餐饮行业发展 - 2023年餐饮行业竞争更加激烈，消费复苏[7] - 集团持续坚持投资加运营赋能的发展模式，特许经营和数字化用户运营取得积极效果[9] - 集团将继续发展特许加盟业务，推广成熟品牌到不同地区[10] - 集团将加强数字化运营，充分利用数字系统进行深度用户运营[11] - 集团对中国餐饮市场长期潜力和发展机遇充满信心，致力于成为数字化运营为核心的多品牌餐饮平台企业[12] 财务表现 - 2023年，本集团总系统销售额达到37.5亿元人民币，同比增长40.4%[20] - 2023年，本集团收入为6.11亿元人民币，同比增长13.6%[20] - 2023年，本集团门店数量达到1060家，新增直营和特许经营门店超过180家[20] - 2023年，本集团收入中餐厅经营收入增长13.7%，外卖业务收入增长2.6%[39] - 2023年，本集团原材料使用和成品存货增加11.8%，占收入比例为38.1%[40] 资产负债情况 - 2023年12月31日，集团总权益为4680万元人民币，流动资产为20160万元人民币，流动负债为29800万元人民币，流动比率为0.68[83] - 2023年12月31日，本集团未偿还借款为11.0百万人民币，现金及现金等价物为35.6百万人民币，净现金对权益比率为0.53[84] - 2023年12月31日，本集团尚未行使的可换股债券为594.4百万人民币[85] - 2023年12月31日，集团短期借款为1100万元人民币[77] - 2023年12月31日，可转换债券及相关利息总额为59440万元人民币，较2022年12月31日增加4600万元人民币[79] 风险管理与企业治理 - 公司致力于保持高水准的企业治理，认为健全和合理的企业治理实践对于集团的增长和股东利益至关重要[108] - 董事会认为公司已遵守了整个2023年截至12月31日的企业治理守则第二部分的规定[110] - 公司已建立机制确保董事会能获得独立观点和意见，董事会应始终由至少三名独立非执行董事组成，以行使独立判断[119] - 董事会主席负责与所有董事商议制定每次董事会会议议程[138] - 公司已制定内幕消息政策，并定期提醒董事和员工遵守所有内幕消息政策[199]

公司业绩 - 2023年度百福控股有限公司收入为人民币611百万元，同比2022年上升13.6%[4] - 2023年度百福控股有限公司系统销售总额为人民币3,750百万元，对比2022年同期增长40.4%[4] - 2023年度百福控股有限公司收入主要由于新型冠状病毒疫情管控措施取消，餐厅客流量增加[11] - 新辣道集团2023年12月31日进行减值检讨，考虑了资本市场中可比公司情况和市场统计数据，预测收入增长率下降[30][31] - 新辣道集团截至2023年12月31日止年度的经审计综合业绩显示收入为610,619千人民币，较2022年同期增长[39] - 特许经营收入在2023年达到13,724千人民币，较2022年的4,905千人民币有显著增长[58] - 理财产品投资收入中，已变现收益为525,000元人民币，未变现收益为580,000元人民币[59] - 日常维护开支在2023年达到15,950千人民币，较2022年的14,454千人民币有所增加[60] - 出售使用权资产收益为3,581千人民币，出售物业、厂房及设备亏损为(3,200)千人民币[61] - 2024年餐饮行业竞争激烈，特许经营业务规模将增长，公司将持续发展核心能力以实现价值创造[38] - 新辣道集团2023年12月31日的毛利率为60%，较2022年下降4%[94] 资产负债 - 使用权资产截至2023年12月31日为人民币149.0百万元，2022年为188.4百万元[24] - 联营公司投资截至2023年12月31日为人民币229.8百万元，2022年为249.1百万元，下降了7.7%[25] - 商标账面净值从2022年12月31日的468.3百万元下降到2023年12月31日的373.0百万元，下降了20.3%[26] - 存货从2022年12月31日的人民币24.2百万元下降至2023年12月31日的人民币23.4百万元，存货周转天数从52天下降至37天[32] - 应收贸易及其他款项从2022年12月31日的人民币90.3百万元下降至2023年12月31日的人民币80.1百万元，下降11.4%[33] - 应付贸易及其他款项从2022年12月31日的人民币168.0百万元下降至2023年12月31日的人民币143.8百万元，應付貿易款項周轉天數从99天下降至81天[34] - 截至2023年12月31日，新辣道集团的短期借款为人民币11.0百万元[35] - 可换股债券及相关利息总额为人民币594.4百万元，增加46.0百万元[36] - 租赁负债总额为人民币154.7百万元，下降29.1%[37] - 物业、厂房及设备折旧在2023年达到21,220千人民币，较2022年的26,138千人民币有所减少[65] - 本集团未偿还借款为11.0百万人民币，净现金对权益比率为0.53[119] - 2023年12月31日，本集团尚未行使的可换股债券为594.4百万人民币[120] - 资产负债比率在2023年12月31日为92%[129] 财务状况 - 公司权益持有人应占年内亏损约151.7百万元，2022年同期为156.2百万元[21] - 非公认会计准则财务计量年内经调整亏损为53.4百万元，2022年为102.9百万元[22] - 公司首次应用新订及经修订準則，对上个期间金額无影响[52] - 公司未採納的新订和經修改的準則不会对本集团及未来交易产生重大影响[53] - 公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业治理守则[134] - 公司已发布2023年12月31日截至年度的核审财务报表[137] - 公司董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[138]

各业务线收入情况 - 2023年上半年餐厅经营收入168,760千元，外卖业务收入104,458千元，销售食材收入32,030千元，总计305,248千元；2022年上半年对应收入分别为158,979千元、89,113千元、20,012千元，总计268,104千元[2] - 餐厅经营收入从2022年上半年的1.59亿人民币上升至2023年同期的1.688亿人民币，上升6.2%[122][148] - 外卖业务收入从2022年上半年的0.891亿人民币上升至2023年同期的1.045亿人民币，上升17.3%[122][148] - 公司收入从2022年上半年的2.681亿人民币上升至2023年同期的3.052亿人民币，上升13.8%[122][141][148] - 2023年上半年公司收入为人民币3.05亿元，同比2022年上升13.8%[104] - 2023年上半年公司系统销售总额为人民币17.7亿元，较2022年同期增长44%[104] - 2023年上半年集团总系统销售额达17.7亿人民币，较2022年同期增长44%[141] 税收政策 - 开曼群岛符合利得税两级制的集团实体首2百万港元溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税；不符合要求的按统一税率16.5%征税[8] - 中国附属公司税率自2008年1月1日起为25%[70] 股息分配 - 公司董事会决定不宣派2023年上半年中期股息，2022年同期也无股息[11] 衍生金融工具情况 - 衍生金融工具初始公允价值46,631,000元，确认为股东视为出资并计入股东权益特别储备，后续公允价值变动计入损益，认沽期权于2022年5月28日到期未行使，该工具到期时终止确认[20] 应收款项情况 - 2023年6月30日应收贸易款项13,667千元，其他应收款项91,531千元，总计105,198千元；2022年12月31日对应款项分别为13,737千元、89,743千元，总计103,480千元[22] - 2023年6月30日应收贸易及其他款项净额91,923千元，2022年12月31日为90,337千元[22] - 有关部分出售联营公司投资之应收代价2023年6月30日和2022年12月31日均为36,496千元[26] - 应收关联方款项2023年6月30日为17,391千元，2022年12月31日为16,450千元[26] - 应收第三方贷款2023年6月30日和2022年12月31日均为6,413千元，年利率7%，已计提预期信用损失拨备6,413,000元[26] - 截至2023年6月30日，应收贸易款项为13,667千元人民币，较2022年12月31日的13,737千元人民币下降0.51%[38] - 截至2023年6月30日，集团应收联营公司某些股东贷款为6,600,000元人民币，较2022年的6,413,000元人民币增长2.92%，年利率7%，已计提预期信用损失准备6,413,000元人民币[41] - 截至2023年6月30日，应收贸易及其他款项为9190万元，2022年12月31日为9030万元，其中其他应收款项分别为7700万元和7860万元[197] 应付款项情况 - 截至2023年6月30日，应付贸易款项为50,949千元人民币，较2022年12月31日的53,855千元人民币下降5.4%[44] - 截至2023年6月30日，其他应付款项及预提费用为109,976千元人民币，较2022年12月31日的114,125千元人民币下降3.63%[31][44] - 应付贸易及其他款项从2022年12月31日的1.68亿元下降到2023年6月30日的1.609亿元，贸易应付款项从5390万元下降到5090万元，周转天数从99天下降到84天[197] 员工福利开支情况 - 截至2023年6月30日，工资、薪金及其他雇员福利为27,673千元人民币，较2022年12月31日的23,165千元人民币增长19.46%[31] - 雇员福利开支从2022年上半年的0.856亿人民币上升到2023年同期的0.866亿人民币，上升1.2%，占收入百分比从31.9%降至28.4%[123][151] 银行借款情况 - 截至2023年6月30日，银行借款为2,000千元人民币，较2022年12月31日的1,000千元人民币增长100%，借款利率从4.01%降至3.50%[32][34] - 截至2023年6月30日，12个月或以下到期的银行借款为12,000千元人民币，较2022年12月31日的14,820千元人民币下降19.03%[46] - 无抵押及无担保银行借款为10,000（未提及单位）[85] - 2023年6月30日未偿还银行借款为1200万元，2022年12月31日为1480万元[178] - 截至2023年6月30日，公司银行借款1200万元，2022年12月31日为1480万元[197] 可换股债券情况 - 公司发行的可换股债券2022年到期利息约73,402,000港元，支付日期延至2025年11月23日[50][51] - 截至2023年6月30日，可换股债券负债部分为585,166千元人民币，权益部分为104,294千元人民币，合计689,460千元人民币[53] - 截至2023年6月30日，可转换债券的即期部分为1689.1万元人民币，年利率3%[93] - 2023年6月30日尚未行使的可换股债券为5.852亿元，2022年12月31日为5.484亿元[182] - 截至2023年6月30日，公司可换股债券及相关利息总额为5.852亿元，较2022年12月31日的5.484亿元增长3680万元[197] 信用期情况 - 贸易采购平均信用期为30至180天[43] - 应付贸易及其他款项贸易购货平均赊账期为30至180天[84] 股权相关情况 - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，普通股数目为1,578,664,000股，金额分别为157,866千港元和133,023千人民币[56] - 截至2023年和2022年6月30日止6个月，购股权1月1日和6月30日数目均为23,680千份，平均行使价均为1.08港元[58] - 2023年6月30日尚未行使购股权加权平均余下合约年期为3.5年，2022年12月31日为4年[59] - 截至2023年和2022年6月30日止6个月，股份奖励计划1月1日和6月30日奖励股份数目均为35,520千份，平均行使价均为0.54港元[61] - 2019 - 2024、2020 - 2025、2021 - 2026、2022 - 2027、2023 - 2028行权期，2023年6月30日和2022年12月31日购股权数目均为4,736千份，行使价均为1.08港元[67] 利息开支情况 - 2023年利息开支为18,360,000元人民币，2022年为15,904,000元人民币[62] 预期信用损失拨备情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止6个月，1月1日期初预期信用损失拨备分别为361千人民币和406千人民币[83] 折旧与摊销情况 - 截至2023年6月30日，使用权资产折旧为35,784千元，2022年同期为48,277千元[86] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备折旧为10,357千元，2022年同期为12,757千元[86] - 截至2023年6月30日，无形资产摊销为721千元，2022年同期为737千元[86] - 截至2023年6月30日，折旧及摊销总额为46,862千元，2022年同期为61,771千元[86] - 使用权利资产折旧从2022年上半年的0.483亿人民币减少到2023年同期的0.358亿人民币，降低25.9%，占收入百分比从18.0%降至11.7%[128][152] - 其他资产折旧及摊销从2022年上半年的1350万元降至2023年同期的1110万元，降低17.8%，占收入百分比从5.0%降至3.6%[153][157] 其他开支情况 - 截至2023年6月30日，物业租金及其他租赁相关开支总额为9,542千元，2022年同期为9,073千元[86] - 物业租金及其他相关开支从2022年上半年的910万元升至2023年同期的950万元，上升4.4%，占收入百分比从3.4%降至3.1%[154][185] - 其他开支从2022年上半年的2370万元升至2023年同期的2480万元，上升4.6%，占收入百分比从8.8%降至8.1%[155] 审计服务酬金情况 - 截至2023年6月30日，核数师审计服务酬金为1,000千元，与2022年同期持平[86] 公司业务品牌情况 - 公司运营及投资十余个食品与饮料行业品牌[114][140] 门店数量情况 - 截至2023年6月30日，公司及联营公司旗下所有品牌门店数达967家，较2022年12月31日净新开近100家[104] - 截至2023年6月30日，集团及联营公司所有品牌门店数为967家，较2022年12月31日净增近100家[141] 成本变动情况 - 制成品所用原材料及存货变动从2022年上半年的1.106亿人民币上升至2023年同期的1.134亿人民币，上升2.5%，占收入百分比从41.3%降至37.2%[122][149] - 线上平台服务费及配送费从2022年上半年的0.175亿人民币上升到2023年同期的0.18亿人民币，上升2.9%[122][150] 联营公司溢利情况 - 2023年上半年应占联营公司溢利为420万元，2022年同期亏损为1410万元[159][183] 公司亏损情况 - 2023年上半年公司亏损570万元，2022年同期亏损1.073亿元[161][163] 财务费用净额情况 - 2022和2023年上半年财务费用净额分别为2300万元和2310万元[162][188] 所得税情况 - 2022年上半年所得税抵免为20万元，2023年同期所得税费用为40万元[163] 股东权益情况 - 2023年6月30日股东权益总额为1.963亿元，2022年12月31日为2.106亿元[178] 租赁负债情况 - 截至2023年6月30日，租赁负债总额1.609亿元，较2022年12月31日的2.182亿元下降26.3%[197] 存货情况 - 存货从2022年12月31日的2420万元上升到2023年6月30日的2580万元，存货周转天数从52天下降至40天[194][196] 市场与战略情况 - 2023年上半年消费市场部分恢复，行业竞争加剧，但餐饮行业长期增长潜力未变[198][200] - 公司将贯彻战略部署，发展核心能力实现价值创造，包括拓展加盟网络和提升数字化开发及营运能力[198][200] 财务计量说明 - 未经审核非公认会计准则财务计量有局限性，应作为香港财务报告准则编制财务表现分析的补充[192][195]

财务数据 - 2023年上半年系统销售总额为人民币1,770亿元，同比2022年增长44%[4] - 2023年上半年收入为人民币305亿元，同比2022年上升13.8%[4] - 期内经调整溢利╱（亏损）为12,668千人民币，20122年为(67,724)千人民币[1] - 可换股债券利息为18,360千人民币，2022年为15,904千人民币[1] - 期内亏损为5,692千人民币，2022年为107,291千人民币[1] - 归属于本公司股东之每股亏损为0.54人民币，2022年为6.39人民币[1] - 本集团2023年上半年收入为人民币305百万元，同比2022年上升13.8%[4] - 本集团及联营公司旗下所有品牌截至2023年6月30日门店数达到967家，相较于2022年12月31日净新开直营门店和特许经营门店近100家[4] - 本集团继续通过发展跨区域跨品牌的特许经营商以加速推动百福平台企业的规模拓展，如山东、江苏、浙江及福建等[5] - 百福集团2023年上半年收入从2022年同期的人民币268.1百万元上升至305.2百万元，增长13.8%[8] - 餐厅经营收入从2022年同期的人民币159.0百万元上升至168.8百万元，增长6.2%[8] - 外卖业务收入从2022年同期的人民币89.1百万元上升至104.5百万元，增长17.3%[8] - 製成品之所用原材料及存貨变动从2022年同期的人民币110.6百万元上升至113.4百万元，增长2.5%[9] - 線上平台服務費及配送費从2022年同期的人民币17.5百万元上升至18.0百万元，增长2.9%[10] - 僱員福利開支从2022年同期的人民币85.6百万元上升至86.6百万元，增长1.2%[11] - 使用權資產折舊从2022年同期的人民币48.3百万元减少至35.8百万元，降低25.9%[12] - 其他資產折舊及攤銷从2022年同期的人民币13.5百万元减少至11.1百万元，降低17.8%[13] - 物業租金及其他相關開支从2022年同期的人民币9.1百万元上升至9.5百万元，增长4.4%[14] - 其他开支从2022年6月30日止六个月的23.7百万元上升至2023年同期的24.8百万元，上升了4.6%[15] - 應佔聯營公司溢利截至2023年6月30日止六个月为人民币4.2百万元，2022年同期應佔聯營公司虧損为人民币14.1百万元[16] - 财务费用净额分别为2022年和2023年6月30日止六个月为人民币23.0百万元和人民币23.1百万元[17] - 所得税抵免截至2022年6月30日止6个月为人民0.2百万元，2023年同期所得税费用为人民币0.4百万元[18] - 本集团于截至2022年6月30日录得期内亏损约为人民币107.3百万元，截至2023年6月30日录得亏损为人民币5.7百万元[19] - 期内经调整溢利╱（虧損）为并非香港财务报告准则所规定或列明的补充财务计量，按撇除可换股債券利息及衍生金融工具公允價值变动虧損后的期内亏损计算[20] - 该等未经审计非公认会计准则财务计量作为分析工具存在局限性，且应被视为根据香港财务报告准则编制的本公司财务表现分析的补充而非替代计量[21] - 根据香港财务报告准则第16号租赁，本集团就物业租赁确认使用权资产[22] - 截至2023年6月30日，本集团确认使用权资产人民币149.6百万元，截至2022年12月31日为人民币188.4百万元[23] - 存货从2022年12月31日的人民币24.2百万元上升到2023年6月30日的人民币25.8百万元，存货周转天数从52天下降至40天[24] - 應收貿易及其他款項保持相对稳定，截至2023年6月30日为人民币91.9百万元，截至2022年12月31日为人民币90.3百万元[25] - 應付貿易及其他款項从2022年12月31日的人民币168.0百万元下降到2023年6月30日的人民币160.9百万元，周转天数从99天下降到84天[26] - 公司銀行借款截至2023年6月30日为人民币12.0百万元，截至2022年12月31日为人民币14.8百万元[27] - 可換股債券及相關利息總額截至2023年6月30日为人民币585.2百万元，截至2022年12月31日为人民币548.4百万元[28] - 租賃負債截至2023年6月30日为人民币160.9百万元，截至2022年12月31日为人民币218.2百万元，下降26.3%[29] 业绩展望 - 公司在2023年上半年随着新冠肺炎疫情结束，消费市场得到部分恢复，行业内竞争逐渐加剧，但长期来看餐饮业增长潜力仍无动摇，公司将持续发展核心能力以实现价值创造，回馈股东[30] 资产负债情况 - 公司流动负债总额为314,972千人民币，较2022年12月31日的339,574千人民币有

公司基本信息 - 公司股份代号为1488[1][11][12] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111[5][8][12] - 公司总办事处位于香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼11室[9][12] - 公司香港主要往来银行有花旗银行有限公司、招商银行股份有限公司，中国内地主要往来银行有中国工商银行、招商银行股份有限公司[10][12] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11][12] 公司经营环境与发展态势 - 2022年是疫情爆发第三年，餐饮行业压力为三年之最，公司及旗下企业经受严峻“压力测试”[15][17] - 公司旗下部分优秀品牌利用特殊时期优化门店模型、提升团队效能，实现逆市突破[15][17] - 2022年12月中国政府调整防疫政策后，公司旗下品牌转守为攻，快速恢复[15][17] - 董事会相信未来三年公司旗下若干品牌将迎来快速发展期，为集团业绩提升贡献可观价值[22][23] 公司战略与业务发展举措 - 公司坚守“科技赋能餐饮和食品，提供美好的一日三餐”使命，推进数字化驱动平台赋能能力建设并取得进展[20] - 2022年公司数字化多系统平台搭建稳步进行，开发和改进多个系统[25] - 2022年公司积极拓展特许经营网络，发展跨区域特许合作商[25] - 公司通过绩效评估体系搭建人才梯队，组织活动凝聚团队战斗力，设置“无上限”奖金鼓励创新[25] - 2022年公司打造品牌IP矩阵，开展社区营销、团餐和工作餐业务，拓展线上线下渠道[33] - 2022年集团组建特许经营拓展团队，与多家全国性商业地产企业签订战略合作协议[38] - 2022年集团数字化团队搭建若干系统，包括收银、点餐、会员管理等系统[41] - 2022年集团初步形成智能外卖系统和特许经营大数据系统[41] - 公司未来将发展并服务好特许经营商，提升数字化开发和营运能力，协助被投品牌企业增加价值[69][70] 公司业务线构成 - 公司主要经营“新辣道”鱼火锅和“和合谷”中式快餐两个品牌餐饮业务，还投资约十个联营公司品牌[30][31] 公司财务关键指标变化 - 2022年公司收入为人民币53750万元，同比2021年下降28.6%[32] - 2022年公司系统销售总额为人民币26.7亿元，同比2021年增加5.1%[32] - 集团收入从2021年的7.53亿元降至2022年的5.375亿元，下降28.6%[42][46] - 餐厅经营收入从2021年的5.009亿元降至2022年的2.825亿元，下降43.6%[42][46] - 外卖业务收入2021年为2.061亿元，2022年为2.079亿元，保持稳定[42][46] - 制成品所用原材料及存货变动从2021年的2.88亿元降至2022年的2.081亿元，下降27.7%[42][47] - 制成品所用原材料及存货变动占收入百分比2021年和2022年分别为38.2%和38.7%[42][47] - 线上平台服务费及配送费从2021年的3710万元增至2022年的3860万元，增长4.0%，占外卖业务收入百分比从18.0%升至18.6%[50] - 雇员福利开支从2021年的2.179亿元降至2022年的1.73亿元，下降20.6%，占收入百分比从28.9%升至32.2%[50] - 使用权资产折旧从2021年的1.034亿元降至2022年的8470万元，下降18.1%，占收入百分比从13.7%升至15.8%[50] - 其他资产折旧及摊销从2021年的4120万元降至2022年的2760万元，下降33.0%，占收入百分比从5.5%降至5.1%[50] - 物业租金及其他相关开支从2021年的3230万元降至2022年的1880万元，下降41.8%，占收入百分比从4.3%降至3.5%[51] - 其他开支从2021年的9580万元降至2022年的5510万元，下降42.5%，占收入百分比从12.7%降至10.3%[51] - 财务费用净额从2021年的4800万元增至2022年的5190万元，增长8.1%[51] - 所得税抵免从2021年的1380万元增至2022年的1550万元[51] - 公司2022年权益持有人应占年内亏损约1.562亿元，2021年为6.396亿元，亏损减少主要因2021年确认商誉及其他无形资产减值亏损，2022年无此项亏损[53][55] - 应收贸易及其他款项从2021年12月31日的人民币10020万元下降到2022年12月31日的人民币9030万元，下降9.9%[60] - 其他应收款项从2021年12月31日的人民币8470万元下降至2022年12月31日的人民币7700万元，下降9.1%[60] - 应付贸易及其他款项从2021年12月31日的人民币17880万元下降到2022年12月31日的人民币16800万元[60] - 应付贸易款项从2021年12月31日的人民币5920万元下降到2022年12月31日的人民币5390万元[60] - 应付贸易款项周转天数从截至2021年12月31日止年度的82天上升到2022年同期的99天[60] - 截至2022年12月31日，集团短期借款为人民币1480万元（截至2021年12月31日：人民币1500万元）[60] - 截至2022年12月31日，以集团固定资产担保的借款为人民币380万元（截至2021年12月31日：人民币500万元）[60] - 截至2022年12月31日，可换股债券及相关利息总额为人民币54840万元，较截至2021年12月31日的人民币50210万元上升人民币4630万元[60] - 2022年年内亏损为人民币166708千元（2021年：人民币651837千元）[63] - 2022年年内经调整亏损为人民币102983千元（2021年：人民币5242千元）[63] - 截至2022年12月31日，公司确认使用权资产为人民币18840万元，2021年12月31日为人民币27400万元[65] - 存货从2021年12月31日的人民币3520万元下降到2022年12月31日的人民币2420万元，存货周转天数从43天上升至52天[65] - 衍生金融工具截至2021年12月31日为人民币2250万元，因相关认沽期权于2022年5月28日届满，截至2022年12月31日已终止确认[65] - 截至2022年12月31日，租赁负债总额为人民币21820万元，较2021年12月31日的人民币28410万元下降23.2%[67][68] - 董事会决定不宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息，2021年也未宣派[71][72] - 截至2022年12月31日，现金及银行结余中港元为0、美元为1467千人民币、人民币为559千人民币；2021年分别为71千人民币、4685千人民币、7049千人民币[88] - 截至2022年12月31日，应收贸易及其他款项中美元为36496千人民币；2021年同样为36496千人民币[88] - 截至2022年12月31日，处于阶段2的其他应收款金额为0（2021年为580万人民币），处于阶段3的金额约为640万人民币（2021年为0）[94] - 2022年和2021年12月31日整体平均损失率分别为14.23%和6.81%[94] - 截至2022年12月31日，1年内到期负债为53855千人民币、1 - 2年为85238千人民币、2 - 5年为14992千人民币、超过5年为0；合计分别为323662千人民币、593113千人民币、110056千人民币、17301千人民币[98][99] - 2022年12月31日，公司以公允价值计量的资产合计82,360千人民币，包括非上市投资2,000千人民币、非上市理财产品投资57,817千人民币、衍生金融工具22,543千人民币[105] - 2022年应收贸易款项预期信用损失拨备为177千人民币，2021年为101千人民币；2022年其他应收款项预期信用损失拨备为6,589千人民币，2021年为6,417千人民币；2022年金融资产预期信用损失拨备为6,766千人民币，2021年为6,518千人民币[118] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为72%，2021年为56%[123][124] - 2022年1月1日至12月31日，资产期初结余为2,000、57,817、22,543千人民币，添置202,521千人民币，赎回194,124千人民币，期末结余66,721千人民币[133] - 2021年1月1日至12月31日，资产期初结余为5,000、27,931、72,226千人民币，添置191,180千人民币，赎回161,362千人民币，期末结余为2,000、57,817、22,543千人民币[133] - 2022年出售使用权资产收益为2522千人民币，2021年为4892千人民币[146] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损为2664千人民币，2021年为6269千人民币[146] - 2022年餐厅结业亏损净额为1528千人民币，2021年为2589千人民币[146] - 2022年净汇兑收益为309千人民币，2021年为1506千人民币[146] - 2022年其他开支为830千人民币，2021年为1196千人民币[146] - 2022年其他开支总计2191千人民币，2021年为3656千人民币[146] - 2022年理财产品投资收益中，实现收益为119.9万元（2021年为161.6万元），未实现收益为50.7万元（2021年为6.8万元）[167] 公司门店与会员数据 - 截至2022年末，公司及联营公司旗下所有品牌门店数达878家，净新开直营和特许经营门店超160家[32] - 截至2022年12月31日，煲仔皇在北京以外门店数已超70家[32] - 2022年公司会员数量从年初约1600万增加至约2300万[33] - 集团会员从年初约1600万上升至2300万[38] 公司投资情况 - 2022年集团完成两项天使轮投资，包括热卤品牌「召才凤爪」和小火锅「熊猫烫」[41] 公司收入确认政策 - 制成品销售在交付加盟商且无未履行义务时确认收入，加盟商无退货权，公司未为加盟商经营忠诚计划[77] - 特许经营收入按有关协议条款在期内按应计基准确认[77] - 管理服务费用收入在提供服务时随时间确认[77] - 金融资产利息收入按实际利率法计算，信用减值金融资产按账面价值减损失拨备后净额计算[77] 公司风险管理 - 公司业务主要以港元、美元和人民币开展，面临非此三种货币的外汇风险，2022年和2021年均未签订远期合约对冲外汇风险[86] - 公司面临市场风险（包括汇率风险和现金流量利率风险）、信用风险和流动性风险，整体风险管理计划致力于降低财务表现的潜在不利影响[84] - 公司财务部根据董事会批准的政策执行风险管理，董事会提供整体风险管理书面原则和具体方面书面政策[84] 公司资本管理 - 公司管理资本目标是维持持续经营能力，为股东和其他利益相关方创造利益，保持最佳资本结构以降低资金成本[100] 公司信息披露情况 - 2022年和2021年，公司无经营分部信息披露，因其资源整合且无独立经营分部财务信息可供审查[140] - 公司主要市场在中国，海外客户销售额对收入贡献不足10%，且无境外非流动资产，故未呈列地区资讯[141] - 集团海外客户销售额占收入比例不足10%，非流动资产均位于中国境内[165] 公司股东相关政策与活动 - 公司制定了股东沟通政策，通过及时发布业绩向股东提供信息，股东可通过公司网页获取额外资讯[180] - 公司股东大会为股东与董事会交流提供平台，2022年6月2日举行了股东大会，股东可与董事会主席交流意见[180] - 公司股东周年大会对各重大独立事项单独提呈决议案，通函将包含投票表决程序[180] - 截至2022年12月31日止年度，公司保留足够联络资料供股东咨询，公司通讯及时在网站发布[180] 公司组织章程情况 - 公司组织章程文件在2022年12月31日止年度无重大变动，2023年3月30日董事会建议修订章程，需经股东周年大会特别决议批准[181] 公司管理层信息 - 赵令欢60岁，2016年8月9日加入集团，现任公司执行董事兼主席、弘毅投资董事长等职[183] - 王小龙47岁，2016年8月9日加入集团，2019年8月26日起任公司行政总裁，2003年加入弘毅投资专注消费零售投资19年[185][186] - 景慎43岁，

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为5.375亿元，同比2021年的7.52959亿元下降28.6%；年内亏损1.66708亿元，2021年亏损6.51837亿元；归属公司权益持有人的年内亏损1.56242亿元，2021年亏损6.39639亿元；每股亏损9.9分，2021年每股亏损40.52分[3] - 集团收入从2021年的7.53亿人民币降至2022年的5.375亿人民币，下降28.6%[26] - 2022年收入537,510千元人民币（2021年：752,959千元），除税前亏损182,179千元人民币（2021年：665,685千元），年内亏损166,708千元人民币（2021年：651,837千元）[76] - 2022年所得税抵免15,471千元人民币（2021年：13,848千元），亏损归属于公司权益持有人156,242千元人民币（2021年：639,639千元），非控股权益10,466千元人民币（2021年：12,198千元）[76] - 2022年每股亏损（稀释）为-9.90分人民币，2021年为-40.52分人民币[78] - 2022年负债总额为1,132,748，权益总额为210,608；2021年负债总额为1,164,885，权益总额为355,411[80] - 2022年末资产总额1343356千元人民币，较2021年末的1520296千元人民币下降11.63%[105] - 2022年末非流动资产1116864千元人民币，较2021年末的1229349千元人民币下降9.15%[105] - 2022年末流动资产226492千元人民币，较2021年末的290947千元人民币下降22.15%[105] - 2022年末流动负债超过流动资产113082000元人民币[111] - 2022年集团收入537,510千元，2021年为752,959千元[136] - 2022年每股基本亏损为(9.90)分人民币，2021年为(40.52)分人民币[130] - 2022年年内其他全面亏损（扣除税项）为-24,658千人民币，2021年为-857千人民币[90] - 2022年年内全面亏损总额为-191,366，2021年为-652,694[103] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司系统销售总额为26.7亿元，同比2021年增加5.1%；年末门店数达878家，净新开直营和特许经营门店超160家[21] - 2022年公司部分品牌实现系统收入和门店数增长及跨区域扩张突破，如“遇见小面”“煲仔皇”等[21] - 餐厅经营收入从2021年的5.009亿人民币降至2022年的2.825亿人民币，下降43.6%[26] - 外卖业务收入2021年为2.061亿人民币，2022年为2.079亿人民币，维持稳定[26] - 2022年特许经营收入4905千元人民币，较2021年的6182千元人民币下降20.66%[117] - 2022年理财产品投资收入1706千元人民币，较2021年的1684千元人民币增长1.31%[117] - 2022年政府补助1645千元人民币，较2021年的4331千元人民币下降61.99%[117] - 2022年出售使用权资产收益2522千元人民币，较2021年的4892千元人民币下降48.45%[119] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损2664千元人民币，较2021年的6269千元人民币亏损幅度收窄57.50%[119] 成本费用数据关键指标变化 - 2022年公司制成品所用原材料及存货变动从2021年的2.88亿元下降到2.081亿元，下降27.7%；其占收入百分比2021年和2022年分别为38.2%和38.7%[12] - 2022年公司线上平台服务费及配送费从2021年的3710万元上升到3860万元，上升4.0%；其占外卖业务收入百分比从2021年的18.0%上升至2022年的18.6%[14] - 雇员福利开支从2021年的2.179亿人民币降至2022年的1.73亿人民币，下降20.6%，占收入百分比从28.9%升至32.2%[29] - 使用权资产折旧从2021年的1.034亿人民币减至2022年的0.847亿人民币，下降18.1%，占收入百分比从13.7%升至15.8%[29] - 其他开支从2021年的0.958亿人民币降至2022年的0.551亿人民币，下降42.5%，占收入百分比从12.7%降至10.3%[31] - 财务费用净额从2021年的0.48亿人民币升至2022年的0.519亿人民币，上升8.1%[32] - 其他资产折旧及摊销从2021年的0.412亿人民币减至2022年的0.276亿人民币，下降33.0%，占收入百分比从5.5%减至5.1%[35] - 物业租金及其他相关开支从2021年的0.323亿人民币减至2022年的0.188亿人民币，下降41.8%，占收入百分比从4.3%降至3.5%[35] - 2021年负债部分利息开支32,765千元人民币，汇兑差额 -16,122千元人民币；2022年利息开支39,971千元人民币，修改 -43,688千元人民币，汇兑差额50,039千元人民币[54] - 2022年物业租金及相关开支总额18,836千元，2021年为32,281千元[128][145] - 2022年其他开支总额55,118千元，2021年为95,842千元[139] - 2022年折旧及摊销总额112,296千元，2021年为144,641千元[147] 公司投资与业务拓展情况 - 2022年公司完成两项天使轮投资，包括热卤品牌“召才凤爪”和小火锅“熊猫烫”[10] - 2022年公司自建数字化团队完成轻量化收银系统、小程序点餐系统和会员管理系统的自研开发，并在主力品牌上线运营[7] - 2022年公司启动集团大数据中台和商业智能(BI)分析系统的开发[9] - 2022年公司与多家全国性商业地产企业签订战略合作协议，完成甲方资源汇集，并建立区域性多品牌加盟商网络[6] 公司债券与借款情况 - 控制权变更或除牌时，债券持有人可要求公司按未偿还本金港元等值加8%内部回报率利息赎回全部可换股债券[52][53] - 2022年及2021年均无换股债券转换，2022年和2021年均未宣派股息[55][56] - 2022年12月31日银行借款有抵押3,820,000元人民币（2021年：5,000,000元），有担保1,000,000元人民币（2021年：无），无抵押及无担保10,000,000元人民币，加权平均年利率4.01%（2021年：4.35%）[58][59] - 2022年12月31日可换股债券流动部分为16,366千元人民币（2021年：59,801千元），非流动部分为532,024千元人民币（2021年：442,267千元），年利率3%[61][63] - 截至2022年12月31日衍生金融工具终止确认，2021年12月31日为22.5百万元人民币[68] - 截至2022年12月31日短期借款14.8百万元人民币（2021年：15.0百万元），固定资产担保借款3.8百万元人民币（2021年：5.0百万元）[70] - 截至2022年12月31日租赁负债总额218.2百万元人民币，较2021年的284.1百万元下降23.2%[73] - 截至2022年12月31日可换股债券及相关利息总额为548.4百万元，较2021年的502.1百万元上升46.3百万元[86] 公司税务情况 - 2022年即期所得税47千元，2021年为6,211千元；2022年递延税项为(15,518)千元，2021年为(20,059)千元[123] - 符合利得税两级制的集团实体首2百万港元溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税；不符合要求的按16.5%征税（2021年：16.5%）[124] - 中国附属公司税率自2008年1月1日起为25%[125] 公司资产相关情况 - 截至2022年12月31日使用权资产为188.4百万元，2021年为274.0百万元[83] - 存货从2021年的35.2百万元下降到2022年的24.2百万元，存货周转天数从43天上升至52天[84] - 应收贸易及其他款项从2021年的100.2百万元下降到2022年的90.3百万元，下降9.9%；其他应收款项从84.7百万元下降至77.0百万元，下降9.1%[85] - 应付贸易及其他款项从2021年的178.8百万元下降到2022年的168.0百万元，应付贸易款项从59.2百万元下降到53.9百万元，应付贸易款项周转天数从82天上升到99天[85] - 2022年应收贸易及其他款项非即期部分净额为1.7727亿元人民币，2021年为2.4255亿元人民币[188] - 2022年应付贸易及其他款项为16.798亿元人民币，2021年为17.8842亿元人民币[191] - 2022年应收贸易及其他款项即期部分净额为7.261亿元人民币，2021年为7.5974亿元人民币[200] 公司旗下集团估值与商誉情况 - 2022年12月31日和合谷集团可收回金额约为4.32亿元人民币，较2021年的5亿元人民币降低，较账面价值高25.7%（2021年为18%）[154] - 用作计算和合谷集团使用价值的复合收入增长率较2022年12月31日估计减少3.3%（即10.5%而非13.8%）时，使用价值将与账面价值相若[154] - 2022年和2021年新辣道集团估值中市价法企业价值/销售额倍数分别为1.39倍和1.26倍，缺乏市场流通性折让均为25%，控制权溢价均为10%，出售成本均为1% [157] - 用作计算新辣道集团公允价值减出售成本的企业价值/销售额倍数较2022年12月31日估计减少0.14倍（即1.25倍而非1.39倍）时，公允价值减出售成本将与账面价值相若[157] - 2022年12月31日新辣道集团商誉及具有无限可使用年期之无形资产并无减值[158] - 收购日期时，占公司87%权益之商誉约为5.35亿元人民币，占非控股权益13%权益之商誉为8000万元人民币[163] - 减值亏损总额为646463千元人民币[162] - 2022年和合谷集团收入复合增长率为13.8%，毛利率为45.3%，长期增长率为3%，除税前折现率为16.0% [173] - 用作计算和合谷集团使用价值的毛利率较2022年12月31日估计减少2%（即43.3%而非45.3%）时，使用价值将与账面价值相若[173] - 因新冠疫情影响，和合谷集团及新辣道集团2022年经营业绩低于管理层先前预测，公司对其商誉及商标进行减值检讨[170] - 和合谷集团现金流预测采用的除税前折现率增加4%（从16%到20%），使用价值将与账面价值相若[174] - 2022年12月31日，和合谷集团商誉及无形资产无减值[175] - 新辣道集团2022年公允价值减出售成本为2.49亿元人民币（2021年为2.83亿元），较账面价值高11.1%[178] - 计算新辣道集团公允价值减出售成本的缺乏市场流通性折让增加7.5%（从25%到32.5%），其将与账面价值相若[179] - 2021年12月31日商誉总额为6.15444亿元人民币[181] - 衍生金融工具2022年公允价值变动为 - 2.3754亿元人民币，2021年为 - 4.7375亿元人民币[185] - 2021年12月31日新辣道集团确认减值亏损6.46463亿元人民币[195] 公司会员情况 - 2022年公司集团储值会员和积分会员从年初约1600万上升至2300万[6] 公司联营公司投资收益情况 - 2021年集团于若干联营公司投资产生摊薄收益20190000元人民币[121] - 2021年部分出售及摊薄联营公司投资收益净额为82,041千元[141]

门店数量与分布情况 - 截至2022年6月30日，公司旗下品牌直营店537家，特许经营门店267家，合计突破800家，较2021年12月31日约700家增长明显[24][27] - 截至2022年6月30日，集团特许经营门店覆盖全国近20个省市，煲仔皇江苏区域已开业22家门店[30] 销售与收入数据变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团系统销售总额从2021年同期的10.845亿元人民币上升至12.3亿元人民币，上升13.4%[25][27] - 集团收入从2021年同期3.702亿元降至2022年同期2.681亿元，下降27.6%[39][41] - 餐厅经营收入从2021年同期2.504亿元降至2022年同期1.59亿元，降低36.5%[39][41] - 外卖业务收入从2021年同期9860万元降至2022年同期8910万元，下降9.6%[39][41] - 2022年上半年收入26.8104亿元，2021年同期为37.0225亿元[195] - 2022年上半年其他收入6622万元，2021年同期为8653万元[195] 会员数量变化 - 会员数量从年初约1600万增加至约2000万[34] 投资相关情况 - 2022年上半年，公司对两个初创品牌进行天使轮投资[37][40] - 2021年公司从处置少量联营公司投资中实现部分收益变现[38][40] 成本与费用数据变化 - 制成品所用原材料及存货变动从2021年上半年的1.493亿元降至2022年同期的1.106亿元，下降25.9%，占收入百分比从40.3%升至41.3%[45] - 线上平台服务费及配送费从2021年上半年的2110万元降至2022年同期的1750万元，下降17.1%[45] - 雇员福利开支从2021年上半年的1.105亿元降至2022年同期的8560万元，减少22.5%，占收入百分比从29.8%升至31.9%[45] - 使用权资产折旧从2021年上半年的5250万元减至2022年同期的4830万元，降低8.0%，占收入百分比从14.2%增至18.0%[45] - 其他资产折旧及摊销从2021年上半年的2070万元减至2022年同期的1350万元，降低34.8%，占收入百分比从5.6%减至5.0%[48] - 物业租金及其他相关开支从2021年上半年的1390万元减至2022年同期的910万元，降低34.5%，占收入百分比从3.8%降至3.4%[48] - 其他开支从2021年上半年的3180万元降至2022年同期的2370万元，降低25.5%，占收入百分比从8.6%升至8.8%[48] - 2021年和2022年上半年财务费用均为2300万元[48] 利润与亏损情况 - 所得税支出2021年上半年为230万元，2022年同期所得税抵免为20万元[52][55] - 公司2022年上半年亏损约1.073亿元，2021年上半年盈利120万元[53][56] - 2022年上半年期内亏损107,291千人民币，2021年同期溢利1,153千人民币[58] - 2022年上半年可换股债券利息为15,904千人民币，2021年同期为16,010千人民币[58] - 2022年上半年衍生金融工具公允价值变动亏损23,663千人民币，2021年同期收益1,781千人民币[58] - 2022年上半年经调整亏损67,724千人民币，2021年同期溢利15,382千人民币[58] - 2022年上半年EBITDA为亏损22,730千人民币，2021年同期为99,643千人民币[65] - 2022年上半年除税前亏损1.07484亿元，2021年同期溢利3478万元[195] - 2022年上半年期内亏损1.07291亿元，2021年同期溢利1153万元[195] - 2022年上半年其他全面亏损1.0426亿元，2021年同期收益381万元[198] - 2022年上半年全面亏损总额1.17717亿元，2021年同期收益1534万元[198] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损6.39分，2021年同期每股盈利0.33分[198] 资产与负债数据变化 - 截至2022年6月30日，公司确认使用权资产233.7百万元人民币[70] - 存货从2021年12月31日的35.2百万元人民币降至2022年6月30日的30.3百万元人民币，存货周转天数从43天升至54天[70] - 应收贸易及其他款项从2021年12月31日的100.2百万元人民币降至2022年6月30日的96.9百万元人民币，下降3.3%[70] - 其他应收款项从2021年12月31日的84.7百万元人民币降至2022年6月30日的82.3百万元人民币，下降2.8%[70] - 应付贸易及其他款项从2021年12月31日的1.788亿元降至2022年6月30日的1.755亿元，贸易应付款项从5920万元降至5790万元，周转天数从82天升至96天[72] - 截至2022年6月30日，集团银行借款为1540万元，2021年12月31日为1500万元[72][79][84] - 截至2022年6月30日，集团可换股债券及相关利息总额为5.435亿元，较2021年12月31日的5.021亿元增长4140万元[72][80][84] - 截至2022年6月30日，租赁负债总额为2.437亿元，较2021年12月31日的2.841亿元下降14.2%[72] - 2022年6月30日，集团股东权益总额为2.392亿元，2021年12月31日为3.554亿元[76] - 2022年6月30日，集团流动资产为2.432亿元，2021年12月31日为2.909亿元；流动负债为4.061亿元，2021年12月31日为4.189亿元；流动比率为0.60，2021年12月31日为0.69[76] - 2022年6月30日，集团银行结余及现金为2810万元，2021年12月31日为6260万元；加回银行短期理财产品金额后，总余额为1.039亿元，2021年12月31日为1.204亿元[79][84] - 2022年6月30日，集团净现金对权益比率为0.05，2021年12月31日为0.13[79][84] - 截至2022年6月30日，集团账面价值为人民币2220万元的楼宇抵押作为借款抵押品，2021年12月31日为人民币2270万元[94][100] - 截至2022年6月30日物业、厂房及设备为90,318千人民币，较2021年12月31日的99,195千人民币下降约8.95%[200] - 截至2022年6月30日使用权资产为233,727千人民币，较2021年12月31日的274,017千人民币下降约14.69%[200] - 截至2022年6月30日联营公司投资为242,270千人民币，较2021年12月31日的240,538千人民币增长约0.72%[200] - 截至2022年6月30日无形资产为473,645千人民币，较2021年12月31日的474,505千人民币下降约0.18%[200] - 截至2022年6月30日衍生金融工具为0千人民币，较2021年12月31日的22,543千人民币下降100%[200] - 截至2022年6月30日存货为30,262千人民币，较2021年12月31日的35,235千人民币下降约14.11%[200] - 截至2022年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产为75,834千人民币，较2021年12月31日的57,817千人民币增长约31.16%[200] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物、受限制现金为28,086千人民币，较2021年12月31日的62,571千人民币下降约55.11%[200] - 截至2022年6月30日非流动资产为1,158,186千人民币，较2021年12月31日的1,229,349千人民币下降约5.79%[200] - 截至2022年6月30日资产总额为1,401,378千人民币，较2021年12月31日的1,520,296千人民币下降约7.82%[200] 人员情况 - 截至2022年6月30日，集团员工约2411名，2021年12月31日约2793名[107][108] 股东权益与股份情况 - 截至2022年6月30日，赵令欢先生在公司股份及相关股份权益为17.0152044亿股，占公司权益约107.78%[115] - 截至2022年6月30日，王小龙先生在公司股份及相关股份权益为4341.326万股，占公司权益约2.75%[115] - 截至2022年6月30日，景慎先生在公司股份及相关股份权益为1578.664万股，占公司权益约1.00%[115] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份为1,578,664,000股[118] - 截至2022年6月30日，捷亨有限公司持有1,183,998,000股股份，拥有本金610,676,480港元可换股债券，可转换为517,522,440股股份，初始转换价为每股1.18港元[118] - 2019年11月11日，董事会授予王小龍先生27,626,620股奖励股份及15,786,640份购股期权所涉股份[118] - 2019年11月11日，董事会授予景慎先生7,893,320股奖励股份及7,893,320份购股期权所涉股份[118] - 2011年5月18日公司采纳雇员购股期权计划，截至2022年6月30日6个月内未授出购股期权，报告日期该计划已届满[123] - 2019年11月11日，根据雇员购股期权计划提呈授予三名受让人最多共31,573,280股新股份购股期权，行使价每股1.08港元，归属时间表为每年20%，有效期至2028年12月30日[123] - 截至2022年6月30日，王小龍先生尚未行使购股期权为15,786,640份[134] - 截至2022年6月30日，景慎先生尚未行使购股期权为7,893,320份[135] - 截至2021年12月，冼顺祥先生辞去集团职位，其7,893,320份尚未行使购股期权被注销[137] - 2019年11月11日公司采纳股份奖励计划，董事会授出股份总数不得超过公司不时已发行股本的4%[138] - 公司于2019年11月11日采纳股份奖励计划，若授出奖励股份总数超公司不时已发行股本的4%，董事会不得进一步授出[140] - 2019年11月11日，董事会决议向三名选定雇员合共授出43,413,260股奖励股份，相当于公司于2022年6月30日已发行股本总数的约2.75%[147] - 截至2021年12月31日，冼顺祥先生辞职，其获授予尚未归属的7,893,320股奖励股份被收回[148][149] - 获授人就奖励股份的金额为每股0.54港元，是股份紧接授出奖励股份前20个营业日每股平均收市价约1.08港元的50%[150] - Exponential Fortune Group Limited、Hony Managing Partners Limited、Hony Group Management Limited的受控法团权益分别为1,183,998,000 (L)、517,522,440 (L)、1,701,520,440 (L)，比例为107.78%[154][155][156] - 假设归属标准及条件达成，授出的奖励股份分五个相等批次于2019 - 2023年12月31日向各自获授人归属，报告日期尚未归属任何奖励股份[158][159] - 报告日期，股份奖励计划的剩余年期约为2年零1个月[158][159] - 截至2022年6月30日，已发行股份数为1,578,664,000股[169] - 鸿鹄资本基金八号普通合伙人（开曼）有限公司等相关股东持有股份（包括已发行股份及相关股份）数为1,701,520,440股，占公司权益概约百分比为107.78%[165] - 永义国际集团有限公司

公司基本信息 - 公司股票代码为1488[1] 行业环境与公司战略 - 2021年餐饮行业未完全恢复疫情前行情，传统餐饮企业生存环境艰难[20][21] - 2021年公司坚定向数字化多品牌运营平台迈进，提升运营和投资管理能力[20][21] - 2021年公司探索特许加盟业务，打磨盈利模型并寻找合作伙伴[20][22] - 2022年第一季度疫情反复，餐饮行业将面临洗牌[27] - 公司将提升投资管理、运营和数字化等方面的赋能能力，构建有独特市场价值的餐饮生态系统平台[27] 门店数量与扩张 - 截至2021年12月31日，公司旗下品牌直营和加盟店总数超700家，其中直营店500家，加盟店216家，较2020年12月31日的约500家有明显增长[35][36] - 煲仔皇在江苏、安徽等地快速扩张开设13家门店[39][41] - 2021年公司旗下和合谷运营支持团队在哈尔滨、金华等地取得新市场拓展[35][37] - 遇见小面加盟区域扩张至福建等地，并吸引员工参与加盟创业[37][41] - 西少爷丰富产品线，利用新媒体扩大知名度，实现多个区域加盟业务突破[39][41] 会员与系统建设 - 2021年公司主力品牌打通微信和支付宝小程序，储值会员和积分会员从年初约1160万上升至年末约1600万[42][43] - 2021年公司开发完成轻量化收银系统和小程序点餐系统，完成顾客会员管理系统的升级[44] - 2022年公司将在顾客分层营销、门店分类运营等精细化运营方面投入，启动开发智能外卖系统、加盟管理系统、商业数据分析系统[44] 品牌运营与投资收益 - 2021年公司投管的若干品牌获资本青睐，估值大幅提升并贡献可观利润[20][22] - 2021年兰州区域加盟合作伙伴优化新辣道品牌加盟店模型，单店销售取得良好增长[35][37] - 煲仔皇在2021年内获得投资人连续两次投资[44] 财务数据关键指标变化 - 集团收入从2020年的6.507亿人民币增至2021年的7.53亿人民币，上升15.7%[45][48] - 餐厅经营收入从2020年的4.488亿人民币增至2021年的5.009亿人民币，上升11.6%[45][48] - 外卖业务收入从2020年的1.708亿人民币增至2021年的2.061亿人民币，上升20.7%[45][48] - 制成品所用原材料及存货变动从2020年的2.484亿人民币增至2021年的2.88亿人民币，上升15.9%[46][48] - 线上平台服务及配送费从2020年的2890万人民币增至2021年的3710万人民币，上升28.4%[53] - 雇员福利开支从2020年的2.002亿人民币增至2021年的2.179亿人民币，增长8.8%[53] - 使用资产折旧从2020年的1.231亿人民币减至2021年的1.034亿人民币，降低16.0%[53] - 物业租金及其他相关开支从2020年的960万人民币增至2021年的3230万人民币，上升236.5%[55] - 其他开支从2020年的7720万人民币增至2021年的9580万人民币，上升24.1%[56] - 联营公司部分处置及摊薄投资收益在2021年达8200万人民币[56] - 物业租金及其他相关开支从2020年的960万元增至2021年的3230万元，增长236.5%，占收入百分比从1.5%升至4.3%[57] - 其他开支从2020年的7720万元升至2021年的9580万元，上升24.1%，占收入百分比从11.9%升至12.7%[57] - 2021年部分出售及摊薄联营公司投资收益为8200万元[57] - 财务费用净额从2020年的5230万元降至2021年的4800万元，下降8.2%[57] - 所得税抵免从2020年的970万元增至2021年的1380万元[58] - 公司权益持有人应占年内亏损从2020年的1.409亿元增至2021年的6.396亿元[61][62] - 2021年使用权资产金额为2.74亿元[66] - 截至2021年12月31日，对联营公司总投资为2.405亿元，较2020年同期的2.2亿元增长9.3%[66] - 衍生金融工具从2020年的7220万元降至2021年的2250万元，下降68.8%[66] - 商誉从2020年的5.809亿元降至2021年的4550万元，下降92.2%[66] - 截至2021年12月31日，集团确认使用权资产2.74亿元人民币[67] - 截至2021年12月31日，对联营公司投资总额为2.405亿元人民币，较2020年同期的2.2亿元人民币上升9.3% [67] - 衍生金融工具从2020年12月31日的7220万元人民币下降到2021年12月31日的2250万元人民币，下降68.8% [67] - 商誉从2020年12月31日的5.809亿元人民币下降到2021年12月31日的4550万元人民币，下降92.2% [67] - 收购新辣道集团事项中，确认商誉约为5.35亿元人民币，所收购可识别无形资产约4亿元人民币指新辣道集团之商标[67] - 2021年12月31日，新辣道集团的商誉及具有无限使用年期的商标的成本分别约为5.35亿元人民币及4亿元人民币[68][69] - 2021年下半年疫情反复，新辣道集团表现恶化，经营业绩低于2020年12月31日批准及采用之预测[69] - 考虑疫情等因素，管理层决定于预测期间下调新辣道集团的目标餐厅数量，导致预测期间的预测收入增长率下降[69] - 2021年12月31日，联交所上市之若干可资比较公司的企业价值与销售额比率市场统计数据较2020年12月31日减少[69] - 2021年12月31日止年度，公司商譽及商標分別錄得減值虧損人民幣535百萬元及人民幣31百萬元[71] - 應收貿易及其他款項從2020年12月31日的人民幣68.5百萬元上升到2021年12月31日的人民幣100.2百萬元，上升46.3%[71] - 其他應收款項從2020年12月31日的人民幣54.4百萬元上升至2021年12月31日的人民幣84.7百萬元，上升55.7%[71] - 應付貿易及其他款項從2020年12月31日的人民幣150.2百萬元上升到2021年12月31日的人民幣178.8百萬元[71] - 貿易應付款項從2020年12月31日的人民幣70.9百萬元下降到2021年12月31日的人民幣59.2百萬元，周轉天數從89天下降到82天[71] - 截至2021年12月31日，公司借款人民幣15.0百萬元，2020年同期為人民幣16.2百萬元[71] - 截至2021年12月31日，可換股債券及相關利息總額為人民幣502.1百萬元，較2020年同期增長人民幣16.7百萬元[71] - 截至2021年12月31日，租賃負債總額人民幣284.1百萬元，較2020年同期下降10.2%[71] - 2021年12月31日，公司權益總額為人民幣355.4百萬元，2020年同期為人民幣1,000.7百萬元[76][78] - 2021年12月31日，公司未偿还借款为1500万元人民币，2020年12月31日为1620万元人民币[81] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为6260万元人民币，2020年12月31日为1.237亿元人民币[81] - 2021年12月31日，公司净现金对权益比率为0.13，2020年12月31日为0.11[81] - 2021年12月31日，公司尚未行使的可换股债券为5.021亿元人民币，2020年12月31日为4.854亿元人民币[81] - 2021年12月31日，公司资产负债率为56%，2020年12月31日为27%[97][98] - 2021年12月31日，公司员工约2793名，2020年约3352名[97][98] - 截至2021年12月31日止年度，公司员工成本总额约为2.17944亿元人民币[97][98] - 2021年12月31日，公司账面价值为2270万元人民币的楼宇抵押作借款抵押品，2020年12月31日为2360万元人民币[86][92] - 2021年公司无价值占总资产5%或以上的重大投资[84][89] - 截至2021年12月31日止年度，公司无重大收购、出售附属公司、联营公司或合资公司[84][90] 股息政策 - 董事会决定不宣派2021年末期股息，2020年亦无[76][78] - 公司根据企业管治守则采纳股息政策，可不时宣派股息，但不得超过董事会建议金额[180] - 董事会将不时审阅股息政策，并可酌情更新、修订及/或修改[182] 企业管治与合规 - 公司遵守截至2021年12月31日止年度生效的企业管治守则所载守则条文[102][103] - 全体董事确认于截至2021年12月31日止年度内遵守标准守则规定[105] - 截至2021年12月31日，董事会包括三名执行董事（其中一名为董事会主席）及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[107] - 每名独立非执行董事与公司订立为期三年的委聘书[109][111] - 所有董事至少每三年须在股东大会上轮值退任及重选一次[112] - 截至2021年12月31日止年度，召开四次全体董事会会议及一次股东大会[115] - 董事会主席负责草拟及审批每次董事会会议议程，常务会议提前14天发通知，议程及文件提前至少3天发送[115] - 董事每三年最少轮值退任一次并于股东大会上膺选连任[114] - 新委任董事获全面、正规及切合个人需要的入职指引，公司承担董事持续专业发展费用[116][117] - 全体董事承诺遵守企业管治守则有关董事培训条文，截至2021年12月31日参与持续专业发展并提供培训记录[119] - 审核委员会于2011年成立，现成员包括三名独立非执行董事，架构及成员符合上市规则规定[121][123] - 审核委员会职权范围于2012年3月采纳，2019年1月修订生效并刊于公司网页[122][123] - 审核委员会定期开会审查集团财务报告等信息、内部控制系统等，保持对审计独立性和客观性的审查[126] - 报告期内召开三次审核委员会会议，讨论多项事宜，包括审查报告、讨论审计计划等[127] - 董事会与审核委员会在外部审计师的选择、委任等方面无分歧[127] - 回顾年度内审核委员会召开三次会议，讨论2020年年报、2021年中期报告、2021年年报审计计划等事项[128] - 薪酬委员会于2011年成立，2021年召开两次会议，就执行董事薪酬政策等提建议[133][134] - 2021年薪酬1 - 100万港元的高级管理层成员有4人，超100万港元的有3人；2020年对应分别为5人和4人[139] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为2300千人民币，非审计服务费用为324千人民币，总计2624千人民币[142] - 提名委员会根据上市规则成立，职权范围于2012年3月采纳、2013年8月修订[146][147] - 提名委员会成员包括一名执行董事及两名独立非执行董事，曾宪文于2021年4月27日辞任[149] - 提名委员会于2021年举行两次会议，检讨董事会架构、规模及组成等，批准委任新独立非执行董事罗维仁先生[162][163] - 截至2021年12月31日止年度，公司继续监察董事会组成多元化政策，提名委员会订立可计量目标并监察进度[164][165] - 董事会负责执行CG守则相关职能，已审查公司企业管治政策等多方面内容[168] - 集团风险管理和内部控制系统旨在协助识别和管理风险，保障资产等，但只能提供合理保证而非绝对保证[167] - 董事会对集团风险管理和内部控制系统负总责，已将系统实施和审查工作委托给执行管理层[168] - 公司秘书苏伟贤在2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训及知识更新[180] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，已检讨公司企业管治政策及常规等内容[170] - 董事会全面负责集团风险管理及内部监控系统并检讨其有效性，已指派执行管理层实行相关系统及检讨功能[170] - 集团已设立内部审核职能协助董事会及审核委员会检讨风险管理及内部监控系统成效，将风险管理融入核心业务实践[173][175] - 董事会透过审核委员会对集团截至2021年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，认为系统有效充分[174][176] - 集团制定内幕消息政策，设立通报机制处理内部举报，重大缺陷或举报将汇报至审核委员会[174][177] - 董事负责编制各财务期间账目，在编制

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团系统销售总额从2020年同期的5.643亿元增至10.845亿元，上升92.2%，半数品牌增长超100%[14][16] - 集团收入从2020年同期2.438亿元上升至2021年同期3.702亿元，上升51.8% [26] - 餐厅经营收入从2020年同期1.71亿元上升至2021年同期2.504亿元，上升46.4% [26] - 外卖业务收入从2020年同期6080万元上升至2021年同期9860万元，上升62.2% [26] - 制成品所用原材料及存货变动从2020年同期9270万元上升到2021年同期1.493亿元，上升61.1% [26] - 制成品所用原材料及存货变动占收入百分比，2020年同期为38.0%，2021年同期为40.3% [26] - 在线平台服务费及配送费从2020年同期1730万元上升到2021年同期2110万元，上升22.0% [26] - 在线平台服务费及配送费占收入百分比，从2020年同期的7.1%下降至2021年同期5.7% [26] - 雇员福利开支从2020年上半年的8490万元增至2021年同期的1.105亿元，增长30.2%，占收入百分比从34.8%降至29.8%[28] - 使用权资产折旧从2020年上半年的5270万元降至2021年同期的5250万元，降低0.4%，占收入百分比从21.6%降至14.2%[28] - 折旧及摊销从2020年上半年的2270万元降至2021年同期的2070万元，降低8.8%，占收入百分比从9.3%降至5.6%[28] - 水电及燃料从2020年上半年的990万元增至2021年同期的1350万元，增长36.4%，占收入百分比从4.1%降至3.6%[28] - 其他开支从2020年上半年的3750万元降至2021年同期的3520万元，降低6.1%，占收入百分比从15.4%降至9.5%[30] - 2021年上半年应占联营公司溢利为240万元，2020年同期亏损1180万元[30] - 2021年上半年联营公司投资收益为5650万元[30] - 财务费用从2020年上半年的2670万元降至2021年同期的2300万元，下降13.9%[30] - 2021年上半年所得税支出为230万元，2020年同期所得税抵免为760万元[30] - 2021年上半年公司盈利120万元，2020年同期亏损1.06亿元[32][36] - 2021年6月30日，集团股东权益总额为10.074亿元人民币，较2020年12月31日的10.007亿元人民币有所增长[56] - 2021年6月30日，集团流动资产为2.916亿元人民币，较2020年12月31日的2.806亿元人民币有所增长；流动负债为3.965亿元人民币，较2020年12月31日的3.791亿元人民币有所增长；流动比率为0.74，与2020年12月31日持平[56] - 2021年6月30日，集团未偿还银行借款为1500万元人民币，与2020年12月31日持平；银行结余及现金为6970万元人民币，较2020年12月31日的1.237亿元人民币有所减少；净现金对权益比率为0.05，较2020年12月31日的0.11有所下降[57] - 2021年6月30日，集团尚未行使的可换股债券为4.501亿元人民币，较2020年12月31日的4.396亿元人民币有所增长[57] - 截至2021年6月30日止6个月，公司收入为370,225千人民币，较2020年同期的243,816千人民币增长51.85%[112] - 期内公司除税前溢利为3,478千人民币，而2020年同期为亏损113,585千人民币[112] - 期内公司溢利为1,153千人民币，2020年同期为亏损105,985千人民币[112] - 期内公司其他全面收益为381千人民币，2020年同期为亏损4,712千人民币[114] - 期内公司全面收益总额为1,534千人民币，2020年同期为亏损110,697千人民币[114] - 归属公司权益持有人的每股盈利为0.33分人民币，2020年同期为亏损5.99分人民币[114] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为1,862,083千人民币，较2020年12月31日的1,877,079千人民币略有下降[117] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为291,557千人民币，较2020年12月31日的280,632千人民币有所增长[117] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为2,153,640千人民币，较2020年12月31日的2,157,711千人民币略有下降[117] - 公司部分出售及摊薄联营公司投资收益为56,537千人民币，2020年同期无此项收益[112] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为11.46265亿元，较2020年12月31日的11.5704亿元下降1.02%[119] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为10.07375亿元，较2020年12月31日的10.00671亿元增长0.67%[119] - 2021年上半年，公司经营活动所得现金净额为5567.1万元，较2020年同期的3503.2万元增长58.91%[124] - 2021年上半年，公司投资活动所用现金净额为4751.3万元，较2020年同期的2376.5万元增长99.93%[124] - 截至2021年6月30日，公司应付贸易及其他款项为1.55463亿元，较2020年12月31日的1.50223亿元增长3.49%[119] - 截至2021年6月30日，公司可换股债券为4.50087亿元，较2020年12月31日的4.39588亿元增长2.39%[119] - 2021年上半年，公司期内溢利为5242万元，较2020年同期的亏损情况实现扭亏为盈[122] - 2021年上半年，公司货币换算差额（联营公司）为 - 4049万元，货币换算差额（其他）为4430万元[122] - 2021年上半年，非控股权益向非全资附属公司注资带来现金流入1998万元[122] - 截至2021年6月30日止6个月，偿还借款14,250千人民币，2020年同期为1,950千人民币[126] - 截至2021年6月30日止6个月，借款所得款项13,050千人民币，2020年同期为10,000千人民币[126] - 截至2021年6月30日止6个月，支付租赁款项62,988千人民币，2020年同期为40,017千人民币[126] - 截至2021年6月30日止6个月，非控股权益向非全资附属公司注资1,998千人民币，2020年同期无注资[126] - 截至2021年6月30日止6个月，融资活动所用现金净额62,190千人民币，2020年同期为31,967千人民币[126] - 截至2021年6月30日止6个月，现金及现金等价物减少净额54,032千人民币，2020年同期为20,700千人民币[126] - 截至2021年6月30日，集团流动负债超过流动资产104,927,000元人民币[131][133] - 2021年非上市理财产品投资添置209,675千人民币，赎回198,516千人民币[184] - 2021年非上市理财产品投资公允价值变动23千人民币，发行可换股债券认沽期权公允价值变动1,781千人民币[184] - 2021年发行可换股债券认沽期权汇兑差额为 - 815千人民币[184] - 金融资产期初结余为5000，期末结余为5000；另一项期初结余62792，期末结余73337；还有一项期初结余为-99024，期末结余为-99024；添置金额为74430和46631；赎回金额为63885；公允价值变动为9920[187] - 2021年上半年餐厅经营收入为250421千人民币，2020年同期为170963千人民币[194] - 2021年上半年外卖业务收入为98621千人民币，2020年同期为60771千人民币[194] - 2021年上半年销售食材收入为21183千人民币，2020年同期为12082千人民币[194] - 2021年上半年总收入为370225千人民币，2020年同期为243816千人民币[194] - 2021年管理服务收入为2830千人民币，2020年无此项收入[199] - 2021年特许经营收入为2412千人民币，2020年为313千人民币[199] - 2021年政府补助为1830千人民币，2020年为2162千人民币[199] - 2021年理财产品投资收入为888千人民币，2020年为721千人民币[199] - 2021年贷款利息收入为204千人民币，2020年为412千人民币[199] 各条业务线表现 - 截至2021年6月30日，公司旗下品牌直营和加盟店总数超600家，其中直营店419家，加盟店182家[18] - 公司引入华南品牌在京津冀开设直营店，并与加盟商在西北成立合资企业拓展业务[18] - 2021年上半年，集团完成多个品牌初步加盟模式，以适应不同经营环境[18] - 新辣道推出年轻子品牌和适合二三线城市的小店模型[18] - HHG以北京为中心，在南京、郑州等地积极发展加盟店[18] - 遇见小面跨区域扩张成果显著，受加盟商青睐[18] - 煲仔皇更名并调整口味，在华东地区加盟店扩张迅速[18] - 大福兰和福客均推出投资小的小店模型，利于拓展二三线市场[18] - 截至2021年6月30日，百福旗下品牌直营和加盟店数合计突破600家，其中直营店419家，加盟店182家[19] - 2021年上半年，集团储值会员和积分会员从年初约1160万上升至约1500万[21][23] - 遇见小面2021年6月28日估值与2021年3月2日相比已翻近三倍[22][24] 管理层讨论和指引 - 董事认为公司具有足够资金以履行集团于2021年6月30日起12个月期间之债务义务及资本支出要求，预期将有能力应付尚未行使的可换股债券项下的赎回义务[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年1月13日，公司与投资者订立投资协议，同意发行本金总额最多7.8亿港元的可换股债券，但截至报告日期，认购事项尚未落实，公司未发行任何可换股债券[58] - 2021年6月30日，赵令欢先生于公司股份及相关股份的长仓权益股份数为17.0152044亿股，占公司权益的概约百分比为107.78%[62] - 2021年6月30日，王小龙先生于公司股份及相关股份的长仓权益股份数为4341.326万股，占公司权益的概约百分比为2.75%[62] - 2021年6月30日，景慎先生于公司股份及相关股份的长仓权益股份数为1578.664万股，占公司权益的概约百分比为1.00%[62] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份为1,578,664,000股[65] - 截至2021年6月30日，捷亨有限公司持有1,183,998,000股股份，拥有本金为6.1067648亿港元可换股债券权益，可转换为517,522,440股股份，初始转换价为每股1.18港元[65] - 2019年11月11日董事会决议授予王小龍先生27,626,620股奖励股份及15,786,640份购股期权所涉股份[65] - 2019年11月11日董事会决议授予景慎先生7,893,320股奖励股份及7,893,320份购股期权所涉股份[65] - 截至2021年6月30日止6个月，公司、控股公司及附属公司等未参与使董事获利益的股份或债券购买安排[67][70] - 2011年5月18日公司采纳雇员购股期权计划，截至报告日已期满，2021年上半年未授予购股期权[68][71] - 2019年11月11日，按雇员购股期权计划提呈授予三名受让人最多31,573,280股新股的购股期权，行使价每股1.08港元[69][72] - 2019年11月11日提呈的购股期权归属时间表为每年20%，分别于2019 - 2023年12月31日归属，有效期至2028年12月30日[69][72] - 截至2021年

财务数据关键指标变化 - 2020年集团总系统销售额为1626.8百万元人民币，较2019年同期1913.9百万元下降15.0%[62][64] - 2020年集团综合全面收益表中收入为650.7百万元人民币，较2019年同期998.3百万元下降34.8%[62][64] - 2020年“和合谷”和“新辣道”经营亏损64.3百万元人民币，2019年经营溢利为32.9百万元人民币[62][64] - 2020年集团总部管理费用净额26.1百万元人民币，比2019年增长8.7百万元人民币[62][64] - 2020年集团经营亏损98.4百万元人民币，2019年经营溢利7.3百万元人民币[62][64] - 2020年集团财务费用净额52.3百万元人民币，比2019年下降13.4%[67][71] - 2020年集团应占联营公司亏损14.6百万元人民币，2019年为11.2百万元人民币[68][71] - 2020年集团投资联营公司减值损失24.6百万元人民币，2019年为15.0百万元人民币[68][71] - 2020年集团录得年内亏损151.0百万元人民币，较2019年同期亏损121.4百万元增加约29.6百万元[69][72] - 2020年上半年HHG系统销售额较2019年同期减少37.5%，经营亏损1890万元人民币；全年系统销售额较2019年同期减少21.9%，经营亏损380万元人民币，2019年经营溢利1630万元人民币[75][78] - 2020年Xinladao系统销售额较2019年减少44.8%，毛利减少1.652亿元人民币，全年经营亏损6060万元人民币，2019年经营溢利1660万元人民币[85][89] - 截至2020年12月31日，集团参股品牌总体餐饮业务的直营和加盟店数合计突破300家，系统销售额较2019年增加7.1%，可比门店2020年12月单月销售收入恢复至历史同期的83.0%至124.0%，八个参股品牌中有五个品牌的恢复率超100%[94][97] - 2020年，遇见小面新开48家门店，系统销售额约为2.896亿元，较2019年增长约105.6%[95][97] - 截至2020年12月31日，受疫情影响，西少爷系统销售额为1.453亿元，较2019年减少约18.8%[100][104] - 截至2020年12月31日，好色派沙拉系统销售额为2070万元[101][105] - 截至2020年12月31日，越品旗下两个品牌合计系统销售额为1.278亿元，较2019年增加15.5%，并在2020年实现盈利[102][106] - 截至2020年12月31日，大弗兰系统销售额为5160万元，与2019年持平[103][107] - 截至2020年12月31日，仔皇煲系统销售额为1.297亿元人民币，直营门店同店同比增长，人力成本占比下降4个百分点，亏损较2019年减少37.6%[110][113] - 截至2020年12月31日，西舍咖啡系统销售额为7110万元人民币，与2019年基本持平[111][114] - 福客2020年销售收入较2019年下降[112][115] - 截至2020年12月31日，集团股东权益总额为10.007亿元人民币，2019年为9.85亿元人民币[119] - 截至2020年12月31日，集团流动资产为2.806亿元人民币，2019年为3.187亿元人民币；流动负债为3.791亿元人民币，2019年为3.542亿元人民币；流动比率为0.74，2019年为0.90[119] - 截至2020年12月31日，集团未偿还银行借款为1500万元人民币，2019年为500万元人民币[119] - 截至2020年12月31日，集团银行结余及现金为1.237亿元人民币，2019年为1.313亿元人民币[119] - 截至2020年12月31日，集团净现金对权益比率为0.11，2019年为0.13[119] - 截至2020年12月31日，集团尚未行使的可换股债券为4.396亿元人民币，2019年为4.484亿元人民币[119] - 2020年和2019年薪酬在1 - 1,000,000港元的高级管理层成员均为5人[199] - 2020年和2019年薪酬超过1,000,000港元的高级管理层成员均为4人[199] 各条业务线表现 - 2020年和合谷小程序会员每月稳步增长5万名用户以上[59][60] - 2020年7月HHG签约首位品牌代言人翟晓川，11月开设第一家冬奥会主题门店[76][79] - 2020年HHG开展线上线下多维营销，小程序点餐比例和会员数量逐月上升，启用ERP系统储值订货模块[77][79] - 2020年2月HHG推出“抗疫套餐”，还陆续上市多款迎合市场需求的产品[82][83] - HHG依托集团集采中心降低部分主食成本，推出速冻早餐等新零售产品，升级冷库面积和设备[84][88] - Xinladao推进新模式店，推出一人份鱼饭和鱼锅等外卖产品[86][89] - 2020年Xinladao优化菜谱后推出桌边点餐和结账服务，新开抖音账号与粉丝互动[87][89] - 2020年，遇见小面截至2020年底在北京开设八家门店[95][97] - 2020年，新辣道与外部第三方合作对加盟商进行租赁扶持，兰州区域首家加盟店开业，已开发适合三四线城市的小门店模型，2021年初有若干合作商表达加盟意向[93][96] - 截至2020年12月31日，西少爷2020年成功开出四家加盟门店，小模型店签约20多家加盟店，60多位加盟商有意向合作，七家店开业[100][104] - 截至2020年12月31日，好色派沙拉通过关闭亏损门店等提升单店盈利能力，为大客户提供特制餐饮服务，2020年5月推出新零售产品[101][105] - 截至2020年12月31日，大弗兰推出新模型店，2020年11月末开始在北京开了两家门店[103][107] - 截至2020年12月31日，仔皇煲已在南京及合肥开出八家加盟店[110][113] - 截至2020年12月31日，西舍咖啡疫情期间在杭州开首店成网红店，还推出多种营销活动和新产品[111][114] - 福客恢复“小而美”模型，6月在深圳、10月在南昌开出加盟店，授权给百福子公司特许经营权[112][115] 各地区表现 - 公司控股品牌超75%的直营门店位于北京，疫情下经营受严重冲击[42][46] - 公司管理团队协助南方品牌在京津冀地区开店，迈出北方市场扩张第一步[21] 管理层讨论和指引 - 2020年初疫情给餐饮行业带来前所未有的压力，公司采取开源节流措施并争取银行融资，旗下餐饮品牌存活并推进数字化等优化工作[20] - 2020年公司首要目标是存活，各品牌通过多种措施存活并为长远发展做准备[42][46] - 疫情加速餐饮行业洗牌，集团品牌展现强生命力，部分品牌逆势增长[44][47] - 基于品牌初步增值，集团已获得并有望获得新融资[44][47] - 2020年受疫情影响，加盟商对加盟扩张计划保持谨慎[52][55] - 集团通过减免加盟费支持加盟商，谋求合作共赢和长远发展[52][55] - 集团控股品牌的加盟商已实现储值、查库存和线上订货的自动操作[52][55] - 2020年集团组织控股品牌招标采购，降低原材料成本[53] - 集团积极推动工厂外销业务，增加工厂产值和营收[53] - 2020年集团完成HHG仓库和生产线改造，为扩张奠定基础[53] - 自2016年起公司开始餐饮行业系统性布局，未来将增强数字化及品牌、运营赋能能力，打造多品牌新餐饮平台[30] - 2020年初，西少爷管理层提出大供应链战略，通过供应链国际化合作降低门店成本[100][104] - 2019年，西少爷管理层引入外部资源成立合资公司开展加盟业务[100][104] - 董事认为公司在2020年12月31日起12个月内有足够资金履行债务和资本支出义务，预计能履行未行使可换股债券的赎回义务[122] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司发布截至2020年12月31日止年度的年度报告[19] - 公司董事会感谢股东、客户、商业伙伴和全体员工的支持与贡献[34] - 2020年公司为多个品牌提供桌边点餐、结账及小程序点餐服务，目标是打通集团所有品牌数字平台[22] - 2020年公司减免部分加盟费支持加盟商，旗下品牌与潜在加盟商达成合作意向[23] - 2020年下半年HHG经营溢利1510万元人民币，部分抵消上半年经营亏损[75][78] - 2020年Xinladao下半年经营亏损960万元人民币，较上半年经营亏损5100万元人民币显著收窄[85][89] - 2020年12月31日，董事会包括三名执行董事（其中一名为董事会主席）及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[158] - 公司董事会主席及行政总裁分别为赵令欢先生及王小龙先生[159] - 全体董事均可全面及及时查阅公司所有资料，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[163] - 独立非执行董事与公司订立的委聘书任期为三年[166] - 所有董事须每三年最少轮值退任一次并于股东周年大会上膺选连任[167][170] - 董事会主席负责草拟及审批每次董事会会议议程，常务会议开会通知最少提前14天发送，完整议程及开会文件在会前至少3天发送[168][170] - 草拟的会议纪录会在合理时间内送交各董事省阅后确认[168][170] - 2020年12月31日止年度，召开了四次全体董事会会议及两次股东大会[172] - 赵令欢董事会会议出席率为75%（3/4），王小龙、景慎、邢家维、曾宪文、梁贵基出席率均为100%（4/4），2020年5月28日股东大会和特别大会各董事出席率均为100%（1/1）[173] - 审核委员会于2011年成立，成员为梁贵基、邢家维、曾宪文三名独立非执行董事，其架构及成员符合上市规则第3.21条规定，职权范围2012年3月采纳，2019年1月修订生效[179][181] - 回顾年度内审核委员会召开2次会议，讨论事项包括审阅2019年年报和2020年中期报告、与外聘核数师讨论报告、审核内部监控和风险管理系统及内部审核职能有效性[186][187] - 审核委员会成员邢家维、曾宪文、梁贵基出席率均为100%（2/2）[188] - 薪酬委员会于2011年成立，成员为梁贵基、王小龙、邢家维，职权范围2012年3月采纳以符合企业管治守则条文，已刊于公司网站[191] - 薪酬委员会就集团董事及高级管理层薪酬政策和架构向董事会提供建议，确定董事薪酬时会考虑可比公司薪资等因素[191][192] - 全体董事承诺遵守企业管治守则有关董事培训之守则条文第A.6.5条，截至2020年12月31日参与持续专业发展并提供培训记录[177] - 公司为新委任董事提供全面、正规及切合个人需要的入职指引，并安排持续简报及专业发展，费用公司承担[173][175] - 公司在董事会会议或通过邮件向董事提供集团业务及立法监管环境变动的定期更新和展示[174][175] - 审核委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论风险管理、内部监控及财务汇报事项，董事会与审核委员会在外聘核数师相关事宜上无分歧[185][187] - 薪酬委员会于2011年成立，现时成员包括一名执行董事及两名独立非执行董事[193] - 薪酬委员会职权范围于2012年3月被采纳并刊于公司网页[193] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议[193][194] - 薪酬委员会成员邢家维先生、王小龍先生、梁貴基先生出席次数均为1/1[195]