兴业证券股份有限公司 之 关于 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2023 年 12 月 1 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 签署日期：二零二三年十二月 上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 | 全体董事签名： 熊向峰 | 郑金国 | 吴志宏 | | --- | --- | --- | | 李荣华 | 吴海波 | 高永东 | | 李克武 | 李银香 | 江小平 | | 全体监事签名： | | | | 罗锋 | 詹丛红 | 胡林利 | | 全体高级管理人员签名： | | | | 熊向峰 | 梅勇 | 巴继东 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年 12 月 20 日 2 发行情况报告书 独立财务顾问 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 3 4 5 6 | 熊向峰 | 郑金国 | 吴志宏 | | --- | --- | --- | | 李荣华 | 吴海波 | 高永东 | | 李克武 | 李银香 | 江小平 | | 全体监事签名: | ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2023]第 ZE10649 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司 贵公司原注册资本为人民币 278,106,586.00 元，根据贵公司 2022 年 8 月 12 日召开第九届董事会第八次会议、2023 年 2 月 10 日召开 的第九届董事会第十三次会议和 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第 二次临时股东大会会议，以及 2023 年 3 月 8 日国务院国有资产监督 管理委员会"国资产权[2023]84 号"文《关于武汉长江通信产业集团股 份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》，并经中国证券监 督管理委员会"证监许可〔2023〕2691 号"文《关于同意武汉长江通信 产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》，同意贵公司向电信科学技术第一研究所有限公司发行 40,680,726 股股份、向青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）发行 6,330,645 股股份、向宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）发行 5,811,532 股股 份、向申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）发行 5,678,227 股股份、向 ...

兴业证券股份有限公司 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十二月 1 上海证券交易所： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"发行 人"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）之向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次配套 发行"或"本次向特定对象发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2691 号文同意注册。兴业证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"或"独立财务顾问（主承销商）"）作为本 次向特定对象发行股票募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要 求、向贵所报备的发行方案以及发行人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"长江通信"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上 海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托 管事项。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定 对象发行股票发行情况报告书》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-086 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行 情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2023]第 ZE10646 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行企 武汉长江通信产业集团股份有限公司 验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 1 1 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | 11 | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 2 | | 四、 | 验资事项说明 | 3-6 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP n 答 课 告 信会师报字[2023]第 ZE10646 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12月 8 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章 程 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-084 重要内容提示： 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一 所"）、青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）（以下简称"青岛宏 坤"）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波爱鑫"）、 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"申迪天津"）、 本次权益变动系武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"长江通信"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产导致的控 股股东及其一致行动人持股比例变动，不触及要约收购 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 13.82 元/股。 三、本次新增股份数量为 80,106,586 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-083 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：80,106,586 股 发行价格：13.82 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 12 月 15 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新 增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预 计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）,限售期自股份发行结束之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 ...