兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司2024年上半年风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团 财务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关财 务资料，对其 2024 年上半年经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，截至 2023 年末，原山能财务公司与原兖矿财务公 司整合工作完成，整合后的财务公司注册资本为人民币 70 亿元， 其中：兖矿能源集团股份有限公司，出资 37.744 亿元，占注册资 本的 53.92%；山东能源集团有限公司，出资 22.1683 亿元，占注 册资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资 3.0275 亿 元，占注册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新 巨龙能源有限责任公司各出资 ...

根据上海证券交易所上市规则，本次财务资助事项不构成关联交 易；构成需股东大会审批的财务资助。 1 基本情况：兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 拟向控股子公司——兖矿新疆能化有限公司（"新疆能化"） 提供人民币 50 亿元内部借款，期限不超过 3 年，利率为新疆 能化同期存续外部银行借款平均利率，每年调整一次，且不 得低于公司资金成本。新疆能化以净值不低于借款金额的资 产向公司提供抵质押担保。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第 十次会议审议通过，尚需提交股东大会讨论审议。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-062 根据香港联合交易所有限公司上市规则，本次内部借款事项构成 公司与控股股东间的关联交易。根据交易金额测算，属公司董事会审 批权限并且关联董事回避表决。 兖矿能源集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 2024年8月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过 了《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》，4名关联董事回 避表决，其余7名非关联董事一致赞成。本次财务资助事项尚需提交 股东大会讨论审议。 本公司董事会及全体 ...

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《半年报摘要》； 二、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-056 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第七次会议 通知于2024年8月26日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024 年 8 月 30 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2024 年 8 月 30 日 ...

股利分配 - 公司董事会建议每10股派发现金股利2.30元（含税）[4] - 公司建议每10股派发2.30元（含税）的现金股利[77] 股权结构 - 截至报告期末，山东能源直接和间接持有公司52.83%股份[10] - 截至2024年6月30日，山东能源直接和间接持有公司股份共40.59亿股，占总股本的52.56%[167] - 截至报告披露日，山东能源直接和间接持有公司股份共53.04亿股，占总股本的52.83%[167] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司H股24.49亿股，占总股本的31.71%[165] - 国新投资有限公司持有公司股份1.01亿股，占总股本的1.30%[165] - 香港中央结算有限公司持有公司股份6989.4万股，占总股本的0.91%[165] - 新华人寿保险股份有限公司持有公司股份3992.05万股，占总股本的0.52%[165] - 全国社保基金一一七组合持有公司股份2273.38万股，占总股本的0.29%[165] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1602.9万股，占总股本的0.21%[165] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1225.77万股，占总股本的0.16%[165] - 公司A股持有股份数目为3,376,658,070股，占公司已发行股本总数的43.72%[170] - 山东能源持有H股682,483,500股，占公司H股类别的21.77%，占公司已发行股本总数的8.84%[170] - 山东能源持有A股161,387,138股，占公司已发行股本总数的2.09%，为淡仓[170] 子公司持股情况 - 公司持有兖煤菏泽能化有限公司98.33%股权[10] - 公司持有山东能源集团鲁西矿业有限公司51%股权[10] - 公司持有山西和顺天池能源有限责任公司81.31%股权[10] - 公司持有内蒙古昊盛煤业有限公司59.38%股权[10] - 公司持有内蒙古矿业（集团）有限责任公司51%股权[10] - 公司持有陕西未来能源化工有限公司73.97%股权[10] - 公司持有兖矿新疆能化有限公司51%股权[10] - 公司持有兖矿鲁南化工有限公司100%股权[10] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为72,311,580千元，同比下降24.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7,568,318千元，同比下降31.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,298,385千元，同比下降27.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12,620,416千元，同比增长85.42%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为75,906,801千元，同比增长4.23%[19] - 总资产为359,462,871千元，同比增长1.41%[19] - 基本每股收益为1.02元/股，同比下降32.41%[20] - 稀释每股收益为1.02元/股，同比下降32.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.98元/股，同比下降28.48%[20] - 加权平均净资产收益率减少2.11个百分点[20] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润为7,568,318千元，上期数为11,072,062千元[23] - 按国际会计准则，归属于上市公司股东的净利润为7,406,217千元，上期数为10,318,598千元[23] - 非经常性损益项目合计为269,933千元，其中包括非流动性资产处置损益39,029千元和政府补助71,483千元[25] - 2024年上半年公司营业收入为723.12亿元，同比下降24.07%[44] - 2024年上半年公司营业成本为484.91亿元，同比下降23.90%[44] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为126.20亿元，同比增长85.42%[44] - 2024年上半年公司研发费用为9.04亿元，同比增长34.18%[44] - 2024年上半年公司电力业务总发电量为391.433万千瓦时，总售电量为326.933万千瓦时[43] - 2024年上半年公司电力业务总销售收入为12.44亿元，总销售成本为11.13亿元[43] - 2024年上半年公司短期借款为60.59亿元，同比增长48.34%[47] - 2024年上半年公司应交税费为23.85亿元，同比下降41.11%[47] - 截至2024年6月30日，公司境外资产为704.81亿元，占总资产的19.6%[48] - 截至2024年6月30日，公司受限资产金额为801.35亿元[50] - 2024年上半年，公司煤炭勘探支出为831.73万元[67] - 2024年上半年，公司煤炭开发及开采相关的资本性支出为8.60亿元[67] - 2024年上半年，鄂尔多斯公司实现净利润13.48亿元，同比增长77.3%[57] - 2024年上半年，内蒙古矿业实现净利润4.14亿元，去年同期净亏损5.32亿元[58] - 2024年上半年，兖煤澳洲实现净利润20.21亿元，同比减少56.3%[58] - 2024年上半年，兖煤国际实现净利润3.01亿元，同比减少67.1%[59] - 2024年上半年，公司资本开支计划为28.59亿元，全年计划为197.02亿元[65] - 2024年上半年，公司基建项目支出为14.60亿元，全年计划为79.50亿元[66] - 2024年上半年，公司维持简单再生产支出为12.81亿元，全年计划为101.64亿元[66] - 2024年上半年，公司安全生产计划支出为1.11亿元，全年计划为12.84亿元[66] - 2024年上半年每股收益为0.75元，2024年6月30日每股净资产为7.56元[161] - 截至报告期末普通股股东总数为93,768户[164] - 截至报告期末，公司有限售条件股份为59,375,400股，占比0.77%[158] - 截至报告期末，公司无限售条件流通股份为7,663,594,140股，占比99.23%[158] - 公司公众持股量占总股本的比例超过25%，符合香港上市规则的规定[162] 煤炭业务 - 煤炭业务方面，商品煤产量为69,078千吨，同比增长8.20%，商品煤销量为67,875千吨，同比增长2.93%[29] - 公司上半年生产商品煤6,908万吨，同比增加523万吨或8.2%，完成年度计划的49.3%[32] - 公司上半年销售煤炭6,788万吨，同比增加193万吨或2.9%[34] - 公司上半年实现煤炭业务销售收入473.51亿元，同比减少128.20亿元或21.3%[34] - 天池能源上半年商品煤产量626千吨，同比增加194千吨或45.02%[33] - 内蒙古矿业上半年商品煤产量2,978千吨，同比增加1,493千吨或100.58%[33] - 兖煤澳洲上半年商品煤产量16,999千吨，同比增加2,615千吨或18.18%[33] - 公司上半年煤炭销售价格为697.62元/吨，同比减少214.87元/吨或23.5%[35] - 兖煤澳洲上半年煤炭销售价格为830.59元/吨，同比减少411.57元/吨或33.1%[35] - 煤炭销售价格变化影响导致公司销售收入减少1,936百万元[36] - 煤炭销售价格变化影响导致兖煤澳洲销售收入减少6,974百万元[36] - 公司2024年上半年煤炭业务销售收入为678.75亿元，同比减少36.98亿元或11.8%[39] - 公司2024年上半年煤炭业务销售成本为275.55亿元，同比减少36.98亿元或11.8%[39] - 公司2024年上半年中国地区煤炭销售收入为574.80亿元，同比增长38.45亿元或7.1%[37] - 公司2024年上半年日本地区煤炭销售收入为39.81亿元，同比增长4.199亿元或11.6%[37] - 公司2024年上半年韩国地区煤炭销售收入为25.71亿元，同比增长2.45亿元或9.9%[37] - 公司2024年上半年泰国地区煤炭销售收入为18.66亿元，同比增长9.08亿元或9.5%[37] - 公司2024年上半年澳大利亚地区煤炭销售收入为13.79亿元，同比增长7.84亿元或13.4%[37] - 公司2024年上半年电力行业煤炭销售收入为366.28亿元，同比增长20.463亿元或5.9%[38] - 公司2024年上半年冶金行业煤炭销售收入为94.79亿元，同比增长12.868亿元或15.7%[38] - 公司2024年上半年化工行业煤炭销售收入为103.90亿元，同比增长5.73亿元或5.8%[38] 煤化工业务 - 煤化工业务方面，化工产品产量为4,181千吨，同比增长0.87%，化工产品销量为3,747千吨，同比下降1.02%[29] - 高端化工新材料产业方面，荣信化工80万吨烯烃项目正式开工，鲁南化工己内酰胺产业链配套节能减碳一体化项目投产[28] 电力业务 - 电力业务方面，发电量为391,433万千瓦时，同比下降8.12%，售电量为326,933万千瓦时，同比下降7.61%[31] - 2024年上半年公司电力业务总发电量为391.433万千瓦时，总售电量为326.933万千瓦时[43] - 2024年上半年公司电力业务总销售收入为12.44亿元，总销售成本为11.13亿元[43] 智能化与技术创新 - 公司智能开采产量占比达到94%，矿业建成21对国家智能化示范标准矿井[28] - 智慧物流产业集群壮大，战略收购头部物流企业物泊科技，打造形成“实体物流+平台”的数字化发展模式[28] - 公司债务结构持续优化，平均融资利率降至3.2%历史最低水平[28] 生产计划与目标 - 公司计划全年商品煤产量达到1.4亿吨以上[68] - 公司规划2024-2025年建成万福煤矿、五彩湾四号露天矿，新增煤炭产能4,000万吨以上，助力公司实现原煤产量3亿吨的目标[68] - 公司力争全年化工品产量突破800万吨[68] - 公司计划优化生产组织，陕蒙矿井达产达效，澳洲矿井产量恢复提升[68] - 公司计划拓展物流设点布局，整合鲁西、新疆优质物流资源，提升煤炭等产品外运能力[68] 汇兑收益 - 报告期内公司产生账面汇兑收益2.80亿元[69] 所得税优惠 - 公司中国境内子公司享受15%的所得税优惠，其他子公司所得税税率为25%，兖煤澳洲为30%，兖煤国际为16.5%[70] 人事变动 - 公司聘任高春雷为总工程师（化工），张照允为总工程师，马俊鹏因工作调整辞去总工程师职务[73][74] - 公司财务总监赵治国被任命为兖煤国际董事[75] - 公司高管岳宁期末持股数为0股，报告期内减少120,000股，原因是工作调整，回购注销限制性股票[173] - 公司高管高春雷期末持股数为120,000股，报告期内减少85,500股，原因是任职公司高管前减持[173] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划向1,245名激励对象授予6,174万股限制性股票，占授予日公司总股本487,418.41万股的1.27%[81] - 限制性股票激励计划的授予价格为11.72元/股，授予价格不低于公平市场价格的50%[82] - 公司董事、高级管理人员及其他人员合计持有8,994万股限制性股票，其中已解锁2,916.342万股，未解锁5,937.54万股[80] - 公司回购注销22名激励对象的140.118万股限制性股票[80] - 限制性股票激励计划的限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月[81] - 限制性股票激励计划的解除限售安排为：第一个解除限售期为24个月后的33%，第二个解除限售期为36个月后的33%，第三个解除限售期为48个月后的34%[82] - 公司每股限制性股票的公允价值为12.80元[78] - 公司因每股派送0.3股红股，已解锁和未解锁股份数量反映分红股情况[79] - 公司股票交易均价：前1个交易日为23.44元，前20个交易日为23.29元，前60个交易日为27.03元，前120个交易日为22.55元[83] - 限制性股票回购价格调整：由11.72元/股调整为3.6133元/股，限制性股票数量由6,174万股调整为9,261万股[84] - 限制性股票回购注销：26名激励对象因调动、退休等原因，注销267万股；22名激励对象因职务调动、绩效考核等原因，注销140.118万股[84] - 限制性股票激励计划有效期：最长不超过60个月[83] - 2024年上半年，公司所有股权激励计划授权授出的限制性股票数目为0，占已发行A股股份总数的加权平均数为

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-058 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整与山东能源部分持续性关联交易 内容及上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 为满足公司业务需要，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""本公司""公司"，包括其附属公司）第九届董事会第 十次会议审议通过了公司与山东能源集团有限公司（"山东能 源""控股股东"）签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保 险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险 金管理协议》、现行《大宗商品购销协议》所限定交易于 2024-2025 年度交易上限金额（合称"本次持续性关联交易"）， 本次持续性关联交易尚需提交股东大会审议。 本次持续性关联交易对公司的影响：公司与山东能源开展持续 性关联交易，有利于更好地实现公司与山东能源的资源共享和 协同效应，降低交易成本和风险，进一步提高公司可持续盈利 能力和核心竞争能力，本次持续性关联交易系基于公司及附属 公司正常的日常经营需要，符合公司和全体股东利益 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-054 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月30日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至yknyyjsmh@163.com。本公司将会于2024 年中期业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 （一）召开时间：2024年9月2日（周一）09:30-10:30 （二）召开方式：现场、电话及网络会议 （三）召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39楼 天窗厅 （四）电话拨入号码： 中国大陆：+86-4001510269 中国香港：+852-800931266 中国台湾：+886-277083288 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2024年8月 31日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2024年中期业 绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场、电 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年产量同比增长500万吨 [3] - 公司境内价格同比有所增长 [3] - 公司化工业务上半年实现盈利,价格保持稳定 [3] - 公司有信心全年实现产量和成本目标 [15] 分红政策 - 公司分红政策为净利润不低于60%,是硬性承诺,不会因为澳洲公司不分红而受影响 [5][6] - 公司会统筹考虑分红和资金需求,保证分红资金需求 [7] - 公司正在研究是否实施中期分红,将在8月30日董事会上决定 [9][10] 收购计划 - 澳洲公司未提及收购计划,只是为未来发展保留灵活性 [7] - 公司正在推进国内控股股东资产注入,相关工作在持续进行 [12] - 公司境外收购项目需要履行国内审批程序 [11] 股东增持和回购 - 控股股东和管理层增持体现对公司价值的信心 [13][14] - 公司正在按规定进行增持和回购,但目前处于静默期 [14]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年产量同比增长500万吨 [1][3] - 公司境内价格同比有所增长 [3] - 公司化工业务上半年实现盈利,去年同期亏损12亿元 [3] - 公司整体经营状况较为稳定 [3] 分红政策 - 公司分红政策为净利润的60%,这是公司做出的硬性承诺,不会因为资金需求而改变 [5][6] - 即使澳洲子公司不分红,也不会影响公司的分红资金安排 [6][7] - 公司正在研究是否实施中期分红,将在8月30日董事会上做出决定 [8][9] 资产收购计划 - 如果澳洲子公司有收购计划,需要履行公司内部和国内监管部门的审批程序 [10][11] - 公司正在分批次推进控股股东煤炭资产的注入,相关工作一直在进行 [11] 股东增持计划 - 控股股东和管理层对公司未来发展前景充满信心,正在增持公司股票 [12][13] - 公司将按照规定披露增持计划的进展情况 [13] 问答环节重要的提问和回答 二季度经营情况 - 公司二季度产量、价格和化工业务表现较一季度有所改善,有信心完成全年目标 [14][15] - 公司成本控制措施有效,有信心实现全年5%的成本降低目标 [15]

营业总收入变化 - 2024年上半年营业总收入723.12亿元，较上年同期952.31亿元减少24.07%[3][6] 营业利润、利润总额、净利润及每股收益变化 - 2024年上半年营业利润134.70亿元，较上年同期201.80亿元减少33.25%[3] - 2024年上半年利润总额138.89亿元，较上年同期202.73亿元减少31.49%[3] - 2024年上半年净利润75.68亿元，较上年同期110.72亿元减少31.64%[3][6] - 2024年上半年基本每股收益1.02元，较上年同期1.51元减少32.45%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年上半年加权平均净资产收益率10.04%，较上年同期12.16%减少17.43%[3] 资产总额及所有者权益变化 - 截至2024年6月30日，资产总额3594.63亿元，较上年末增加1.41%[5][6] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益758.42亿元，较上年末增加4.14%[5][6] 二季度净利润环比变化 - 2024年二季度净利润38.12亿元，环比一季度增加0.55亿元，增幅1.46%[6] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年半年度主要财务数据未经审计，与半年报数据差异预计不超10%[2][7]

半年度利润相关指标变化 - 2024年半年度营业利润13469610元，较上年同期20180465元减少33.25%[4] - 2024年半年度利润总额13888867元，较上年同期20272949元减少31.49%[4] - 2024年半年度净利润7568315元，较上年同期11072063元减少31.64%[4] 半年度收入相关指标变化 - 2024年半年度营业总收入72311580元，较上年同期95230574元减少24.07%[4] - 2024年上半年营业收入723.12亿元，净利润75.68亿元，二季度净利润38.12亿元，环比一季度增加0.55亿元，增幅1.46%[6] 半年度其他财务指标变化 - 2024年半年度基本每股收益1.02元，较上年同期1.51元减少32.45%[4] - 2024年半年度加权平均净资产收益率10.04%，较上年同期12.16%减少17.43%[4] 资产及所有者权益指标变化 - 2024年6月30日资产总额359462870元，较上年末354465263元增加1.41%[5] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益75841653元，较上年末72827965元增加4.14%[5] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，差异幅度预计不超10%[7]