股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-06 中国石油化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）12:15-13:15。 1 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）12:15-13:15。 会议召开方式：通过上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"）（网址： https://roadshow.sseinfo.com）进行网络互动。 （二） 会议召开方式：通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 进行网络互动。 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 3 月 18 日（星期一）至 3 月 22 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@sinopec.com）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

中国石油化工股份有限公司 验资报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查询 " 毕马威华振验字第 2400292 号 中国石油化工股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年3月12日止因向特定对象发行 A 股股票拟新增 注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资，提供真 实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司拟新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet koma.c ...

广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份 有限公司关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国石油 化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕110 号） 批复，同意中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为中国石化本次向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承销商），中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（广发证券、中金公司、中信 证券联合统称"联席主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销 管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-07 中国石油化工股份有限公司 关于向特定对象（中国石化集团）发行 A 股股票发 行情况暨签订募集资金专户存储三方及四方监管协 议的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次发行和募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕110 号）同意注册，中国石油化工 股份有限公司（以下简称"中国石化"或"公司"）向控股股东中国石油化工集 团有限公司发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的数量为 2,390,438,247 股， 募集资金总额为人民币 11,999,999,999.94 元，扣除发行费用后募集资金净额为人 民币 11,987,328,778.90 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验 资报告》（毕马威华振验字第 2400292 号），经审验，本次发行的相关募集资金已 于 2024 年 3 月 12 日全部汇入公司开立的募集资金专用账户。 ...

新能源业务合作 - 中国石化与宁德时代签署战略合作框架协议，推动新能源业务加速发展[1] - 中国石化与吉利控股集团签署战略合作框架协议，加大外部合作力度[1] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为859/927/984亿元[2] - 公司2025年预计营业收入将达到35518亿元，净利润为1079亿元[3] 股票评级 - 公司2024年预计EPS为0.77元/股，维持“买入”评级[2] - 公司2025年PE为7.5，PB为0.75，股息率为4.5%[3] 报告提示 - 报告指出分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致结果差异[5] 证券公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

公司业绩 - 公司是国资委控股的石化一体化龙头企业，业绩表现稳定，ROE持续提升[1] - 公司在勘探、炼油、化工和销售等四大业务板块表现稳定，盈利能力强劲[2] - 公司具备强大的内在价值和稀缺性资产，估值有望得到提升[6] - 公司高股息率稳定，分红表现优异，具备强大的资产防御价值[7] 公司市场表现 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，达到967.7亿美元[110] - 公司上中下游全链打通，炼化营销网络布局完善[11] - 公司与国内石化龙头ROE表现对比较好[11] - 公司与国际石化龙头毛利率表现对比较好[11] 公司财务状况 - 公司期间费用率水平整体下降[11] - 公司与国内石化龙头资产负债率对比较好[11] - 公司资本支出表现强劲[11] - 公司现金流量净额在2023年前三季度大幅增长，累计达983.09亿元，同比增长65.9%[34] 公司行业展望 - OPEC+维持减产政策，可能导致全球原油市场供过于求，油价下行风险增加[42] - 2024年OPEC+成员国原油产量目标为4046万桶/日，沙特自愿减产100万桶/日[45] - 全球原油供需增速放缓，中国和印度将主导全球原油需求增量[83] - 2024年国内原油需求预计增速放缓，新能源汽车渗透率提升，传统汽车对汽油用量贡献减少[76] 公司股价估值 - 公司估值修复空间充足，对标同业发现PB/PB-ROE估值均低于同业龙头，显示出估值修复的潜力[132] - 中国石化的PB估值低于同业龙头企业和国际海外石化巨头企业，显示出估值修复的空间[133] - 公司与国内民营和海外油气巨头PB/ROE值对比显示，国内三桶油A/H股的平均PB/ROE分别为6.6x/4.3x，明显低于国际巨头均值11.6x[134] 公司未来展望 - 公司2025年预计营业收入将达到3,503,603百万元，较2022年增长约5.6%[169] - 预计2025年净利润为96,057百万元，较2022年增长约26.7%[169] - 公司2025年ROE预计为8.7%，ROIC预计为14.1%[169]

中国石油化工股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 合并财务报表 截至 2022 年 12 月 31 日止 6-1-1 t and the subject KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2302663 号 中国石油化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国石油化工股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

广发证券股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二三年十二月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国石油化工股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 刘世杰，保荐代表人，先后主持或参与了激智科技（300566）、清越科技 （688496）首次公开发行股票并上市，杰瑞股份（002353）非公开发行、特锐德 （30 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-04 中国石油化工股份有限公司 2023 年生产经营业绩提示性公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 指标名称 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 油气当量产量 | 百万桶油当量 | 504.09 | 488.99 | 3.09 | | 原油产量 | 百万桶 | 281.12 | 280.86 | 0.09 | | 中国 | 百万桶 | 251.63 | 250.79 | 0.33 | | 海外 | 百万桶 | 29.49 | 30.07 | (1.93) | | 天然气产量(注 1) | 十亿立方英尺 | 1,337.82 | 1,248.75 | 7.13 | | 原油加工量(注 2) | 百万吨 | 257.52 | 242.27 | 6.29 | | 汽油产量 | 百万吨 | 62.51 | 59.05 | 5.86 | | 柴油产量 | 百 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股的 法律意见书 2023 年 8 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 4-1-1 | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权······························································5 | | --- | --- | | 二、 | 本次 ...