| 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 420A011651 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"长江通信公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审核报告 1-2 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于上海迪爱斯信息技术有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 编制，在所有重大方面公允反映了上海迪爱斯信息技术有限公司业绩 承诺的 实现情况。 本审核报告仅供长江通信公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 420A011652 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"长江通信公司"）2024 年 12 月 31 ...

关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87819677 单位：万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 发生金额 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | ...

兴业证券股份有限公司 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 与信科（北京）财务有限公司签订金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，对上市公 司与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》 及相关风险控制措施执行情况等事项进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议的内容及条款的完备性 （一）《金融服务协议》的主要内容 1、服务内容 根据《金融服务协议》，财务公司向上市公司及下属公司提供存款、结算、 信贷及其他金融服务。 （1）结算服务 财务公司根据上市公司指令为上市公司提供付款服务和收款服务，以及其他 与结算业务相关的辅助服务。财务公司免费为上市公司提供上述结算服务。财务 公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足 ...

兴业证券股份有限公司 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 变更募投项目暨部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定，对长江通信变更募投项目暨部分募投项目延期事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691 号）， 上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次 发行"）共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资 金人民币649,999,990.52元，扣除各项不 ...

业绩承诺 - 2023 - 2025年为业绩承诺期[4] - 各年承诺净利润分别为5184.43万、6450.49万、8280.83万元[5] 业绩补偿 - 优先以股份补偿，1元回购注销[9] - 按公式计算应补偿金额和股份数量[10] 2024年业绩 - 迪爱斯目标净利润6450.49万元，实际7088.26万元[15] - 业绩承诺完成率109.89%，无需补偿[15][17]

关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 420A011650 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金净额为643,574,544.72元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为18,638,496.26元，未到期现金管理余额为570,000,000.00元[2] - 2024年投入募集资金总额为55434065.34元，累计投入55434065.34元[28] 资金使用与管理 - 2024年2月1日，用募集资金置换自筹资金14,326,892.02元[10] - 2024年4月29日，同意用不超630,000,000元闲置募集资金现金管理[12] - 2024年3月28日和5月31日，转出1853928.41元用于永久补充流动资金[17] 存款情况 - 招商银行多笔定期存款，部分已赎回，部分未赎回[13] - 招商银行上海天山支行有7天通知存款500万、定期存款2000万[14] 项目投入情况 - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目累计投入与承诺投入差额 -317545800元[28] - 营销网络建设项目本年度投入197040元，累计投入197040元，进度0.19%[28] 效益与占比 - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目本年度效益占比4.80%[29] - 补充流动资金项目实际投资占比100.13%，超拟投入48,743.61元[29][30] - 中介机构费用实际投入占比100.00%[29] 其他事项 - 2024年存在现金管理未及时披露情形，4月29日补充确认[20] - 2025年4月28日，审议通过变更募投项目暨部分延期事项[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为923,625,498.84元，同比增长32.78%[26] - 公司全年实现营业收入9.24亿元，同比增长32.78%[46] - 营业收入同比增长32.78%至92,363万元[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为170,675,644.77元，同比下降22.80%[26] - 归属上市公司股东的净利润1.71亿元，同比下降22.80%[46] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为111,489,156.28元，同比下降18.16%[26] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，同比下降53.57%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为4.89%，同比下降3.79个百分点[27] - 2024年第四季度营业收入为483,285,148.07元，占全年收入的52.32%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.22亿元，同比增长33.69%[47] - 营业成本同比增长33.69%至62,228万元，毛利率同比下降0.46个百分点[49] - 销售费用8770万元，同比增长10.06%[47] - 销售费用同比增长10.06%[48] - 研发费用1.08亿元，同比增长11.48%[47] - 研发费用同比增长11.48%至10,759万元，占营业收入比例11.65%[58] - 管理费用同比增长1.10%[48] - 财务费用同比减少879万元[48] - 原材料成本占主营业务成本88.22%，同比增长37.99%[54] 业务线表现 - 系统集成产品收入同比增长40.32%至85,211万元，毛利率上升0.50个百分点至31.88%[51] - 信息技术服务业收入同比增长32.69%至92,097万元，毛利率下降0.60个百分点至32.51%[51] - 运维与技术服务收入同比下降27.60%至4,087万元，毛利率下降4.30个百分点至57.49%[51] - 公司在智慧应急、智慧公安传统市场继续保持领跑态势[36] - 公司自主研发产品包括排队调度机、应急通信网关等智能硬件及智慧应急通信与指挥等应用软件平台[42] - 公司服务智慧应急行业客户超千家[44] 地区表现 - 境内收入同比增长34.49%至90,881万元[52] - 境外收入同比下降33.57%至1,215万元[52] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-20,398,885.55元，同比恶化[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2039.89万元[47] - 经营活动现金流量净额同比减少491万元[48] - 投资活动现金流量净额同比减少48,942万元[48] 研发投入 - 公司研发投入聚焦"大数据、人工智能与大模型、数字孪生、卫星互联网、低空经济"等方向[36] - 公司研发人员数量为398人，占总员工比例的48.18%[59] - 研发人员学历结构中，本科占比最高，为267人（67.09%），硕士研究生64人（16.08%），博士研究生2人（0.5%）[59] - 研发人员年龄集中在30-40岁，共170人（42.71%），30岁以下127人（31.91%）[59] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,533,504,967.48元，同比增长3.31%[26] - 2024年总资产为4,668,931,685.57元，同比增长5.23%[26] - 应收票据较上年期末增加462.89%，金额达19,117,072.83元，占总资产0.41%[63] - 固定资产同比激增771.72%，金额为322,602,102.68元，主因信息电子产业园项目转固[63][65] - 在建工程减少100%至0元，因产业园项目转入固定资产[63][65] - 长期股权投资增加1.11%，期末账面价值达213,720万元，系权益法核算投资收益增加[67] - 合同负债同比下降33.46%至117,325,285.92元，反映预收款项减少[63] - 租赁负债激增623.98%至4,865,133.94元，主因房屋续租[63][65] 子公司表现 - 上海迪爱斯信息技术有限公司总资产178,990万元，净资产112,545万元，营业收入72,952万元，净利润8,823万元[71] - 武汉长江通信智联技术有限公司总资产30,945万元，净资产2,231万元，营业收入20,724万元，净利润97万元[71] - 迪爱斯2024年实际净利润为7,088.26万元，完成业绩承诺的109.89%[153] 股东结构和股份变动 - 烽火科技集团有限公司持有56,682,297股，占总股本的17.20%[189] - 中国信息通信科技集团持有51,505,546股，占总股本的15.63%，全部为限售股[189] - 电信科学技术第一研究所有限公司持有40,916,215股，占总股本的12.41%，全部为限售股[189] - 有限售条件股份减少13,559,297股，占比从39.93%降至35.82%[184] - 无限售条件流通股份增加13,559,297股，占比从60.07%升至64.18%[184] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），分配红利18,128,667.26元[6] - 提取法定盈余公积和任意盈余公积各10%，共计16,364,888.90元[6] - 公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配[6] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.62%[120] - 最近三个会计年度现金分红比例为31.35%[122] 管理层讨论和指引 - 公司2024年经营总体呈稳步提升态势[35] - 公司计划加大战新产业研发投入，加快下一代信息技术、人工智能、低轨卫星、低空经济、多模态大模型等技术的应用研发创新[80] - 公司将加强应收账款清收，压降存量应收，持续夯实资产质量[80] - 公司计划采用"借船出海"策略拓展海外市场，探寻更多海外销售平台[79] - 公司将继续深耕智慧公安市场，重点推广110警情数据汇聚及警情标准化数据分析产品[79] - 公司计划抓住智慧城市、智慧应急建设机会，目标成为城市数智化领域领先解决方案提供商[82] 行业趋势 - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9397亿元人民币[41] - 预计2027年中国智慧城市ICT市场投资规模将达到11552亿元人民币[41] - 智慧应急行业市场需求持续增加，国家产业政策大力支持，AI技术推动行业变革[73] - 智慧城市行业政策需求双轮驱动，数字孪生技术助力城市高效管理[75][76] 风险因素 - 公司所在行业面临市场竞争加剧风险，企业数量众多且分散[81] - 公司所在领域为技术密集型行业，涉及技术更新迭代快，存在技术创新不足风险[81] - 公司近年应收账款余额呈增长趋势，坏账准备逐年增加[82] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 公司实际控制人为国务院国资委[17] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，报告期内召开11次董事会和13次专门委员会会议[86] 关联交易 - 2024年公司与关联方预计日常关联交易总额为14,893万元，实际完成2,761万元，完成比例18.54%[161][162] - 公司报告期末日常关联交易中，销售商品/提供服务实际发生金额最高的是武汉虹信技术服务有限责任公司（565万元）[162] - 公司采购商品/接受服务实际发生金额最高的是武汉虹信技术服务有限责任公司（582万元），超出原预计金额200万元[162] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为649,999,990.52元，募集资金净额为643,574,544.72元[173] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为55,434,065.34元，占募集资金总额的8.61%[173] - 智慧应急产品升级及产业化项目计划投资317,545,800.00元，当前投入进度为0%[175] - 营销网络建设项目计划投资104,148,100.00元，当前投入197,040.00元，进度为0.19%[175] - 补充流动资金项目计划投资38,873,098.50元，当前投入38,921,842.11元，进度为100.13%[176] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为7,651,073.41元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为50,916,347.39元[31] - 非经常性损益合计为59,186,488.49元[31] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比31.79%达29,360万元[56] - 前五名供应商采购额占比21.08%达11,153万元[56] 员工构成 - 公司在职员工总数826人，其中母公司111人，主要子公司715人[111] - 员工专业构成：技术人员398人（占比48.2%），销售人员181人（占比21.9%），生产人员135人（占比16.3%）[112] - 员工教育程度：本科571人（占比69.1%），硕士研究生96人（占比11.6%），博士研究生3人（占比0.4%）[112] 社会责任 - 报告期内投入环保资金为0.3万元[129] - 对外捐赠、公益项目总投入为1.355万元，惠及93人[133] - 乡村振兴总投入8.15万元，全部为资金投入，无物资折款[134] - 乡村振兴项目惠及人数163人，帮扶形式为消费扶贫，购买帮扶地区农副产品[134]

业绩相关 - 2024年现金分红2,636.9万元[22] - 2024年研发投入10759.37万元[37] - 2024年公益总投入9.51万元[43] - 2024年客户满意度达98.5%[159][160] - 2024年入职总人数43人，离职总人数77人，员工总流失率为9.32%[192] 用户数据 - 业务覆盖27个省或自治区、215个地级市、20多个海外国家[25] - 某市消防总队迪爱斯智能接处警系统报警定位率达95%，119首派时间平均缩短29秒[181] 未来展望 - 未来将聚焦两大主业，协同发展业务，双轮驱动，布局海外[119] 新产品和新技术研发 - 2024年推出“睿迪”公共安全领域专用大模型[136] - 报告期内完成2项国家标准送审稿通过、多项标准报批稿通过及1项国家标准获得通过[125][126] - 持续推进1项地方标准、17项团体标准的文稿编制工作[125][126] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定《“提质增效重回报”行动方案》，拓展与利益相关方沟通渠道[22] - 出台《科技人才激励保障管理办法》，为重点科技人才制定激励保障措施[22] - 制定《ESG管理办法（试行）》，建立三级ESG治理架构[46] - 将ESG目标纳入长期战略规划，细化指标并归口管理，联动绩效考核，开展专项培训[51] - 制定《反商业贿赂专项合规管理办法》，建立相关机制防范合规风险[103] - 构建多层次反不正当竞争制度体系，在多制度中体现公平竞争原则[106] - 制定《招标、比选管理规定》《采购控制流程》《供方评价规定》规范供应商遴选和采购行为[163] - 制定招聘和薪酬管理制度，构建人才招聘体系[190][194]