公司融资活动 - 中信证券境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited于2025年11月28日及12月1日发行两笔票据，发行金额合计5570.20万美元 [1] - 此次发行是在公司于2022年3月29日设立的境外中期票据计划下进行，该计划由中信证券国际提供担保 [1] - 本次发行后，发行人在该中期票据计划下已发行票据的本金余额合计27.92亿美元 [1]

IPO辅导备案进展 - 公司于2025年11月21日提交首次公开发行股票并上市辅导备案报告，当前状态为“辅导备案” [1] - 辅导机构为中信证券，律师事务所为北京市中伦律师事务所，会计师事务所为致同会计师事务所 [1][3] 公司基本情况 - 公司成立于2017年5月23日，注册资本为36,000万元人民币，法定代表人为夏传军 [2] - 控股股东为SHAH-HERR CORPORATION，持股比例为27.80% [2] - 公司行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司最近3年内不存在上市申请被终止审查、不予核准或不予注册的情形 [2] 业务与产品 - 公司专注于OLED有机发光材料研发、生产和销售，是国家高新技术企业 [3] - 产品涵盖发光掺杂材料和发光主体材料等核心品类，应用于智能手机、电脑、电视、可穿戴设备及车载显示等主流场景 [3] 融资与产能 - 自2018年以来已完成8轮融资，其中披露金额最高达3亿元人民币 [3] - 2025年3月，毅达资本完成对公司数千万元的投资 [3] - 子公司夏禾江苏拥有一条年产18.9吨的OLED材料生产线，总投资10.5亿元，于2023年6月投产 [3] 研发投入 - 2025年1月，公司计划投资2000万元建设OLED材料研发平台，研发规模为年产18吨（中试产量） [4] - 新研发平台将用于掺杂材料、主体材料及传输材料等OLED材料的研发生产 [4]

担保信息 - 本次担保金额为5570.20万美元，发行人已发行票据本金余额27.92亿美元[5][7] - 公司及控股子公司对外担保总额1983.20亿元，占净资产比例67.66%[6][16] 发行情况 - 2025年11 - 12月发行人发行两笔票据，金额合计5570.20万美元[7] 被担保人情况 - 2025年9月30日资产净额 - 0.47百万美元，2024年12月31日为 - 0.52百万美元[11] 其他 - 公司再次获授权发行境内外债务融资工具，本次担保在授权内[8][14] - 担保实际用途为补充营运资金，风险可控，无逾期担保[13][16]

重要内容提示： 担保对象及基本情况 中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-093 | | 被担保人名称 | CSI MTN Limited | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 5,570.20万美元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 27.92亿美元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用 | （二）内部决策程序 经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大 会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。 | 被担保人类型 | 法人 | | --- | --- | | | □其他 | | 被担保人名称 CSI | MTN Limited | | 被担保人类型及上市 ...

股东大会时间 - 2025年12月19日9点30分起召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[2] - A股股权登记日为2025年12月12日[11] 股东大会地点 - 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III[2] 会议议案 - 2025年第一次临时股东大会议案涉及修订公司章程等多项内容[5] - 特别决议议案为2025年第一次临时股东大会议案1.00等[6] - 对中小投资者单独计票的议案有议案3等[6] - 涉及关联/连股东回避表决的议案为2025年第一次临时股东大会议案3[7] 相关安排 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[8] - 出席现场会议的股东或代理人需于2025年12月19日9时15分前办理进场登记[14] - 授权委托书应于本次股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室[19][21] 其他信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时拥有1000股选举票数[22] - 某投资者持有100股股票，应选独立董事2名时有200票表决权[22] - 会议会期一天，费用自理[15] - 备查文件包含公司第八届董事会和监事会相关会议决议[15] - 内资股法人和自然人股东登记材料需提供复印件，法人加盖公章，自然人签字[13]

会议信息 - 会议于2025年12月19日上午9时30分在北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III召开[4] 公司上市与股份 - 2002 - 2022年公司多次完成A股、H股发行并上市[11][13] - 公司已发行股份数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[14] 公司业务与文化 - 公司可设子公司从事私募投资基金等业务[14] - 公司党委、董事会领导文化建设，党委书记、董事长为第一责任人[14] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%[15] 股东相关规则 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有规定限制[17] - 股东质押股权锁定期满后不得超所持公司股权比例50%（5%以下股权股东除外）[18] 股东会相关规则 - 审议批准金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易等事项需股东会审议[22] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东会审议通过[23] 董事会相关规则 - 董事会由十五名董事组成，设职工董事一人[35] - 董事会审议批准公司风险管理战略等基本制度[37] 独立董事相关规则 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[39] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[39] 利润分配 - 原规定每年利润分配规模不低于当年归母净利润20%，修改后按不同情形执行差异化现金分红政策[50][51] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[51] 章程修订 - 本次《章程》修订删除原《章程》的26 - 28条、32条等多个条款[58] - 多处原规定表述修改，如“股东大会”改为“股东会”等[57][58]

公司财务与业务结构 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1983.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.66% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：证券投资业务占比43.88%，经纪业务占比28.21%，资产管理业务占比18.21%，投资银行业务占比6.22%，其他业务占比3.49% [1] - 截至发稿，公司市值为4101亿元 [1]

股价表现与发行概况 - 截至12月1日收盘，公司股价报25.74元，较前一交易日下跌4.81%，且当前股价已跌破发行价[1] - 公司于2022年6月22日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行新股188,285,700股，发行价格为29.80元/股[1] - 首次公开发行募集资金总额为5,610,914,300元，募集资金净额为5,470,698,600元[1] 募集资金使用 - 实际募集资金净额较原计划募集资金多出2,438,907,200元，原计划募集资金为3,031,791,400元[1] - 原计划募集资金拟用于新产品与新技术开发项目、新建大兆瓦风机整机生产线项目、生产线升级改造项目、风机后市场工艺技术研发项目、三一张家口风电产业园建设项目以及补充流动资金[1] 发行费用与承销安排 - 首次公开发行股票发行费用总额为140,215,800元（不含增值税），其中保荐及承销费用为117,393,000元[1] - 本次发行包含保荐机构跟投，跟投机构为中信证券投资有限公司，获配3,765,714股，占首次公开发行股票数量的2.00%，获配金额为112,000,000元，限售期为24个月[2]

股价表现与发行情况 - 公司股票今日收盘价为9.95元，较前一日下跌2.26% [1] - 公司股价目前处于破发状态，上市首日开盘即破发，当日盘中最高价20.00元为上市以来最高价 [1] - 公司于2022年1月7日上市，发行价格为22.98元/股，发行数量为1.1亿股 [1] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为25.28亿元，扣除发行费用后募集资金净额为23.81亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多3.11亿元，原计划募集资金20.70亿元 [1] - 计划募集资金拟用于药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目、新药研发项目、营销网络建设项目及补充流动资金 [1] 发行费用与中介机构 - 首次公开发行股票费用总额为1.47亿元，其中保荐机构中信证券获得承销费及保荐费1.30亿元 [1] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为杨沁、程杰 [1] 公司控制权 - 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理为PAN KE，美国国籍 [1]

截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信証券股份有限公司 ("本公司") 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06030 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,620,076,855 | RMB | | 1 RMB | | 2,620,076,855 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 2,620,076,855 | RMB | | 1 RMB | | 2,620,076,855 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...