证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-034 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 2025年第二次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

收购交易概述 - 公司拟以现金3.02亿元收购新兴集团持有的金穗科技100%股权 [1] - 交易构成关联交易，因新兴集团系公司控股股东通用技术集团的全资子公司 [1] - 交易完成后金穗科技将成为公司全资子公司 [1] 标的公司业务情况 - 金穗科技主营业务为电商运营服务 [1] - 运营产品涵盖个人健康消费产品与大健康等多个品类 [1] - 已与飞利浦、欧姆龙等国内外知名品牌建立合作关系 [1] - 目前核心业务为飞利浦个人健康消费产品的品牌授权经销 [1]

ESG战略与管理 - 公司将ESG理念融入战略核心，发布《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》，系统披露绿色转型、社会责任、治理创新等实践与成效 [1] - 董事会下设战略与ESG委员会，建立涵盖决策层、管理层及执行层的三层ESG治理架构，实现全面监督与管理 [1] - 公司以"科、工、贸、技、服"一体化发展为目标，彰显国有医药企业的责任担当与高质量发展新格局 [1] 公司治理与透明度 - 组织参与36次证券监管机构培训，健全风险管理、内部控制与合规经营体系，优化反贪污腐败管理生态 [2] - 全年披露4次定期报告，发布125份临时性公告及其他上网报告，开展3次业绩说明会，接听133次投资者电话 [2] - 公司积极回应投资者对信息透明度的期望，不断完善信息安全管理体系 [2] 研发与创新 - 拥有317名科研人员，研发投入3.46亿元，推进17个项目立项，完成29个品种申报，获得24个品种批件 [2] - 公司以创新为引擎，强化产品管线拓展，为发展注入强劲动能 [2] 环保与绿色转型 - 环保总投入7063.51万元，全体系配备115名专兼职环保人员，11家单位获得环境管理体系认证 [3] - 2024年万元产值综合能耗0.015吨标准煤/万元，二氧化碳排放0.0548吨二氧化碳当量/万元，完成年度目标 [3] - 下属天方药业、三洋药业获国家绿色工厂称号，三洋药业获评"零碳工厂"，多家子公司通过清洁生产审核 [3] 荣誉与社会责任 - 公司荣膺中国企业社会责任年会2024年度杰出责任传播奖、智通财经ESG先锋奖、国新杯ESG金牛奖"央企五十强" [3] - 入选2024年度上市公司可持续发展优秀实践案例及"一带一路"十年百篇最佳实践案例 [3]

ESG战略与管理 - 公司将ESG融入战略核心，发布《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》，系统披露绿色转型、社会责任、治理创新等方面的实践与成效 [2] - 董事会下设战略与ESG委员会，建立三层ESG治理架构，实现自上而下的全面监督与管理 [3] - 公司荣获2024年度杰出责任传播奖、ESG先锋奖、央企五十强等多项ESG相关奖项 [9] 公司治理与党建 - 公司强化政治、思想、组织、作风、纪律建设，五星党支部数量同比增长51%，"党建+模式创新"项目获国企党建创新优秀案例 [4] - 组织参与36次证券监管机构培训，健全风险管理、内部控制与合规经营体系 [4] - 全年披露4次定期报告，发布125份临时性公告，开展业绩说明会3次，接听投资者电话133次 [4] 研发创新与数字化转型 - 公司拥有317名科研人员，研发投入3.46亿元，推进17个项目立项，完成29个品种申报，获得24个品种批件 [5] - 荣获2024年度中国医药商业协会"数字化转型标杆案例奖"等多项数字化转型奖项 [5] - 公司在香港、拉美、北非、中亚等海外多个国家及地区设有分支机构，拥有进出口产品1000余种 [5] 质量管理与供应链 - 公司及下属21家公司通过29项ISO9001、ISO13485质量管理体系认证 [6] - 依托"客商云"及商贸ERP系统搭建供应商管理数字化平台，推动供应链绿色转型 [6] - 公司投身公益事业，荣获"2024中国上市公司慈善公益500强"等多项公益奖项 [7] 绿色发展与环保 - 公司环保总投入7063.51万元，全体系拥有专兼职环保人员115人，11家单位获得环境管理体系认证 [8] - 2024年万元产值综合能耗为0.015吨标准煤/万元，二氧化碳排放控制在0.0548吨二氧化碳当量/万元 [8] - 下属天方药业、三洋药业荣获国家绿色工厂称号，三洋药业获评"零碳工厂" [8]

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 议案目录 | 议案一 | 公司 2024 | 年年度报告全文及摘要 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 2 | | 议案三 | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案四 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 19 | | 议案五 | 公司 2024 | 年度财务决算报告 | | 20 | | 议案六 | 关于董事及监事 | 2024 | 年度薪酬情况的议案 | 21 | | 议案七 | 公司 2024 | 年度利润分配方案 | | 22 | | 议案八 | 关于公司 2025 | | 年向银行申请综合授信额度的议案 | 23 | | 议案九 | 关于公司 2025 | | 年度为控 ...

医药包装行业市场规模 - 2024年中国医药包装行业市场规模达1439.6亿元，呈现稳步增长态势 [1][11] - 医药塑料包装占比48%居首，玻璃包装占28%，金属包装占11%，橡胶包装占7%，其他材料合计占6% [12] - 塑料制品产量2024年达7707.65万吨，直接影响医药包装原材料供应 [9] 行业驱动因素 - 人口老龄化、健康意识提升及医保体系完善推动药品需求增长 [1][11] - 生物制药、基因治疗等创新药物对特殊包装需求带来新机遇 [11] - 环保政策推动可降解材料应用，生产工艺优化降低碳排放 [23] 产业链分析 - 上游为塑料、玻璃、金属等原材料供应，中游加工成瓶、袋等包装材料，下游对接药企和流通企业 [3] - 辅助环节包括研发设计、质量检测、物流仓储等 [3] - 行业向环保、智能化、个性化方向发展，高阻隔复合材料应用增加 [3][22] 重点企业竞争格局 - 山东药玻2023年营收49.82亿元（+18.99%），2024年前三季度营收38.25亿元（+4.11%），模制瓶产量国内第一 [18] - 正川股份2023年营收9.01亿元（+13.19%），2024年营收8.01亿元（-11.1%），专注硼硅玻璃管制瓶 [20] - 华兰股份覆膜胶塞技术领先，海顺新材高阻隔铝塑包装市占率高，华强科技布局医药包装+医疗器械 [15][16] 未来发展趋势 - 高端化：高阻隔复合材料、智能包装（如防伪溯源）需求提升 [22] - 绿色化：可降解/可回收材料替代传统包装，生产工艺低碳化 [23] - 国际化：企业通过并购重组整合资源，拓展海外市场 [24] 发展历程 - 起步阶段依赖进口仿制，快速扩张期塑料包装兴起，现阶段向环保/智能化升级 [6] - 中硼硅玻璃等自主技术突破推动高端化，实现从技术追赶到创新引领 [6][18]

文章核心观点 - 美国4月10日宣布关税政策，对中国征加125%，虽大部分药品在豁免清单但可能未来执行单独税率，医疗器械加征后税率提高，长期将促进美国医药制造业回流并对中国医药行业带来深远影响，同时给出相关投资建议 [1][2] 美国关税政策情况 - 4月10日美国宣布对所有国家征收10%“基准关税”和对重点国家征收“对等关税”，对中国征加125%，其他国家豁免90天，中国对美实行相应税率 [1] - 美国正在启动对药品和半导体的调查，可能未来对药品执行单独税率，但70%原料药来自中国，未来2年内药品供应链回流无法做到，暂时无法取消关税豁免 [1] - 医疗器械不在豁免清单里，此次加征后低值耗材达到170 - 245%，医疗设备达到170% [1] 中国医药行业出口情况 - 中国对美国出口额190.47亿美元，占比18%排名第一，但对美依赖度不高，对“一带一路”和欧盟市场出口额更大 [1] 不同产品受关税影响情况 药品 - 若药品实施关税，原料药下游欧美仿制药客户财务不佳难以承担关税大概率由中国企业承担，印度仿制药客户尚有利润空间可能共同承担，原研客户可能共同承担，具体取决于品种不可替代性、成本利润空间、议价能力、合作深度和关税政策持续时间 [1] - 化学制剂利润率不高且面临印度制剂竞争 [1] 医疗器械 - 年初加了20 - 50%关税，大部分公司有几个月至1年库存，当年销售不受影响 [2] - 长期看，低值耗材利润空间被挤压，2024年上市公司平均净利率13.9%，2025年初有额外25 - 50%关税，小企业将转向其他市场，头部上市公司近两年开始在海外自建工厂或收购公司 [2] - 高端产品利润率较高，未来出口重点将转移到其他国家并在海外设厂 [2] 美国医药制造业动态 - 今年以来不少跨国制药和医疗器械公司宣布在美投资新建和扩大产能计划，未来5年在美投资已超1500亿美元 [2] 投资建议 - 若药品取消豁免，创新药出海形式多为出售海外权益且利润率高、竞争格局良好，值得关注 [2] - 医疗器械中高端产品美国出口额小增速高，海外毛利率高可覆盖关税影响，中国对美国对等关税实施后，国产化率低的子行业有望快速实现国产替代 [2] - 内需为主、几乎不受影响的行业有医药流通、线下药店、医院、血液制品等 [2]

市场表现 - 上证指数收跌0.05%报3286.65点，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.13%，北证50涨1.24%，科创50涨0.1%，万得全A涨0.2%，万得A500跌0.15%，中证A500跌0.01% [1] - A股成交1.04万亿，较上一交易日1.08万亿有所下降 [1] - 医疗ETF（159828）收涨1.04% [4] 人工智能与国产替代 - 人工智能相关板块有望维持高投资和高成长，国产替代料将加速 [1] - 总书记在上海调研时强调要加强人工智能政策支持和人才培养，努力开发更多安全可靠的优质产品 [1] - 中共中央政治局集体学习强调集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，统筹推进算力基础设施建设 [1] - 寒武纪24年全年营收增长65.56%，海光信息25Q1合同负债达到32.37亿元（24年底为9.03亿元） [2] - AI agent Manus的母公司完成7，500万美元融资，公司估值跃升至5亿美元，实现约5倍增长 [2] - AI agent处理任务的经济优势显著，推理成本仅为人类专家的10% [2] 医疗板块 - 一季度医疗设备招投标市场规模同比增长67.49%，3月单月增速破100% [4] - 超声影像、CT等设备采购规模因国产替代与高端化驱动显著增长，产品均价上扬 [4] - 2025年全国联采有望加速覆盖，提升高值耗材国产替代进程 [5] - 2025一季度医药生物公募基金重仓比例为9.05%，环比提升0.47pct，但仍处于历史低配水平 [5] - AI在药物研发、辅助诊断等领域商业化进程加快，远程诊疗、健康监测等新业态不断涌现 [5] 创新药与国际化 - 超过120家中国药企亮相AACR会议，展示近300项新药研究成果，其中24项入选"最新突破性研究" [8] - 2025年一季度全球医药领域交易总金额约675亿美元，中国医药交易数量达75笔，同比增长34%，交易总金额369亿美元，同比增幅超200% [8] 政策与市场展望 - 政治局会议提出促消费、支持科技创新、强化供应链安全等具体措施 [9] - 投资者可关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）等产品 [4] - 投资者可关注创新药沪深港ETF（517110）、中证A500ETF（159338）、上证综指ETF（510760）等宽基产品 [8][9]

新产品和新技术研发 - 公司子公司天方药业获曲克芦丁CEP证书[1] - 曲克芦丁CEP证书编号为CEP 2023 - 419 - Rev 00[1] 未来展望 - 获曲克芦丁CEP证书助公司拓展国际化业务[2] - 获曲克芦丁CEP证书增强产品全球市场竞争力[2] - 药品未来可能销售不达预期[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入82.63亿元，上年同期87.75亿元，同比减少5.84%[4] - 2025年第一季度营业总收入82.63亿元，较2024年第一季度的87.75亿元下降5.83%[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，上年同期1.46亿元，同比增长14.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，上年同期1.41亿元，同比增长14.70%[5] - 2025年第一季度净利润2.27亿元，2024年第一季度为2.03亿元[21] 资产相关变化 - 本报告期末总资产356.91亿元，上年度末352.81亿元，同比增长1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益119.88亿元，上年度末118.21亿元，同比增长1.42%[5] - 2025年3月31日资产总计356.91亿元，较2024年12月31日的352.81亿元增长1.16%[16] - 2025年3月31日应收账款143.04亿元，较2024年12月31日的127.51亿元增长12.18%[15] 负债相关变化 - 2025年3月31日负债合计213.52亿元，较2024年12月31日的211.70亿元增长0.86%[17] - 2025年3月31日短期借款41.31亿元，较2024年12月31日的40.05亿元增长3.14%[16] - 2025年3月31日长期借款18.94亿元，较2024年12月31日的15.53亿元增长21.95%[17] 所有者权益变化 - 2025年3月31日所有者权益合计143.39亿元，较2024年12月31日的141.11亿元增长1.62%[18] 资金项目变动 - 货币资金变动比例为-34.28%，原因是支付货款较多[8] - 预付款项变动比例为46.45%，原因是预付货款增加[8] - 合同资产变动比例为48.87%，原因是根据合同履约进度，应收质保金增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为146,543[10] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股477,424,181股，持股比例31.92%[10] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本79.73亿元，较2024年第一季度的85.14亿元下降6.35%[20] 费用变化 - 2025年第一季度销售费用2.43亿元，较2024年第一季度的3.03亿元下降19.83%[20] - 2025年第一季度财务费用3738.90万元，较2024年第一季度的4366.89万元下降14.38%[20] 投资收益与营业利润变化 - 2025年第一季度投资收益755.91万元，2024年第一季度为365.17万元[21] - 2025年第一季度营业利润3.05亿元，2024年第一季度为2.76亿元[21] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.1112元/股，2024年第一季度为0.0973元/股[22] 现金流量相关变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金72.52亿元，2024年第一季度为78.81亿元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14.82亿元，2024年第一季度为 -12.07亿元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5730.96万元，2024年第一季度为 -8827.20万元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4669.95万元，2024年第一季度为2.37亿元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -14.93亿元，2024年第一季度为 -10.44亿元[25] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为22.19亿元，2024年第一季度末为22.86亿元[25]