021年同期：人民币221,988千元）[111] - 与关联方安迅物流的仓储服务收入为人民币53,471千元（2021年同期：人民币71,540千元）[111] 新业务和战略举措 - 新业务收入占比提升至8.70%，毛利率达27.12%[25][28] - 公司完成向国美地产收购鹏融地产全部股权，其核心资产为国美商都及湘江玖号物业[130] - 2022年6月配售1,962,500,000股新股，配售价每股0.40港元[144] - 配售股份占已发行股本5.81%，扩大后股本5.49%[144] - 配售所得款项净额约7.76亿港元（扣除费用后）[144] - 配售股份按配售前收市价计算市值约8.93亿港元[144] 市场环境 - 2022年上半年中国家电市场零售额同比下滑9.3%[9] - 家电线上渠道零售额同比下滑5.3%[9] 员工和薪酬 - 员工总数为25,701名[22] - 受限制股份奖励计划授予701,510,000个无归属条件奖励股份（2021年同期：50,000,000个）[108] 关联方交易 - 与联营公司采购货品金额为人民币3,719千元（2021年同期：人民币160,292千元）[111] 金融工具和公允价值计量 - 按公允价值计入其他全面收入之金融资产的公允价值变动产生收益2.83001亿元人民币[61] - 按公允价值计入损益之金融资产公允价值为人民币2,824,115千元，其中第三层次（重大不可观察输入数据）占比82.7%（2,332,604千元）[122] - 非上市债券市销率从2021年12月31日的1.30下降至2022年6月30日的0.89，降幅达31.5%[120] - 无风险利率维持3.74%，5%的变动将导致非上市债券公允价值反向变动人民币13百万元[120] - 缺乏市场流动性折扣范围从2021年12月31日的7%-27%扩大至2022年6月30日的1%-40%[120] - 衍生金融负债折现率从2021年12月31日的10.81%上升至2022年6月30日的17.16%，增幅58.7%[120] - 第三层次金融资产总额从2021年12月31日的人民币2,658,730千元增至2022年6月30日的人民币2,950,620千元，增长11.0%[122][124] - 按公允价值计入其他全面收入之金融资产中第三层次占比从2021年12月31日的53.6%（210,899千元）升至2022年6月30日的81.1%（618,016千元）[122][124] - 市销率增加5%将导致其他无报价投资公允价值增加人民币45百万元[120] - 缺乏市场流动性折扣增加5%将导致其他无报价投资公允价值减少人民币20百万元[120] - 按公允价值计入损益之金融资产中第一层次（活跃市场报价）占比从2021年12月31日的27.8%（941,976千元）降至2022年6月30日的17.4%（491,511千元）[122][124] - 衍生金融工具公允价值为人民币181,636千元，全部归类为第三层次（重大不可观察输入数据）[128] - 衍生金融工具公允价值较2021年末的人民币130,685千元增长39.0%[128][129] - 金融资产公允价值计量在层次间无转移，亦无转入或转出第三层次的情况[129] 股权和公司治理 - 公司授予购股权可认购978,950,000股普通股，约占已发行股本的2.74%[130] - 独立受托人已动用约港币1,289,065千元购买1,506,543,000股公司普通股，约占已发行股本的4.46%[138] - 董事及最高行政人员持股中，黄秀虹持有80,100,000股，约占0.24%[132] - 购股权计划授权上限为2,155,762,742股，占公司已发行股本10%[139] - 截至2022年6月30日公司未授出任何购股权且无未行使购股权[139] - 黄先生通过控股公司持有19,285,379,338股普通股，占总股本57.13%[141][142] - Ever Ocean等五家关联公司各持有13,140,000,000股，各占总股本38.93%[141][142] - Shinning Crown Holdings持有4,454,979,938股普通股，占总股本13.20%[141][142] 其他收入 - 产品展示服务收入为人民币109,483,000元[75][77] - 公司所有收入均来自中国内地客户[72] - 公司超过95%的非流动资产位于中国内地[72] - 公司无来自单一客户的收入占集团收入10%或以上[72] - 公司获得政府补贴收入人民币33,757

收入和利润（同比环比） - 2021年收入为人民币46,483,804千元，同比下降5.4%[9] - 公司2021年销售收入约为人民币464.84亿元，同比增长5.36%[26] - 销售收入为人民币464.84亿元，同比增长5.36%[43] - 2021年归母净亏损为人民币4,402,037千元，较2020年亏损收窄37.1%[9] - 公司归属母公司拥有者应占亏损约为人民币44.02亿元，同比下降37.06%[26] - 归属母公司所有者年度应占亏损为人民币44.02亿元，较去年同期69.94亿元减少37.06%[58] - 税前亏损为人民币34.02亿元，同比收窄40.36%[55] - 税前亏损为人民币47.28亿元，较2020年亏损71.69亿元减少34.05%[57] - 基本每股亏损为人民币17.8分，较去年同期34.8分减少48.85%[58] - 其他收入及利得为人民币11.88亿元，同比增长45.59%[47] 成本和费用（同比环比） - 2021年综合毛利率为14.40%，同比提升2.24个百分点[8] - 公司综合毛利率约为14.40%，较去年同期12.16%增长2.24个百分点[26] - 综合毛利率为14.40%，同比上升2.24个百分点[49] - 毛利率为11.85%，同比增加1.54个百分点[42] - 公司经营费用约为人民币100.56亿元，同比下降8.82%[26] - 经营费用为人民币100.56亿元，同比下降8.82%[50] - 营销费用为人民币73.37亿元，同比增长14.30%[52] - 管理费用为人民币25.68亿元，同比增长39.79%[53] - 其他费用为人民币1.51亿元，同比下降94.55%[54] - 公司财务成本约为人民币19.46亿元[26] 各条业务线表现 - 真快乐APP商品成交金额GMV同比增长108.4%[36] - 真快乐APP月活跃用户MAU稳定在5000万以上[36] - 真快乐APP活动日活跃用户DAU近1000万[36] - 供应链平台SKU数接近200万[37] - 物流平台第三方业务比例达48%以上[37] - 物流平台仓储面积合计超过500万平方米[37] - 自建物流基地10座其中6座已投运仓储面积约40万平方米[37] - 国美新模式店已签约35家拟签约65家管理面积约100万平方米[36] - 与60%以上主流供应商完成新商业模式合同签约[36] - 公司物流第三方业务占比已超48%[76] - 公司零售平台SKU数近200万并入驻KOL/KOC超2000个[76] - 公司线上视频导购模式转化率达40%[75] - 真快乐APP五一期间UV同比增长297.3%且GMV环比增长123%[79] - 双11期间真快乐APP总交易额突破人民币500万元[86] - 双11期间真快乐APP总交易额同比提升498%[86] - 双11期间真快乐APP观看总人数达30.5万[86] - 全民快乐季交易额同比增长762%[86] - 双11期间真快乐APP UV同比上涨108%[86] - 县域店收入占比从8.76%提升至12.79%[43] 各地区表现 - 业务覆盖城镇总数1,439个，其中一线市场38个、二线市场387个、三至六线城镇1,014个[35] - 新进入城镇141个[35] 管理层讨论和指引 - 公司提出“全零售生态共享平台”战略，聚合六大业务板块[24] - 家生活赛道市场总规模达30万亿元，其中到家细分市场15.4万亿元、到网3.6万亿元、到家2.8万亿元、进家8.5万亿元[29] - 公司目标未来三年在家生活赛道市场份额达到2%-3%[74] - 真快乐APP预期2022年新增严选好店超5000家及真选商品超10万种[75] - 国美将联合6000家行业知名品牌进行全域赋能[87] - 国美计划在2022年全域赋能20万商家[87] 其他财务数据 - 2021年经营现金净流入约人民币6.49亿元[8] - 经营活动产生现金净流量为人民币6.49亿元，较去年同期18.51亿元减少64.94%[64] - 现金及现金等价物为人民币43.78亿元，较2020年末95.97亿元减少54.38%[59] - 存货金额为人民币63.52亿元，较2020年末83.68亿元减少24.09%[60] - 应付账款及应付票据为人民币188.91亿元，较2020年末204.16亿元减少7.47%[62] - 资本开支为人民币3.77亿元，较2020年14.03亿元减少73.13%[63] - 总借贷与权益总额比率为160.36%，较2020年2596.85%显著改善[72] - 负债比率为34.85%，较2020年46.71%下降[72] - 公司应付票据及有担保计息银行借款及其他借款合计约人民币331.88亿元[73] - 公司以定期存款约人民币136.63亿元及相关应收利息约人民币3.9亿元作为借款抵押[73] - 公司以物业及设备、在建物业及投资物业账面值约人民币73.01亿元作为借款抵押[73] - 资产总值人民币80,922,859千元，同比增长14.8%[9] 门店网络和用户数据 - 全国拥有4,195家零售实体店[8] - 门店展示总面积超过500万平方米[8] - 线上平均月活跃用户超过4,200万[8] - 线年活跃买家约1,684万[8] - 全品类SKU达200万[8] - 公司日均活跃用户数上涨至300万[26] - 公司SKU数接近200万[26] - 公司合作商家增长到6000家以上[26] - 公司服务会员超过2.4亿[26] - 门店总数达4,195家，其中国美品牌3,760家、永乐303家、大中125家、蜂星7家[35] - 旗舰店数量232家（国美197家、永乐18家、大中17家）[35] - 社区店数量1,200家（国美1,067家、永乐96家、大中30家、蜂星7家）[35] - 新零售店数量2,763家（国美2,496家、永乐189家、大中78家）[35] - 净增门店774家（国美增714家、永乐增63家、大中增43家、蜂星减46家）[35] - 新开门店1,227家（国美1,084家、永乐87家、大中51家、蜂星5家）[35] - 关闭门店453家（国美370家、永乐24家、大中8家、蜂星51家）[35] 公司治理和董事信息 - 黄秀虹女士自2022年4月1日起由非执行董事调任为执行董事[90] - 黄秀虹女士自1991年就职国美集团至今已超过30年[90] - 董晓红女士自2022年4月1日起担任非执行董事[90] - 李港卫先生自2011年3月10日起担任独立非执行董事[91] - 李港卫先生曾担任安永会计师事务所合伙人29年直至2009年[91] - 刘红宇女士自2013年6月10日起担任独立非执行董事[92] - 刘红宇女士为北京金诚同达律师事务所创始合伙人[92] - 王高先生自2015年6月24日起担任独立非执行董事[93] - 王高先生现任中欧国际工商学院市场营销学教授[93] - 黄秀虹女士于2005年取得赫尔辛基商学院工商管理硕士学位[90] - 公司高级副总裁方巍先生持有中央财经大学会计系管理硕士学位[95] - 公司高级副总裁魏秋立女士在战略管理及人力资源领域拥有近20年经验[94] - 公司副总裁王波先生从事家电行业20多年并曾获黑龙江省优秀企业家称号[96] - 公司首席技术官何敬禹先生具有17年软件和互联网研发管理经验[96] - 公司首席技术官何敬禹先生毕业于清华大学并持有工商管理硕士学位[96] - 真快乐电子商务公司执行副总裁丁薇女士曾就职于亚马逊及阿里巴巴[96] - 董事会由7名成员组成：2名执行董事、3名非执行董事和2名独立非执行董事[158] - 于星旺先生于2022年3月31日辞任非执行董事[158] - 董晓红女士于2022年4月1日获委任为非执行董事[158] - 公司主席为张大中，总裁职位自2021年8月27日王俊洲退休后空缺[166] - 除李港卫外，无董事在超过6家上市公司（含本公司）任职，李港卫任8家（不含本公司）上市公司独董[167] - 薪酬委员会2021年召开1次会议，委员出席率100%（李港卫1/1、刘红宇1/1、王高1/1、邹晓春1/1、黄秀虹1/1）[169][170] - 提名委员会2021年召开2次会议，委员出席率100%（王高2/2、刘红宇2/2、李港卫2/2、张大中2/2）[172][173] - 薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬政策，审批赔偿安排，确保薪酬与合约一致[169] - 提名委员会负责评估董事会架构（含技能/知识/经验维度）及董事候选人资格[172] - 董事委任须遵循每三年轮值退任机制，退任董事可重选连任[174] - 董事会采用多元化政策，考量因素包括性别/年龄/文化背景/专业经验等维度[175] - 独立非执行董事占比：薪酬委员会大部分为独董[168]，提名委员会4席中3席为独董[172] - 董事承诺披露机制：每年两次披露在其他上市公司/组织的任职情况[167] - 独立委员会2021年共举行5次会议，所有委员出席率均为100%[176][177] - 审核委员会2021年共举行3次会议，所有委员出席率均为100%[179][180] - 董事会2021年召开10次会议和3次股东大会[160] - 所有董事在2021年三次股东大会的出席率均为100%[161] - 所有董事在2021年董事会会议的出席率均为100% (10/10)[161] - 2021年12月提供1小时年度内部培训覆盖上市规则更新[163] - 独立非执行董事李港卫2021年参加外部培训总计28.8小时[164] - 独立非执行董事刘红宇2021年参加4天独立董事后续培训[164] - 公司确认2021年度遵守上市规则企业管治守则及董事证券交易规范[156][157] - 公司2021年内部监控及风险管理制度获得董事会认可[181] - 公司已制定内幕消息处理政策以确保合规披露[182] - 公司秘书由外部律师事务所合伙人担任，2021年遵守专业培训规定[183] 关联交易和协议 - 2019年总商品采购协议实际交易金额约人民币5822百万元（58.22亿元），占年度上限100亿元的58.22%[115] - 2022年总商品采购协议年度上限分别为人民币280亿元（2022年）、350亿元（2023年）和450亿元（2024年）[115] - 2019年总商品供应协议实际交易金额约人民币4659百万元（46.59亿元），占年度上限200亿元的23.30%[116] - 2022年总商品供应协议年度上限分别为人民币300亿元（2022年）、400亿元（2023年）和500亿元（2024年）[116] - 2019年第一项物流服务协议年度上限为每年人民币100百万元（1亿元），实际交易金额为零[116] - 美信网络技术有限公司由国美集团持有60%权益，黄先生及其关联人持有40%权益[115] - 国美电器有限公司为国美零售的间接全资附属公司[115] - 2019年第二项物流服务协议期内总交易金额约人民币6.9508亿元（年上限7亿元）[117] - 2022年物流服务协议年交易上限提高至人民币9亿元（2022-2024年）[117] - 2019年第一项仓储服务协议实际交易金额约人民币1.1915亿元（超原上限1亿元）[117] - 2022年第一项仓储服务协议年交易上限大幅提升至人民币9亿元（2022-2024年）[118] - 2019年第二项仓储服务协议实际交易金额仅人民币0.107亿元（年上限7亿元）[119] - 2022年第二项仓储服务协议年交易上限增至人民币9亿元（2022-2024年）[119] - 2019年房地产开发管理服务协议实际交易金额约人民币0.2086亿元（年上限1亿元）[120] - 2022年房地产开发管理服务协议年交易上限逐年递增（3亿/4亿/5亿元）[120] - 2022年第一项服务协议年交易上限达80亿/120亿/150亿元（2022-2024年）[121] - 2022年第一项线下展示服务协议年交易上限8000万/1.5亿/2.5亿元（2022-2024年）[122] - 2022年第二项线下展示服务协议年度上限分别为人民币10亿元、20亿元和30亿元[123] - 2022年售后服务协议年度上限分别为人民币300百万元、400百万元和500百万元[124] - 2017年鹏润租赁协议年租金上限人民币186.15百万元 实际支付租金人民币146.66百万元[125] - 框架协议管理服务年度上限分别为人民币8亿元、10亿元和10亿元[126] - 商品框架协议年度上限分别为人民币50百万元、57.5百万元和66百万元 实际交易金额人民币2.07百万元[127] - 内容制作协议年度上限分别为人民币30百万元、34.5百万元和40百万元 实际交易金额人民币0.64百万元[128] - 美信租赁协议总租金人民币21.97百万元[129] - 可换股债券投资协议本金人民币900百万元 年利率5%[130] - 租赁协议总代价人民币17,865,157,700元 以发行9,923,940,777股支付[131] - 国美通过租赁三处物业获得178.65亿长期租赁交易[84] 股东结构和股份计划 - 执行董事黄秀虹持有公司股份100,000股[107] - 黄先生和杜鹃女士为控股股东，共同持有20,504,644,115股普通股，持股比例为60.74%[112][113] - Ever Ocean Investments Limited等四家公司各持有14,063,940,777股，持股比例均为41.66%[112] - Shinning Crown Holdings Inc.持有4,454,979,938股，持股比例为13.20%[112] - 股份奖励计划动用约港币1,289,065,000元购买股份[110] - 股份奖励计划购买股份数量1,506,543,000股[110] - 股份奖励计划购买股份占比已发行股本约4.46%[110] - 购股权计划可发行最高股份数目2,155,762,742股[109] - 购股权计划可发行股份占比采纳日已发行股本约10%[109] - 公司以每股港币1.97元配售2,279,976,000股普通股，占已发行股本约10.58%[136][137] - 配售股份市值约为港币5,289.5百万元[137] - 公司自配售获得款项净额约港币4,449,453,000元[137] - 配售款项净额已全部用于业务运营及偿还债务[137] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约9.57%[137] - 配售每股净价约为港币1.95元[137] - 公司发行9,923,940,777股代价股份[136] 审计和财务报告 - 新核数师信永中和（香港）2021年审核费用为人民币438万元[180] - 前核数师安永2021年非审核服务酬金为人民币269.5万元[180] - 安永2020年审核费用为人民币500万元，非审核服务酬金为人民币55.9万元[180] - 安永2020年至2021年非审核服务酬金增长382%[180] - 2021年审核费用较2020年下降12.4%[180] - 综合财务报表经审核符合国际财务报告准则并真实反映2021年12月31日财务状况[194] - 审计工作遵循香港审计准则并保持独立性于集团[195] - 商誉减值测试被列为关键审核事项参见第111页会计政策及附注16[196] - 公司董事负责根据国际财务报告准则及香港公司条例编制综合财务报表[200] - 审核委员会负责监督集团财务报告过程[200] - 商誉构成2021年12月31日总资产的重要部分[197] - 商誉减值测试涉及预测收入增长率、毛利率、费用、折现率及营运资金变动等重大管理层判断[197] - 零售门店相关非流动资产（租赁物业改良工程、设备及使用权资产）构成2021年12月31日