公司上市与募资情况 - 曹操出行于6月25日在港交所主板上市，股份代号02643 HK，成为李书福第十家上市公司 [1] - 公司全球发售4417 86万股股份，其中香港发售441 79万股，国际发售3976 07万股，每股发售价41 94港元 [1] - 预计募资18 53亿港元，按发售价计算公司估值约228 23亿港元 [1] 业务发展与战略规划 - 公司将深度参与网约车定制研发，优化车辆性能和服务功能，推进自动驾驶网约车研发和上市 [1] - 计划在换电补能、循环再制造、醇氢能源网约车运营、AI管理等方面构建更完善的出行生态 [1] - 截至2024年底在31座城市运营超过3 4万辆定制车，为中国同类最大定制车队 [1] - 定制车型订单GTV占比从2023年20 1%提升至2024年25 1% [1] 财务与运营数据 - 截至2025年3月末覆盖城市增至146座 [1] - 2025年一季度总GTV同比增长54 9%，订单量同比增长51 8% [1] - 一季度取得收入42亿元，毛利率升至8 5% [1] 自动驾驶布局 - 2月28日曹操智行自动驾驶平台上线，搭载吉利"千里浩瀚"Robotaxi解决方案的车辆在苏州、杭州启动示范运营 [2] - 计划2026年底推出专为自动驾驶设计的L4级Robotaxi定制车型 [2] 行业动态 - 2024年6月嘀嗒出行登陆港股，7月如祺出行在香港交易所主板挂牌交易 [2] - 今年3月永安行公告控股股东拟变更为上海哈茂，实际控制人变更为哈啰联合创始人杨磊 [2] - 5月享道出行完成超13亿元C轮融资，已启动港股IPO计划 [2]

港股市场开盘表现 - 恒生指数开盘上涨0 62% [1] - 恒生科技指数开盘上涨0 90% [1] 曹操出行上市首日表现 - 公司股票上市首日破发 开盘下跌19 41% [1]

上市概况 - 公司即将在港交所主板挂牌上市 发行价确定为每股41 94港元 折合人民币约38 4元 [1] - 香港公开发售部分获得21 14倍超额认购 国际发售部分取得2 78倍认购 [1][2][3] - 预计筹集净额约17 18亿港元 折合人民币约15 72亿元 [1] - 全球发售共计划发行4417 86万股股份 其中香港发售441 79万股 国际发售3976 07万股 [3] - 公司市值将达到约228 23亿港元 折合人民币约208 82亿元 [3] 发售细节 - 香港公开发售最终发售股份数目为13,253,600股 占全球发售的30% [2] - 国际发售最终发售股份数目为30,925,000股 占全球发售的70% [3] - 成功吸引6名基石投资者 包括梅赛德斯-奔驰等 合计认购2264 24万股 涉及金额约9 52亿港元 折合人民币约8 71亿元 [3] 业务发展 - 网约车业务已拓展至全国136个城市 较上一年度新增85个城市 [4] - 2024年总交易价值(GTV)达170亿元 全年营收147亿元 同比增长37 4% [4] - 毛利率从2023年的5 8%提升至2024年的8 1% [4] 自动驾驶进展 - 上线曹操智行自动驾驶平台 在苏州和杭州开展Robotaxi服务 [4] - 与吉利集团合作开发专为Robotaxi定制的新车型 预计2026年底推出 搭载L4级自动驾驶技术 [4]

上市概况 - 曹操出行将于港交所主板挂牌上市 最终发售价为每股41 94港元 约合38 4元人民币 [1] - 香港公开发售部分获得21 14倍超额认购 国际发售部分获得2 78倍认购 [1] - 预计募集资金净额17 1835亿港元 约合15 72亿元人民币 [1] - 全球发售4417 86万股股份 其中香港发售441 79万股 国际发售3976 07万股 [3] - 公司估值约228 23亿港元 约合208 82亿元人民币 [3] 发售细节 - 香港公开发售有效申请数目25 263份 受理申请数目19 399份 [2] - 香港公开发售最终发售股份数目13 253 600股 占全球发售30% [2] - 国际发售承配人数量120名 最终发售股份数目30 925 000股 占全球发售70% [3] - 触发回补机制 从国际发售重新分配8 835 700股至香港公开发售 [2][3] 基石投资者 - 引入6名基石投资者 包括梅赛德斯-奔驰 未来资产证券(香港) 无极资本 国轩高科(香港) 亿纬亚洲和速腾聚创 [3] - 基石投资者合计认购2264 24万股 涉及金额约9 52亿港元 约合8 71亿元人民币 [3] 业务发展 - 网约车业务覆盖全国136个城市 较2023年新增85个城市 [4] - 2024年总交易价值(GTV)达170亿元 营收147亿元 同比增长37 4% [4] - 毛利率从2023年5 8%提升至2024年8 1% [4] 自动驾驶进展 - 上线曹操智行自动驾驶平台 在苏州和杭州试点Robotaxi服务 [4] - 与吉利集团合作开发定制Robotaxi车辆 预计2026年底推出 搭载L4级自动驾驶技术 [4]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为44,178,600股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为13,253,600股，经重新分配后调整[7] - 国际发售股份数目为30,925,000股，经重新分配后调整及视超额配股权行使与否而定[7] - 发售价为每股发售股份41.94港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为1,852.85百万港元，所得款项净额为1,718.35百万港元[10] - 超额分配的发售股份数目为6,626,700股[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为25,263，受理申请数目为19,399，认购额为21.14倍[11] - 国际发售承配人数量为120，认购额为2.78倍[12] 股东情况 - 控股股东Ugo Investment Limited持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为419,346,000，占比77.06%，禁售期分两个阶段[13] - 首次公开发售前投资者小计持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为80,654,000，占比14.82%[16] - 基石投资者小计持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为22,642,400，占比4.16%[17] 上市相关 - 股份于2025年6月25日开始买卖[10] - 全球发售完成后，公众人士持有的股份数目占公司已发行股本总数约19.01%[45] - 发售股份根据美国证券法豁免登记规定向合格机构买家发售，及根据S规例于美国境外离岸交易中发售[43] 其他 - 公司已向联交所申请并获配售指引第5(1)段项下同意，可向关联客户配售国际发售项下若干发售股份[31] - 董事确认公司已遵守有关股份配售、分配及上市的上市规则及指引[29] - 董事确认公司、控股股东、董事或银团成员未向承配人或公众人士提供回佣[29]

曹操出行暗盘表现 - 暗盘开盘跌幅超过17% [1]

股价表现 - 港股暗盘交易价格36.3港元 较发行价下跌13.4% [1] 业务扩张 - 网约车业务覆盖136个城市 较2023年新增85城 [1] 财务表现 - 全年营收147亿元人民币 同比增长37.4% [1] 发行信息 - 全球发售4417.86万股 每股发行价41.94港元 [1] - 预计募资总额18.53亿港元 [1]

曹操出行港股暗盘表现 - 曹操出行港股暗盘交易中跌幅超过18% [1] 公司招股计划 - 公司于6月17日在港交所公告启动招股 [1] - 计划全球发售4417.86万股股份 [1] - 每股发售价定为41.94港元 [1] - 预计募资总额达18.53亿港元 [1]

公司信息 - 公司名为曹操出行有限公司，股份代号为02643[1] 人员信息 - 执行董事为龚昕先生[3] - 非执行董事有杨健、张权等5人[3] - 独立非执行董事为刘欣等3人[3] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 龚昕是薪酬委员会成员[4] - 杨健是提名委员会主席[4] - 张权是审核委员会成员[4] - 刘欣是审核委员会主席和薪酬委员会成员[4] - 付强是薪酬委员会主席和提名委员会成员[4]

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 提名委員會 職權範圍 曹操出行有限公司（「本公司」）的提名委員會（「委員會」）是根據本公司董事會 （「董事會」）於2025年1月20日通過的決議案成立。以下為委員會的職權範圍（「職 權範圍」）。本職權範圍提供中英文版本。如本職權範圍的英文版本與中文版本 有任何歧義，概以英文版本為準。在本職權範圍中，凡提述上市規則（定義見下 文），是指其現行版本，包括不時作出的適用修訂。 1. 目的 4. 接觸權 1.1 委員會的目的是物色、考慮並向董事會推薦擔任本公司董事的適當候選人， 監督董事會表現評核的過程，制定並向董事會建議提名指引，該等指引應符 合任何適用法律、規例及上市準則。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，並由過半數獨立非執行董事組成，該等獨 立非執行董事須符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂） （「上市規則」）不時訂明對獨立性的要求。 2.2 董事會須委任一名委員會成員為主席（「主席」），該成員應為董事會主席或獨 立非執行董事。 3.1 除本職權範圍另有訂明外 ...