募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金5,258,833,157.81元，净额5,238,299,511.62元[1][2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储专户余额1,147,229,571.97元，含利息收入净额126,385,778.12元[2] - 2022年3月20日，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,024,344,371.16元及已支付发行费用自筹资金1,756,401.80元[7][8] - 2023年10月7日，广州发展液化天然气投资有限公司募集资金专户注销，资金转至粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司专户[9][10] - 2023年10月7日办理完毕招商银行广州分行募集资金专户销户手续[17] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，已累计使用募集资金4,217,455,717.77元，置换自筹资金1,024,344,371.16元，募投项目直接使用3,193,111,346.61元[2] - 2024年1 - 6月累计使用募集资金228,612,461.63元，均为募投项目直接使用[6] - 截至2024年6月30日，不存在使用闲置募集资金补充流动资金等情况[8] 募投项目情况 - 广州LNG应急调峰储气库项目截至期末累计投入10.9215842953亿元，进度64.24%，本年度效益1743.328407万元[16] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目截至期末累计投入5.3174190548亿元，进度81.81%[16] - 广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站 - 黄阁门站段）项目截至期末累计投入1.5766565424亿元，进度75.08%[16] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目截至期末累计投入12.5051893125亿元，进度93.90%[16] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目截至期末累计投入3.2949800223亿元，进度75.47%，本年度效益 - 2193.690752万元[16] 合规情况 - 截至2024年6月30日，募投项目未发生变更[11] - 公司及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在募集资金使用和管理违规情形[12] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，严格按规定管理和使用募集资金，不存在违规情形[3]

电价与电力市场 - 2024年广东长协签约均价为465.62厘/千瓦时，较2023年下降15.9% [1] - 公司火电机组预计增加容量电费约4.6亿元 [1] - 公司参与现货交易的电量约占全年电量的5% [1] - 天然气发电机组参与电力市场化交易，每度电给予192厘/千瓦时的变动成本补偿，另有20厘/千瓦时的临时变动成本补偿 [1][2] 项目与产能 - 珠江LNG二期项目2024年1-6月发电量12.11亿千瓦时，上网电量11.88亿千瓦时 [2] - 公司火电新增产能包括旺隆气电项目、珠江电厂等容量替代项目、红海湾电厂二期5、6号机组扩建工程项目等 [2] - 公司风力及光伏发电可控装机规模约420万千瓦，目标十四五末达到800万千瓦 [3] 财务与分红 - 广盛（罗冲围发电厂）地块交储预计获得补偿金额15.2～18.3亿元人民币，可能增加净利润13～16亿元人民币 [3] - 公司连续25年进行现金分红，年均分红占归母净利润比例超过40%，近4年年均分红占归母净利润比例超过60% [3] - 2024年资本性支出约84亿元，主要投向旺隆气电项目和新能源项目 [4] 储能与新能源 - 储能集团在2023年成立后，积极布局多个电源侧、电网侧、用户侧的储能项目 [4] - 公司在运用户侧储能电站1个，装机容量3.1MW/6.2MWh，并推进多个调频储能项目 [4] - 公司新能源项目主要在电力需求较大、消纳情况较好、电价较高的地区，限电及电力市场化交易影响较小 [3] 其他 - 2023年度参股企业计提资产减值准备及经营亏损影响公司投资收益减少约4亿元 [4] - 公司计划发行REITS，已完成中介机构招标工作 [4]

债券信息 - 2019年度第二期中期票据发行金额10.00亿元[1] - 债项余额10.00亿元，利率3.85%[1] - 本息兑付日为2024年9月2日[1] - 本期应偿付本息103,850万元[2] 发行人及评级 - 发行人是广州发展集团股份有限公司[1] - 债项简称19广州发展MTN002，代码101901198.IB[1] - 最新评级为AAA[1]

公司于 2024 年 8 月 14 日发行了 2024 年度第三期超短 期融资券，具体情况如下: | | 广州发展集团股份有限公 | | | 24 | 广 | 州 | 发 | 展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 司 | 2024 | 年度第三期超短 | 简称 | SCP003 | | | | | | | 期融资券 | | | | | | | | 1 | 代码 | 012482451 | | | | | 期限 | 270 | | | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2024 年 | 8 | 月 | 15 | 日 | 兑付日 | | 2025 年 | 5 | 月 | 12 | 日 | | 计 划 发 行 总 | 100,000.00 | | | | | 实际发行总 | | | 100,000.00 | | | | | 额(万元) | | | | | | 额(万元) ...

未来展望 - 争取到“十四五”末，绿色低碳发电装机容量占比达78%[3] 业绩总结 - 连续25年现金分红，年均分红占归母净利润比例超40%[8] - 近4年分红比例年均超60%[8] - 2024 - 2026年现金分红累计分配利润不少于可分配利润的120%[8] 新策略 - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理能力现代化[13] - 根据法规政策修订《章程》及配套制度，建立董事会评价及公司治理评估体系[13] - 落实独立董事议事机制，修订完善工作制度，强化履职支撑[13] - 构建合规管理体系及配套制度体系，推进合规文化建设[13] - 加强“关键少数”风险共担及利益共享约束[14] - 推行任期制和契约化管理，优化薪酬激励与约束机制[14] - 完善中长期激励机制，结合核心骨干人员与企业长期业绩[14] - 强化“关键少数”规范意识和履职能力，参加相关培训[14] - 推进与评估“提质增效重回报”行动，提升经营质量和盈利能力[14] 其他说明 - 方案需公司董事会审议，前瞻性陈述不构成实质承诺[15]

融资信息 - 2024年度第二期超短期融资券（品种二）发行金额5亿元[1] - 起息日2024年6月20日，期限60天[1] - 债项余额5亿元，主体评级AAA级[1] 利息与兑付 - 本计息期债项利率1.75%[1] - 本金利息兑付日2024年8月19日[2] - 本期应偿付本息501,438,356.16元[2] 联系信息 - 发行人联系人郭晓川，电话020 - 37850365[3] - 存续期管理机构联系人冉静，电话0571 - 87257069[3] - 登记托管机构运营部谢晨燕等，电话021 - 23198888等[3]

中期票据获批 - 公司获批24个月内分期发行不超60亿元中期票据[1] 2024年度第四期中期票据 - 发行时间为2024年7月22 - 23日[1] - 期限为15年[1] - 起息日为2024年7月24日[1] - 兑付日为2039年7月24日[1] - 计划与实际发行总额均为50000万元[2] - 发行利率为2.50%[2] - 发行价格为100.00[2] - 簿记管理人及主承销商为招商银行[2]

公司决策 - 同意广盛（罗冲围电厂）地块交储[2] - 同意与松洲街道办签征收补偿协议[2] - 同意公司及子公司向新能源集团增资15.28亿和10.18亿[3] 授权事项 - 授权办理广盛地块交储相关事项[3] - 授权办理向新能源集团增资事宜[3]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-042 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于向全资子公司广州发展新能源集团 股份有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：广州发展新能源集团股份有限公司（以下简 称"新能源集团"） 增资金额：公司及属下全资子公司广州发展企业运营管理有限公 司（以下简称"企业运营管理公司"）分别增资15.28亿元和10.18亿元。 风险提示: 本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案 手续，增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。新能源集团在实际 运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。 公司将加强对新能源集团的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 2.法定代表人：冯康华 一、对外投资概述 （一）对 ...

土地信息 - 拟交储广盛地块140,643.84平方米，位于广州白云区，有62栋房屋，为工业用地[1][5] 补偿情况 - 土地及地上资产补偿预计15.2 - 18.3亿元，预计增净利润13 - 16亿元[3][9] 流程进展 - 交储已通过董事会审议，拟与街道签协议，生效后一年内移交场地[1][8] 评估相关 - 2024年3月委托评估，4月1日为基准日，用市场和基准地价法评估[7]