关联交易预计 - 2024年与关联方日常关联交易总额不超15000万元[1][2] - 2024年向赣州协鑫超能采购预计8000万元，已发生293.90万元[2] - 2024年向赣州协鑫超能销售预计7000万元，已发生1079.86万元[2] 过往交易情况 - 2023年日常关联交易实际发生9044.09万元[2] - 2023年向赣州协鑫超能采购4092.68万元，占比6.73%[2] - 2023年向赣州协鑫超能销售2951.41万元，占比3.20%[2] 关联方情况 - 赣州协鑫超能2023年末总资产4392.06万元，净资产2578.64万元[5] - 赣州协鑫超能2023年营收6111.46万元，净利润320.27万元[5] - 公司子公司持赣州协鑫超能23.06%股权，副总经理任董事[5] 其他 - 关联交易定价以市场价为依据，符合公司发展需要[8][9] - 监事会、独立董事同意2024年度关联交易预计事项[10][12]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿人民币或等额外币自有资金现金管理[2] - 投资品种为短期低风险产品[2] - 授权有效期自2024年3月28日后12个月内[2] 权责安排 - 董事会授权总经理行使投资决策权并签合同[4] - 管理层及财务人员跟踪投向进展[5] - 审计部负责审计监督[6] - 独立董事、监事会有权监督检查[6] 审议情况 - 2024年3月28日董事会审议通过议案[8] - 监事会全体监事一致同意[9] 风险提示 - 现金管理存在市场、操作和监控风险[2]

会议情况 - 2023年度第三届董事会召开会议2次，独立董事无缺席和委托出席[4] - 2023年召开1次股东大会、1次A股和1次H股股东类别会议，议案均通过[5] - 2023年3月30日第三届董事会第十八次会议，独立董事发表同意意见[6] 独立董事履职 - 2023年度独立董事任薪酬与考核委员会主任委员，主持召开1次会议[7] - 2023年度独立董事参加战略委员会1次、审计委员会2次会议[8] - 2023年度独立董事积极沟通、考察公司并提建议[10][12] 其他事项 - 2023年日常经营性关联交易审核决策合规，未损害中小股东利益[15] - 2023年按时编制披露定期报告，财务数据详实[15] - 2023年续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构[16]

授信额度 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超48.5亿元[2] 担保额度 - 公司为子公司新增担保额度合计11亿元，占最近一期净资产比例为15.67%[5] - 截至公告日，公司为全资子公司已生效担保额度不超29亿元，余额8亿占净资产11.37%[16] 财务数据 - 金力包头公司2023年末资产负债率36.06%，营收21.4795681406亿元，净利润2.1035188936亿元[5][8] - 金力宁波公司2023年末资产负债率17.56%[5] - 劲诚永磁2023年末资产负债率31.03%[5] 项目情况 - 金力宁波公司、劲诚永磁项目均处于建设期[11][12] 授权事项 - 董事会提请授权董事长签署授信额度内文件，期限十二个月[14] - 董事会同意将担保事项提交股东大会审议并授权董事会审批[15]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议有人员签名确认[2] 内部审计 - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 内部审计和审计委员会人员构成合规[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 公司无擅自变更募集资金用途情形[5] - 闲置募集资金未在承诺期高风险投资[5] - 募集资金使用与披露一致，项目进度效益相符[5] - 募集资金项目实施无重大风险[5] 公司运营 - 公司业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 公司重大投资等无重大变化风险，前期问题已整改[5] 现场检查 - 海通证券2024年3月对公司进行2023年度现场检查[2]

文章核心观点 - 金力永磁董事会审议通过建议H股发行方案，发行募资用于支持业务发展等，该发行有利于提升公司实力，控股股东认购展现信心 [1] 分组1：H股发行方案 - 公司将按H股发行价发行不超过2689.54万股H股，发行对象包括控股股东认购方及独立第三方合格投资者 [1] - 假设新H股按拟定发行价格发行，募集资金总额不超过2.2亿港元，扣除费用后用于支持业务发展、补充营运资金、偿还到期债务 [1] - 拟定发行价格为每股新H股8.19港元 [1] 分组2：控股股东认购情况 - 2024年1月26日公司与江西瑞德订立H股认购协议，江西瑞德同意认购不超过2017.16万股H股 [1] 分组3：发行意义 - 建议H股发行有利于提升公司资本实力和资产规模，增强核心竞争力和盈利能力，促进主营业务增长 [1] - 控股股东认购展现对公司未来发展的坚定信心，有利于提振市场信心、维护中小股东利益 [1]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,620,367,043.75元，同比下降15.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为161,663,200.56元，同比下降27.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为817,005,984.24元，增长297.77%[3] - 公司总资产为11,396,576,497.07元，较上年度末增长1.57%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为7,077,907,416.44元，较上年度末增长4.32%[3] - 公司2023年第三季度金融资产取得的投资收益为1318万3609元，同比增长26.1%[4] - 公司应收票据期末余额为1亿4205万5199元，同比减少74.11%[6] - 公司预付款项期末余额为2亿5479万7884元，同比增长593.87%[6] 公司业务 - 公司前三季度稀土永磁行业受稀土原材料价格波动及行业竞争加剧等外部不利因素影响[9] - 公司2023年1-9月金属镨钕（含税价格）平均为65.75万元/吨[9] - 公司高性能稀土永磁材料成品总产量10,965吨，较上年同期增长15.18%；新能源汽车及汽车零部件领域收入达到24.10亿元，较上年同期增长26.19%[11] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为9,126,964,717.55元[13] - 公司负债总额为43.13亿元，较上期略有下降[14] - 公司股本为13.43亿元，资本公积为39.92亿元，未分配利润为15.56亿元[14] - 公司营业总收入为50.50亿元，营业总成本为45.59亿元，其中管理费用为9.26亿元[14] 公司现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为817,005,984.24元，较上期大幅增长[17] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为5,624,297,171.82元，较上期有显著增长[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为-213,930,280.44元，较上期有所减少[18]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为16.20亿元人民币，同比下降15.15%[3] - 2023年前三季度公司实现营业收入50.50亿元，同比下降3.13%[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为5,050,397,446.30元，同比下降3.13%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元人民币，同比下降27.47%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元人民币，同比下降28.10%[3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比下降28.03%[12] - 公司本期净利润为496,985,968.63元，同比下降27.7%[26] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为494,265,422.45元，同比下降28%[26] - 公司本期综合收益总额为492,091,667.74元，同比下降28.5%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.17亿元人民币，同比增长297.77%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长，达8.17亿元[12] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为817,005,984.24元，同比增长297.7%[31] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-397,732,235.40元，同比改善37.1%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-632,439,062.02元，相比上期的2,793,933,430.54元大幅下降[34] - 现金及现金等价物净增加额为-213,930,280.44元，相比上期的1,910,158,223.80元大幅下降[34] - 期末现金及现金等价物余额为3,186,454,175.49元，相比期初的3,400,384,455.93元有所减少[34] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1204元，同比下降27.73%[3] - 稀释每股收益为0.1204元，同比下降27.73%[3] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比减少1.02个百分点[3] - 公司本期基本每股收益为0.3683元，同比下降29.4%[27] 资产与负债 - 公司总资产为113.97亿元人民币，同比增长1.57%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70.78亿元人民币，同比增长4.32%[3] - 应收票据期末余额为142,055,199.17元，较期初减少74.11%，主要因报告期末持有至到期的票据减少所致[6] - 应收款项融资期末余额为225,177,440.28元，较期初增加131.93%，主要因报告期末持有目的为融资的票据重分类增加所致[6] - 预付款项期末余额为254,797,884.07元，较期初增加593.87%，主要因报告期末预付材料款增加所致[6] - 其他应收款期末余额为206,349,081.76元，较期初增加1926.56%，主要因年初到报告期末子公司支付土地保证金等所致[6] - 在建工程期末余额为561,942,533.18元，较期初增加42.35%，主要因年初到报告期末子公司在建项目投入所致[6] - 短期借款期末余额为458,462,626.58元，较期初减少51.51%，主要因年初到报告期末公司归还部分到期贷款所致[6] - 合同负债期末余额为165,418,769.16元，较期初增加592.26%，主要因年初到报告期末收到客户预付款所致[6] - 长期借款期末余额为500,000,000元，较期初增加150.00%，主要因年初到报告期末两年期流动资金贷款增加所致[7] - 公司2023年9月30日货币资金为3,961,648,385.36元，较年初减少4.08%[15] - 应收账款为2,101,766,614.49元，较年初减少4.10%[15] - 固定资产为1,433,150,196.46元，较年初增长9.25%[16] - 在建工程为561,942,533.18元，较年初增长42.36%[16] - 公司2023年9月30日短期借款为458,462,626.58元，较年初减少51.53%[17] 研发费用与政府补助 - 2023年前三季度研发费用投入2.56亿元，同比增长15.99%，占营业收入的比重由去年同期的4.24%提高至5.08%[12] - 公司本期研发费用为256,427,987.21元，同比增长16%[24] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为848,636.09元[4] - 其他收益本期发生额为60,823,435.06元，较上期增加90.25%，主要因年初到报告期末收到政府补助增加所致[8] 稀土原材料价格 - 2023年1-9月稀土原材料金属镨钕平均价格为65.75万元/吨，较2022年同期下降约39%[12] - 2023年1月稀土原材料金属镨钕价格为87.64万元/吨，到2023年9月下降至63.84万元/吨[12] 股东持股情况 - 公司控股股东江西瑞德创业投资有限公司持有无限售条件股份数量为387,100,160股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股200,745,600股[10] - 赣州工业投资控股集团持有无限售条件股份数量为69,120,000股[10] - 金风投资控股有限公司持有无限售条件股份数量为67,036,352股[10] 产品产量与收入 - 公司2023年前三季度高性能稀土永磁材料成品总产量为10,965吨，同比增长15.18%[13] - 使用晶界渗透技术生产的高性能稀土永磁材料产品达9,364吨，同比增长36.20%，占总产量的85.40%[13] - 新能源汽车及汽车零部件领域收入达到24.10亿元，同比增长26.19%[13] - 节能变频空调领域收入为10.58亿元，风力发电领域收入为4.44亿元，机器人及工业伺服电机领域收入为1.65亿元[13] 财务费用与其他收益 - 财务费用本期发生额为-42,062,411.54元，较上期减少73.58%，主要因去年同期因美元、港币升值导致汇兑损益大幅增加所致[8] - 其他收益本期发生额为60,823,435.06元，较上期增加90.25%，主要因年初到报告期末收到政府补助增加所致[8] 现金收支 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为5,624,297,171.82元，同比增长37.8%[29] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为4,363,629,214.17元，同比增长4.1%[31] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为435,569,355.58元，同比增长21.2%[31] - 吸收投资收到的现金为14,889,710.13元，相比上期的3,349,064,462.13元大幅减少[34] - 取得借款收到的现金为724,045,196.27元，相比上期的912,179,308.31元有所下降[34] - 偿还债务支付的现金为1,332,678,391.83元，相比上期的1,149,532,001.20元有所增加[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为220,656,671.44元，相比上期的254,751,321.84元有所减少[34] 会计政策变更 - 会计政策变更导致互抵前递延所得税资产增加1,185,295.64元至27,115,358.48元[36] - 会计政策变更导致互抵前递延所得税负债增加1,185,295.64元至56,992,638.84元[36] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[37]

公司业绩 - 公司2023年上半年營業收入达到34.3亿元人民币，同比增长3.8%[4] - 公司2023年上半年新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量较去年同期增长104.7%[4] - 公司截至6月30日止六个月的營業收入为3,430,030千元，同比增长3.82%[12] - 公司截至6月30日止六个月的毛利为539,211千元，同比下降20.49%[12] - 公司截至6月30日止六个月的归属于母公司所有者的净利润为332,603千元，同比下降28.29%[12] - 公司截至6月30日止六个月的经营活动所得/(所用)现金流量净额为779,160千元，同比增长235.77%[12] - 公司截至6月30日止六个月的每股基本和摊薄收益为0.40元，同比下降27.27%[12] - 公司截至6月30日止六个月的新能源汽车及汽车零部件營業收入为1,630,196千元，同比增长18.09%[13] - 公司截至6月30日止六个月的节能变频空调營業收入为759,150千元，同比增长18.49%[13] - 公司截至6月30日止六个月的永磁风力发电机營業收入为309,277千元，同比增长32.03%[13] - 公司截至6月30日止六个月的新能源汽车销售量为22.0033万辆，同比增长16.74%[13] - 公司截至6月30日止六个月的节能变频空调销售量为227.74499.6万台，同比增长3.23%[13] 公司财务状况 - 公司2023年第二季度營業收入1,779.4百萬元，環比增長7.81%[42] - 公司截至2023年6月30日止六个月的经营活动所得现金流量净额为779,160千元，主要由于所得税前利润的增加[71] - 公司截至2023年6月30日止六个月的投资活动所用现金流量净额为-225,580千元，主要是由于购置物业、厂房及设备等所致[74] - 公司截至2023年6月30日止六个月的融资活动所用现金流量净额为-411,144千元，主要包括償還銀行貸款和信用證結算[76] - 公司的存货由2022年12月31日的人民币1,931.1百万元减少至2023年6月30日的人民币1,653.1百万元，主要是由于原材料账面价值的减少[82] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括支持全球“碳中和”及“十四五规划”目标实现，以研发、生产和销售高性能稀土永磁材料为主业，计划扩大产能至40,000吨/年，加大技术研发投入，提升盈利能力和行业地位[87][88] - 公司计划在墨西哥投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，形成年处理5,000吨废旧磁钢及配套年产3,000吨高端磁材产品的生产能力，有利于稀土资源的绿色可持续发展[90] - 公司计划进一步加大研发力度，拓宽产品种类，继续进行研发项目，推出新的高性能产品及技术，加强公司的内部培训及人才培养，提高自动化水平升级生产设施[91] - 公司计划扩大全球业务版图，积极布局海外市场业务，建立海外技术交流平台、销售平台及物流服务，已在中国香港、欧洲、日本、美国及墨西哥设立附属公司，计划将全球业务足迹扩展至更多地区和国家[92][93] - 公司贡献稀土永磁材料帮助我国实现碳达峰及碳中和目标，计划继续支持绿色发展理念，根据业务需求，积极与领先新能源公司合作，开展绿色电力计划[94] - 公司设立碳中和领导小组，计划每年平均减少5%至10%的单位排放和能耗，以实现碳中和的长期目标[95] 公司股权结构 - 蔡报贵、胡志滨和李忻农分别持有公司股份的36.94%、36.94%和33.90%[110] - 金风投资控股有限公司直接持有公司5.87%的股份[114] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有公司27.31%的股份[111] - CR Alpha Investment II Limited直接持有公司5.52%的股份[116] - 中信保誠人壽保險有限公司直接持有本公司6,923,400股H股[119] - Prudential Corporation Holdings Limited持有中信保誠人壽保險有限公司的50%股權[120] - 本公司董事、監事及最高行政人員持有本公司普通股及相關股份之好倉占本公司股權总数的31.42%[122] - 本公司的最終控股股東蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生已簽署一致行動協議[123] - 贛州匯瑞投資管理中心（有限合夥）直接持有本公司2,466,264股A股[124] 公司股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划第一类限制性股票授予价格为每股人民币21.62元，根据公司宣派的现金股息和股份股息，授予价格有所调整[1] - 公司回购并注销了4名激励对象持有的14,016股第一类限制性A股股票，回购总额为人民币184,135.20元[2] - 公司第二类限制性股票授予价格为每股人民币21.62元，根据公司

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | | | | | 2023 年上 半年 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | | | | 2023 年上半年 | | | 2023 年上 | 2023 年 | 2023 | 年上半年期 | | | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 占用 | 占用资金 2 023 | 年上半年偿还 | 半年 | 上半年其 | | 末 | 往来 | 往来性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 的 | 累计发生金额 | | | | | 形成原因 | | | 企业类型 | | | | | 累计发生金额 | 利息(如 | | 其他增加 | 他减少 | | 占用资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | ...