活动信息 - 活动名称：2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：新疆天业股份有限公司 [1] - 交流内容：公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证 报告》。为规范募集资金管理，公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公 司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80, ...

业绩总结 - 公司发行可转换公司债券3000万张，总额30亿元，净额29.64亿元[3] - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金23.24亿元，余额6.86亿元[4][5] 项目进展 - 天业汇祥两项目拟投22亿，累计使用15.25亿元[6] - 补充流动资金项目拟投8亿，累计使用8亿[6] 未来展望 - 天业汇祥两募投项目延期至不晚于2025年6月[7] - 延期因公共卫生及管控影响进度，不造成实质影响[8][10] 决策情况 - 2024年6月7日董事会、监事会通过募投项目延期议案[11] - 监事会和保荐机构均同意募投项目延期事项[12][13]

会议相关 - 九届五次董事会会议于2024年6月7日召开，9名董事实到[4] 项目进展 - 募集资金投资项目延期至不晚于2025年6月投产[4][5] 资金管理 - 同意用不超44300万元闲置可转债募集资金现金管理12个月[6] 业务申请 - 同意向大连商品交易所申请PVC指定厂库资质[7]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券3000万张，发行总额300000万元，净额2963773962.16元[4] - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金232426.08万元，余额68646.13万元[5] 项目投入 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投112000万元，累计用75958.96万元[6] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投108000万元，累计用76467.11万元[6] - 补充流动资金项目拟投和累计使用均为80000万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超44300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][3][7][8][12] - 最近十二个月现金管理购买和赎回金额均为120300万元，收益11348303.99元[15] 产品收益 - 海通证券多期收益凭证有不同购买金额、预期年化收益率和收益金额[14][15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，就新疆天业使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日 ...

新疆天业股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届四次监事会会议的通知。2024 年 6 月 7 日在公司九楼会 议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主持， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 公司募集资金投资项目"天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年 产 22.5 万吨高性能树脂原料项目" 是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目， 公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集资金于 2022 年 6 月底到 位，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作，由于 公共卫生事件及区域 ...

担保情况 - 为子公司天辰化工提供担保28718万元[3][6] - 实际为子公司担保余额83868万元[3] - 计划为控股子公司累计担保不超600000万元[3] - 获批且有效累计对外担保额度1080000万元[12] - 实际累计对外担保余额533868万元，占比57.70%[12] 天辰化工业绩 - 2023年末总资产409948.50万元，负债265531.00万元，负债率64.77%，净利润 - 51683.77万元[7] - 2024年3月末总资产401157.31万元，负债265974.27万元，负债率66.30%，1 - 3月净利润 - 9275.10万元[7] 项目贷款 - 天辰化工高盐废水资源化综合利用项目贷款44000万元，已完成两笔提款[5][6]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司营业总收入22.35亿元，净利润 - 1.73亿元[7] - 2024年1 - 3月公司营业毛利率为6.88%，总资产收益率为 - 1.78%，EBIT利润率为 - 4.13%[7] - 2023年公司营业总收入114.65亿元，净利润 - 8.62亿元[53] - 2023年公司营业毛利率为6.67%，2024年3月为6.88%[53] - 2023年公司资产负债率为56.05%，2024年3月为55.29%[53] - 2023年公司总资本化比率为47.63%，2024年3月为46.49%[53] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额利息保障倍数为6.13，2024年3月为4.00[53] - 2023年公司总债务/EBITDA为28.75[53] 产品数据 - 2023年PVC产量121.94万吨，销量120.06万吨，产销率98.46%，销售均价5335.87元/吨[23] - 2023年烧碱产量75.20万吨，销量73.64万吨，产销率97.93%，销售均价2848.02元/吨[23] - 2024年1 - 3月PVC产量28.48万吨，销量26.87万吨，产销率94.35%，销售均价5188.54元/吨[23] - 2024年1 - 3月烧碱产量17.72万吨，销量17.06万吨，产销率96.28%，销售均价2802.53元/吨[23] 未来展望 - 预测2024年公司总资本化比率为45 - 47%，总债务/EBITDA为14 - 19[45] 新产品和新技术研发 - 2023年公司开展87项创新项目，申报专利56项，获得授权专利49项[27] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为3.74、3.55、4.36亿元，占营业收入比例分别为3.11%、3.05%、3.80%[28] 市场扩张和并购 - 2023年4月，公司以25.84亿元收购天辰化工100%股权；2023年3月，以1.89亿元转让天业节水38.91%股权[19] 其他新策略 - 财务公司注册资本10.00亿元，天业集团拟出资5.10亿元，天能化工拟出资4.90亿元[41] 资产与负债 - 2024年3月公司资产总计203.25亿元，所有者权益合计90.87亿元，负债合计112.38亿元[7] - 2023年公司总债务84.19亿元，EBITDA 2.93亿元[7] - 截至2024年3月末，公司合并口径获银行授信额度69.80亿元，未使用额度19.07亿元[37] - 截至2023年末，公司受限资产2.00亿元，对联营企业天业汇合提供46.00亿元保证担保[40] - 截至2023年末，公司获天业集团资金拆借1.54亿元和担保余额12.85亿元[47] 股权与股东 - 截至2024年3月末，天业集团持有公司40.64%股份，为控股股东，实控人为第八师国资委[18] - 2023年1月18日以来，天业集团减持天业转债占发行总量的37.08%；截至2024年3月末持有1.91亿元，占比6.36%[9] 评级相关 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持“天业转债”信用等级为AA+[49] 关联交易 - 2023年前五名客户销售额38.63亿元，占年度销售总额34.92%；关联方销售额10.31亿元[22] - 2021 - 2023年，关联方采购规模分别为18.21亿、14.84亿、13.55亿，销售规模分别为33.73亿、21.48亿、22.56亿[43] 产能情况 - 2023年新疆天业主营氯碱化工，PVC产能134.00万吨/年，烧碱产能97.00万吨/年[8] - 2024年3月末公司合计拥有年产535万吨水泥、134万吨/年电石生产能力，装机容量为126万千瓦自备热电站[25] - 天辰化工具有PVC年产能45万吨、烧碱年产能32万吨、电石年产能79万吨和水泥年产能130万吨[25] 成本采购 - 2021 - 2023年煤炭采购量分别为429.38、473.06、453.05万吨，采购均价分别为350.22、365.41、323.18元/吨[26] 费用与损失 - 2021 - 2024年3月，期间费用合计分别为11.68亿、14.69亿、13.46亿、2.36亿[38] - 2023年公司在权益法下确认投资损失1.46亿元，计提资产减值损失1.20亿元[33] 资金使用 - “天业转债”募集30亿元，截至2023年末已使用20.85亿元[48] - 截至2024年3月末，“天业转债”累计转股7,521股，占发行总额0.0004%，累计转股金额5.20万元[48] 子公司情况 - 截至2023年末，天能化工总资产49.76亿元，净资产42.10亿元，营业收入37.69亿元，净利润0.82亿元，公司持股比例100%[52] - 截至2023年末，天伟化工总资产59.17亿元，净资产36.31亿元，营业收入34.21亿元，净利润 - 0.50亿元，公司持股比例100%[52]

增持计划 - 天域融计划12个月内增持7500 - 15000万元，比例不超2%[5][9] - 2024年2月19日至5月14日增持1910.4万股，金额7501.83万元[5][12] - 增持计划有因市场变化无法实施风险[5][13] 股权结构 - 截止2024年2月18日，天业集团持股77073.171万股，占比45.14%[8] - 截止2024年5月14日，天业集团持股69390.043万股，占比40.64%[12] - 截止2024年5月14日，天域融持股2410.4826万股，占比1.41%[12] - 截止2024年5月14日，二者合计持股71800.5256万股，占比42.05%[12]