香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因 本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同 投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而 不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存 託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。 （股份代號：9698) 年度股東大會結果 我們的董事會（「董事會」）宣佈，本公司已於2025年6月26日舉行年度股東大會 （「2025年年度股東大會」）。於2025年年度股東大會上提呈股東批准的各項決議案 已獲批准。 具體而言，本公司股東通過批准以下事項的普通決議案： 1 1. 重選黃偉先生為本公司董事； 2. 重選余濱女士為本公司董事； 3. 重選Zulkifli Baharudin先生為本公司董事； 4. 確認委任畢馬威華 ...

上市情况 - 公司美国存托股于纳斯达克上市，代号GDS，港股份代号9698[1][2] C - REIT交易 - 公司C - REIT登记及首发获批准[4] - 公司售项目公司100%股权予C - REIT，认购20%份额[4] - 50%份额预配售，禁售一至三年，30%后续发售[4] - 基础数据中心估值约19.33亿元[5] - 预期交易未来几周交割，受条件限制[6]

中国科技互联网公司市值排名TOP 50 头部公司市值分布 - 东方财富以459.34亿美元市值位列第8名 [3] - 中芯国际以403.59亿美元市值排名第9 [3] - 快手-W市值308.94亿美元排名第10 [3] - 百度（290.62亿美元）、腾讯音乐（288.25亿美元）、理想汽车（282.81亿美元）分列11-13名 [3] 中段公司市值特征 - 贝壳（217.69亿美元）、同花顺（179.62亿美元）、小鹏汽车（177.13亿美元）占据14-16名 [3] - 科大讯飞（148.86亿美元）、中通快递（136.44亿美元）位列17-18名 [3] - 蔚来（77.45亿美元）、新东方（76.78亿美元）、唯品会（75.79亿美元）排名21-23名 [3] 尾部公司市值表现 - 金山软件（70.42亿美元）、好未来（63.31亿美元）、用友网络（59.41亿美元）位于25-27名 [4] - 万国数据（56.24亿美元）、巨人网络（56.1亿美元）、昆仑万维（55.8亿美元）排名30-32名 [4] - 美图公司（44.87亿美元）、岩山科技（42.07亿美元）、完美世界（40.18亿美元）位列41-43名 [4][5] 行业分布特点 - 新能源汽车领域包含理想汽车（第13名）、小鹏汽车（第16名）、蔚来（第21名） [3] - 教育行业代表企业新东方（第22名）、好未来（第26名） [3][4] - 软件服务板块覆盖用友网络（第27名）、金山软件（第25名）、润和软件（第34名） [4] - 游戏公司三七互娱（第38名）、恺英网络（第39名）、完美世界（第43名）进入榜单 [4][5]

萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意 投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東 整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果 有重大影響。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達 克全球市場上市，股份代號為GDS。 GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司 * （於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司， 並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務） （股份代號：9698） 年度股東大會使用的委託投票說明書╱通函 謹附上本公司股東將於2025年6月26日下午四時正（中國標準時間）舉行的年度股東 大會（「大會」）的委託投票說明書，其中載述將在大會上審議的事項。根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則第13.73條，該委託投票說明書亦將作為通函提供予 本公司普通股及A系列可轉換優先股持有人。該委託投票說明書亦可於本公司網站 http://www.gds-services.com 上 ...

（股份代號：9698） 年度股東大會通告 謹附上本公司年度股東大會（「大會」）通告，該通告為根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.71條要求發出的年度股東大會通告。本通告亦於本公司網站 http://www.gds-services.com 上供公眾閱覽。大會將於2025年6月26日下午四時正（中 國標準時間）假座中國上海市浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈C座5樓北京會議廳舉 行，以處理下列事項： 呈交本公司於2025年4月28日發佈的20-F表格年報及本公司香港年報中所載的本公司 截至2024年12月31日止年度的財務報表。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結 算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意 投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東 整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的 ...

港股融资市场展望 - 2025年截至目前港股IPO总规模达98亿美元 接近2024年全年113亿美元水平 新股配售融资总额达149亿美元 规模接近2022-2024三年总和 [3] - 宁德时代及恒瑞医药登陆港交所后 2025年初至今港股IPO募资额跃居全球第一 预计全年融资规模将维持强劲 [3] - 已公告将赴港上市的A股上市公司达23家 行业覆盖新能源、生物医药、半导体及零售等领域 包含多家行业龙头 [3] 香港资本市场改革成效 - 港交所2019年以来推出19C章吸引中概股回归 18A/18C章支持生物科技及特专科技企业上市 近期简化A股蓝筹企业审核流程 [5] - 中国证监会对境外上市公司再融资采取事后备案制 比亚迪股份56亿美元再融资案例显示筹备时间大幅缩短 [5] - 港股融资规则创新使资本市场兼具市值管理功能 上市公司可通过增发、可转债提升流动性 并在股价低迷时回购或增加分红 [6] 中概股回归驱动因素 - 部分双重上市公司再融资时主动选择仅在香港发行 如名创优品5 5亿美元股票挂钩证券及蔚来汽车5 2亿美元增发均获良好市场反响 [9] - 互联互通机制优化推动南下资金规模扩大 南向资金定价权提升成为港股市场重要新增流动性来源 [9] - 港交所再融资工具多样性增强 中国证监会拉平港股美股备案要求 降低中概股回归成本 [10] 亚太区并购业务趋势 - 瑞银2024年亚洲区(除日本外)已公告并购业务量位列国际投行第一 并购及再融资业务占比持续上升 [13] - 全球供应链重构推动中国企业海外并购需求 2024年底"并购六条"政策简化流程加速审批 促进强强联合 [13] - 已上市公司再融资需求占比提升 部分年份规模可能超过IPO 但人工智能、新能源及新消费领域仍将催生新IPO需求 [14]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因 本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同 投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而 不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存 託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。 GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司* （於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司， 並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務） （股份代號：9698） 內幕消息 完成發售550百萬美元可轉換優先債券及 與出借的美國存託股對沖配售及 發售的美國存託股相關的 發售美國存託股 悉數行使購買額外債券及額外原美國存託股 的選 ...

财报表现 - 世纪互联2025年第一季度总营收同比增长18.3%至22.5亿元人民币，经调整EBITDA同比增长26.4%至6.82亿元人民币，经调整EBITDA利润率提升1.9个百分点至30.4% [3] - 世纪互联基地型IDC运营总容量环比增长18.1%至573兆瓦，上架容量环比增长23.9%至437兆瓦，城市型业务上架率微增至63.7%，单机柜月收入增长至8,898元 [3] - 万国数据2025年第一季度净收入同比增长12.0%至27.232亿元人民币，调整后EBITDA同比增长16.1%至13.238亿元人民币，经调整EBITDA率达48.6% [4] - 万国数据数据中心使用面积同比增长14.6%至462,423平方米，使用率提升至75.7% [4] 业务布局 - 世纪互联聚焦国内基地型业务，在建数据中心8个(环京6个、长三角2个)，未来12个月计划交付377兆瓦，预签约率81.6% [3] - 世纪互联赢得智能驾驶客户6兆瓦订单及多行业客户总计4兆瓦订单 [6] - 万国数据通过DayOne拓展海外市场，新增签约容量70MW，总签约容量超530MW，计划在泰国和芬兰建设超220MW项目 [6][7] - DayOne目标在东南亚、日本等市场形成"国内+国际"双引擎战略 [7] 商业模式变革 - 国内IDC服务商面临传统租赁模式挑战，机柜价格下降压力增大 [8] - 世纪互联与大家保险设立Pre-REITs基金，投资大基地型数据中心资产，为行业首例 [8] - 万国数据完成权益型资产支持证券(ABS)交易 [9] - 国际巨头如Equinix和Digital Realty Trust已成功转型，提供多元化服务并实现REITs化运营 [10][11] - Equinix转型REITs后市值、收入和EBITDA均实现快速增长 [11]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因 本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同 投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而 不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存 託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。 GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司* （於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司， 並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務） （股份代號：9698） 內幕消息 發售500百萬美元可轉換優先債券的定價及 與出借的美國存託股對沖配售及 發售的美國存託股的定價相關的 發售美國存託股的定價 本公告根據香港聯合交易所有限公 ...

债券发售 - 公司拟发售4.5亿美元可转换优先债券，2032年到期，并授予初始购买者额外购买5000万美元本金债券的选择权 [1] - 债券将以私募方式发售给符合美国证券法第144A条规定的合资格机构买家 [1] - 债券所得款项净额将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括可能回购或赎回2029年到期的可转换债券 [1] - 债券为优先无抵押义务，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [1] 美国存托股发售 - 公司拟公开发售520万股美国存托股，包销商拥有30天选择权可额外购买78万股 [2] - 美国存托股发售所得款项净额将用于一般企业用途、营运资金需求及现有债务再融资 [3] - 摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任财务顾问 [3] 对冲配售安排 - 公司拟通过出借美国存托股进行对冲配售，以促进与债券相关的私下协商衍生品交易 [2] - 出借的美国存托股数量取决于债券投资者希望对冲的比例，预计不超过可转换套利投资者的合理初始淡仓 [2] - 对冲配售可能影响公司美国存托股或债券的市价 [2]