市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权并募集配套资金[1] 新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》等制度[1] - 公司多次督促、提示内幕信息知情人履行保密义务[2] - 公司按规定记录内幕信息知情人及筹划过程并报送交易所[4] - 公司将在董事会审议并披露后查询内幕信息知情人是否买卖股票[4]

第三方聘请 - 中金拟聘通商为法律顾问，已聘中审亚太为会计师[3] - 上市公司聘中金、瑞通天元、中审众环、众联评估[10] 合规情况 - 独立财务顾问认为自身及上市公司聘请第三方合法合规[7][10] 审批流程 - 券商律师和会计师聘用协议需多部门审批及合规审查[11][12] 核查日期 - 核查意见签署日期为2025年9月4日[16]

市场扩张和并购 - 武汉三镇实业控股拟购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募集配套资金[1] 其他 - 中金公司核查标的资产非经营性占用资金事项[1] - 截至核查意见出具日，标的资产无股东及其关联方非经营性占用资金[1] - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[1]

市场扩张和并购 - 公司拟向武汉城建集团发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[1] 股价表现 - 停牌前20个交易日公司股票收盘价从4.27元/股涨至4.53元/股，涨幅6.09%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股票价格累计涨幅分别为2.26%、5.22%[1] - 公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内累计涨幅剔除相关因素后未超20%[2] 其他 - 公司股票自2025年2月21日开市起停牌[1] - 公司股票价格未达相关标准，不存在异常波动情况[3] - 核查意见由中国国际金融股份有限公司于2025年9月4日出具[5]

制度建设 - 2010年3月15日审议通过制定《内幕信息知情人登记制度》议案[7] - 2014年8月30日审议通过修订《内幕信息知情人登记制度》议案[7] 交易保密 - 筹划交易期间采取保密措施，登记报送知情人名单[8] - 制作重大事项进程备忘录[8] - 聘请中介核查并签保密协议[9] - 提醒督促知情人保密，披露后查询买卖行为[9] 合规认定 - 经办律师认为公司合规[10]

市场扩张和并购 - 公司拟向武汉市城投集团发行股份及支付现金购买标的公司100%股权，并募集配套资金[4] - 交易完成后公司主营业务将增加勘察设计等业务板块[8] - 交易类型属于同行业或上下游并购[8] 其他情况 - 交易涉及行业或企业均不属于规定的相关行业[5] - 交易完成前后公司实际控制人均为武汉市国资委，不构成重组上市[9] - 公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[14]

股权结构 - 武汉市城投集团注册资本450265万元[6] - 截至披露日，间接持水务集团100%股权[9] - 交易后，合计控制上市公司股份比例52.61%[10] 交易进展 - 2025年9月4日董事会通过交易议案[13] - 交易尚需股东会审议通过相关议案[14] 收购承诺 - 收购人承诺36个月内不转让新股[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股份并募集配套资金[1] 其他 - 独立财务顾问核查公司本次交易前12个月内资产交易情况[1] - 交易前12个月内公司未发生相关重大资产交易行为[1] - 不存在需纳入累计计算范围的情形[1] - 独立财务顾问主办人为李雅芸等[3] - 核查意见出具时间为2025年9月4日[3]

交易方案 - 武汉控股拟16.00633亿元向武汉市城投集团购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[21] - 交易支付方式为现金2.4亿元，股份对价13.60633亿元[25] - 发行股份数量2.60657662亿股，占发行后总股本比例20.79%（不考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数不超发行后总股本30%[28][30] 财务数据 - 以2025年3月31日为评估基准日，武汉市政院100%股权账面价值12.814807亿元，评估值16.00633亿元，增值率24.90%[22][24] - 2025年3月31日，交易后总资产2624532.34万元，较交易前增长9.93%；总负债1961876.70万元，增长7.14%[35] - 2024年12月31日，交易后营业收入455713.92万元，较交易前增长20.73%；净利润14228.50万元，增长68.13%[35][36] - 2025年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润交易后4744.91万元，较交易前增长51.84%[36] 股权结构 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本993397569股，交易拟发行260657662股，完成后总股本增至1254055231股[33] - 交易前武汉市水务集团股比40.18%，交易后降至31.83%；武汉市城投集团交易后持股20.79%[33] 未来展望 - 交易完成后，公司主营业务将增加勘察设计等业务，构建一体化服务能力[31] - 交易完成后，武汉市政院纳入合并范围，公司综合实力和经营能力将增强[36] 审批进展 - 本次交易已获控股股东武汉市水务集团、间接控股股东武汉市城投集团原则性同意[38] - 本次交易尚需武汉市城投集团批准正式方案、上市公司股东会审议批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册等[39]

业绩数据 - 2024年公司资产总额2,437,419.14万元[3] - 2024年公司资产净额531,059.06万元[3] - 2024年公司营业收入377,455.28万元[3] 交易情况 - 武汉市政院100%股权交易不构成重大资产重组[4] - 交易构成关联交易，不构成重组上市[5][7] 股权占比 - 武汉市政院100%股权资产总额占公司10.03%[3] - 资产净额占公司30.14%，营收占21.27%[3]