华夏幸福基业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二四年三月二十九日 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案 | 5 | | 议案二：关于本次重大资产出售方案的议案 | 6 | | 议案三：关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于本次交易构成重大资产重组的议案 | 10 | | 议案五：关于本次交易构成关联交易的议案 | 11 | | 议案六：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 | | | 情形的议案 | 12 | | 议案七：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案.. | 13 | | 议案八：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 | | | 及评估定价的公允性的议案 | 14 | | 议案九：关于本次交易采取的保密措施及保密制 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-031 华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下 简称"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有 限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨 询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目 公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称"信托计划"）， 并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资 产 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-030 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2024年2月29日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签 约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,885.76亿元（含公司及下属子公 司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）； 截至2024年2月29日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸 福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币160.28亿元； 截至2024年2月29日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 累计未能如期偿还债务金额合计为人民币244.15亿元（不含利息，公司金融债务 在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2024年2月29日期间，公司新增发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民 ...

大和证券（中国）有限责任公司 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为上市公司首次披露本次重大资产重组事项之日前六 个月至本次重大资产重组报告书披露前一日，即自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 3 月 7 日。（以下简称"自查期间"）。 关于华夏幸福基业股份有限公司本次交易 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 1 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服 务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信 息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价 值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的 项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托- ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-028 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2023-029 华夏幸福基业股份有限公司 关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询 服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安 信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩 凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权 份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 致：华夏幸福基业股份有限公司： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受华夏幸福基业股份有限公司 （下称"华夏幸福"或"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司本次重大资产 出售暨关联交易（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交易"）的专项中国法 律顾问，并对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行核 查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（证监会公告 【2023】35 号）及监管部门的要求，本所律师对公司本次交易涉及的相关内幕信 息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，并出具本专项核查意见。 本所律师出具 ...

誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司 模拟审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 111019号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "走行查 " | 12 | | | --- | --- | | P | - | 审计报告 | 模拟合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 模拟合并及公司利润表 | 3 | | 模拟合并及公司现金流量表 | 4 | | 模拟合并及公司财务报表附注 | 5-80 | a Zhongxingcai Guanghua Certified Public Ac Countants U.P. ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwrai Avenue Xicheng District Beijing China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 ...

华夏幸福产业新城(获嘉)有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 111009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.cn）"在在线 。 " 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-68 | t the a Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEI · 010-5280560 FAX:010-528056 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 111009 号 华夏幸福产业新城(获嘉)有限公司: 一、审计意见 我们审计了 华夏幸 ...

武陟鼎兴园区建设发展有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 111007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行客验 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-7 财务报表附注 8-79 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-5280560 ...