财务表现 - 公司2022年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润3,650.34万元，可供分配的利润为38,994.45万元，母公司未分配利润为25,905.76万元[4] - 公司2022年营业收入为80.03亿元，同比下降9.58%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比下降87.77%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.39亿元，同比下降108.79%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为49.67亿元，同比下降12.52%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.024元，同比下降87.94%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.020元，同比下降90.38%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少4.662个百分点[17] - 公司2022年第四季度营业收入为17.01亿元，同比下降20.61%[18] - 公司2022年主营业务收入为80.03亿元，同比下降9.58%[35] - 公司液态奶系列产品实现营业收入46.57亿元，同比下降2.46%[35] - 公司固态奶系列产品实现营业收入7.41亿元，同比下降0.13%[35] - 公司冰淇淋及其他系列产品实现营业收入14.41亿元，同比增长8.30%[35] - 公司营业收入为 8,002,540,295.90 元，同比下降 9.58%[36] - 销售费用同比增加，达到 1,305,579,192.50 元，增幅为 8.54%[36] - 管理费用同比下降至 360,411,426.51 元，减少幅度为 22.54%[37] - 财务费用同比减少至 128,536,625.25 元，减少幅度为 47.59%[38] - 研发费用同比下降至 182,095,293.83 元，减少幅度为 5.04%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降至 -53,938,735.49 元，减少幅度为 108.79%[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降至 -746,799,359.41 元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加至 119,863,353.26 元[40] 业务发展 - 公司2022年经营情况稳步发展，主营业务乳制品及冰淇淋业务收入实现同比增长[20] - 公司在北京液态奶市场份额稳居首位，电商业务发展势头良好，收入明显增长[21] - 公司推出新品牛奶产品，如富含A2β-酪蛋白的“极致1+1原生双蛋白牛奶”等，与大客户合作推出不同特性的奶酪产品[21] - 公司品牌价值不断提升，三元品牌价值跃升至中国品牌500强第187位[22] 公司治理 - 公司2022年举行了多次股东大会，各项议案均获通过[2][4] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示限制性股票激励计划授予情况[3][4] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示税前报酬总额[3][4] - 公司2022年年度报告显示，管理人员薪酬总额为4,400,000元，较上年增长1,263.30%[80] - 公司高级管理人员乔绿、麻柱于2022年7月起担任公司职务，唐燕平自2022年1月起不再担任公司职工监事[80] - 公司授予乔绿、麻柱各20万股限制性股票，但报告中未包含其持股数[80] - 公司副总经理商力坚兼任北京三元食品股份有限公司董事[84] - 公司首席科学家陈历俊自2016年5月起任公司董事[85] - 公司独立董事罗婷和倪静分别拥有丰富的学术背景和工作经验[88][89] - 公司总经理唐宏曾在中粮集团担任多个重要职务，于2021年4月起任公司总经理[92] - 公司副总经理王辉自2014年10月起担任北京三元食品股份有限公司副总经理[92] - 公司副总经理乔绿于2022年7月起担任公司副总经理一职[93] - 公司对高级管理人员的考评机制和激励机制建立实施情况：公司根据董事会和《薪酬管理办法》要求，综合考虑企业规模、盈利能力、行业特点等因素，设计高级管理人员的收入标准和考核评价标准，实施奖惩措施[135] 风险管理 - 公司主要面临市场竞争风险和原辅材料价格波动风险[67] - 公司在食品安全方面始终坚持“质量立市、诚信为本”，严格执行质量控制，全面保障乳品安全[68] - 公司严格按照相关规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，推动公司治理水平不断提高[69] 社会责任 - 公司加强基础管理，优化牧场管理，提高奶源质量，降本增效，推动数字化转型进程[24] - 公司深化党建统领，构建“大党建”工作机制，推动高质量发展，彰显国企责任担当[24] - 公司加强领导班子建设，推动融合，丰富激励机制，提升干部管理水平，建设雇主品牌[25] - 公司推动企业文化建设，坚持加强廉洁教育，推进全面从严治

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为21.68亿元，同比增长0.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.18亿元，同比增长0.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降968.11%[4] - 公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长10.8%[5] - 公司净利润为12,029,539.13元，较去年同期减少约60.85%[22] - 公司综合收益总额为18,037,254.57元，较去年同期增长约24.98%[23] 股东情况 - 公司前十名股东中，北京首农食品集团有限公司持股占比最高，为35.28%[7] - 公司前十名无限售条件股东中，北京首农食品集团有限公司持有535,908,935股[8] 公司业务 - 公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司净利润增亏6,097万元[5] 股票激励计划 - 公司第七届董事会审议通过了2022年限制性股票激励计划[12] - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予2246万股限制性股票，约占公司股本总额的1.5%[13] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予2058万股，约占公司现有总股本的1.37%，首次授予价格为每股3.01元[13] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为2,149,836,900.80和2,264,922,934.45[24] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为2,327,403,617.18和2,244,468,597.45[24] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为25,333,566.92和2,069,771.95[24] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为86,107,443.55和112,478,034.22[24] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为1,055,610,940.35和834,084,223.63[25] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为685,037,639.51和848,753,159.05[25] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为133,048,360.88和-110,366,420.34[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.40亿元，上年同期调整后为21.98亿元，同比减少7.18%；年初至报告期末营业收入63.02亿元，上年同期调整后为67.63亿元，同比减少6.81%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1485.06万元，上年同期调整后为8319.89万元，同比减少82.15%；年初至报告期末为1.08亿元，上年同期调整后为2.74亿元，同比减少60.60%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1794.03万元，上年同期调整后为8800.78万元，同比减少79.62%；年初至报告期末为1.08亿元，上年同期调整后为2.93亿元，同比减少63.13%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4549.71万元，上年同期调整后为4.62亿元，同比减少90.14%[6] - 本报告期基本每股收益0.0098元/股，上年同期调整后为0.0556元/股，同比减少82.37%；年初至报告期末为0.0710元/股，上年同期调整后为0.1827元/股，同比减少61.14%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0098元/股，上年同期调整后为0.0556元/股，同比减少82.37%；年初至报告期末为0.0710元/股，上年同期调整后为0.1827元/股，同比减少61.14%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.4792%，上年同期调整后为2.1306%，减少1.65个百分点；年初至报告期末为2.0610%，上年同期调整后为4.8945%，减少2.83个百分点[6] - 本报告期末总资产125.72亿元，上年度末调整后为174.76亿元，同比减少21.82%；归属于上市公司股东的所有者权益51.30亿元，上年度末调整后为56.73亿元，同比减少12.35%[6] - 本报告期非经常性损益合计 -308.97万元，年初至报告期末为 -24.43万元[12] - 2022年9月30日货币资金999554127.83元，较2021年12月31日的1624951615.07元减少[42] - 2022年9月30日应收账款976254774.74元，较2021年12月31日的885435996.59元增加[42] - 2022年9月30日其他应收款955922261.22元，较2021年12月31日的68119195.91元大幅增加[42] - 2022年9月30日存货1415326529.09元，较2021年12月31日的1245845014.31元增加[42] - 2022年9月30日长期股权投资2007141670.66元，较2021年12月31日的1238939551.19元增加[42] - 2022年9月30日在建工程346688110.07元，较2021年12月31日的115929018.22元增加[45] - 2022年9月30日资产总计13663661732.97元，较2021年12月31日的17476117712.76元减少[45] - 2022年前三季度营业总收入63.02亿元，2021年同期为67.63亿元[47] - 2022年前三季度营业总成本62.62亿元，2021年同期为64.55亿元[50] - 2022年前三季度营业利润1.60亿元，2021年同期为4.29亿元[50] - 2022年前三季度利润总额1.23亿元，2021年同期为3.56亿元[54] - 2022年前三季度净利润9205.64万元，2021年同期为3.15亿元[54] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1.08亿元，2021年同期为2.74亿元[54] - 2022年前三季度综合收益总额7076.75万元，2021年同期为2.14亿元[56] - 2022年前三季度基本每股收益0.0710元/股，2021年同期为0.1827元/股[56] - 2022年非流动负债合计32.45亿元，2021年为48.70亿元[47] - 2022年负债和所有者权益总计136.64亿元，2021年为174.76亿元[47] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65.51亿元，2021年同期为71.67亿元[58] - 2022年前三季度收到的税费返还为424.45万元，2021年同期为8.22万元[58] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为68.26亿元，2021年同期为74.41亿元[58] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4549.71万元，2021年同期为4.62亿元[62] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为357.24万元，2021年无此项收入[62] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.03亿元，2021年同期为 -3.33亿元[62] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为5938.13万元，2021年无此项收入[62] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6980.14万元，2021年同期为 -8.71亿元[62] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为146.07万元，2021年同期为 -2465.54万元[62] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.25亿元，2021年同期为 -7.67亿元[62] 指标变动原因 - 报告期末归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益等指标变动主要原因包括饲养成本增长、投资收益下降、采购原辅料支出增加及利润同比减少等[13][16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,934 [17] - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，持股比例35.32% [17] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股283,142,849股，持股比例18.66% [17] - 上海平闰投资管理有限公司持股219,277,151股，持股比例14.45%，质押120,000,000股 [17] 股权收购与合并范围变动 - 2022年1月公司完成收购首农畜牧46.3675%股权，持有其51%股权，首农畜牧纳入合并范围 [21] - 2022年5月1日起，公司不再对SPV（卢森堡）合并财务报表，仅按持股49%进行权益法核算[29] - 公司以70054040元竞得湖南太子奶40%股权，2022年8月持有其100%股权[37] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予2246万股，占总股本1.5%，后调整为2160.8万股 [24] - 首次授予1972.8万股，授予182人，授予价格3.01元/股 [24] - 公司总股本从149,755.7426万股增加至151,728.5426万股 [24] 参股与增资情况 - 公司参股的三元梅园注册资本4,092.8万元，公司持股34% [25] - 公司与首农供应链向三元梅园同比例增资，公司增资408万元 [25] 贷款与担保事项 - 控股子公司首农畜牧向北京农商银行申请1亿元贷款，期限1年，公司及北京三元种业按持股51%提供担保[26] - 艾莱发喜新西兰子公司向银行申请1000万新西兰元贷款，艾莱发喜提供担保，新西兰新天然有限公司提供反担保，期限1年[28] - 公司及子公司向首农食品集团财务有限公司申请15亿元以内综合授信，向北京农商银行申请5亿元一年期综合授信[31] - 公司为江苏三元双宝向江苏银行和连云港东方农村商业银行申请的各1000万元1年期综合授信提供担保，江苏省东辛农场有限公司提供反担保[31] - 首农畜牧向三元种业申请6800万元委托贷款，贷款利率不高于3.7%，公司按持股比例提供担保[35] 资金管理与投资 - 公司用不超5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行产品[32] 股权处置 - 公司以1元底价挂牌转让甘肃三元18%股权，其18%股权评估价值为 - 201.16万元[36] 合资公司设立 - 现代牧业与首农畜牧拟设合资公司，注册资本2000万元，现代牧业出资1020万元占51%，首农畜牧出资980万元占49%[38] - 首农畜牧与海原肉牛拟设合资公司，注册资本2500万元，首农畜牧出资1275万元占51%，海原肉牛出资1225万元占49%[38] 项目投资 - 首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目总投资额约17618.37万元，建设期1年，已全面施工[38] 利润分配 - 以2021年12月31日总股本1497557426股为基数，每10股派发现金股利0.50元，拟派发约7487.79万元，占2021年净利润30.54%，2022年5月26日分派完毕[30]

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600429 证券简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------| ...

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,520.98万元，截止2021年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为30,126.69万元，母公司未分配利润为46,022.59万元[7] - 公司拟以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计约7,487.79万元，占2021年合并报表归属于母公司所有者净利润的30.54%[7] - 2021年营业收入为7,730,723,573.43元，较2020年的7,353,344,572.09元增长5.13%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为245,209,784.70元，较2020年的22,056,881.41元增长1,011.72%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为221,266,115.23元，2020年为 - 18,806,756.83元[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为339,507,499.72元，较2020年的570,844,801.60元减少40.53%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,129,605,473.15元，较2020年末的4,962,047,398.13元增长3.38%[25] - 2021年末总资产为12,572,462,999.63元，较2020年末的13,373,475,395.64元减少5.99%[25] - 2021年基本每股收益0.164元/股，较2020年的0.015元/股增长993.33%[26] - 2021年加权平均净资产收益率4.86%，较2020年的0.44%增加4.42个百分点[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元[28] - 2021年非经常性损益合计2394.37万元[28] - 2021年公司实现营业收入77.31亿元，同比增长5.13%；归属上市公司股东净利润2.45亿元，同比增长1011.72%[32] - 2021年公司主营业务收入76.33亿元，同比增长4.73%[49] - 营业收入77.31亿元，同比增长5.13%；营业成本57.61亿元，同比增长3.33%[51] - 销售费用11.94亿元，同比增长0.14%；管理费用3.60亿元，同比增长7.74%；财务费用1.57亿元，同比减少12.22%；研发费用1.18亿元，同比增长233.04%[52] - 经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比减少40.53%[52] - 乳制品营业收入76.33亿元，营业成本56.85亿元，毛利率25.52%，收入同比增长4.73%，成本同比增长2.87%，毛利率增加1.34个百分点[54] - 本期费用化研发投入117,654,694.54元，研发投入总额占营业收入比例1.52%[62] - 经营活动现金流量净额33,951万元，同比降40.53%；投资活动现金流量净额 -10,221万元，比去年减少1,343万元；筹资活动现金流量净额 -87,808万元，同比减少66,834万元[64][65] - 销售商品、提供劳务收到的现金824,922万元，同比增3.58%；购买商品、接受劳务支付的现金584,432万元，同比增5.70%[64] - 取得投资收益收到的现金2,050万元，同比降70.00%；处置固定资产等收回现金净额710万元，同比降92.67%；购建固定资产等支付现金13,015万元，同比降37.66%[64][65] - 取得借款收到现金47,790万元，较上期降15.83%；偿还债务支付现金82,947万元，同比增29.22%；分配股利等支付现金9,179万元，较上期降45.13%[65] - 乳制品直接材料成本4,529,307,197.12元，占总成本79.68%，较上年同期增4.43%[57] - 货币资金本期期末数为13.17亿元，占总资产10.47%，较上期期末下降34.08%[67] - 其他应收款本期期末数为985.05万元，占总资产0.08%，较上期期末下降72.37%[67] - 在建工程本期期末数为2491.22万元，占总资产0.20%，较上期期末下降86.91%[67] - 使用权资产本期期末数为2357.11万元，占总资产0.19%，较上期期末增长410.36%[67] - 其他非流动资产本期期末数为4.30亿元，占总资产3.42%，较上期期末增长31530.52%[67] - 液态奶营业收入47.75亿元，营业成本38.14亿元，毛利率20.13%，收入同比增长10.84%[73] - 固态奶营业收入7.50亿元，营业成本5.97亿元，毛利率20.40%，收入同比下降17.77%[73] - 执行新租赁准则后，2021年1月1日资产总额从13373475395.64元增至13376111621.75元，负债总额从7385951212.30元增至7388587438.41元[156] - 2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产为12327620.16元[157] - 2021年度，按新租赁准则，使用权资产较原准则增加15222805.85元，长期待摊费用减少8205071.92元，资产总计增加7017733.93元[158] - 2021年度，按新租赁准则，一年内到期的非流动负债较原准则增加1234356.45元，租赁负债增加5774657.92元，负债总计增加7009014.37元[158] - 2021年度，按新租赁准则，营业成本较原准则减少123444.59元，财务费用增加242909.54元[158] - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予2246万股，约占公司股本总额149,755.7426万股的1.5%，首次授予2058万股，占比1.37%，授予价格每股3.01元，预留188万股，占比0.13%，预留部分占授予权益总额的8.37%[128] - 公司以2020年12月31日总股本14.97557426亿股为基数，每10股派现金股利0.05元，拟派发现金股利约748.78万元，占2020年合并报表归母净利润的33.95%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司艾莱发喜2021年实现营业收入14.26亿元，同比增长16.81%；净利润1.15亿元，同比增长185.62%[32] - 液态奶系列产品营业收入47.75亿元，同比增长10.84%；固态奶系列产品营业收入7.50亿元，同比减少17.77%；冰淇淋及其他系列产品营业收入13.22亿元，同比增长10.14%；涂抹酱系列产品营业收入7.85亿元，同比减少9.44%[49] - 液态奶生产量535483.74吨，同比增长6.47%；销售量565282.77吨，同比增长3.34%；库存量10501.26吨，同比增长56.01%[55] - 固态奶生产量25178.42吨，同比减少19.68%；销售量28980.35吨，同比减少8.54%；库存量1178.28吨，同比减少46.20%[55] - 冰淇淋及其他生产量96736.92吨，同比减少2.60%；销售量99875.00吨，同比增长0.08%；库存量8366.73吨，同比增长415.00%[55] - 涂抹酱生产量29707.30吨，同比减少0.87%；销售量28451.01吨，同比减少4.41%；库存量2306.33吨，同比增长119.64%[55] 公司业务运营与战略 - 2021年公司在北京市场液态奶份额居首位[41] - 2021年度公司实际产能为68.7万吨[43] - 公司持续新鲜战略，加强鲜奶、液态奶、奶粉品牌建设，延续品牌焕新战略为电商平台导流[36] - 公司通过应收账款管控等措施提升生产、销售管理水平，推进数字化建设，加强人才队伍建设，推进合规管理体系建设[38] - 公司党委加强全面从严治党，打造干部队伍，抓好支部建设，开展活动打造职工创新创效体系，推动企业文化落地[38] - 公司属于乳制品制造行业，业务涉及加工乳制品等，拥有液体乳等几大产品系列[42] - 公司以事业部加控股子公司模式构建六大事业部及核心控股子公司，搭建供应链管理平台，实行“统一管理、分级负责”物流模式，采用直营等销售模式和大宗物料集中采购模式[43][44] - 公司具有品牌、奶源、质量优势，品牌知名度高，生鲜乳质量提升，完善质量安全标准化全管理体系[45][46] - 公司旗下极致品牌获“年度好物奖”，爱诺星婴幼儿配方奶粉入选“提品质”典型成果[36] 公司股权收购与投资 - 2021年公司以约11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权，收购后持股51%[33] - 2021年公司收购首农畜牧46.3675%股权，交易价格分别为101,576.70万元和11,274.81万元，2022年1月完成交割，公司持股达51%[76] - 对北京麦当劳食品有限公司投资成本7734.07万元，持股比例50%，本年账面投资收益19347.31万元[74] - 对北京三元梅园食品有限公司投资成本1799.55万元，持股比例34%，本年账面投资收益 - 408.00万元[74] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期末余额3,709,214.73元，当期变动3,709,214.73元，影响当期利润1,099,772.57元；其他权益工具投资期末余额193,803,957.52元，当期变动4,126,960.33元[77] - 2021年公司以10020万元收购艾莱发喜5%股权，艾莱宏达承诺艾莱发喜2020 - 2022年净利润分别为12432.99万元、13911.63万元、15305.04万元，累计41649.66万元[151] 子公司经营情况 - 河北三元食品有限公司期末总资产167,860万元，净资产116,547万元，营业收入112,447万元，净利润 - 1,496万元[79] - 迁安三元食品有限公司注册资本751.66万美元，期末总资产11,373万元，净资产8,204万元，营业收入33,059万元，净利润597万元[79] - 新乡市三元食品有限公司期末总资产14,651万元，净资产4,708万元，营业收入37,739万元，净利润173万元[79] - 天津三元乳业有限公司期末总资产3,302万元，净资产1,375万元，营业收入16,604万元，净利润257万元[79] - 上海三元乳业有限公司期末净资产 - 32,600万元，净利润 - 520万元[79] - 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司期末总资产20,326万元，净资产18,622万元，营业收入1,852万元，净利润 - 6,140万元[79] - 北京艾莱发喜食品有限公司期末总资产109,675万元，净资产80,023万元，营业收入142,611万元，净利润11,496万元[79] - 香港三元食品股份有限公司注册资本7,600万欧元，期末总资产575,775万元，净资产137,545万元，营业收入78,649万元，净利润1,409万元[79] 公司未来目标 - 力争2025年度实现营业收入150亿元，扣除非经常损益后的归母净利润4.2亿元[83] - 2022年度经营目标为实现营业收入85亿元，归属于上市公司股东的净利润2.1亿元[84] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[88] - 报告期内公司召开10次董事会[89] - 报告期内公司召开3次监事会[90] - 2021年公司2020年年度股东大会于5月21日召开，各项议案均审议通过[94] - 2021年公司2021年第一次临时股东大会于11月29日召开，各项议案均审议通过[94] - 2021年第七届董事会召开30次会议，各项议案均审议通过[110][111] - 2021年年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议1次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开2次[112] - 报告期内董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[114][115][116][118] 公司人员相关 - 于永杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为137.67万元[97] - 陈历俊报告期内从公司获得的税前报酬总额为156.34万元[97] - 郑晓东报告期内从公司获得的税前报酬总额为6.05万元[97] - 罗婷报告期内从公司获得的税前报酬总额为6.05万元[97] - 2021年度董监高薪酬合计为1297.45[99]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为19.31亿元，同比下降4.27%；年初至报告期末为59.32亿元，同比增长9.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6612.24万元，同比增长20.59%；年初至报告期末为2.12亿元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6137.10万元，同比增长24.97%；年初至报告期末为2.00亿元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0442元/股，同比增长20.77%；年初至报告期末均为0.1416元/股[10] - 2021年前三季度营业总收入为59.32亿元，2020年同期为54.21亿元，同比增长9.44%[43] - 2021年前三季度净利润为1.82亿元，2020年同期为净亏损5140.76万元，同比扭亏为盈[46] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.12亿元，2020年同期为净亏损4646.79万元，同比扭亏为盈[46] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1416元/股，2020年同期为 - 0.0310元/股，同比扭亏为盈[48] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本为58.83亿元，2020年同期为54.48亿元，同比增长7.98%[43] - 2021年前三季度研发费用为5818.22万元，2020年同期为1668.60万元，同比增长248.68%[43] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为126.40亿元，较上年度末下降5.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为51.18亿元，较上年度末增长3.14%[10] - 货币资金本报告期末较上年末减少36.90%，主要为偿还银行借款[15] - 预付账款本报告期末较上年末增加61.51%，主要为预付材料款[15] - 在建工程本报告期末较上年末减少54.68%，主要为在建工程转固[15] - 短期借款本报告期末较上年末减少74.64%，主要为偿还银行借款[15] - 2021年9月30日货币资金为1,260,406,070.93元，较2020年12月31日的1,997,507,200.05元减少[34] - 2021年9月30日应收账款为1,031,697,917.18元，较2020年12月31日的833,882,223.06元增加[34] - 2021年9月30日流动资产合计为3,007,002,764.12元，较2020年12月31日的3,452,825,068.23元减少[34][38] - 2021年9月30日非流动资产合计为9,633,026,079.75元，较2020年12月31日的9,920,650,327.41元减少[38] - 2021年9月30日负债合计为6,579,489,908.86元，较2020年12月31日的7,385,951,212.30元减少[41] - 2021年9月30日所有者权益合计为6,060,538,935.01元，较2020年12月31日的5,987,524,183.34元增加[41] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少12.82万元，流动资产合计减少12.82万元[53] - 2021年1月1日使用权资产较2020年12月31日增加1232.76万元，长期待摊费用减少956.32万元，非流动资产合计增加276.44万元[55] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加263.62万元[55] - 长期借款为1,884,864,039.37元[58] - 租赁负债从3,509,420.50元调整为873,194.39元，减少2,636,226.11元[58] - 长期应付职工薪酬为29,439,612.71元[58] - 预计负债为868,966.63元[58] - 递延收益为215,327,157.74元[58] - 递延所得税负债为1,069,864,421.31元[58] - 非流动负债合计从3,203,873,618.26元调整为3,201,237,392.15元，减少2,636,226.11元[58] - 负债合计从7,388,587,438.41元调整为7,385,951,212.30元，减少2,636,226.11元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为4,962,047,398.13元[58] - 负债和所有者权益总计从13,376,111,621.75元调整为13,373,475,395.64元，减少2,636,226.11元[58] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降41.97%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为62.41亿元，2020年同期为56.91亿元，同比增长9.67%[48] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为61.71亿元，2020年同期为56.09亿元，同比增长9.99%[48] - 经营活动现金流出小计为61.12亿元，上年同期为54.69亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，上年同期为2.22亿元[51] - 投资活动现金流入小计为344.83万元，上年同期为19475万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，上年同期为 - 9868.9万元[51] - 筹资活动现金流入小计为1.30亿元，上年同期为5.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.37亿元，上年同期为 - 1.20亿元[51][53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2465.54万元，上年同期为1194.87万元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.37亿元，上年同期为1493.81万元；期末现金及现金等价物余额为12.60亿元，上年同期为17.34亿元[53] - 2021年取得借款收到的现金为1.30亿元，上年同期为5.34亿元[51] - 2021年偿还债务支付的现金为7.97亿元，上年同期为5.61亿元[51] 股东情况 - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，持股比例35.79%；BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股283,142,849股，持股比例18.91%；上海平闰投资管理有限公司持股249,617,151股，持股比例16.67%[19] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团、复星创泓与平闰投资分别为一致行动人[22] 公司重大事项 - 艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行新西兰分行借款730万新西兰元，期限5年，公司为借款提供全额担保，新西兰新天然有限公司提供反担保[23] - 公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发约748.78万元，占2020年合并报表归属母公司所有者净利润的33.95%[24] - 公司及子公司可向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内综合授信[24] - 艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司1000万新西兰元及300万美元综合授信额度提供担保，江苏三元双宝向银行申请2000万元综合授信额度，公司为其提供担保，均有反担保[25] - 公司对最高不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买银行产品[27] - 2021年1月，香港三元与复星相关子公司签署《确认函》，将对SPV（卢森堡）的投票授权延期一年[28] - 公司与邱志刚续签《合资经营合同》，将天津三元乳业有限公司合营期延长至2026年4月25日[29] - 公司拟以不高于30万元收购满洲里市财政局持有的满洲里三元7.89%股权，完成后吸收合并并注销该公司[29] - 2021年4月，HCo France购买St Hubert公司管理层持有的315,973股普通股及优先股，总金额为284,335欧元[30] - 公司全资子公司河北三元减少注册资本100,000万元，减资后注册资本由215,772.55万元减至115,772.55万元[30] - 公司全资子公司香港三元向银团申请的1.3亿欧元定期贷款即将到期，董事会同意其向多家银行再申请1.3亿欧元定期贷款用于置换[31][33] - 公司筹划现金收购控股股东牧业板块资产，完成后将持有首农畜牧51%股权、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司100%股权及承德三元下属御道口奶牛分公司经营性资产及负债[33]

公司代码: 600429 71 公司简称: 三元股份 米 投人所爱 持续新鲜 北京三元食品股份有限公司 2021 年半年度报告 爰力优 歧愿 冷含量：250mL 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于永杰、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为于永杰[20] - 公司董事会秘书为张娜，联系电话010 - 56306096，电子信箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[23] - 公司证券事务代表为张希，联系电话010 - 56306020，电子信箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，邮政编码100163[23] - 公司网址为www.sanyuan.com.cn[23] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称三元股份，股票代码600429[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润2205.69万元[8] - 截止2020年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为7541.81万元，其中母公司未分配利润为32788.16万元[8] - 公司拟以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利共计约748.78万元[8] - 拟派发的现金股利占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%[8] - 2020年营业收入73.53亿元，较2019年的81.51亿元下降9.78%，同口径对比下降1.43%，第三季度同比增长4.2%，第四季度同比增长12.9%[29][30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2205.69万元，较2019年的1.34亿元下降83.58%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，较2019年的3.66亿元增长56.01%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产49.62亿元，较2019年末的50.16亿元下降1.08%[29] - 2020年基本每股收益0.015元，较2019年的0.09元下降83.33%[30] - 2020年加权平均净资产收益率0.44%，较2019年减少2.25个百分点[30] - 2020年第一至四季度营业收入分别为15.18亿元、18.86亿元、20.17亿元、19.33亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为-370.56万元，计入当期损益的政府补助为3488.92万元[34] - 2020年交易性金融资产期初余额24691.98元，当期变动-24691.98元，对当期利润影响金额为-24957.36元[38] - 2020年公司总体实现营业收入73.53亿元，同比下降9.78%，其中新收入准则影响8.35%[48] - 2020年第三、四季度营业收入分别同比增长4.2%、12.9%（同口径）[48] - 2020年“三元”品牌价值328.26亿元，同比提升31%[48] - 2020年申报并成功获批国家自然基金、中国博士后基金等项目6个，新增授权发明专利1项，研发、升级31个上市产品[48] - 2020年营业成本557,506万元，同比增幅1.91%[53] - 2020年销售费用1,192,439,417.24元，较上年同期2,191,391,216.21元下降45.59%[52] - 2020年研发费用35,327,399.36元，较上年同期20,355,603.38元增长73.55%[52] - 2020年经营活动产生的现金流量净额570,844,801.60元，较上年同期365,908,420.01元增长56.01%[52] - 销售费用11.92亿元，同比减少45.59%；管理费用同比减少4.80%；财务费用同比增长18.08%[64] - 当期所得税费用同比减少21.36%；递延所得税调整同比减少190.05%[64] - 本期费用化研发投入3532.74万元，研发投入总额占营业收入比例0.48%[67] - 经营活动现金净流量同比增加2.05亿元；投资活动现金净流量同比增加2.32亿元；筹资活动现金净流量同比减少6180.18万元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金796,408万元，同比下降3.71%[70] - 投资活动产生的现金流量净额-8,878万元，比去年-32,048万元增加23,170万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额-20,973万元，同比减少6,180万元，下降41.78%[70] - 应收票据本期期末金额较上期期末变动比例为-100.00%，到期收回[74] - 预付款项本期期末金额75,438,930.05元，较上期减少45.09%，预付原材料款项减少[74] - 其他应收款本期期末金额35,648,412.26元，较上期增加324.43%，主要为往来款项增加[74] - 在建工程本期期末金额190,299,597.32元，较上期增加74.48%，北京艾莱发喜新建库房等项目增加[74] - 短期借款本期期末金额523,816,083.45元，较上期增加90.69%，主要为增加疫情贷款[74] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额1,050,835,262.88元，较上期增加1,174.59%，子公司香港三元长期借款转入[74] - 长期借款本期期末金额1,884,864,039.37元，较上期减少39.76%，子公司香港三元长期借款转出[74] - 2020年公司营业收入73.53亿元，同比下降9.78%，新收入准则影响8.35%[95] - 2021年公司经营目标为实现营业收入82亿元[95] - 2020年现金分红748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.95%，2020年合并报表归属于母公司所有者净利润为2205.69万元[104] - 2019年现金分红4043.41万元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%，当年净利润为134341021.13元[104] - 2018年现金分红5540.96万元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.72%，当年净利润为180353547.78元[104] - 公司拟以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利约748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.95%，该预案尚需股东大会审议[104] - 2020年1月1日起执行新收入准则，2020年1月1日预收款项影响金额为 - 126728687.32元，合同负债为336754087.44元，其他应付款为 - 247067406.71元，其他流动负债为37042006.59元[111] - 执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表项目影响：预收款项 - 108540364.90元，合同负债317802623.79元，其他应付款 - 244216038.76元，其他流动负债34953779.87元[111] - 执行新收入准则对2020年度利润表项目影响：营业收入 - 680511360.05元，营业成本433383425.31元，销售费用 - 1113894785.36元[111] - 2020年1月1日起实施企业会计准则解释第13号，公司采用未来适用法处理[111] - 公司对2020年1月1日起房屋及建筑物等租赁租金减免采用简化方法，对本期利润影响 - 3168451.81元[114] - 关联方期初余额合计2254.98万元，发生额为 - 330万元，期末余额合计1924.98万元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年度公司实际产能为66万吨[39] - 2020年度液态奶行业整体销售下降，公司液态奶业务全国市场降幅低于行业降幅，核心市场北京逆势正增长，市场占有率进一步提升[42] - 法国St Hubert子公司在法国占有40%、意大利占有70%的市场份额[51] - 乳制品营业收入72.88亿美元，同比增长24.18%，营业成本55.26亿美元，毛利率同比减少8.74个百分点[57] - 液态奶生产量50.30万吨，同比减少0.82%，销售量54.70万吨，同比减少0.32%[58] - 固态奶生产量3.13万吨，同比减少4.35%，销售量3.17万吨，同比减少28.81%[58] - 冰淇淋生产量9.93万吨，同比减少19.50%，销售量9.98万吨，同比减少18.02%[58] - 涂抹酱生产量2.99万吨，同比增长6.24%，销售量2.98万吨，同比增长4.69%[58] - 前五名客户销售额17.87亿元，占年度销售总额24.31%；前五名供应商采购额17.84亿元，占年度采购总额41.67%[64] - 主营业务合计营业收入72.88亿元，营业成本55.26亿元，毛利率24.18%，营业收入比上年减少9.78%，营业成本比上年增加1.98%，毛利率比上年减少8.74%[80] - 液态奶营业收入43.08亿元，营业成本35.83亿元，毛利率16.84%，营业收入比上年减少5.50%，营业成本比上年增加10.72%，毛利率比上年减少12.18%[80] - 固态奶营业收入9.12亿元，营业成本6.35亿元，毛利率30.40%，营业收入比上年减少28.52%，营业成本比上年减少30.96%，毛利率比上年增加2.46%[80] - 冰淇淋营业收入12.00亿元，营业成本9.40亿元，毛利率21.73%，营业收入比上年减少15.64%，营业成本比上年减少1.60%，毛利率比上年减少11.17%[80] - 涂抹酱营业收入8.67亿元，营业成本3.69亿元，毛利率57.47%，营业收入比上年增加5.85%，营业成本比上年增加19.56%，毛利率比上年减少4.88%[80] - 河北三元食品有限公司注册资本21.58亿元，期末总资产26.72亿元，净资产21.80亿元，报告期营业收入13.53亿元，较上年增幅0.87%，净利润4113万元[87] - 迁安三元食品有限公司注册资本751.66万美元，期末总资产1.11亿元，净资产7608万元，报告期营业收入2.98亿元，净利润666万元，同比下降51.5%[87] - 新乡市三元食品有限公司报告期内营业收入33,982万元，同比增幅29.5%；净利润722万元，同比增幅41.2%[90] - 天津三元乳业有限公司报告期内营业收入16,420万元，同比增幅8.62%；净利润-478万元，同比减少603万元[90] - 柳州三元天爱乳业有限公司报告期内营业收入4,224万元，同比下降1.43%；净利润10万元，同比基本持平[90] - 上海三元乳业有限公司报告期内营业收入14,125万元，同比下降-59.58%；净利润-1,557万元，同比减亏5,579万元[90] - 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司报告期内营业收入2,723万元，同比下降-47.19%；净利润为-3,726万元，同比减少8,784.40万元[90] - 江苏三元双宝乳业有限公司报告期内营业收入9,536万元，同比增长6.03%；净利润为-149万元，同比减少302.20万元[90] - 北京艾莱发喜食品有限公司报告期内营业收入122,085万元，同比下降15.01%；净利润为4,025万元，同比下降58.91%[90] - 唐山三元食品有限公司报告期内营业收入4,376万元，同比增幅49.81%；净利润712万元，同比增加2,814万元[90] 公司业务发展与战略 - 预计“十四五”期间我国将迎来第二个乳制品行业黄金高峰期[42] - 疫情催生健康化、家庭化、线上化等新消费趋势，给功能化、高端化产品带来机会[47] - 公司拥有“三元”“极致”“爱力优”“八喜”等国内知名度较高的品牌[43] - 公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业等，拥有多个创新平台和科技领军人才[43] - 公司创新多项核心技术，结合全球先进工艺、技术与装备，实现乳品集约化、标准化加工[43] - 公司运用信息化工具，实现产品可追踪、可追溯[43] - 公司生鲜乳质量持续提升，细菌总数、体细胞数等持续下降，优于欧盟标准[43] - 公司将按“十四五”战略规划要求，推进企业经营围绕“做优、做强”开展工作[47] 公司股权与股东信息 - 北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过非公开发行认购的股份限售期为2015年2月6日至2020年2月5日[105][107] - 首农集团承诺在山东三元连续两个会计年度主营业务盈利且净资产为正后的六个月内转让其直接及/或间接持有的山东三元全部股权[107] - 首农集团若获北京市国资委批准直接协议转让山东三元股权，将转让给公司，价格以评估结果协商确定；未获批准则进场挂牌交易，公司可参与竞买[107] - 首农集团未来在中国新开展的乳制品生产相关业务将以三元股份为唯一平台，特殊培育业务除外[107] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通数量为6.12557426亿股，上市后公司无限售条件流通股变为14.97557426亿股[15

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为133.26亿元，较上年度末减少0.36%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.82亿元，较上年度末增长0.40%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，上年同期为 - 1.62亿元[12] - 年初至报告期末营业收入为18.68亿元，较上年同期增长23.05%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4411.57万元，上年同期为 - 1.19亿元[12] - 2021年3月31日资产总计133.26亿元，较2020年12月31日的133.73亿元略有下降[35] - 2021年3月31日非流动资产合计97.12亿元，较2020年12月31日的99.21亿元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计42.76亿元，较2020年12月31日的41.85亿元有所增加[35] - 2021年3月31日负债合计73.54亿元，较2020年12月31日的73.86亿元略有下降[37] - 2021年3月31日所有者权益合计59.71亿元，较2020年12月31日的59.88亿元略有下降[37] - 2021年流动负债合计23.16亿元，2020年为25.58亿元，同比下降9.45%[43] - 2021年非流动负债合计2735.52万元，2020年为3928.16万元，同比下降30.36%[43] - 2021年负债合计23.43亿元，2020年为25.98亿元，同比下降9.81%[43] - 2021年所有者权益合计58.28亿元，2020年为57.90亿元，同比增长0.67%[43] - 2021年负债和所有者权益总计81.71亿元，2020年为83.87亿元，同比下降2.57%[43] - 资产总计从133.7347539564亿美元增至133.7611162175亿美元，增加263.622611万美元[60][66] - 负债合计从73.859512123亿美元增至73.8858743841亿美元，增加263.622611万美元[63] - 负债和所有者权益总计从133.7347539564亿美元增至133.7611162175亿美元，增加263.622611万美元[66] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32152户[14] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，占比35.79%[14] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，占比18.91%[14] - 上海平闰投资管理有限公司持股2.50亿股，占比16.67%[14] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5666.16万股，占比3.78%[14] 财务报表项目变化及原因 - 使用权资产从461.85万元增至1,604.21万元，增幅247.34%，主要因执行新租赁准则调整[22] - 短期借款从52,381.61万元降至30,786.71万元，降幅41.23%，主要为偿还银行借款[22] - 营业成本从101,357.28万元增至136,769.64万元，增幅34.94%，主要因销量增加成本相应同比增加[22] - 投资收益从 - 1,867.54万元增至4,957.50万元，增幅365.46%，主要因合营企业麦当劳经营盈余同比增加[22] - 预付款项从7543.893005万美元降至7531.07452万美元，减少12.818485万美元[60] - 使用权资产从461.85346万美元增至1694.615476万美元，增加1232.762016万美元[60] - 长期待摊费用从7816.996654万美元降至6860.675734万美元，减少956.32092万美元[60] - 租赁负债从87.319439万美元增至350.94205万美元，增加263.622611万美元[63] 公司重大决策 - 公司拟为艾莱发喜新西兰子公司730万新西兰元借款提供全额担保，借款期限5年[23][25] - 公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发约748.78万元，占2020年净利润33.95%[25] - 公司及子公司拟向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内综合授信[25] - 公司拟为艾莱发喜新西兰子公司1000万新西兰元及300万美元综合授信额度、江苏三元双宝2000万元综合授信额度提供担保[26] - 公司拟对不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[27] 业绩预测 - 预计2021年半年度归属母公司所有者的净利润为正[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计81.71亿元，较2020年12月31日的83.87亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日流动资产合计18.38亿元，较2020年12月31日的20.94亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计63.33亿元，较2020年12月31日的62.93亿元略有增加[41] - 母公司2021年3月31日流动负债合计19.63亿元，较2020年12月31日的22.33亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日长期股权投资为54.68亿元，较2020年12月31日的54.18亿元略有增加[41] 第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度营业总收入18.68亿元，2020年同期为15.18亿元，同比增长23.05%[45] - 2021年第一季度营业总成本18.69亿元，2020年同期为16.02亿元，同比增长16.66%[45] - 2021年第一季度净利润3480.84万元，2020年同期为净亏损1.25亿元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4411.57万元，2020年同期为净亏损1.19亿元[46] - 2021年第一季度基本每股收益0.0295元/股，2020年同期为 - 0.0793元/股[46] - 2021年第一季度研发费用369,554.81元，2020年为525,852.98元[49] - 2021年第一季度财务费用 -1,051,665.51元，2020年为 -130,111.48元[49] - 2021年第一季度投资收益49,574,964.99元，2020年为 -18,675,423.01元[49] - 2021年第一季度营业利润38,664,503.60元，2020年为 -106,961,612.96元[49] - 2021年第一季度利润总额38,883,386.29元，2020年为 -108,394,927.69元[49] - 2021年第一季度净利润38,883,386.29元，2020年为 -108,394,927.69元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,117,758,035.30元，2020年为1,639,655,255.70元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,901,538,684.37元，2020年为1,801,473,585.26元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计71,129,009.76元，2020年为324,771,627.91元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计308,865,882.61元，2020年为92,405,304.11元[56] 现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为59万美元，流出小计为682.402096万美元，产生的现金流量净额为 -623.402096万美元[58] - 筹资活动现金流入小计为2.1亿美元，流出小计为2.0171820023亿美元，产生的现金流量净额为 -2.0171820023亿美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.8197573094亿美元，期初余额为9.3508291144亿美元，期末余额为6.531071805亿美元[58] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目，不调整可比期间信息[67] 2020年12月31日母公司财务数据 - 2020年12月31日母公司流动资产合计20.94亿元，非流动资产合计62.93亿元，资产总计83.87亿元[68][70] - 2020年12月31日母公司流动负债合计25.58亿元，非流动负债合计0.39亿元，负债合计25.98亿元[70][73] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计57.90亿元，负债和所有者权益总计83.87亿元[73] - 2020年12月31日母公司货币资金为9.35亿元[68] - 2020年12月31日母公司应收账款为7.58亿元[68] - 2020年12月31日母公司长期股权投资为54.18亿元[70] - 2020年12月31日母公司固定资产为5.43亿元[70] - 2020年12月31日母公司应付账款为17.41亿元[70] - 2020年12月31日母公司实收资本为14.98亿元[73]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产135.41亿元，较上年度末增长1.15%；归属于上市公司股东的净资产48.70亿元，较上年度末下降2.91%[18] - 2020年9月30日公司资产总计135.41亿元，较2019年12月31日的133.88亿元增长1.14%[55,60] - 2020年9月30日流动资产合计21.97亿元，较2019年12月31日的16.11亿元增长36.46%[60] - 2020年9月30日非流动资产合计99.21亿元，较2019年12月31日的98.35亿元增长0.87%[55] - 2020年9月30日货币资金为8.04亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长144%[60] - 2020年9月30日应收账款为9.30亿元，较2019年12月31日的7.87亿元增长18.18%[60] - 2020年9月30日存货为1.49亿元，较2019年12月31日的1.36亿元增长9.34%[60] - 2020年9月30日长期股权投资为54.60亿元，较2019年12月31日的53.23亿元增长2.57%[60] - 2020年9月30日固定资产为5.47亿元，较2019年12月31日的5.89亿元下降7.10%[60] - 2020年资产总计为85.24亿元，较之前的78.19亿元增长9.07%[63] - 流动资产合计为3.55246694245亿美元，非流动资产合计为9.83531697979亿美元，资产总计为13.38778392224亿美元[94] - 2020年第三季度报告显示，公司资产总计78.19亿元，负债和所有者权益总计78.19亿元[102][104] - 流动资产合计16.11亿元，其中货币资金3.29亿元、应收账款7.87亿元[100] - 非流动资产合计62.08亿元，其中长期股权投资53.23亿元、固定资产5.89亿元[100][102] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计76.44亿元，较2019年12月31日的73.54亿元增长3.95%[58] - 2020年负债合计为27.85亿元，较之前的19.56亿元增长42.37%[63] - 流动负债合计为2.88566301643亿美元，非流动负债合计为4.46830117941亿美元，负债合计为7.35396419584亿美元[97] - 流动负债合计19.22亿元，其中应付账款12.34亿元、预收款项从6519.23万元调整为134.38万元[102] - 非流动负债合计3460.14万元，其中长期应付职工薪酬276.76万元、递延收益3069.94万元[102] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日所有者权益合计58.98亿元，较2019年12月31日的60.34亿元下降2.27%[60] - 2020年所有者权益合计为57.39亿元，较之前的58.62亿元下降2.09%[65] - 所有者权益方面，实收资本为1.497557426亿美元，资本公积为3.31182248264亿美元，其他综合收益为 - 0.00220222829亿美元，盈余公积为0.11555099059亿美元[97] - 所有者权益合计58.62亿元，其中实收资本14.98亿元、资本公积38.61亿元[104] - 未分配利润为4.08亿元[104] - 归属于母公司所有者权益合计50.16亿元，少数股东权益10.18亿元[100] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入54.21亿元，较上年同期下降13.73%；归属于上市公司股东的净利润-4646.79万元，较上年同期下降122.67%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5903.63万元，较上年同期下降142.86%；加权平均净资产收益率为-0.94%，较上年减少4.97个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0310元/股，较上年同期下降122.64%[21] - 2020年前三季度营业收入同比下降6%；第三季度营业收入22亿元，同比增长4.2%，环比增长6.1%[21] - 2020年前三季度营业总收入为54.21亿元，较2019年同期的62.83亿元下降13.71%[65] - 2020年前三季度营业总成本为54.48亿元，较2019年同期的62.53亿元下降12.87%[65] - 2020年前三季度净利润为 - 5140.76万元，较2019年同期的2.42亿元下降121.27%[69] - 2020年第三季度营业总收入为20.17亿元，较2019年同期的21.10亿元下降4.44%[65] - 2020年第三季度净利润为4810.57万元，较2019年同期的1718.88万元增长179.87%[69] - 2020年第三季度营业收入为12.79亿元，2019年同期为12.67亿元；2020年前三季度营业收入为31.84亿元，2019年同期为36.55亿元[75] - 2020年第三季度营业成本为10.10亿元，2019年同期为9.32亿元；2020年前三季度营业成本为24.84亿元，2019年同期为26.99亿元[75] - 2020年第三季度营业利润为3976.68万元，2019年同期亏损4.52万元；2020年前三季度亏损8271.71万元，2019年同期盈利7051.41万元[79] - 2020年第三季度利润总额为3985.03万元，2019年同期盈利10.48万元；2020年前三季度亏损8514.73万元，2019年同期盈利7064.67万元[79] - 2020年第三季度净利润为3985.03万元，2019年同期盈利10.48万元；2020年前三季度亏损8364.92万元，2019年同期盈利7217.18万元[79] - 2020年前三季度持续经营净利润亏损8364.92万元，2019年同期盈利7217.18万元[72,79] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.031元/股，2019年同期为0.1369元/股；稀释每股收益与基本每股收益相同[74] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为1167.60万元[79] - 2020年前三季度综合收益总额为39,850,334.82元，2019年前三季度为104,836.17元[81] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期下降11.94%[18] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5,609,136,075.27元，2019年前三季度为6,022,362,822.84元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,690,840,480.51元，2019年前三季度为6,245,820,122.24元[85] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,468,723,712.39元，2019年前三季度为5,993,577,515.21元[85] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,116,768.12元，2019年前三季度为252,242,607.03元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计194,749,914.50元，2019年前三季度为23,349,363.07元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计293,438,916.74元，2019年前三季度为171,366,928.97元[85] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -98,689,002.24元，2019年前三季度为 -148,017,565.90元[85] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计567,056,023.96元，2019年前三季度为393,326,668.56元[86] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计687,494,328.19元，2019年前三季度为437,088,190.53元[86] - 投资活动现金流出小计为1.3482247533亿美元，去年同期为0.2878531259亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0570505033亿美元，去年同期为 - 0.0178501259亿美元[91] - 筹资活动现金流入小计为3.1亿美元，去年同期为1.11亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.0761040952亿美元，去年同期为0.1033263319亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为4.754441425亿美元，去年同期为 - 0.43906681亿美元；期末现金及现金等价物余额为8.0434053913亿美元，去年同期为4.2462519166亿美元[91] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.3462247533亿美元，去年同期为0.2878531259亿美元[91] - 取得借款收到的现金为3.1亿美元，去年同期为1.11亿美元；偿还债务支付的现金为1.55亿美元，去年同期为0.39亿美元[91] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 年初至报告期末非经常性损益合计1256.84万元[22] - 截止报告期末股东总数为27361户[22] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，占比35.79%；BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，占比18.91%[22] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人；复星创泓与平闰投资为一致行动人[28] - 截止2020年9月30日，交易性金融资产期末余额0.38万元，上年期末余额2.47万元，减少84.69%[29] - 截止2020年9月30日，其他应收款期末余额4044.36万元，上年期末余额839.92万元，增加381.52%[29] - 截止2020年9月30日，研发费用本期金额1668.60万元，上年同期金额981.05万元，增加70.08%[29] - 截止2020年9月30日，投资收益本期金额3730.12万元，上年同期金额21002.34万元，减少82.24%[32] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通，数量为612557426股[34] - 2020年2月6日后，公司无限售条件流通股由885000000股变为1497557426股，有限售条件流通股为0股[34][36] - 2019年度以总股本1497557426股为基数，每10股派现0.27元，派发现金股利约4043.41万元，占净利润30.10%[42] - 2020年起执行新准则，预收款项从1.3109595653亿美元调整为0.0436726921亿美元，减少1.2672868732亿美元；新增合同负债3.7379609403亿美元[94][97] - 其他应付款从1.49184021573亿美元调整为1.24477280902亿美元，减少0.24706740671亿美元[97] - 2020年1月1日起公司执行新收入会计准则，对财务信息进行调整[106] - 各项目调整情况说明不适用，审计报告不适用[100][107] 公司业务相关 - 产能建设 - 公司拟在河北工业园新建年产能约2.9万吨的常温PET瓶生产线，总投资额约9500万元[36] - 瀛海工业园新建年产能约9700吨无菌灌装生产线，投资约2125万元[42] 公司业务相关 - 资金运作 - 公司全资子公司香港三元拟与其他公司按持股比例向HCo卢森堡现金增资800万欧元，香港三元增资392万欧元[37] - HCo卢森堡与法国St Hubert部分高管按持股比例向HCo France现金增资约815万欧元，HCo卢森堡增资约800万欧元[37] - 公司控股子公司艾莱发喜为其新西兰子公司800万新西兰元银行贷款提供担保，期限不超一年[33] - 香港三元、香港HCo I和香港HCo II对HCo卢森堡增资800万欧元，分别认购392万、360万和48万股[38] - 湖南太子奶向新华联提供借款2540万元，期限36个月，利率为同期贷款市场报价利率[39] - 公司捐赠不超500万元乳制品支持抗疫一线医护人员[39] - 公司申请1年期2亿元流动资金贷款，利率不超3.05%[4