证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-20 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 25 日(星期五) 15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 10 月 18 日(星期五) 至 10 月 24 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 newhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日披露 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度业绩经营情况，公司计划 ...

公司概况 - 光电股份隶属于中国兵器工业集团,是国内光电装备系统科研、生产的重要基地,拥有六十年发展历程 [12][13] - 公司主营防务产品和光电材料与元器件产品,形成以全资子公司"西光防务"和"湖北新华光"为业务主体的布局 [18][19] - 公司是国内第一家由光电企业抓总承制大型精确打击装备系统的生产单位,在精确制导导引头等领域技术领先 [57][60] 业务分析 防务业务 - 防务业务是公司的核心主业,2016-2023年营收占比均在70%以上 [116][118] - 防务毛利率总体呈上升趋势,2016-2023年由10.6%提升至17.0% [119] - 公司在大型装备系统、精确制导导引头、光电信息装备等三大类别产品拥有科研生产能力 [18][57] 光电材料与元器件业务 - 公司以全资子公司湖北新华光为主体开展光电材料与元器件业务 [135] - 公司拥有五十余年的光学玻璃熔炼技术积淀,近年来成功开发出多项新产品 [135] - 受益于光学材料及元器件终端应用领域的不断拓宽,我国光学玻璃行业规模得到迅速扩张 [80][81] 发展战略 - 公司拟定增12亿元,用于精确制导产品数字化研发制造能力建设和高性能光学材料及先进元件项目 [132][135][138] - 在精确制导领域,公司以提高研制生产数字化水平为导向,开展数字化研发制造能力建设 [138] - 在光学材料与元器件领域,公司通过在产业链上进一步延伸,不断提升高附加值产品结构占比 [135] 行业发展 精确制导装备 - 精确制导装备在现代作战中应用日趋广泛,具有命中精度高、杀伤威力大等优势 [50][51] - 导引头是精确制导装备的核心组成部分,决定整个装备更新换代的方向 [57] - 全球导弹、灵巧弹药及无人机市场规模预计2018-2027年将达1930亿美元 [67][70] 光电设备 - 全球特种光电设备市场规模预计2020-2025年CAGR为6.1%,亚太地区增速最快 [69][70] - 光学元器件是实现成像和传像的基础,在安防监控、车载镜头、投影成像等领域需求旺盛 [87][88][92] - 智能手机多摄集成成为行业竞争主战场,极大拉动了光学元器件的市场需求 [110][111] 投资评级 - 公司隶属于兵器工业集团,是集团下属唯一的光电类上市公司 [2][147] - 公司产品的核心竞争力及定增扩产对精确制导与光电业务发展的助力,首次覆盖给予"推荐"评级 [148] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为0.53亿元、0.73亿元、0.99亿元,当前股价对应PE分别为78x/56x/42x [148] 风险提示 - 产品研发不及预期的风险 [152] - 产品价格下降的风险 [153] - 项目建设不及预期的风险 [154]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现收入71,433百万元,净利润6.42百万元,净利润1.39百万元[1] - 一代房产产品供需下降,影响了西光房地产当时的净利润下降,二代照明材料供需增加[1] - 新华芳收入增加,但受传统端到端光学市场影响,部分产品毛利下降,影响了新华芳当期净利润[1] 未来发展策略 - 新华芳将继续推进装备保护能力,收紧战略创新产业和未来产业布局,实施创新驱动发展战略[1] - 新华芳将进一步实施多元化营销,继续开发低成本战略客户,积极拓展市场份额[1] - 提升生产线自动化,提高智能生产效率,加快产品结构调整升级[1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

通过审阅《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的风险 持续评估报告的议案》，我们认为该报告充分反映了兵工财务有限责 任公司（以下简称"兵工财务"）的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况，公司 2024 年上半年与兵工财务之间发生的关联存 款等金融业务风险可控。我们认为该报告是客观、公正的，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 北方光电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立 董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的 有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董 事会第八次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估 报告的议案》 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬 二〇二四年八月十三日 ...

北方光电股份有限公司关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或 "公司"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、公司的基本情况 兵工财务有限责任公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方 工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任 公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办 理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，现营业 执照号为 110000006278010,2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务 注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月20 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准 换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码 为 91110000100026734U ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-18 北方光电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 北方光电股份有限公司监事会 二〇二四年八月十五日 1、审议通过《2024年半年度报告》 监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制 和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定； 本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理 和财务状况；在本次半年报作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于2024年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续 评估报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事发 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为714,328,912.75元，同比下降30.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6,416,094.20元，同比下降80.10%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,391,064.92元，同比下降104.56%[20] - 2024年上半年，公司实现营业收入71,433万元，同比降低30.98%[31] - 2024年上半年，公司实现归母净利润642万元，同比降低80.10%[31] - 公司营业收入为714,328,912.75元，同比下降30.98%[33] - 公司2024年上半年营业总收入为714,328,912.75元，较2023年同期下降31.02%[151] - 公司2024年上半年净利润为6,416,094.20元，较2023年同期下降80.10%[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为73,174,606.49元，同比增加现金净流入4.07亿元[21] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额7,317万元，同比增加现金净流入4.07亿元[31] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为73,174,606.49元，相比2023年同期的-334,193,047.30元有显著改善[162] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.01元，同比下降83.33%[21] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降83.33%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0027元，同比下降104.50%[21] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比减少1.03个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.05%，同比减少1.27个百分点[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.01元/股，较2023年同期下降83.33%[156] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为8,504,989.52元[24] 子公司业绩 - 2024年上半年，西光防务营业收入同比减少53.84%[31] - 2024年上半年，新华光公司实现营业收入同比增加31.92%[31] - 西光防务营业收入为3.50亿元，净利润为-435.99万元[56] - 新华光公司营业收入为3.95亿元，净利润为259.84万元[56] - 华光小原公司营业收入为6040.77万元，净利润为405.77万元[56] - 导引公司营业收入为5867.59万元，净利润为1770.28万元[56] 业务分类 - 公司防务业务属于制造业中的专用设备制造业（C35）[27] - 公司光电材料与元器件业务属于制造业中的光学玻璃制造（C3052）[28] - 公司防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备[28] - 公司光电材料与元器件产品包括普通光学玻璃材料、高性能光学玻璃材料、红外硫系光学玻璃材料、压型件、精密模压件及红外镜头等[28] - 新华光公司作为兵器集团唯一一家光学玻璃生产企业，是我国最大的光学玻璃生产基地之一[28] 财务费用和成本 - 公司营业成本为604,570,914.38元，同比下降30.78%[33] - 公司研发费用为40,895,021.59元，同比下降36.19%[33] - 公司西光防务营业收入同比减少53.84%[36] - 公司新华光公司实现营业收入同比增加31.92%[36] - 公司2024年上半年营业总成本为716,047,869.40元，较2023年同期增长11.83%[151] - 公司2024年上半年研发费用为40,895,021.59元，较2023年同期下降36.20%[151] 应收款项和合同负债 - 公司应收票据本期期末数为129,338,331.86元，较上年期末数减少88.17%[39] - 公司应收款项本期期末数为1,400,134,377.22元，较上年期末数增加418.62%[39] - 公司合同负债本期期末数为303,583,729.34元，较上年期末数增加491.04%[41] 投资和股权 - 公司对外股权投资23,051万元[45] - 公司对华光小原公司投资成本为100,812,732.75元，投资比例为51%[46] 现金分红和股利 - 公司收到西光防务和新华光公司现金支付以前年度股利2917万元[58] - 公司收到华光小原公司现金分红35.7万元[58] 环境保护和排放 - 新华光公司废水排放口1个，2024上半年COD排放总量符合环评要求[72] - 新华光公司废气排放口5个，2024上半年氮氧化物、颗粒物及氟化物排放总量符合环评要求[72] - 新华光公司2024年3月进行危废转移工作，危险废物为废包装物、废试剂[72] - 公司处理了共计6.92吨的危险化学品和其他有害物质[73] - 公司拥有11套废气处理设施，包括1套碱喷淋系统、2套水喷淋系统、2套滤筒式除尘器和6套布袋式除尘器[74] - 公司提交了排污许可年度执行报告[75] - 公司建立了环境管理体系并通过认证，编制了《突发环境事件应急预案》并在地方生态环保部门备案[76] - 公司采用第三方监测与在线监测相结合的方式，对污染物进行监测，安装了废气在线监测设备[77] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[78] 社会责任和乡村振兴 - 公司慰问组赴陕西省安塞区砖窑湾镇山王河村进行春节慰问活动，推动乡村振兴高质量发展[86] 关联交易和股东权益 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到严格履行[87] - 公司与关联方进行关联交易时，将依法签订协议，履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[90] - 公司与中国兵器工业集团有限公司附属企业的关联交易中，销售产品金额为265,238,570.52元[100] - 公司与中国兵器工业集团有限公司附属企业的关联交易中，购外购、外协件金额为102,511,824.25元[100] - 公司与兵工财务公司的存款业务中，本期合计存入金额为1,731,117,264.11元，本期合计取出金额为1,779,154,158.16元[113] - 公司与兵工财务公司的授信业务中

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-17 北方光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于 2024 年 8 月 14 日 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避 表决。本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-16 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日(星期四) 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 8 月 8 日(星期四)至 8 月 14 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 （newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-15 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年八月一日 北方光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票的审核 问询函回复及募集说明书更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北方光电股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 171 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 所列问 ...