公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上交所，代码601328；H股上市交易所为香港联交所，代码03328；境内优先股上市交易所为上交所，代码360021；境外优先股上市交易所为香港联交所，代码BOCOM 15USDPREF 4605[10] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡亮、周章；国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为林同文[10] - 中国法律顾问为国浩律师事务所，香港法律顾问为欧华律师事务所[10] - A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[10] - 公司统一社会信用代码为9131000010000595XD[10] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[7] 利润分配与准则执行 - 2019年半年度公司不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2019年1月1日起公司执行《国际财务报告准则第16号 – 租赁》，对前期可比数不做重述，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其他相关项目[12] 集团整体财务关键指标 - 2019年上半年集团净利润（归属母公司股东）427.49亿元，同比增长4.85%[18] - 2019年上半年净经营收入1183.14亿元，增幅15.96%，同比多增181.88亿元[18] - 2019年上半年利息净收入700.62亿元，增幅15.50%，同比多增100.79亿元[18] - 2019年上半年手续费及佣金净收入同比增长9.16%[18] - 2019年上半年成本收入比29.05%，同比下降0.21个百分点[13][18] - 2019年集团在《财富》世界500强中营业收入排名第150位，较上年提升18位；在《银行家》全球千家大银行一级资本排名第11位[18] - 公司报告期内实现税前利润489.59亿元，同比增加14.89亿元，增幅3.14%[54] - 报告期内实现利息净收入700.62亿元，同比增加94.04亿元，在净经营收入中占比59.22%[56] - 报告期内生息资产平均每日结余8969.45亿元，年化平均收益率4.09%；计息负债平均每日结余8626.25亿元，年化平均成本率2.61%[57] - 报告期内利息净收入同比增长15.50%，净利差和净利息收益率分别为1.48%和1.58%，同比分别上升18和17个基点[58] - 报告期内利息净收入同比增加94.04亿元，资产负债平均余额变动带动增加39.16亿元，收益率和成本率变动致使增加54.88亿元[59] - 报告期内实现利息收入1818.62亿元，同比增加113.16亿元，增幅6.64%[60] - 报告期内利息支出1118.00亿元，同比增加19.12亿元，增幅1.74%[64] - 手续费及佣金净收入231.22亿元，同比增加19.40亿元，增幅9.16%[67] - 信用减值损失215.44亿元，其中贷款信用减值损失220.85亿元，同比增加49.23亿元，增幅28.69%，信贷成本率0.82%，同比上升0.19个百分点[70] - 业务成本327.05亿元，同比增加41.32亿元，增幅14.46%，成本收入比29.05%，同比下降0.21个百分点[71] - 所得税支出58.11亿元，同比减少6.65亿元，降幅10.27%，实际税率11.87%[73] - 资产总额98,866.08亿元，较上年末增加3,554.37亿元，增幅3.73%[74] - 负债总额为91628.60亿元，较上年末增加3369.97亿元，增幅3.82%[88] - 报告期末集团现金及现金等价物余额1813.01亿元，较上年末净减少621.91亿元[91] - 经营活动现金流量净流入29.45亿元，同比少流入732.62亿元[91] - 投资活动现金流量净流出790.88亿元，同比多流出92.88亿元[91] - 筹资活动现金流量净流入138.16亿元，同比少流入9.76亿元[91] - 2019年上半年集团税前利润48959百万元，净经营收入118314百万元[92] - 报告期末集团资本充足率13.84%，一级资本充足率11.86%，核心一级资本充足率10.86%[98] - 2019年6月30日集团核心一级资本净额653117百万元，一级资本净额713196百万元，资本净额831689百万元[99] - 2019年6月30日集团风险加权资产合计6011424百万元[101] - 2019年6月30日，集团杠杆率为6.73%，一级资本净额为713.196亿元，调整后表内外资产余额为10594.418亿元[108] - 2019年第二季度，集团流动性覆盖率日均值为125.62%，较上季度上升4.31个百分点[110] - 2018年第四季度至2019年第二季度，集团净稳定资金比例分别为114.00%、114.75%、113.40%，2019年第一季度较上季度上升0.75个百分点，第二季度较上季度下降1.35个百分点[111] 客户贷款业务关键指标 - 2019年6月末集团客户贷款余额51306.12亿元，较上年末增加2763.84亿元，增幅5.69%[13][18] - 2019年6月末普惠型小微企业贷款余额较上年末增加294.34亿元，增幅27.22%[18] - 2019年6月末普惠型小微企业贷款客户数较上年末净增1.66万户[18] - 2019年6月末民营企业贷款较上年末增长5.95%，高于贷款平均增速[18] - 报告期末，集团公司贷款余额达34,763.95亿元，较上年末增长4.19%[20] - 报告期末，集团个人贷款余额达人民币16,542.17亿元，较上年末增长1.14%[30] - 报告期末，集团个人住房按揭贷款余额达人民币10,676.83亿元，较上年末增长5.97%；“惠民贷”余额达人民币91.41亿元，较上年末增加人民币22.67亿元[31] - 报告期末，集团不良贷款率1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率达173.53%，较上年末上升0.4个百分点[19] - 报告期末，集团个人不良贷款余额为人民币187.32亿元，不良贷款率为1.13%[30] - 报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长11.70%，新开户数同比增长117.82%[21] - 报告期末，普惠型小微企业贷款余额较上年末增加294.34亿元，增幅27.22%；客户数增加16,623户，增幅18.97%[22] - 报告期末，境内行累计拓展达标产业链网络超3,500户，产业链金融重点产品融资余额近1,800亿元，较上年末增长49.92%[23] - 报告期内，客户贷款利息收入1198.65亿元，同比增加101.79亿元，增幅9.28%，因平均余额增长5.87%且收益率上升15个基点[60] - 报告期末个人贷款余额为16542.17亿元，较上年末增加185.90亿元，增幅1.14%，在客户贷款中占比降至32.24%，较上年末下降1.45个百分点[78] - 报告期末对最大单一客户贷款总额占集团资本净额的4.48%，对最大十家客户贷款总额占集团资本净额的20.06%[79] - 报告期末十大借款人贷款余额合计1668.78亿元，占贷款总额比例3.25%[80] - 报告期末长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区贷款余额较上年末分别增长3.75%、3.44%和12.31%，占比分别为36.78%、15.88%和8.33%[80] - 报告期末不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为173.53%，较上年末上升0.40个百分点[81] - 2019年上半年主要资产质量指标稳中向好，不良贷款率较年初下降2个基点，拨备覆盖率较年初略有上升[123] - 2019年上半年公司压降不良贷款273.8亿元[127] - 报告期末，集团不良贷款余额755.08亿元，不良贷款率1.47%，较上年末分别增加29.96亿元、下降0.02个百分点[128] - 2019年6月30日，正常类贷款余额49359.26亿元，占比96.21%；关注类贷款余额1191.78亿元，占比2.32%；次级类贷款余额146.43亿元，占比0.29%；可疑类贷款余额422.78亿元，占比0.82%；损失类贷款余额185.87亿元，占比0.36%；不良贷款合计755.08亿元，占比1.47%[129] - 2019年上半年，正常类贷款迁徙率0.90%，关注类贷款迁徙率16.81%，次级类贷款迁徙率40.89%，可疑类贷款迁徙率8.19%[130] - 2018年，正常类贷款迁徙率1.85%，次级类贷款迁徙率88.62%，可疑类贷款迁徙率15.36%[130] - 2017年，正常类贷款迁徙率2.09%，关注类贷款迁徙率30.01%和21.62%，次级类贷款迁徙率53.59%，可疑类贷款迁徙率26.86%[130] 手续费及佣金收入关键指标 - 报告期内，代销基金等代理类手续费收入同比增长30.99%，管理类手续费收入同比增长13.22%[19] - 报告期内，集团实现投资银行手续费收入26.32亿元，占集团全部手续费及佣金收入的10.50%[26] - 银行卡手续费收入102.13亿元，同比增加9.12亿元，增幅9.81%[68] 各业务线财务关键指标 - 报告期内，集团公司金融业务实现税前利润232.90亿元，利息净收入360.90亿元[20] - 报告期内，集团个人金融业务实现税前利润人民币151.37亿元，其中，利息净收入人民币299.76亿元，手续费及佣金净收入人民币132.17亿元[30] - 报告期内，集团金融市场资金业务实现税前利润86.10亿元，其中利息净收入28.69亿元，手续费及佣金净收入0.59亿元[34] - 报告期内，集团境外银行机构实现净利润35.60亿元，同比增长48.02%，占集团净利润比重同比上升2.43个百分点至8.33%[45] - 报告期内控股子公司实现归属母公司净利润28.06亿元，同比增长14.48%，占集团净利润比重升至6.56%，同比上升0.55个百分点；报告期末控股子公司资产总额达4058.92亿元，较上年末增长10.36%，占集团资产总额比重升至4.11%，较上年末上升0.25个百分点[50] 各业务线其他关键指标 - 报告期末，集团公司存款余额达41,094.38亿元，较上年末增长8.01%[20] - 报告期末，手机银行注册客户数较上年末增长7.54%，上半年交易金额同比增长26.20%[19] - 报告期末，全行托管资产规模达人民币91,022.83亿元，较上年末增长2.12%[27] - 报告期末，长三角地区分行人民币对公存款日均余额较上年增加585亿元，同比多增增量占比上升4.2个百分点至38.7%；人民币对公实质性贷款较上年末增加356亿元，同比多增增量占比上升9.6个百分点至24.9%[28] - 报告期末，上海FTU累计开户数2,207户，较上年末增加800户，增幅56.86%；净户数1,816户，增加748户，增幅70.04%；上海FTU结算量本外币合计人民币354.81亿元，同比增长54.99%[28] - 报告期末，集团个人存款余额达人民币19,417.32亿元，较上年末增长9.30%[30] - 报告期末，管理的个人金融资产(AUM)达人民币32,792.97亿元，较上年末增长7.25%[32] - 达标交银理财、达标沃德和私人银行客户数较上年末分别增长2.09%、9.29%和12.48%，季日均资产人民币5万元以上财富管理客户数较上年末增长5.84%[32] - 本行梳理出39个重点客户和86个重点项目，报告期末，区域内7家分行已与33个重点客户建立合作关系，已对接25个重点项目，合计金额人民币14亿元[29] - 上半年信用卡移动支付交易占比同比提升3个百分点，境内行信用卡在册卡量达7147万张，累计消费额达14235.07亿元，集团信用卡透支余额达4546.77亿元，透支不良率2.49%[33] - 报告期末，境内行太平洋借记卡发卡量达14705万张，较上年末净增452万张，上半年累计消费额达11413亿元，同口径同比增长0.55%[33] - 报告期末，超长排队网点占比2较上年末下降8.27个百分点，2018年度人民银行消保评级中获评为A级行[34] - 报告期末，集团金融投资规模达29896.02亿元，较上年末增长5.94%，报告期内证券投资收益率为3.58%，同比上升2个基点[34][37] - 报告期内，金融要素市场存款平均余额达1917亿元，较上年增长11.13%[36] - 报告期末，银银平台合作法人客户数达1028家，较上年末增加144家，同业财富管理平台合作银行类法人客户数达873

公司基本信息 - 公司始建于1908年，1987年4月1日重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行[7] - 2005年6月公司在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市[8] - 公司法定代表人为彭纯[13] - 公司联系电话为86 - 21 - 58766688，传真为86 - 21 - 58798398[13] - 公司电子邮箱为investor@bankcomm.com，邮编为200120[13] - 公司注册地址和总行办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号[13] - 公司A股上市交易所为上交所，H股上市交易所为香港联交所[13] - 公司境内优先股上市交易所为上交所，简称为交行优1；境外优先股上市交易所为香港联交所，简称为BOCOM 15USDPREF[13] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[13] - 公司授权代表为侯维栋、顾生[13] - 公司统一社会信用代码为9131000010000595XD[13] 公司战略发展 - 2018年公司将“两化一行”战略精炼为“186”战略施工图[5] - 2018年公司创立110周年，提出“186”战略施工图[9] - 交行对“两化一行”战略注解全新内涵，形成“186”战略体系[22][23] - 交行将遵循“186”战略施工图推进战略实施落地[24] 公司荣誉与排名 - 公司有135家营业网点获评银行业文明规范服务千佳单位，获评数量位列行业第一[4] - 2018年公司连续十年跻身《财富》世界500强，营业收入排名第168位[9] - 2018年公司位列《银行家》全球1000家大银行一级资本排名第11位[9] - 2018年信用卡消费额排名市场第二[19] - 2018年消保服务蝉联银保监会考评“一级”，“百佳”“千佳”网点评选连续五年领跑同业[19] - 2018年，公司手机银行APP获“最佳个人手机银行”奖，135家网点获“千佳”示范服务网点评选，位列行业第一[37] - 2018年度全球银行1000强第11位，世界500强第168位[40] - 135家营业网点获评「银行业文明规范服务千佳单位」，获评数量位列行业第一[41] 公司人员变动 - 2018年2月董事长更替，由接替牛锡明担任[21] - 2018年6月任德奇加盟交行，担任副董事长、行长职务[21] - 2019年1月宋曙光因国家金融工作需要辞任监事长职务[21] - 2018年部分董事会和高管成员变动，吴伟、蔡浩仪等加入，于亚利、沈如军等离任[21] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年利息净收入为130,908百万元人民币[14][16] - 2018年税前利润为86,067百万元人民币[14][16] - 2018年净利润（归属于母公司股东）为73,630百万元人民币[14][16] - 2018年资产总额为9,531,171百万元人民币[14][16] - 2018年平均资产回报率为0.80%[14][16] - 2018年平均股东权益报酬率为11.36%[14][16] - 2018年不良贷款率为1.49%[14][16] - 2018年成本收入比为31.50%[14][16] - 2018年拨备覆盖率为173.13%[14][16] - 2018年资本充足率为14.37%[16] - 2018年末集团资产总额达9.53万亿元，较上年末增长5.45%[27] - 2018年实现净利润（归属于母公司股东）736.30亿元，增幅4.85%[27] - 2018年末不良率1.49%，成本收入比31.50%，人均利润达82.23万元，网均存款（不含普惠型网点）达21.44亿元[27] - 2018年末集团客户贷款余额较上年末增加2749.72亿元，增幅6.00%[27] - 2018年末集团客户存款余额较上年末增加1791.23亿元，增幅3.23%[27] - 2018年新发生个金资产业务平均利率较上年提升93个基点[27] - 2018年集团成本收入比较上年下降0.35个百分点[27] - 2018年海外行、子公司对集团利润贡献占比合计达13.92%，较上年提升0.65个百分点[28] - 2018年手续费及佣金净收入412.37亿元，同比增长1.69%[28] - 2018年集团逾期及逾期90天以上贷款余额和占比连续3年实现“双降”，拨备覆盖率大幅提升18.40个百分点[30] - 报告期末公司总资产人民币9.53万亿元，较上年末增长5.45%[34] - 报告期末公司总负债人民币8.83万亿元，较上年末增长5.55%[33][34] - 2018年末集团资产总额达人民币95,311.71亿元，较上年末增长5.45%[45] - 2018年集团实现净利润（归属于母公司股东）人民币736.30亿元，同比增长4.85%[45] - 2018年集团净利息收益率1.51%，与上年持平；手续费及佣金净收入人民币412.37亿元，同比增长1.69%[45] - 2018年集团成本收入比31.50%，较上年下降0.35个百分点[45] - 2018年末集团拨备覆盖率较上年末上升18.40个百分点，达到173.13%[45] - 2018年末集团资本充足率为14.37%，较上年末上升0.37个百分点[45] - 2018年末集团客户贷款余额达人民币48,542.28亿元，较上年末增加人民币2,749.72亿元，增幅6.00%[46] - 2018年普惠金融「两增」口径贷款余额较上年末增加人民币262.80亿元，增幅29.63%；金融精准扶贫贷款达人民币277.43亿元，增幅72.78%[46] - 报告期末，托管资产规模达人民币89,132.12亿元，较上年末增长8.33%；管理的个人金融资产(AUM)达人民币30,575.96亿元，较上年末增长6.11%[47] - 达标交银理财、达标沃德和私人银行客户数较上年末分别增长1.82%、9.40%和11.09%[47] - 报告期内，六大事事业部制利润中心税前拨备前利润同比增长15.87%，省辖分行经营利润贡献度较上年提升2个百分点[48] - 报告期内，信息科技投入较上年增长6.10%；手机银行交易笔数达3.70亿笔，同比增长21.71%；交易金额达人民币11.00万亿元，同比增长43.79%[48] - 报告期末，不良贷款率1.49%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款、逾期90天以上贷款余额较上年末分别减少人民币103.34亿元、135.20亿元，占比较上年末分别下降0.33个、0.38个百分点[50] - 报告期末，拨备覆盖率为173.13%，较上年末大幅提升18.40个百分点；风险加权资产（RWA）增速低于资产增速4.67个百分点，余额占总资产的比例为59.70%，较上年末下降2.77个百分点[50] - 报告期末，集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.16%、12.21%和14.37%，分别较上年末上升0.37个、0.35个和0.37个百分点[50] - 集团实现税前利润860.67亿元，同比增加28.02亿元，增幅3.37%；利息净收入1309.08亿元，同比增加60.35亿元，在净经营收入中占比为61.44%[82][84] - 公司2018年利息净收入同比增长4.83%，达130.908亿元，净息差为1.39%，同比降1个基点，净利息收益率为1.51%，同比持平，四季度净息差和净利息收益率环比分别升2个和4个基点[86][87] - 2018年生息资产平均余额8692.888亿元，平均收益率4.01%；计息负债平均余额8310.408亿元，平均成本率2.62%[86] - 2018年客户贷款利息收入2254.22亿元，同比增252.15亿元，增幅12.59%，因平均收益率升28个基点且平均余额增2634.84亿元[86][91] - 2018年证券投资利息收入854.49亿元，同比增55.54亿元，增幅6.95%，因平均余额增1567.57亿元[86][92] - 2018年存放中央银行款项利息收入130.48亿元，同比减5.22亿元，降幅3.85%，因平均余额减536.64亿元[86][93] - 2018年存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入249.45亿元，同比增44.17亿元，增幅21.52%，因平均收益率升37个基点且平均余额增535.55亿元[86][94] - 2018年利息支出2179.56亿元，同比增286.29亿元，增幅15.12%[95] - 2018年客户存款利息支出1285.89亿元，同比增172.23亿元，增幅15.47%，占全部利息支出59.00%，因平均余额增2730.32亿元且平均成本率升21个基点[95] - 2018年同业及其他金融机构存放和拆入利息支出667.88亿元，同比增20.37亿元，增幅3.15%，因平均成本率升18个基点[96] - 2018年发行债券及其他利息支出225.79亿元，同比增93.69亿元，增幅70.92%，因平均余额增2190.14亿元[97] - 手续费及佣金净收入412.37亿元，同比增加6.86亿元，增幅1.69%[98] - 银行卡手续费收入201.14亿元，同比增加38.47亿元，增幅23.65%[99] - 贷款信用减值损失424.96亿元，同比增加123.35亿元，增幅40.90%，信贷成本率0.85%，同比上升0.19个百分点[101] - 业务成本640.40亿元，同比增加36.35亿元，增幅6.02%，成本收入比31.50%，同比下降0.35个百分点[102] - 所得税支出119.02亿元，同比减少6.72亿元，降幅5.34%，实际税率13.83%[104] - 资产总额95311.71亿元，较上年末增加4929.17亿元，增幅5.45%[105] - 客户贷款余额48542.28亿元，较上年末增加2749.72亿元，增幅6.00%，境内银行机构人民币贷款增幅8.41%[107] - 制造业贷款余额581.412亿元，占比11.98%，较上年末占比下降0.71个百分点[109] - 交通运输、仓储和邮政业贷款余额573.151亿元，占比11.82%，较上年末占比下降0.76个百分点[109] - 个人贷款总额1635.627亿元，占比33.69%，较上年末占比上升2.9个百分点[109] - 报告期末公司贷款余额为32186.01亿元，较上年末增加492.27亿元，增幅1.55%[110] - 报告期末个人贷款余额为16356.27亿元，较上年末增加2257.45亿元，增幅16.01%，在客户贷款中占比较上年末上升2.90个百分点至33.69%[110] - 报告期末对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的3.60%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的16.64%[111] - 报告期末长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区贷款余额占比分别为34.88%、16.23%和7.84%，较上年末分别增长10.29%、3.86%和8.00%[112] - 报告期末不良贷款率为1.49%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为173.13%，较上年末上升18.40个百分点[113] - 报告期末金融投资净额为28219.09亿元，较上年末增加2936.33亿元，增幅11.61%[115] - 报告期末债券投资余额23695.21亿元，较上年末增加2581.92亿元，增幅12.23%[118] - 报告期末持有金融债券6961.68亿元，政策性银行债券和同业及非银行金融机构债券分别为2945.10亿元和4016.58亿元，占比分别为42.30%和57.70%[119] - 2018年12月31日不良贷款为725.12亿元，逾期90天以上的贷款为633.21亿元，不良贷款占贷款余额的百分比为1.49%[114] - 十大客户贷款余额合计13.5999亿元，占贷款总额比例为2.80%[112] - 报告期末集团负债总额为88258.63亿元，较上年末增加4638.80亿元，增幅5.55%[121] - 报告期末客户存款余额为57244.89亿元，较上年末增加1791.23亿元，增幅3.23%[122] - 报告期末现金及现金等价物余额2434.92亿元，较上年末净增加145.73亿元[123] - 经营活动现金流量为净流入1238.92亿元，